深评：“新四化”对二手车行业的影响

　　 汽车行业是未来二十年最具变革潜力的行业。电动化、智能化、网联化、共享化是新型汽车产业链的发展方向，已成为行业共识。斯坦福大学著名经济学家Tony Seba曾经从技术曲线、经济性、社会环境等角度详细阐释过“新四化”将对未来出行模式产生的颠覆作用。也正由于此，车企你追我赶，加紧推出新能源车型、重金投入智能网联研发、成立子公司或入股共享出行公司，各式各样在产品研发和战略布局方面的大动作，无不体现出对时代变革大潮的顺应。行业浪潮中，汽车全产业链都将受到波及，二手车行业也不例外。从大趋势出发分析汽车产业的变化，或能一窥未来二手车行业的图景。

●《深评问道》是什么？

　　《深评问道》是汽车之家首个面向行业端用户打造的节目，特约汽车行业资深从业者执笔，独家解析／揭秘行业大事件。除了热闹表象，我们更想向您呈现对事物本质、因果以及未来可能性的探究和思考。

　　本期行业评论员——唐靖茹，汽车行业分析师，每年调研企业近两百家，曾服务于美股上市汽车电商战略部门，专注行业研究。

30秒快速了解核心论点：

1、“电动化、智能化、网联化、共享化”是未来汽车产业链的变革方向，二手车行业也将受到深刻影响。2、电动化将颠覆原有二手车估值体系，电池作为价值占比较高、损耗较快的重要零件有可能被拆分交易。3、智能网联将极大地促进二手车交易市场信息对称，自动驾驶将提升个人交易效率。4、共享化将改变市场交易主体，出行服务市场与二手车交易市场可能发生融合。

●电动化颠覆原有估值体系，新交易标的可能产生

　　今年上半年，中国市场汽车产销量分别为1213.2万辆和1232.3万辆，较上年同期分别下降13.7%和12.4%，乘用车销售1012.7万辆，同比下降14%。其中新能源汽车产销量分别达到61.4万辆和61.7万辆，较上年同期分别增长48.5%和49.6%。市场下行环境中，新能源汽车销量却蒸蒸日上，比亚迪、北汽、吉利等抢先布局新能源的车企在一片惨淡中风头十足。

　　电动化的快速推进，政策因素功不可没。虽然预期补贴收紧将持续一段时间，但从环境压力和国家战略的角度出发，大力推进新能源仍将是汽车行业政策的主旋律。考虑技术和市场需求，从推进速度来看，电动化也将先于智能网联和共享化，达到较高的渗透水平。

　　新能源汽车对二手车行业带来的挑战在于估值体系被完全颠覆。众所周知，二手车从业者的核心能力就是估价能力，也就是生意人低买高卖的基础。虽然价格受地区、供求等因素影响存在波动，但车辆自身的品牌、质量和损耗度仍然是决定车辆价值的核心维度。

『二手车鉴定评估师正在对燃油车辆进行检测』

　　新能源车与燃油车完全不同的硬件构成，直接影响了其硬件损耗的不同方式，决定了其截然不同的估值体系。新能源车的能源载体是电池，替代了燃油发动机，成为了供给汽车动力的“心脏”。新能源车一块纯电汽车蓄电池往往能达到整车造价的30%-40%，而电池寿命有限，其折旧必须在估值体系中重点体现。

　　一方面，二手车行业目前缺乏对新能源车从技术角度进行价值判定的工具和方法。另一方面，限于目前新能源车的保有量有限，使用周期也不够长，市场上并没有足够多的二手新能源车辆出现，以帮助二手车从业者以结果为导向建立估值经验。更别提使用二手车电商的大数据定价法，数据量积累严重不足，在新能源车市场就更不敢擅用智能定价系统进行有风险的交易，长期一来，与市场趋势背道而驰，更难有所突破。

　　因此，随着越来越多的新能源二手车在市场中出现，无论从车主需求，还是交易商业务增长的角度来看，尽快建立新能源汽车的估值方法都是极为重要的。

『二手新能源车交易可能从整车变成车身与电池两个市场』

　　另外，探索新型的交易方式或许也将发展出新的市场。由于新能源汽车中电池价值占比高，相对其他零件来说价值评估更复杂，并且很多车辆从设计上可以很方便地装卸电池，电池有可能被拆分出来单独交易，二手新能源车交易标的可能从整车变成车身与电池，从而演化出两个市场。

●智能网联促进信息对称，个人交易效率提升

　　根据工信部颁布的规划，至2030年时，中国智能网联汽车将会跟国际接轨，进入发展成熟期，也就意味着，在此之前各类基础设施建设、技术能力和标准体系都已成熟，智能网联渗透率达到较高水平。

　　智能网联给车主带来的直接感受在于驾驶的安全性、娱乐性和高阶自动驾驶对驾驶员的解放，而从二手车行业角度观察，智能网联对于减少信息不对称，净化市场环境，甚至建立效率更高的交易方式也极为有益。

『汽车智能网联化』

　　众所周知，普通消费者买二手车最大的顾虑是信息不对称。商家为了提高价格，隐瞒车辆事故、调里程表等违反消费者保护法的行为屡禁不止。目前车辆保险数据库能够覆盖出险的维修记录，但仍然无法全面描述历史车况。

