销量走势分析│乘用车市场5月销量解读

　　 国内乘用车市场在2019年5月的销量成绩已经出炉，随着国六标准临近的到来，部分城市计划提前实施国六标准，车企不仅仅需要面对销量的压力，还需要面对来自产品上的挑战，5月的市场销量有哪些变化呢？我们一起看一下5月乘用车市场销量走势分析。

　　数据说明：本文分析所涉及到的底层数据来源于中汽协产销数据，由汽车之家进行整理得出。中汽协销量数据指由厂商至经销商的批发量。文中分析对象为狭义乘用车：包括轿车、SUV、MPV，车型类别按照汽车之家产品库标准进行划分。

60秒快速阅读：

1、5月乘用车整体市场共销售155.9万辆，受国五和国六排放标准切换的影响，乘用车市场销量处于下降走势，销量与上个月较为接近，下降幅度有所放缓。

2、新能源车继上月首次出现销量年中环比向下之后，开始转跌为升，环比上涨6.1%。

3、中国品牌销量持续下滑，合资品牌销量有所回暖，车市的两极分化也愈发明显。

4、日本品牌5月销量份额超越德国品牌，成为在中国最畅销的外国品牌。

■整体销量走势：销量整体持续下滑

　　从整体市场销量情况来看，5月乘用车共销售155.9万辆，与上个月相比，销量环比微降，环比下降0.19%，仍旧呈下滑趋势。与上年同期对比来看，同比下降17.4%，下降幅度有所放缓。国六，毫无疑问是有史以来最严格的排放标准。国六有着更加严格的测试程序，柴油和汽油采用了相同的限值要求，车辆的循环也需要进行更全面的考核。到了7月1日，全国开始实施“国六a”排放标准，此时大部分消费者处于观望等待的状态。这也是5月整体销量依旧下降的原因之一。

　　从累计销量数据来看，2019年1-5月，乘用车累计销量839.0万辆，与去年同期相比，降幅明显，同比累计下降15.2个百分点。降幅比1-4月累计又扩大了0.5个百分点。整体下滑走势没有缓解，受制于宏观经济的压力，绝大多数消费者购车及换车的需求将变得不再强烈，这也可以说明2019年的累计销量为什么一直在下降。

■新能源车销量走势：同比销量增速放缓

　　从能源类型角度来看，5月燃油车销量为146.6万辆，环比下降1.3%，同比下降19.0%，燃油车销量持续下滑；新能源车销量为9.3万辆，环比上涨6.1%，继上月首次出现销量年中环比向下之后，开始转跌为升，新能源车用车市场也不再火热；新能源车同比增长20.6%，同比增速放缓，维持着增长趋势。新能源车中，纯电动车销量为7.3万辆，环比上涨15.6%，同比上涨17.8%；插电式混和动力车型的销量为2.0万辆，环比下降18.4%，同比上涨31.9%。纯电动车仍旧占据着新能源车主要销量市场份额，插电式混合动力车型同比增速放缓，依旧保持上升趋势。新能源汽车市场对补贴政策导向是极其敏感的，6月是补贴过渡期的最后一个月，一些车企和补贴敏感车型将会抓住此次机会进行一轮“业绩冲量”，预计6月市场将走出一波退坡前的冲高行情，7月市场很可能大幅回落，行业开始进入调整期。

■分车型类别销量走势：三个车型类别同比持续下滑

　　从车型类别销量来看，5月份轿车、SUV、MPV的销量分别为78.7万辆、64.1万辆、6.5万辆。与上个月销量相比，轿车环比下降0.8%，SUV环比下降1.2%，MPV环比增长7.0%，其中轿车和SUV环比小幅下滑，MPV销量小幅增长。与去年同期销量相比，轿车同比下降17.1%，SUV同比下降15.0%，MPV同比下降28.9%，三个车型类别的销量均呈不同程度的下降走势。受制于新的排放标准，经销商不会贸然大量采购，也同样控制着进货的量，需要进一步清理国五的库存，厂家也只能进行减产，结合消费者持观望的态度，直接导致的结果就是各车型类别销量的下滑。

　　从市场销量占比情况来看，5月轿车和SUV销量占比分别为52.7%和42.9%，MPV的市场销量占比仅为4.4%。与上个月销量占比相比较，轿车和SUV的销量占比稍有下滑，分别下滑了0.1和0.3个百分点，MPV的销量占比则有所上升，上升了0.4个百分点。与去年同期销量占比相比较，轿车和MPV的销量占比呈下降趋势，分别下降了0.2和0.7个百分点，SUV的销量则呈上升趋势，上升了0.9个百分点。综合来看，SUV仍旧持续下滑，销量占比已经回到了上年8月的水平，国六标准的提前并没有给厂家充足的准备时间，直接导致了产品车型的受限，部分消费能力弱的群体在购买力方面有所下降，这也影响着一些SUV车型类别销量的下滑，如：小型SUV、紧凑型SUV。车企需要对SUV加大重视程度和战略投放力度，使SUV产品重新在市场上占有一定的销量地位。

■分厂商类型市场销量走势：合资品牌销量占比上涨

　　从厂商类型销量来看，5月合资品牌销量为100.4万辆，中国品牌销量为55.5万辆，与上个月相比，合资品牌环比增长0.7%，中国品牌环比下降3.7%；与去年同期相比，合资品牌同比下降9.5%，中国品牌同比下降28.7%。随着6月初国家发展改革委、生态环境部、商务部联合公布《关于印发<推动重点消费品更新升级 畅通资源循环利用实施方案>的通知》，消费升级引导着中高端消费者对车辆的增购、置换，合资车纯熟的技术更加吸引消费者，这便影响着合资品牌与中国品牌市场销量的走势，合资品牌将更加受到用户的青睐，中国品牌所面临的压力在逐渐增大。

