车市抢先看│1月新能源购车热度再降

　　 2020年开年，受春节假期及新型冠状病疫情影响，行业纷纷预测1月车市表现会比较低迷。而从汽车之家新能源车用户购车意向数据来看，也确实如此。1月新能源车用户购车意向持续下滑，降幅进一步扩大。不过也有逆市者，特斯拉首次冲击前十榜单，并拿下第二的位置。除此之外，1月新能源市场用户购车意向还呈现哪些特点，我们一起来看一下——

　　[车市抢先看]是我们全新推出的汽车市场趋势解读节目，依托汽车之家的海量用户行为大数据，从整体市场、细分市场、区域市场、价区分布、用户偏好等维度，对用户购车热度进行精准分析与深入解读，帮助您及时了解市场热度，全面掌握市场行情。汽车之家的用户行为数据是汽车销售的先导性指标，其中的销售线索数据代表用户的购车意向，对市场走势极具参考价值。2018年，汽车之家全年线索量达到1.1亿条，相对于传统基于汽车销量的市场分析，基于销售线索的市场解读更具时效性与前瞻性。

　　本文分析对象为新能源乘用车：包括轿车、SUV、MPV，车型级别按照汽车之家产品库车型划分标准进行划分。文中的用户购车意向数量即销售线索数量，是指用户通过汽车之家的网站和App对意向车型的下单数。据测算，用户从意向下单到实际购车会有3个月左右的延迟，因此某月的线索走势会预示未来1-3个月的市场走势。

■整体走势：用户购车意向同/环比下滑，市场热度进入下行通道

　　首先，我们来看一下新能源汽车的整体走势如何。2020年1月，新能源车用户购车意向数量环比下降27.3%，相较上月环比增长率下滑25.1个百分点，市场热度持续下行，降幅进一步扩大。汽车市场具有明显的季节性和周期性，我们将今年的用户购车意向数据与上一年的数据对比来看，今年1月与上一年同期相比，市场热度降幅有所扩大，主要原因为去年同期用户意向环比数据波动幅度较大，今年的市场波动相对更加缓和。整体来看，用户购车热情呈现逐渐降温的态势。

　　今年1月，新能源车中纯电动车型用户购车意向占比为57.3%，相较上月小幅上涨0.7个百分点，购车意向接近一年来最高值；插电式混合动力车型购车意向占比为42.0%，与上月相比小幅下跌0.8个百分点；增程式车型用户意向占比仅为0.7%。整体来看，较长时间里，纯电动车用户意向长期高于50%的位置。这一定程度上反映了，经过一段时间的“引导”，用户对纯电动车的认知度和接受度在提高。

■ 分车型级别走势：轿车用户占比转跌为升，SUV意向占比下滑

　　1月，新能源车中轿车、SUV、MPV用户购车意向占比分别为61.2%、36.7%、2.2%。轿车用户意向占比相较上月增加1.7个百分点，份额开始转跌为升。SUV用户意向占比回落，环比降低1.5个百分点。MPV用户意向占比1月环比降低0.1个百分点，意向占比仍较低，但相比去年1月0.8%的占比，已有一定的突破。

　　整体来看，SUV车型用户意向在经历了一段时间的份额扩张后逐步回调，轿车市场热度逐步回温，市场回归理性。一方面，纯电动SUV相对更大更重的车身，会影响其续航里程，同时续航里程及充电设施的限制，也使纯电动SUV不适合长途旅行，无法发挥车型自身的优势；另一方面，插电式混合动力SUV，也随SUV市场的低迷而下滑。目前从用户的意向来看，作为日常家用车，新能源轿车车型相对SUV车型更具优势。

■ 分厂商类型走势：中国品牌份额下降，进口品牌份额上升

　　1月，中国品牌用户购车意向占比相较上月，降低6.3个百分点，达到58.6%，用户热度持续下滑。合资品牌用户意向占比为28.0%，相对上月意向份额下降0.3%。进口品牌份额呈现下滑走势。虽然中国品牌在新能源市场仍居绝对主力，但随着合资企业在新能源领域的加速布局及外资品牌的进入，新能源领域的市场竞争将会加剧，产业链整合也会加速。后补贴时代，唯有真正掌握核心技术的企业才会具备竞争优势。

　　值得注意的是，图表中接近红色的部分没有标注，其为在华独资车企用户购车意向，这意味着随着特斯拉上海工厂的投产，以及价格的进一步下探，用户对特斯拉的购车意向取得了较大的增长。

