盘点2020| 国际新能源汽车市场提速迷思

　　 2021年1月20日，大众汽车集团CEO赫伯特•迪斯入驻Twitter，发布的第一条推文并@了马斯克，推文大致意思是——“大众ID.3(参数|询价)和奥迪e-tron在欧洲市场已经首战告捷，我们抢走了你的一部分市场份额”。迪斯难道也要蹭特斯拉的热度吗？老牌车企的电动化转身，这是要放下身段拼了吗？

　　说明：本文中的国际销量数据全部为新车注册量。

　　不管是雷声大还是雨点大，汽车的电动化时代已经开启了。大众、丰田、宝马、奔驰等“旧势力”头戴欧洲日趋严苛的减排“紧箍咒”，为了避免巨额罚金，电动化是唯一的出路，于是不得不加快向市场推出新车的节奏，2020年战绩如何？老规矩，数据说话。

　　◆欧洲领涨，插电式混合动力车表现突出

　　2020年全球新能源汽车实现销量309.52万辆，较2019年大涨40%。其中纯电动车型销售212.61万辆，增长29.58%，插混车型销售96.08万辆，增长71.52%，插混车型的暴涨主要来自欧洲市场，全年涨幅高达96.9%。另外，全球还售出了8357辆燃料电池乘用车。粗略估算，新能源汽车在全球汽车市场的渗透率仅为4%左右。

　　欧洲在2020年取代中国成为全球最大新能源车市，全年狂涨134%，注册销量达到138.4万辆，占44.7%的全球市场份额。北美市场是唯一微降的区域市场，美国微涨1.35%，加拿大市场同比下滑14.3%。日韩方面，韩国市场增长50%，但日本新能源汽车销量下滑了23.21%，堪称最不积极的了——全年销售33735辆，纯电动车只有18149辆，插混车型14742辆，另外包括844辆燃料电池车。

　　 ◆特斯拉夺冠，大众提速/宝马落后

　　年度十大销量品牌中，中国品牌的比亚迪和五菱上榜，但比亚迪是其中唯一销量下滑的。大众排在特斯拉之后，全球销量21.68万辆，大涨1.5倍，较往年表现的更加积极。宝马、奔驰、奥迪也都实现了上涨，但宝马涨幅比较低，仅为13.65%。

　　除了特斯拉和两个中国品牌以外，以上品牌的增长基本都源于欧洲市场的爆发，2021年欧洲将进入新的补贴周期，而且2020年的碳排放“考试”也截止年底，所以欧洲市场在12月有个疯狂的大翘尾行情，跟以前中国市场的年末冲高如出一辙：大众12月销量同比增长606%，雷诺增长328%倍，梅赛德斯-奔驰增长457%，宝马增长25%，沃尔沃增长168%，标致增长2787%……

　　◆主要品牌年度战绩盘点

　　关于特斯拉，说的已经太多了，我们只看一组数据：北美市场22.24万辆，同比涨7.84%，中国市场15.53万辆，涨204.87%，欧洲市场9.82万辆，降11.91%，日韩市场1.56万辆。咦？特斯拉怎么在欧洲不增反降了呢？

　　 ☆大众：ID.3开始发力

　　欧洲本土汽车品牌开始发力了：大众在欧洲市场全年狂涨313.5%，且15.8万辆的销量大大超过了特斯拉，这也是迪斯在Twitter上叫板马斯克的底气所在。7月才上市的ID.3迄今为止仅在欧洲发售，半年注册销量5.5万辆，其中仅12月份单月就狂销2.8万辆，此外帕萨特GTE也有出色的表现，这两款车占到大众全球新能源销量的近一半。大众ID.3在最后一个月取代雷诺ZOE和Model 3，成为欧洲当月销量最高电动车。

　　大众ID.3是大众MEB平台的第一款车，德国大本营是大众ID.3的第一大区域市场，也是大众明确表示要延续高尔夫奇迹的一辆车，能否如愿，能否从特斯拉手里抢回更多的市场份额，2021年再战。比起battle，靠ID系列电动车的销售降低碳排放、减少大额罚金，才是大众最为务实的目标。

『大众ID.3』

　　☆宝马：全靠插混续命

　　宝马的电动化就迟缓了点，目前宝马在新能源市场上还是主打插电式混合动力车型，销量支撑主要靠宝马5系新能源和3系新能源两款插混车，前者在中国市场的销量占到其全球销量的56%，也正因为此5系新能源的销量减少了16%，宝马3系新能源销量增长116%，2.67万辆，主要发售欧洲。

　　纯电动板块就不行了，宝马i3全年销售2.6万辆，较2019年减少37%，宝马i8仅卖出1053辆，在中国市场推出的宝马iX3卖出71辆。宝马在2020年才决定开始研发自己的纯电平台，要到2025年后才投入使用，看来三五年内还得靠插混支撑。

『宝马i3』

　　☆奔驰：纯电动“还在路上”

　　梅赛德斯-奔驰在电动化方面不像大众和宝马那么频发宏图大志，与第一辆汽车的发明有着特殊关系的奔驰，难道是不想“革自己的命”么？2019年下半年，奔驰才推出首款纯电车EQC，续航里程只有400公里出头，这款车在2020年只卖出了17899辆，销量更高一些的三款车都是插电式混合动力车型，最高的奔驰A级新能源全年也卖了不到区区3万辆。

