为什么是马来西亚掐住了汽车的“芯”？｜汽车预言家

作者|李翔编辑|王欣来源|汽车先知8月19日，博世中国执行副总裁徐大全的一条朋友圈让汽车公司松了一口气，他说：“意法半导体马来西亚马普工厂已于8月18日重启运营。”就在前一天，徐大全在社交平台上发布了一些无奈且略带讽刺的话语，比如“跳楼”，由于马来西亚疫情导致核心供应不足，整车企业一直在抱怨。徐大全写道，“面对许多主机制造商的欲望，这里的生不如死。”不久前，特斯拉马斯克还在社交平台上批评供应商断供影响了汽车生产的步伐。不难看出，在缺芯无退路的浪潮中，作为一流供应商，面对车企的催货和供应商的断供，博世也陷入了进退两难的境地。最新数据显示，马来西亚日均确诊病例增加了2万例，目前已扩大到26万例。根据当地防疫政策，需要禁止和暂停生产工厂。尽管马来西亚允许占GDP四分之一的半导体行业保持10-20%的低运营水平，但也很难满足全球市场的迫切需求。让外界感到疑惑的是，为什么只有马来西亚才能对全球汽车行业产生如此重大的影响？根据世界半导体贸易统计组织报告的数据，马来西亚约占全球集成电路封装市场的13.7%，是世界主要的封装和测试中心之一。半导体封装测试通常是指根据产品型号和功能要求，对通过测试的晶片进行处理，以获得独立芯片的过程。封装测试被称为芯片的“最后一英里”。截至2020年底，马来西亚已成为世界第七大半导体产品出口国。目前，已有50多家半导体公司在该地区建厂，马来西亚地区已成为全球芯片的“中转站”。由于劳动力成本低和运输条件发达，马来西亚的芯片出货量与美国相当。自2015年以来，马来西亚的半导体封装和测试收入迅速增长，从118亿美元增长到2019年的287.6亿美元，占该国GDP的25%。尽管马来西亚是全球重要的半导体代工厂，但马来西亚本土集成电路制造公司相对较弱，外国集成电路制造企业占据主导地位。从全球半导体产业格局来看，美国具有高度竞争的市场地位。根据美国信息技术与创新基金会发布的报告，2019年，美国半导体企业占全球半导体行业销售额的47%，韩国占19%，日本和欧洲占10%，中国占6%，占5%。不可否认，美国是集成电路的发明者，已有70多年的历史。然而，在20世纪60年代和70年代，芯片制造过程中的化学物质可能对人体产生不可逆转的影响。因此，美国不得不将芯片代工转移到国外，同时确保其对芯片行业的强大控制。早在上个世纪，非洲和马来西亚等地区就进入了美国半导体协会的视野。与此同时，根据IC Insights的数据，在全球十大半导体公司中，有五家美国公司的研发投资占比，英特尔2019年的支出高达133.62亿美元，研发投资占收入的18.57%。高通公司2019年的研发费用也高达53.98亿美元，研发投资占收入的22.24%。尽管美国的半导体研发优势明显，但从制造业角度来看，荷兰在EUV光刻方面具有优势；日本在化学品和生产设备方面具有优势；韩国在存储芯片领域具有优势；

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拼音 双语对照马来西亚和越南在ATP方面具有优势。同时需要注意的是，芯片分为存储芯片、逻辑芯片和计算芯片等多个子类，而汽车芯片大多来自马来西亚。今天，减产和停产将进一步加剧全球“堆芯短缺”的局面。据机构统计，过去8个月，疫情导致的全球减产已达585.3万辆，预计到年底将扩大到700万辆。其中，北美和欧洲损失最大，分别为187.4万辆和174.6万辆。由于芯片供应故障，中国汽车行业已减产112.2万辆。汽车预测人士从多家经销商处了解到，一些热门车型目前已进入“下架”状态，一些高配车型已确认缺货。不可否认，芯片缺货对汽车消费者的负面影响正在扩大。

随着疫情持续恶化，一些工厂的关闭无疑对包装检测产业链紧张的产能雪上加霜。减产、停产和封国措施导致运输延误，运输周期增加了一倍。一位半导体行业人士告诉汽车预测人士，“正常交付期约为半个月，现在平均交付周期增加了两倍多，有些产品甚至需要六个月才能交付。”

据研究，中国一些汽车公司难以用芯片库存支撑生产，市场处于“库存无芯片可扫描”的局面。“仅仅因为博世缺货，就将对中国单月近90万辆整车的生产产生影响。”。与此同时，全国乘用车市场信息联席会议预测，8月和9月行业减产将达到200万辆，仅整个汽车制造业就将影响至少4500亿元的国内生产总值。尽管马来西亚的“封城”措施为半导体行业开了绿灯，但它们始终难以解渴全球汽车。芯片供应危机也直接导致相关制造商涨价，这导致领先的密封和测试公司提高了其整个产品线的价格。一些制造商还可能改变商业条款，例如提高预付款的比例、进一步延长交货周期等。世界半导体贸易统计组织（WSTS）关于销售预期增加的报告也证实了芯片价格上涨的事实。根据WSTS发布的最新数据，2021全球半导体市场销售预测已被上调。该组织预计今年全球半导体市场将大幅增长25.1%。

其中，增长最快的是内存芯片（37.1%），其次是模拟芯片（29.1%）和逻辑芯片（26.2%）。WSTS分析表明，预计2021世界主要地区将经历两位数的增长。亚太地区预计增长34.9%，欧洲增长26.4%，美洲增长21.5%。在业内人士看来，产能下降和产值增长意味着在核心短缺的浪潮中，涨价成为芯片工厂的唯一选择。一位企业采购负责人告诉汽车预测人士，“去年德国制造的一些芯片价格为3.5元，今年已升至16.5元，涨幅近五倍。”与此同时，WSTS预测，到2022年，全球半导体市场预计将继续增长10.1%，达到6060亿美元。”。从这个角度来看，与许多预测略有不同。全国乘用车市场信息协会秘书长崔东树对汽车预言家表示，“2022年芯片市场的增长预期一方面是由于生产的逐步恢复，另一方面是芯片价格整体上涨的持续影响。"

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