　　从市场占比的情况来看，5月合资品牌销量占比为64.4%，中国品牌销量占比为35.6%。与上个月相比，合资品牌销量占比上涨了1个百分点，与去年同期相比，合资品牌销量占比上涨了5.7个百分点，而中国品牌销量占比却在持续下滑。中国品牌近年来正在飞速增长，合资品牌也同样做出了应对的改变，随着国六的到来，中国品牌仍需要准备过程和更多的时间，短时间会导致产品不足以支撑需求，无法满足市场及消费者的需求，大量消费者转而追求合资品牌车型，“揠苗助长”导致的结果就是中国品牌销量下降，车市的两极分化也愈发明显。

■分国别市场销量走势：中国品牌销量占比持续下滑

　　从国别情况来看，5月中国品牌销量占乘用车销量的34.4%，德国、日本、美国、韩国和其他国家乘用车分别占乘用车销量的23.6%、23.9%、10.0%、3.8%和4.3%。中国品牌、德国和日本车最受用户所青睐，其次为美国和韩国车，而其他国家品牌销量相对较少，竞争力较弱。与上个月相比，中国品牌销量占比有所下滑，下滑了1.0%，日本和美国品牌销量占比有所增长，德国和韩国车销量占比有所下滑。日本品牌5月销量份额超越德国品牌，成为在中国最畅销的外国品牌，考虑到日本品牌乘用车的价格、车型级别，无疑更加符合中国目前的市场现状，外国品牌销量的增长给中国品牌带来了更加激烈且严峻的市场竞争。

■各品牌市场销量走势：主流外国品牌销量名列前茅

　　从品牌角度来看，5月乘用车销量最高的五个品牌分别为大众、本田、丰田、日产和吉利，其销量分别为23.0万、12.8万、12.2万、9.1万和8.0万，占据当月销售总量的41.7%。与上个月相比，前五名的品牌没有变化，但前五名销量份额有所增加，共上升了0.4个百分点，其中日产在5月销量对吉利完成了超越。从销量排行前10名的品牌来看，主流外国品牌占据了6席，中国品牌仅有2名上榜，分别为吉利和五菱，豪华品牌奔驰和宝马也跻身前10名榜单。从品牌档次来看，主流外国品牌和豪华品牌更受到国内市场的关注，在前10名的市场份额已超越8成，且仍有上升趋势，中国品牌面临的竞争压力越来越大。

■乘用车车系销量排行：科鲁泽异军突起

　　让我们一起来看看本月轿车/SUV/MPV的销量排行情况。

　　先来看一下5月轿车销量排行。5月轿车销量共有4款车销量突破了3万辆，分别是朗逸、卡罗拉、英朗、轩逸，其销量分别为3.55万辆、3.24万辆、3.12万辆、3.09万辆。其中，科鲁泽在上市3个月后，销量成功上榜，5月销量达到2.14万辆，排名高居第六名，科鲁泽打响了雪佛兰时代的回归，在竞争激烈的轿车市场上成功占有一席之地。销量排行前10的轿车中，有7款车是紧凑型轿车，这也说明了用户购车更看重家庭实用性及性价比，此外，排名前10的皆为合资品牌车型，国产品牌没有车型上榜，这也侧面反映出消费者消费升级的趋势。

『朗逸』

　　接下来，我们再看一下5月SUV的销量排行情况。SUV的市场5月表现较为低迷，仅有哈弗H6销量突破2万辆，其他SUV车型略显疲态。在销量排行榜前10的SUV车型中，紧凑型SUV占据了7席，国产品牌SUV有3款车型上榜，分别为哈弗H6、博越、宝骏510，这也侧面反映出失去SUV红利的中国品牌将面临着严峻的考验。此外，从国别角度来看，前排行前10的SUV中，日本品牌有5款车型成功上榜，日系SUV的定价策略与产品本身受到中国消费者的青睐，中国品牌需要对此进一步进行策略上的调整，以应对SUV所面临的问题。

『哈弗H6』

　　最后，一起来看MPV在5月销量的排行情况。MPV市场一直保持着销量稳定的走势，而其中销量最高的当属别克GL8，其销量为1.36万辆，依旧是消费者眼中的MPV的典范。吉利嘉际自3月上市以来，经历了上市之初的短暂低迷之后，也在5月销量中取得了良好的销量成绩，达到了0.33万辆，排名为第六名，也成为了吉利汽车销量新的增长点。与此同时，上汽大通也在5月中销售了0.23万辆，成功进入了MPV销量的前10名。

『别克GL8』

■全文总结：

　　5月整体销量延续下滑走势，新能源车环比销量有所回暖，较4月有小幅上涨。MPV市场份额有小幅上涨，轿车与SUV整体变化不大。随着用户中高端用户的消费升级，合资品牌更加受到用户的青睐。整体来看，国五和国六标准的切换让许多消费者处于观望的态度，结合着经销商也同时控制着进货及国五库存的清理，加上国六新车供应链的不足等因素，直接抑制了汽车的销量走势，未来6月的销量也会受到影响，车企需要调整策略以应对当前市场现状，从而扭转目前的车市寒冬。

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