　　车辆智能网联化以后，车辆运行状态记录将更加全面。各类智能传感器能够实时监控车辆的运行状态，记录里程、时速、胎压、预警、安全装置状态等，一旦车辆发生碰撞，将不可避免地留下数据记录。甚至前文所提到的电池估值问题，未来也有可能出现更精确，更智能的电池监测系统，对电池生命周期进行完整记录，从而更好地辅助估值。并且政策层面可以规定所有数据联网上传，应用区块链等前沿技术防篡改，并向消费者开放提供查询，能够极大减少信息不对称，促进市场健康发展。

　　当车况问题被智能网联解决，估值体系通过技术检测和数据积累逐渐建立，中间商最大的价值就在于囤库存，给卖家快速变现，给卖家快速选择。但根据前几年C2C模式对市场的探索，卖家边用边卖，买家为追求低价牺牲一定的效率，也是客观存在的需求。

『目前二手车市场一车一况决定了二手车一车一价』

　　如今C2C交易效率较低的一大因素仍然是买卖双方看车时间难撮合，一次只能看一辆车。如果未来自动驾驶渗透率提高，个人车辆交易不必考虑车主时间，车辆可以自动上门，由买家查看，个人交易更加便捷。不过，实现全自动驾驶后，还有一种可能性很高的情况，就是个人车辆保有率下降，汽车销售市场被出行服务市场挤压，二手车交易更多存在于服务商之间。

●共享化周期最长，交易方变革促进产业融合

　　如果实现了自动驾驶，现有的出租车市场和分时租赁市场将合二为一，统称为出行服务，也就是所谓的共享化。政策层面目前限制出租车市场以及网约车市场，主要是考虑交通拥堵问题和安全问题。自动驾驶对共享化的促进作用不仅仅体现在出行服务的便捷和经济上，更因为智能网联的作用，使道路通畅，环境污染下降，交通事故减少。

　　从环境保护角度而言，电动化同样能够促进共享化。即使尚未进入完全的自动驾驶阶段，目前政策上也鼓励新能源出行服务，出行服务市场将紧贴着政策开发的口，规模不断提升，可以说共享化是“新四化”里最长的过程。

『汽车共享化』

　　出行服务的提升，势必使非个人车源交易占比更高，这种B2B市场与目前常见的二手车B2B还存在一定区别。由于目前车源大量分散在个人手中，车商是收车的重要渠道，现有常见的B2B交易双方都是车商。未来车源集中在企业手中，买方是个人，会更贴近美国的二手车市场状况，而更远的未来，买卖双方都是企业。交易方发生的巨大改变将极大影响现有B2B平台的竞争维度，包括商业模式，客户服务能力等需要重新调整。

　　另外，在过渡时期，出行选择更多，并且智能网联化提升了出行服务效率，使出行成本更低，体验更好，部分犹豫购车的消费者可能会选择放弃购车，长期使用出行服务。车辆购买需求不足，包括新车和二手车的价格水平都将受到影响。

　　而在更远的未来，出行服务市场和二手车交易市场也可能发生融合。智能化后的出行服务需要很强的资本实力、技术能力和数据积累，高门槛注定了市场不会太分散，但限于政府管理和市场良性竞争需要，也不会产生垄断格局。由于未来车辆交易主要发生在数量不多的运营企业之间，中介平台的作用非常有限，两条产业链将深度融合。

　　由于自动驾驶取代了司机，驾驶服务同质化，出行服务企业将以车辆本身的档次作为区分，高档运营商价格较高的新车，中低档运营商运营价格较低，或者年限较长的二手车，事故车以及年限到期的车辆进行报废处理，回收部分零件，如此定位区分明确，从新车到二手车，再到拆车件，形成完整的交易链条。

●产业变革深刻复杂，开放心态与主动探索是正道

　　“新四化”对汽车行业的变革深刻而复杂，尤其是几种因素叠加，更加难以预测。作为从事二手车行业的企业，应当从以下几点做好战略准备，以应对未来变革带来的冲击，抢先把握时机，获取竞争优势。

　　首先，在风险可承受范围内，积极尝试新业务，拓展能力边界。例如新能源车交易，虽然尚未对市场结构形成冲击，但预期将是重要的发展方向，有能力的玩家可以与检测技术供应商等积极合作探索，尝试率先建立行之有效的估值方法，如果能够推动行业标准建立，也十分有利于自身发展。

　　再者，关注新技术动向，以开放心态率先采用更高效的技术手段及数据方法提升效率。例如智能网联化汽车交易，走向信息透明只是时间问题，虽然最终数据将开放给市场，但如何利用数据提升自身效率仍然有待企业探索，平台型企业除了保证自身的公平公正外，也要善于积累先进的数据应用方法。

　　最后，密切跟进行业动向，提早布局核心能力，积累产业资源。例如预期到未来企业成为主要交易方，甚至与交易链产生融合，原本经营B2B的企业何不早做准备，自建或投资目前规模尚小的企业车源交易，率先积累场景经验，为未来掌控先机打下基础。

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