　　2020年10月，奔驰表示梅赛德斯—AMG、梅赛德斯-迈巴赫、奔驰G级等多个产品系列将会陆续推出纯电动车型，就在2月9日，基于MEA EVA 2平台打造的奔驰EQA在欧洲新鲜上市，奔驰希望未来不断提供更强动力版本的纯电SUV，今年计划推出EQB、EQE和最重要的EQS。2021年是奔驰的电动化大年，我们期待奔驰的惊艳之作。

『奔驰EQA』

　　☆雷诺：廉颇老矣？

　　雷诺是欧洲电动市场上的资深老玩家，靠一款小型纯电动车当冠军当了很多年，在欧洲，每四辆电动车中就有一辆是雷诺的产品。雷诺ZOE自2013年在欧洲上市销售以来，一直都是欧洲市场上最畅销的纯电动车之一，也是没有发生过自燃事故的高安全性纯电动车型。2020年雷诺ZOE销售100590万辆，旗下占比高达75%。

　　随着排放法规升级，雷诺也将推出更多电动车产品。如在今年日内瓦车展期间，雷诺线上公布了新一代Twingo Z.E.和雷诺ZOE Riviera两款纯电动车型，WLTP工况下续航分别为180公里和390公里，前者是一款微型电动车。雷诺看来相当了解欧洲尤其是法国市场了，只打算“守土”么？不知道雷诺的小微电动车型还能不能重返中国市场，反正雷诺e诺在中国卖的是不怎么样。

『雷诺ZOE』

　　☆奥迪：插混车型销量暴涨

　　奥迪目前上市纯电动车型4款、插电式混合动力车型8款，2020年，纯电动板块销量49661辆，同比增长85%，插混板块销量47347辆，同比保证862%。纯电动奥迪e-tron全年销售46299辆，占品牌新能源车总销量的48%。

　　根据奥迪的计划，到2025年，将面向全球市场推出30款电动车型，其中20款为纯电车型。此外，奥迪预计5年后将电动车年产量提高80万辆，电动车销量将占全部汽车销量的40%。目前这一比重不到5%，嗯，决心的确很大。

『奥迪e-tron』

　　☆特斯拉以及其他

　　把最大的特斯拉和其他的品牌放在一起说，有些drama。对于开挂的特斯拉，赞誉与诋毁都从未停止，2020年特斯拉全球销售49.77万辆，一举拿下占纯电动市场23.4%的市场份额，同比增长32.5%。近日特斯拉因异常加速、电池起火、车辆远程升级等问题被中国市场监管总局等五部门约谈，在电动化合并智能驾驶的时代，我们犹如把车辆和自己交给了一个黑匣子，机械安全和数据安全都比天大，管管特斯拉，也给其他品牌敲敲警钟，消费者喜闻乐见。

　　那么，对于迪斯在Twitter上的产品探讨邀约，你猜马斯克会怎么回应呢？以及，在大众们上场以后，野蛮人特斯拉赢还是江湖大佬赢呢？

　　看看日韩吧。现代的KONA新能源能在全球销量排行榜上挂名且靠前，现代全球6成的新能源销量就靠它了，ENCINO 昂希诺销售14374辆，其他现代新能源车型没有销量过万的。起亚旗下有3款新能源车销量过万，极睿新能源纯电版全年售出36807辆，占品牌总销量的3成多，极睿新能源插混版销量19057辆，Ceed插混版售出13386辆。

　　日产还是靠聆风，占日产新能源车总销量的82%。不过全年55750辆的销量比2019年下降了不少；丰田全年销售新能源车45154辆，超有个性地同比减少24%，主要靠普锐斯、RAV4双擎E+、卡罗拉双擎E+和卡罗拉双擎E+四款插混车型支撑；本田更少，2020年新能源车总共只售出8562辆，CLARITY插混车型是主力支撑，4407辆。

　　◆燃料电池车：还有点乌托邦

　　最后说说燃料电池车吧。目前真正向市场推出燃料电池车的只有5个品牌：现代、丰田、本田、梅赛德斯-奔驰和大众。从销量看是现代领先，2020年全球售出Nexo共6498辆，其次是丰田的Mirai，全球售出1516辆，本田CLARITY售出311辆，另外，奔驰GLC F-CELL车型售出311辆，大众也推出两款燃料电池车，只有8辆。

『Nexo』

　　编辑点评：

　　风来了，雷打了，雨也下了，但电动化还没形成气候。如果不是能源危机、不是碳减排、不是“无人驾驶” ……如果不是万不得已，谁又愿意终止好好的内燃引擎“革自己地命”呢？所以，目前看欧洲车企是不得不革下命了，而日系胸中自有一套，“让风再吹一会儿”。

　　对于欧洲车企的电动化策略，我还是保持老观点：虽然有排放压力，但欧洲车企仍需考量电动车开发成本与价格之间的关系，由于小微型电动车开发成本低，且在当地较受欢迎，未来欧洲车企很有可能在本土继续强化电动车小型化路线，用以平衡排放；与此同时，通过将燃油车的机械性能做到极致，来保持企业的盈利水平。而在最大的电动车市场——中国，大概率会偏向在早期投放更高级别的电动产品，以强大的品牌背书切入中高级市场，确立在中国电动市场的品牌溢价。以上猜想，静待验证。

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