大数据：豪华/合资/中国品牌谁喜谁忧？

　　 2019年注定将成为中国汽车史上不平凡的一年，行业整体销量继2018年首次下滑之后进一步下滑，几百家新能源造车新势力死伤过半，大量中国低端品牌销量近乎腰斩……如此种种。然而，几家欢喜几家愁，在这逆势之中依然存在着一些公司，销量不降反增，明星车型一经推出依然引爆全场。

　　市场是无情的，在这个现金流紧张，经济增速放缓的年度，只有仔细研究市场和消费者，精心打磨产品的公司才能活下去，而其他的注定要被时代所淘汰。下面，就让我们参照2019年前三季度的市场表现，看看有哪些让人眼前一亮的发现，以及背后的原因。

●《车圈大数据》是什么？

　　《车圈大数据》是汽车之家面向行业端用户打造的节目，特约汽车行业资深从业者执笔，从经济、数据角度分析汽车行业的大环境与热点事件，做有深度的汽车行业现象剖析。

　　本期行业评论员——嘉慕，就职于国际知名汽车厂商战略规划部门，深耕于汽车行业研究、汽车产品规划及汽车市场营销等领域多年。

60s快速了解核心论点：

◆豪华品牌销量的整体增长，主要由中低价位车型销量增长拉动，原因或在于高收入人群购买力下滑，而中等收入人群购买豪华品牌的欲望增强。◆合资品牌销量仅有日系厂商同比上涨，体现了钱包收紧条件下，消费者的消费行为趋于保守。◆中国品牌虽然全面下滑，但是长城和比亚迪的同比增长证明，只要有消费者认可的好产品，依然能在惨烈的竞争中立于不败之地。

　　首先从不同类别的品牌销量来看，在行业整体下跌7.8%的情况下，豪华品牌销量逆势增长了7.6%，而合资品牌和中国品牌则同比下滑严重，尤其以中国品牌为甚。为什么会呈现出这样的情况？背后的原因是什么？让我们一个一个来看。

　　一、豪华品牌市场分析

　　从销量绝对值来说，奔驰、宝马、奥迪仍然稳坐前三把交椅，地位暂时无人能撼动。但是座次有所变化，从去年的奔驰、奥迪、宝马变成了奔驰、宝马、奥迪。四、五名则比较微妙，以雷克萨斯的势头似乎今年有望干掉凯迪拉克，成为第四。但考虑到雷克萨斯前不久进行了“官涨”，还要求那些交了定金等了几个月车的消费者补交差额，因此到年底的销量结果就不得而知了。

　　而从同比增长率来看，特斯拉、雷克萨斯、保时捷、宝马和沃尔沃在所有品牌里领涨。涨幅最大的是特斯拉，主要是因为Model 3的上市，将整体销量拉升到翻一番都不止，相信国产之后，特斯拉会进一步增长。而宝马是BBA中唯一涨幅进入前五的，从绝对量上来说宝马涨幅最高。从下图可以看出原因。

宝马分车型销量数据OEM今年累计去年累计年累计同比1宝马5系108846111319-2.2%2宝马X310020514268602.3%3宝马3系7952898940-19.6%4宝马X170681659047.2%5宝马1系3384836147-6.4%6宝马X52498339116-36.1%7宝马5系PHEV160936837135.4%8宝马3系GT150531135632.6%9宝马7系1288418562-30.6%10宝马2系905412184-25.7%制表：汽车之家行业评论员　　宝马的上涨，主要来自国产X3的贡献。宝马整体上涨近8万台，国产X3贡献8.6万台，其他车型的下滑趋势被X3力挽狂澜，最终实现整体销量大涨。X3如此强大的竞争力，相比应该是吃掉了很多老对手奔驰GLC和奥迪Q5的量吧？然而并不是，GLC和Q5的销量也在增长。因此只能说强大的X3，让很多本来没打算买豪华品牌中型SUV的消费者，增加了这个选项。

　　有读者可能认为豪华车品牌基本上还是一片欣欣向荣，比合资和中国品牌强很多。事实上，当我们结合价格来看销量，能发现更多有用的信息。

豪华品牌价格段销量分布价格段2018.01-2018.09累计销量2019.01—2019.09累计销量增速TP≥200万817142173.9%180万≤TP<200万612183-70.1%160万≤TP<180万40242052-49.0%140万≤TP<160万1577411618-26.3%120万≤TP<140万127575250-58.8%100万≤TP<120万1454410334-29.0%80万≤TP<100万4937934864-29.4%60万≤TP<80万12069684344-30.1%40万≤TP<60万397745381478-4.1%20万≤TP<40万1235145138340412.0%TP<20万10916917630961.5%Total196066220912576.7%制表：汽车之家行业评论员　　从上图可以明显看出，20万以内车型的销量增长高达61.5%，这是由于豪华品牌入门款车型大量推出，以及国五国六切换时豪华车价格大幅跳水，让本来只能买合资品牌的消费者，直接跨越到了豪华品牌。但这并不代表20万以内车型就是豪华车市场的增长主力，从销量绝对值来看，20-60万区间仍然是豪华车市场的中坚力量，占比将近90%。

