车市半年考 中国品牌上交了怎样的答卷?

　　 每个汽车人都有一个中国品牌梦，这是真的。2019年大半已过，在整体下行的车市中，中国品牌交出了怎样的成绩单？风生于地，起于青萍之末——相比于说“量”，本文更倾向于通过分析“势”来呈现中国品牌上半年的表现——销量结构、市场份额、轿车与SUV两大细分市场上品牌间、车型间的角逐动向，是本期车市透视关注的重点。

一分钟快速了解核心信息：　　1、在下行的车市中，中国品牌上半年合计销量同比减少21.18%，大于整体车市的降幅，更比日系和德系跌幅为深。　　2、上半年，中国品牌乘用车的市场份额一路下跌至不足40%，其中轿车市场份额20%，SUV及MPV市场份额较高，分别有54%和77%。　　3、SUV市场上，中国品牌与合资品牌终见兵戎，受德系和日系产品的合围，中国品牌在紧凑型SUV市场的优势在减弱。　　4、轿车市场上，竞争形势没有发生根本性的变化，合资品牌依然占主导地位，并且以紧凑型产品力压中国品牌。

■销量走势：扛鼎车系中跌幅最深

　　乘联会数据显示，今年上半年国内乘用车累计批发销售998万辆，较去年上半年减少了13.66%。每个月都是负值的销量同比增幅显示，国内车市仍踯躅于下行通道。

　　6月车市回暖，销量环比上扬9.7%、同比降幅亦收窄至8%，但这并不足以成为车市的强心剂。相反，市场的非正常冲高，可能提前消化了部分需求——鉴于多个城市将实施国六新政，不少车企在6月份对国五车型进行促销、清库存，部分消费者也选择在最后的合规期购买国五车型，这可能会对后市走势带来一定的压力。

　　那么，中国品牌表现如何？上半年中国品牌乘用车累计销售385万辆，同比下跌了21.18%，高于全市场13.66%的跌幅，中国军团主场失利，没有“跑赢大盘”。

　　反观另外两大扛鼎车系，对比可谓强烈：德系车累计销售235万辆，同比降5.17%，强于整体市场；而日系车累计销售219万辆，不跌反升，4.36%的增幅在跌去一成多的总体市场中颇为抢眼，日系车也是上半年唯一累计同比在增长的品牌。

　　日系车之所以能逆市走出“一家欢乐几家愁”的行情，一方面靠的是推出新产品，比如一汽丰田基于全新TNGA架构打造了亚洲龙(参数|询价)，又比如广汽本田十代雅阁上半年取得11.2万辆的销量，同比增长了57.2%。另一方面，老车型如卡罗拉和轩逸，在产品生命末期仍能保持月销3万辆+的水平，恐怕根本原因还在于产品力和消费口碑。

[轩逸]

■市场份额：江山半壁究未得

　　更高的跌幅带来的是市场份额的相对快速减少。单从体量看，中国品牌还是乘用车市场上最大的卖家，但在品牌背书能力强大的德系、日系车的围堵中，年轻的中国品牌生存并不易。以批发销量数据计，中国品牌乘用车的市场份额在近十年间一直没有超过一半——江山半壁究未得。

　　2015年之前，中国品牌的市场份额不到40%，2016年到2018年，市场份额跃升到略高于40%。进入2019年，情况又发生了变化，从第二季度起，中国品牌的市场份额再次跌破4成，最低月份只有35%多一点，基本回到了2015年的水平。今年上半年中国品牌乘用车的市场份额只有38.6%，去年同期这一数值是42.4%。

　　过去，中国品牌在车市上的份额基本依靠价格优势和“农村包围城市”的策略获得。然而，近年来，合资品牌在紧凑型和小型车领域不断加推产品，并通过市场渠道和产品价格的下探，对中国品牌的市场空间形成合围挤压。这一点在轿车市场和SUV市场都有表现。

　　今年上半年，国内SUV累计销售433万辆，轿车累计销售499万辆，MPV累计销售66万辆。中国品牌在轿车、SUV和MPV市场中取得的份额分别是20%、54%和77%，从量与比重看，SUV是中国品牌的主战场，那我们先来看看SUV市场上的一些变化，SUV市场本是中国品牌先得了的蛋糕，中国军团是曾在此打下过江山、大碗喝过酒的。

[博越]

■SUV市场：短兵终究相接

　　相比轿车，SUV、特别是紧凑型和小型SUV一直都是中国品牌的天下。上半年中国品牌SUV累计销售234万辆，较去年同期减少了22.71%。跌的这么厉害，为什么呢？

　　总体来看，国内SUV市场是在2013年启动增长的，到2017年连续五年一直向上。2018年下半年以来，SUV市场步轿车后尘进入下行通道，同比跌幅连续高于轿车市场。在经济增长预期不利的大环境下，消费者对购车成本与使用成本高企有忌惮，相关消费市场有所收缩。加上SUV的市场饱和度一再攀升，调整下行亦是情理之中。

　　然而，各国军团在下行的SUV市场上的表现是不一样的——上半年，中国品牌SUV的市场份额连续走低，3月以降的市场份额已不足50%，较巅峰时期跌去了10%。跌去的市场，基本是被日系和德系分而食之了。

　　按品牌等级划分，国内汽车被划分为豪华品牌、主流外国品牌和中国品牌三类，我们在这个逻辑层面来看两组与SUV有关的数据：

　　第一组：今年上半年，中国品牌SUV在售车型210款，合计销量234万辆；主流外国品牌SUV在售车型83款，合计销售167万辆。如果愿意，可以算个也许不太科学的除法……

