热度回升略显乏力 9月车市消费洞察报告

　　　　2019年9月，经销商库存预警指数为58.6%。虽然环比、同比双降，但仍位于警戒线之上，经销商依然倍感压力。而这样的现象，与整体市场大环境息息相关。9月，尽管乘用车销量环比取得16.8%高增长，但相比历年同期20%左右的增长，仍显乏力。在经销商线索量方面亦不乐观，环比下降2.6%。如此，未来市场似不可期？也不尽然。因为，9月开始，多项利好推动政策陆续落地，线索的累计量也呈同比上升趋势，未来市场潜力较大。下面，我们将以经销商维度，对9月的市场情况进行分析，并洞察未来走势。

　　[消费洞察]是我们全新推出的、以经销商为研究对象的市场解读节目。依托汽车之家海量精准的大数据，有理有据，对市场走势和经销商的运营状况进行月度解析，并在一些细分领域预测未来市场的发展态势。旨在市场调控、经营决策等方面，对经销商集团提供方向性的指引和帮助。

　　数据说明：本文分析所涉及到的线索数据，来源于经销商获得的购车意向数量，是指用户通过汽车之家的网站和App对意向车型的下单数。据测算，用户从意向下单到实际购车会有3个月左右的延迟，因此某月的线索走势会预示未来1-3个月的市场走势。

30秒了解全文核心观点：

1、受楼市挤压等因素影响，金九月“成色”不足，总线索量小幅下降2.6%。

2、全国各地共出台17项汽车出行产业相关政策，部分地区政策直接刺激提升消费需求。

3、捷达品牌C位出道，轻量化运营标准值得借鉴。

■市场热度回升 相比去年同期略显乏力

　　据汽车之家大数据监测，相比8月，9月经销商线索量小幅下降2.6%。其致因除了汽车之家818全球超级车展活动，令部分市场需求在8月得到了提前释放之外，经济放缓、楼市挤压、人们可支配收入不足等也令消费信心不足。据上海易居房地产研究院数据显示，9月1日至9月26日期间，全国47个热点城市新建商品住宅成交面积，较8月有所反弹。此外，加上成都车展的新车提振效果欠佳，导致整体消费热情回暖乏力。

　　不过，对于年底消费走势也不需过于担心。因为线索量的转化通常是在1-3个月内完成，7月的高增长将会在年底持续释放，所以9月线索量环比微降预计不会对今年四季度市场走势造成较大的影响。此外，9月多项利好政策正式落地，也将对部分地区形成直接或间接的消费刺激。

　　9月，全国各地共出台17项汽车出行产业相关政策，包括国家层面7项，地方层面10项，内容涉及智能网联、新能源汽车、车辆购置税、基础设施建设等等。国家层面的政策相对比较宏观，预计影响效果将会缓慢释放、逐渐显露，而地方层面政策则更加具有针对性。

　　其中，贵阳取消限购、广州增加指标，将刺激该地区个人拥车消费需求的快速增长；郑州发布的《通知》将促进该地区新能源网约车、出租车的购买需求，经销商可考虑根据特定用途推出区域性特供车款，以更好的推动成交。

　　此外，遂宁、济南、郑州的政策旨在推动新能源用车环境的建设，其对终端消费的推动效应虽不会立竿见影，但有利于提升消费者对新能源车的信心和关注度。经销商可以提前进行规划，适时开展一些活动，令更多意向消费者有机会接触、了解新能源车。

■低线城市逆势上扬 消费热情环比升高

　　9月，各线城市的线索量份额占比相对稳定，尽管主力消费热度依然集中在一、二线城市，但三线及以下城市活力更佳，线索量份额环比均实现了增长。低线城市的农村居民占比相对更高，秋收后会获得更多可支配收入，所以习惯在临近年底集中消费“大件”。

　　不过，今年的上扬势头并不显著，与中西部、低线市场房价同比高涨，持续对购车和用车消费产生分流影响有关。因此，经销商除了适时推出各种促销活动之外，还应增加更多市场宣传，从而获得更多销售线索。

