车市抢先看│12月新能源购车热度再遇冷

　　 2019年的新能源车市，没有延续此前几年销量一路上扬的趋势，自7月开始，出现了连续数月下滑情况。中汽协数据显示，2019年前11月，国内新能源汽车销量为104.3万辆，同比仅增长1.3%。至于2019年全年能否延续2018年逆势上扬的场景，就要看最后一个月销量成绩了。而在官方销量还未发布之前，我们抢先看一下2019年12月，乃至全年新能源车用户购车热度，看能不能从中预测2019年12月新能源销量成绩，以及未来新能源行业大势。

　　[车市抢先看]是我们全新推出的汽车市场趋势解读节目，依托汽车之家的海量用户行为大数据，从整体市场、细分市场、区域市场、价区分布、用户偏好等维度，对用户购车热度进行精准分析与深入解读，帮助您及时了解市场热度，全面掌握市场行情。汽车之家的用户行为数据是汽车销售的先导性指标，其中的销售线索数据代表用户的购车意向，对市场走势极具参考价值。2018年，汽车之家全年线索量达到1.1亿条，相对于传统基于汽车销量的市场分析，基于销售线索的市场解读更具时效性与前瞻性。

　　本文分析对象为新能源乘用车：包括轿车、SUV、MPV，车型级别按照汽车之家产品库车型划分标准进行划分。文中的用户购车意向数量即销售线索数量，是指用户通过汽车之家的网站和App对意向车型的下单数。据测算，用户从意向下单到实际购车会有3个月左右的延迟，因此某月的线索走势会预示未来1-3个月的市场走势。

■整体走势：用户购车意向环比下滑，市场热度进入下行通道

　　首先，我们来看一下新能源汽车的整体走势如何。2019年12月，新能源车用户购车意向数量环比下降2.2%，相较上月环比增长率下滑5.6个百分点，市场热度进入下行通道。汽车市场具有明显的季节性和周期性，我们将2019年的用户购车意向数据与上一年的数据对比来看，2019年12月与上一年同期相比，市场热度降幅有所收窄，主要原因为去年同期用户意向环比数据波动幅度较大，2019年的市场波动相对更加缓和。整体来看，市场呈现“倒V”走势。

　　2019年12月，新能源车中纯电动车型用户购车意向占比为56.6%，相较上月小幅下跌0.8个百分点，购车意向占比见顶回落；插电式混合动力车型购车意向占比为42.8%，与上月相比小幅上涨0.6个百分点，购车意向占比经历连续下滑后开始反弹；增程式车型用户意向占比仅约为0.5%。未来随着新能源车补贴逐渐退坡直至退出，新能源市场由政策驱动向市场驱动变轨后，很长时间内，插电式混动车型会强化在私人领域的销售优势。

■ 分车型级别走势：轿车用户占比回落，SUV意向占比上升

　　12月，新能源车中轿车、SUV、MPV用户购车意向占比分别为59.5%、38.2%、2.3%。轿车用户意向占比相较上月下降2.2个百分点，份额开始回落。SUV用户意向占比开始转跌为升，环比增加2.3个百分点。MPV用户意向占比12月环比保持稳定不变，意向占比仍较低。

　　整体来看，SUV车型用户意向在2019年呈现波动下滑的趋势。轿车则是波动上升。一方面，纯电动SUV相对更大更重的车身，会影响其续航里程，同时续航里程及充电设施的限制，也使纯电动SUV不适合长途旅行，无法发挥车型自身的优势；另一方面，插电式混合动力SUV，也随SUV市场的低迷而下滑。目前从用户的意向来看，作为日常家用车，新能源轿车车型相对SUV车型更具优势。

■ 分厂商类型走势：中国品牌份额下降，合资品牌份额上升

　　12月，中国品牌用户购车意向占比相较上月，降低1.8个百分点，达到64.9%，用户热度有所下滑。合资品牌用户意向占比为28.3%，相对上月意向份额上升1.8%。进口品牌份额呈现下滑走势。

　　不过，中国品牌在新能源市场仍居绝对主力，但随着合资企业在新能源领域的加速布局及外资品牌的进入，新能源领域的市场竞争将会加剧，产业链整合也会加速。后补贴时代，唯有真正掌握核心技术的企业才会具备竞争优势。