　　第二组：中国品牌SUV上半年多数月份销量过万辆的车型有9款，哈弗H6、博越、宝骏510、哈弗F7、长安CS35 PLUS、缤越、长安CS75、长安CS55以及荣威RX5；主流外国品牌SUV上半年多数月份月销量过万辆的车型有12款：奇骏、本田CR-V、途观L、逍客、北京现代ix35、RAV4荣放、本田XR-V、昂科威、途岳、T-ROC探歌、探岳以及缤智。

　　SUV市场的生态位也在发生变化：紧凑型SUV和小型SUV市场上，中国品牌一贯占主体，如今正被合资品牌合围。今年上半年，德系在紧凑型SUV领域和中型SUV领域、日系在紧凑型SUV领域都是逆势而上，中国品牌在小型SUV市场表现不错，也是走高的姿势，但是在紧凑型SUV市场却明显“跌份”了。

　　上半年，三款日系SUV——奇骏、本田CR-V和逍客，大幅跑赢板块市场，在紧凑型SUV市场上对中国品牌形成了巨大的压力，而中国品牌却显出一些疲态，今年4月份销量前20的SUV车型中，中国品牌有9款，5月份减少到7款，6月份只有6款——而史上SUV销量TOP 20车型中，常常有一多半是中国品牌。

[奇骏]

　　不过，在半年的车型销量榜单上，中国品牌还是取得了不错的成绩。哈弗H6荣登SUV车型销量榜冠军，半年累计销售18.3万辆；博越实现销量11万辆，位居亚军，这两款中国品牌SUV保持了应有的荣光。

[哈弗H6]

　　上榜前10的SUV车型中，中国品牌有4款，除了去年年底上市的哈弗F7外，其他三款同比销量都下滑，宝骏510下滑幅度达64%。不过，从上榜车型数量看，比起后面您将看到的轿车销量榜，中国品牌的这一成绩好太多。

■轿车市场：久攻而依然难下

　　说完SUV市场，再来看轿车市场。轿车市场上，中国军团的实力更弱一些，板块市场份额不足20%，6月份冲高到20.62%，但上半年累计仍仅有20.08%。随着合资品牌轿车产品级别、价格以及渠道的下探，中国品牌的压力愈发山大。

　　主流合资品牌无疑仍是当前国内汽车市场的主导，目前最大规模销量的车型是紧凑型级别，中型车次之，基本覆盖了主流消费群体。中国品牌与合资品牌的交锋主要在紧凑型级别市场展开，当然也只能在这一市场展开，因为中国品牌在中型轿车市场上布局有限，在中大型轿车市场虽“颗粒有收”，但微乎其微，而小型车市场基本由日系把持，中国品牌似乎并不愿意进入。

　　再看上半年轿车的车型销量榜，Top 10可谓10万辆俱乐部，除捷达外，另9款车的销量都超过了10万辆，十款车型的累计销量占到半年轿车市场总销量的29.5%，遗憾的是，中国品牌轿车无一进榜。

　　半年销量冠军被德系的朗逸摘得，在整体下行的市场中逆势实现了11.6%的同比增幅。逆势增长的车型还有英朗，同比增长32.32%；思域增长15.67%，日系车雅阁强劲增长57.29%，宝来小幅增长2.26%。销量下跌车型五款，分别是轩逸跌2.91%，卡罗拉同比减少9.11%，速腾跌掉26.71%，桑塔纳减少了21.73%，捷达同比减少31.06%。

[英朗]

　　而中国品牌轿车上半年累计销量最高的帝豪是8.99万辆，排在轿车车型总榜的第12位，累计同比减少26.12%。不完全统计，上半年共有165款中国品牌轿车在售，我们给中国品牌单独拉了一个销量前十排行榜。

　　在中国品牌独家这一榜单中，我们不大情愿地发现，除了两款车进入半年销量前20位之外，其他都排在30名开外，并且单车销售行情也并不乐观——帝豪GL销量同比减少42.3%，远景销量同比减少51.88%，艾瑞泽5减少41.28%，降幅都算很高了。中国品牌销量前十的车型，除了去年同期尚未上市销售的几款车型和北汽新能源EU系列以外，销量同比全部下滑，下滑幅度最小的是启辰D60。

[帝豪]

　　至于车企，上半年销量榜Top 10的车企中，中国车企有4家，分别是吉利汽车、上汽通用五菱、长城汽车和长安汽车。从它们旗下的车型销售结构看，都是主要靠SUV车型作为上榜主力支撑长城的哈弗H6和哈弗F7、吉利的博越和缤瑞、上汽通用五菱的五菱宏光、以及长安汽车靠长安CS35和长安CS75。然而，如前文分析，中国品牌在上半年受合资品牌冲击最大的正是SUV市场，可以预见，下半年的SUV市场上必然会是金鼓连天。

全文总结：

　　显而易见，中国品牌的生存环境并不友善，在品牌地位一直没有大的突破的情况下，其一向赖以生存的三四线城市的消费升级却正在发生，价格下探的合资品牌汽车正在蚕食中国品牌的那块饼。我们做本期这样一篇分析，并不在于要妄自菲薄或自怨自艾，而是期待能通过深入的透视，来发现中国品牌的危与机。

　　中国品牌还是一个年轻的团队，过招的江湖大佬们却已浸行业多年：奔驰始于1900年，宝马1916年，大众1938年，丰田1948年……吉利1997年进入轿车制造领域，1998年长城汽车开始以皮卡为原型，研发生产SUV；2003年，收购了陕西秦川汽车后，比亚迪汽车公司成立……与百年前那些汽车品牌的立命空间不同，今日中国品牌的竞争环境更为复杂与激烈。青泥何盘盘，百步九折萦岩峦。中国品牌还需沉下心来，稳扎稳打，习得江湖大佬们能挺立潮头百年的各种秘籍。每个汽车人都有一个中国品牌梦，这是真的。

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