　　通过对各线级城市线索量环比增长率的分解可以看到，图中出现在右上象限的城市线索量综合表现最优，占比高份额且呈现正增长，而左上象限综合表现最差，占比高份额且较高负增长。而纵观全国，六线城市环比增长率波动最大，这与其较低的基数有一定的关系，9月平均城市线索量占比仅0.8%，一线城市平均占比最高，为11.1%。

　　分各线级城市来看，9月的重磅大戏成都车展似乎未达预期，反而是地方性小车展效果更佳。例如四线的菏泽在9月举办了地方车展，这种展销会形式的车展更利于刺激消费。不过，郑州也在9月举办了秋季大河国际车展，但体现在线索量上的成绩相对较差，或因为车展是在月底举办，所以消费者更多时间处于观望。此外，优质的金融方案也是有效促进消费的营销手段。因此，10月还需依靠厂家经销商频繁沟通、推陈出新才能带动消费。

■大众“抢镜”细分领域 捷达C位出道

　　整体来看，9月中国品牌的TOP5线索量分布相对比较平均，而外国品牌和豪华品牌阵营的寡头现象显著。其中，得益于旗下多款车型线索量环比上涨，一汽-大众奥迪单品牌份额接近1/3。奥迪线索量中，包括全新海外谍照曝光的奥迪A3，全系5-7万优惠的A6L，法兰克福车展亮相的全新一代RS 7Sportback等。此外，销量主力Q5L也抓住了成都车展的机遇，给出了全系8折的优惠力度，再加上优惠更高的上一代国五车型清库，吸引了更多潜在消费者的关注。新闻的高曝光和终端优惠，都与线索量的增长息息相关。

　　外国品牌阵营，南北大众占据主力位置，而9月大众系新品牌捷达的表现也比较突出，线索量环比增长高达1038.5%。即便是基数较低，这样的增长也十分难得。捷达在营销网络建设的过程中，选择了轻量化运营标准，与一汽-大众共享售后服务的品牌体验店占比70%。如此运营，一方面实现了营销网络的低投入快覆盖，另一方面来自大众的售后服务也给予了消费者更强的购买信心。此外，足够的试驾车和良好的试驾体验，也能有效的促进意向客户达成购买。

■经销商集团格局：领头羊优势明显

　　9月，经销商集团4S店数量占比总量31.4%，获取线索量份额为48.9%。相比非集团店，在获客量方面实力更强。纵观各经销商集团，领头羊现象尤为明显。其中，虽然广汇的线索量9月环比下降16.9%，但依然稳坐榜首，份额占比是第二名的中升的2.2倍，与其庞大的经销商体量成正比。本月新进前10的三个集团分别为北京运通国融、上海永达和广东广物。值得关注的是广东广物汽贸，它是十强中唯一一个中国品牌经营占比超过20%的经销商集团。

　　广汽广物汽贸的中国品牌占比达25.7%，其中热度贡献最高的是上汽通用五菱，占比中国品牌总量的82%。9月五菱新车宏光PLUS启动预订，新车有较高用户的关注度，仅一篇实拍图集报道便吸引200多万的阅读量。有新车事件的推动，预计线索转化的时间差也会相对缩短，因此经销商需要及时在服务质量、营销方案等方面做好准备，从而获得更多的线索转化。此外，同品牌下其他车型也可适时进行促销活动，利用热门新车带动销量。

　　9月5日晚，法院裁定受理庞大集团被重整申请，将实施退市风险警示。庞大事件警醒我们，当下时代，管理的精细化尤为重要，不盲目扩张，尽可能轻量化运营更为稳妥，此外还应尽可能拓展更多的盈利业务，从而分担市场和政策波动带来的风险。

　　同比往年，虽然市场大环境并不乐观，但年底的翘尾效应依然如期而至，消费信心也在逐步恢复中。经销商需密切关注各地新政的落地，积极进行厂商联动，因地制宜促进消费。在优惠方案、宣传力度方面，与厂家同步，将会有更好的获客效应。此外，国五清库的影响依然存在，因此需要额外注意层层下压的品牌“多米诺骨牌”。特别是中国品牌，除了积极建立新的盈利模式之外，也可考虑向大型经销商集团靠拢，从而在市场大浪潮中得以平稳前行。

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