　　再看60万以上的豪华车销量，除了200万以上区间，同比几乎全线下跌，甚至跌幅超过50%。说明受经济增长放缓的影响，高收入人群的增换购需求有所萎缩。

　　二、合资品牌市场分析

　　接下来看看被豪华品牌压得喘气困难的合资品牌。合资品牌总体销量同比下滑严重，可以看到同比增速处于0%线以上的，除了现代以外，其他全是日系。马自达是所有日系里面唯一下滑的品牌。本田、丰田或成经济增长放缓背景的大赢家，没钱的时代最保守的选择就是买一台质量稳定，油耗低，保养便宜，二手保值率高的车，而这些都击中日系。在以往经济不好的时候，日系车也同样会大涨。

　　曾经的巨头大众和通用都在下滑，大众2.7%勉强可以支撑，同时近期推出的捷达品牌应该能贡献不少销量。但别克和雪佛兰同时15%的下滑，着实将会让通用十分痛苦。另外还有福特、Jeep和PSA，同比近4到5成的下滑，领跌全场。这些品牌下滑的原因各有不同，福特是由于产品线持续老化，品牌走弱。Jeep则是因为经济增长放缓，有”越野梦“的消费者不得不抑制了自己的欲望。而PSA则是因为产品过于执拗，个性鲜明不被广大人民群众接受。

　　总体来说，合资品牌除了日系，大家的日子都不好过。有一些销量下滑厉害的，感觉似乎要被市场淘汰。但是考虑到合资品牌大多数都是全球作战，正所谓东方不亮西方亮，例如标致，在欧洲就卖得很好。因此，他们短期内可能会有阵痛，但是长远看不用担心现金流的问题，只要持续优化产品和经销商结构，就有翻身的可能。

　　三、中国品牌市场分析

　　最后，让我们来看一看本土的品牌。合资品牌被豪华品牌压缩，不可避免的选择像豪华品牌一样——就是下探价格。无论是直接终端降价，还是像一汽-大众一样推出捷达这样的廉价品牌，实际上都是在挤压中国品牌生存的空间，蚕食中国品牌在低价格段的市场份额。在这种压力下，中国品牌这些年成长过程中，产品力上未能实现对合资品牌的超越带来的后果，就逐渐体现了出来。

　　绝大部分的中国品牌同比都是下跌的，好一点的下跌15%左右，普遍都在30%上下，排在尾部的下跌超过50%。

WEY和领克的销量数据排名OEM今年累计去年累计年累计同比领克总体89,09087,1012.3%1领克0139,12674,124-47.2%2领克0332,547003领克0217,41712,97734.2%WEY总体69,835105,497-33.8%4WEYVV642,2874,040946.7%5WEYVV713,77947,708-71.1%6WEYVV513,12551,209-74.4%7WEYP86442,540-74.6%领克➕WEY 总体158,925192,598-17.5%制表：汽车之家行业评论员　　中国高端品牌的使命本来是向上冲击，抢夺合资品牌的份额，但是没想到车市突然下滑，消费者消费趋于保守，因此中国高端首当其冲，同比下滑严重。曾经月销坡万的VV7，领克01等现在都只能卖小几千台，靠着新车型的不断推出才在整体上不显得那么难看。

　　销量排名前几的厂商里面，只有比亚迪和长城实现了同比的增长。这让人不仅好奇，所有人都在下跌的时候，为什么偏偏他们可以实现同比的上涨，究竟是有什么魔力。让我们一个一个看。

长城销量数据排名OEM2019年累计2018年累计年累计同比1哈弗H6242833299012-18.8%2哈弗F7972420-3哈弗M66869731603117.4%4WEYVV6422874040946.7%5欧拉R1210330-6哈弗F5208970-7哈弗H22042257748-64.6%8哈弗H41957927847-29.7%9WEYVV71377947708-71.1%10WEYVV51312551209-74.4%11欧拉iQ111537071477.5%12哈弗H7842112925-34.8%13哈弗H9548910160-46.0%14哈弗H514414382-67.1%15WEYP86442540-74.6%制表：汽车之家行业评论员　　从长城分车型的销量情况来看，其实哈弗系列和魏品牌的下跌是很明显的，扛把子H6同比下滑了近20%。真正让长城能够逆势增长的主因是F系列的推出，尤其是F7的推出。2019年1月才推出的F7，上市即破万，到9月一口气卖了近10万台，成为了长城增长的引擎。

比亚迪各类车型销量排名OEM2019年累计2018年累计年累计同比1BEV6063377336-21.6%总和3355293295241.8%制表：汽车之家行业评论员　　从比亚迪的销量情况来看，燃油车、插电式混动车型同比都是下滑，而纯电车型同比则大涨。分车型来看几乎每一款纯电动车型都在上涨，比亚迪元则成为了最大的引擎。针对纯电动车型的市场，政策是关键，如何吃透政策，如何控制成本，都非常重要。不得不说，深耕新能源领域多年的比亚迪，在这个市场里真是玩得溜溜的。

　　中国品牌想要在逆势中保持增长，在合资的挤压中屹立不倒，推出真正好的产品非常重要。从长城和比亚迪的例子可以看出，好的产品，消费者是会买单的。从众泰、川汽野马这类品牌同比的暴跌可以看出来，粗狂发展的时代已经远去了，消费者不再愿意为一个样子上看着不错、用起来品质欠缺的商品买单了。

　　生存在这样的时代不必感到悲凉，套用一句比较俗的话“潮水退去才知谁在裸泳“。现在就是各厂商不得不练习游泳技能的关键时刻。优胜劣汰和资源重整，本来就是行业不断成长的”动能“。

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