■ 分区域走势：非限购城市居市场主力，东、南部发达地区用户更活跃

　　今年1月，用户购车意向占比最高的5个省份包括广东、北京、上海、浙江、河南，广东以14.2%的意向占比独居鳌头 。用户购车意向TOP 10省份意向份额累计达74.7%，相较上月降低0.3个百分点，市场区域集中度进一步下降。

　　上述10个省份中，用户意向占比有所增长的有5个，另外5个省份的意向占比下滑。其中，北京、上海、四川相较上月用户意向占比分别增加1.8%、0.6%、0.4%，为意向占比增长较高的3个省份；广东、山东、天津用户意向占比分别减少1.9%、0.7%、0.4%，为下降较多的3个省份。

　　了解了用户购车意向的省份分布，我们再来看一下城市格局。今年1月，非限购城市的用户意向占比达55.2%，仍居市场主力。用户购车意向占比最高的5个城市包括北京、上海、深圳、广州、杭州，北京以14.2%的意向占比荣登榜首，大幅甩开其他城市。

　　TOP 10城市用户意向占比累计达52.4%，与上月上比上升0.9个百分点，市场城市集中度有所下降。上述10个城市中，北京、上海、杭州、成都、西安、重庆的用户意向占比都有所增长，最高为1.8个百分点。

■ 分价区走势：低价区购车热度降低，高价区购车热度上升

　　价格是用户购车时最主要的考虑因素之一，那么用户对不同价位车型的意向度究竟如何，一起来了解一下。今年1月，12万以下价区用户购车意向占比为21.0%，相较上月降低3.5个百分点；12-20万价区用户购车意向占比达30.4%，对比上月下滑1.2%；20-30万价区用户意向占比为21.2%，相较上月下滑0.7%；30-50万价区用户意向占比为18.0%，比上月增加4个百分点；50万以上价区用户意向占比为9.3%，较上月上涨1.4%。

　　通过分析近12个月的用户意向数据发现，2019年02月至今年1月，12万以下价区用户意向占比增加1.7个百分点，低价市场热度有所升温；12-20万价区用户意向占比上涨5.3%，市场热度保持大幅增长；20万以上价区用户意向占比，下跌7.1个百分点，其中，20-30万价区市场热度下滑最明显，近12个月线索占比下跌15.5%。未来，随着新能源车型的布局更全面，市场将进一步细分，价区覆盖也会更加均匀。

■ 分厂商走势：头部厂商格局生变，特斯拉增长迅速

　　在日趋激烈的市场竞争中，各车企对于用户的争夺也是愈演愈烈。纵观1月市场，TOP 10厂商用户购车意向占比累计达58.1%，相较上月份额增加0.2个百分点，市场集中度有所提升。十个厂商中，有3个厂商用户意向占比实现上涨，份额增幅最大的厂商为特斯拉中国，以5.6%的增幅领涨TOP 10厂商；跌幅最大的厂商为奇瑞新能源，下降比例为2.5%。

　　值得一提的是，这是特斯拉首次进入用户购车意向TOP 10厂商，直接到达第二的位置。第一依然为比亚迪，用户意向占比为19.4%，优势明显。

■ 用户意向偏好：女神更爱轿车，男神更爱大车

　　不同特征的用户，其汽车消费偏好存在一定差异，那么性别的差异会对用户意向带来哪些变化呢？通过分析用户意向数据，可以看到，女性用户比男性用户，对于轿车的偏好更强，在1月女性用户来源的购车意向数据中，轿车占比为66.8%，比男性轿车购车意向占比高6.4个百分点。相反，男性用户更偏好空间大、外形硬朗的车型，男性SUV购车意向占比比女性高5.4个百分点。

　　与上月相比，女性用户来源的SUV、MPV购车意向占比有所下滑，而轿车购车意向占比存在一定上涨；男性用户来源的SUV、MPV购车意向占比下跌，而轿车意向份额有所增加。

　　对于新能源车，爱车的男神、女神到底谁最爱一掷千金？今年1月，男性在12万以下价区的购车意向占比为20.3%，而女性为28.8%，在低价区中男性份额比女性低8.5个百分点。在12-20万价区中，女性购车意向占比相较男性，低5.1%。在20万以上价区，女性购车意向占比，比男性低3.4个百分点，但女性相较其上月购车意向占比实现了增长，在50万以上价区，女性比男性分别高0.4%。整体来看，男性对高价区偏好明显。

■ 总结

　　整体来看，2020年1月最受瞩目的新能源车车企非特斯拉莫属。伴随着Model 3的入华和国产化，特斯拉在华的受关注度不断增加，并于2020年1月达到了一个新的高度。在新能源车市场热度持续下行，降幅在进一步扩大的情况下，特斯拉的入局或能刺激市场，推动行业技术进步、车型完善，并拉动全年市场向好发展。

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