■ 分区域走势：北京大幅甩开其他城市，用户购车意向占比最高

　　2019年12月，用户购车意向占比最高的5个省份包括广东、北京、上海、浙江、河南，广东以16.1%的意向占比独居鳌头。用户购车意向TOP 10省份意向份额累计达75.0%，相较上月降低0.7个百分点，市场区域集中度有所下降。

　　上述10个省份中，用户意向占比有所增加仅2个，6个省份的意向占比出现下滑，2个持平。其中，河北、河南相较上月用户意向占比分别增加0.5%、0.3%；北京、浙江、山东用户意向占比分别减少0.7%、0.2%、0.2%。

　　了解了用户购车意向的省份分布，我们再来看一下城市格局。2019年12月，非限购城市的用户意向占比达56.0%，仍居市场主力。用户购车意向占比最高的5个城市包括北京、上海、深圳、广州、天津，北京以12.4%的意向占比荣登榜首，大幅甩开其他城市。

　　TOP 10城市用户意向占比累计达51.5%，相较上月降低0.5个百分点，市场城市集中度有所下降。上述10个城市中，仅广州、郑州、武汉用户意向占比有所增长，分别为0.2%、0.3%和0.2%。

■ 分价区走势：低价区购车热度下降，中高价区购车热度微增

　　价格是用户购车时最主要的考虑因素之一，那么用户对不同价位车型的意向度究竟如何？2019年12月，12万以下价区用户购车意向占比为24.5%，相较上月降低1.9个百分点；12-20万价区用户购车意向占比达31.6%，对比上月上涨0.2%个百分点；20-30万价区用户意向占比为21.9%，相较上月上涨1.2%个百分点；30-50万价区用户意向占比为14.0%，比上月增加0.1个百分点；50万以上价区用户意向占比为7.9%，较上月上涨0.3%。

　　通过分析近12个月的用户意向数据发现，2019年1月至2019年12月，12万以下价区用户意向占比增加5个百分点，低价市场热度有所升温；12-20万价区用户意向占比上涨8.5%，市场热度保持大幅增长；20万以上价区用户意向占比，下跌13.6个百分点，其中，20-30万价区市场热度下滑明显，近12个月线索占比下跌13.1%。未来，随着新能源车型的布局更全面，市场将进一步细分，价区覆盖也会更加均匀。

■ 分厂商走势：头部厂商格局稳定，中国品牌仍占主导

　　在日趋激烈的市场竞争中，各车企对于用户的争夺也是愈演愈烈。纵观12月市场，TOP 10厂商用户购车意向占比累计达61.6%，相较上月份额下滑3.5个百分点，市场集中度有所下降。十个厂商中，有2个厂商用户意向占比实现上涨，份额增幅最大的厂商为长城汽车，以0.5%的增幅领涨TOP 10厂商；跌幅最大的厂商为比亚迪，下降比例为1.4%。不过比亚迪依然以19.7%的用户意向，位居榜首位置。

■ 用户意向偏好：女神更爱轿车，男神更爱大车

　　不同特征的用户，其汽车消费偏好存在一定差异，那么性别的差异会对用户意向带来哪些变化，让大数据来揭秘。通过分析用户意向数据，可以看到，女性用户比男性用户，对于轿车的偏好更强，在12月女性用户来源的购车意向数据中，轿车占比为62.2%，比男性轿车购车意向占比高4.2个百分点。相反，男性用户更偏好空间大、外形硬朗的车型，男性SUV购车意向占比比女性高3.3个百分点。与上月相比，女性用户来源的轿车、MPV购车意向占比有所下滑，而SUV购车意向占比存在一定上涨；男性用户来源的轿车购车意向占比下跌，而SUV、MPV意向份额有所增加。

　　对于新能源车，爱车的男神、女神到底谁最爱一掷千金？2019年12月，男性在12万以下价区的购车意向占比为22.6%，而女性为30.9%，在低价区中男性份额比女性低8.3个百分点。在12-20万价区中，女性购车意向占比相较男性，低5%。在20万以上价区，女性购车意向占比，比男性低3.3个百分点，但女性相较其上月购车意向占比实现了增长。在50万以上价区，女性比男性高0.5%。

■ 总结

　　2019年7月以来，伴随着补贴的调整，新能源车销量出现了连续多月的下滑，随着而来的用户购车热情也出现波动式下滑。新能源行业在经历快速增长后，进入调整期。不过，近年来，新能源车性价比在不断提高提高，伴随着外资、新造车企力量的“刺激”，行业将朝着更加理性、健康的方向发展。

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