产业透视|SUV市场的黄金十年与江湖混战

　　 国内SUV市场从2009年开始爆发，并以高达40%的年复合增长率快速增长，迄今为止的十年堪称SUV市场的黄金时代。去年，汽车行业进入下行调整周期，SUV市场的增长势头也回落。那么，SUV的黄金时代过去了吗？品牌浮浮沉沉，车来车往，十年江湖风云，本期车市透视带您略窥一二。

　　一分钟快速阅读：

　　1、SUV市场的高速增长期已过，2018年下半年开始增速回落，今年前7个月的销量出现同比负增长，与此同时，中国品牌的市场份额受到合资品牌的快速侵占。

　　2、合资品牌SUV车型的销量同比走势明显强于中国品牌车型，主流日系和德系车型销量逆市而动，实现同比正增长，后市将依托产品力和品牌声誉继续施压中国品牌车型。

　　3、紧凑型SUV市场上，合资品牌车型快速上位，尤其是日系车型销量和排位都一路攀升；中型SUV市场则被德系车型牢牢把控，中国品牌车型仅靠低价恐怕难以赢得市场。

　　4、小型SUV市场上，中国品牌的市场份额已缩减至6成，合资品牌车型也在快速上位。

　　■黄金十年中的品牌浮沉

　　国内SUV市场在过去十年经历了爆发性增长，并挤占了三成的轿车市场份额。从2009年到2017年，国内SUV市场的年复合增长率高达41%，是典型的高增长行业；SUV在乘用车市场上的份额从7.86%一路增长到42%，我们直观的感受是：路上的SUV车真是越来越多了。

　　2017年开始，SUV市场出现疲态，销量同比增幅回落，2018年行业进入拐点，并首次出现同比负增长，今年前7个月的同比增幅进一步回落，市场下行压力进一步加大。

　　SUV市场一度是中国品牌在车市的救赎，从2011年到2017年，中国品牌在SUV市场上的份额一路攀升，2017年到达了高潮，60.5%的市场份额为史上巅峰。2018年伴随着车市的下行开始缩减。今年前7个月，国内SUV累计批发销量501万辆，其中中国品牌销售268万辆，市场份额缩减到53.4%，比巅峰时期跌去7个百分点，相关市场份额被日系和德系分别收割。

　　今年前7个月，国内SUV累计销量同比减少了11.04%，其中，中国品牌销量同比跌去21.2%，跌幅几乎是整体板块市场的2倍，而德系品牌和日系品牌却逆市增长，尤其是德系SUV，前7个月累计批发销售80.4万辆，同比大增40%，在板块市场中的份额占到16%，这是自2012年以来，德系份额下滑的首次强势反攻。

　　德系领涨车型有宝马X3，2019年新上市的途岳和途观L新能源也是让德系板块大涨的关键原因。不过德系也有一些车型销量衰落厉害，比如途观L减少30%，途观减少37%，奥迪Q3减少16%，奔驰GLA减少29%。

[宝马X3]

　　■黄金十年中的车来车往

　　市场怎么样，是由车卖的怎么样体现的，so，我们就来看看车型。

　　合资品牌在SUV市场上曾经真的被一众中国品牌拉下了马，2014年之前，年度Top 10车型榜中，合资品牌车型基本有6-8款。到了2015年，情况发生了变化：当年的Top 10榜单中有7款中国品牌SUV，哈弗H6排第一，传祺GS4排第2，宝骏560排第3，长安CS75排第6，江淮瑞风S3排第7、哈弗H2排第8，那一年，本田CR-V和奇骏都还在榜单中垫底，分列第9位和第10位。

　　2015年到2017年的三年，是中国品牌SUV的高光时刻。2017年，国内市场上年销量超过20万辆的SUV有9款，这9款车型中除了昂科威之外，其余的全部是中国品牌，排名前5的车型依次是哈弗H6、宝骏510、传祺GS4、博越和长安CS75。这TOP 5车型中，每个月轻轻松松卖出两万辆朝上，哈弗H6更是3万起板、4万及格、5万也都不是事儿。

[哈弗H6]

　　那些曾在黄金年代闪耀的车型现在怎样了呢？

　　今年前7个月累计销量Top 10车型中，中国品牌只有4款了。哈弗6还是销量最高的，超过20万辆，但同比减少了16%，幅度较SUV整体市场减幅为深；博越从两年前的排位第4上升到第2，但较去年同期累计销量也是大幅减少21%。而两年前排在亚军位置的宝骏510下滑至第7位，同比大幅减少62%；传祺GS4今年累计销售6.43万辆，下滑至第22位；长安CS75下滑至第13位。累计销量超过7万辆的SUV车型有18款，其中中国品牌只有8款了，仅占4成多点。

　　对比下来，日系车型快速上位，奇骏、本田CR-V、逍客堪称SUV市场上的日系三剑客。与去年同期相比，这三款车型的累计销量分别增长了11.83%、105%和1.94%。尤其是本田CR-V气势如虹，今年6、7月的批发销量都超过了2万辆，7月批发销售2.21万辆，与排在月度第一位的哈弗H6差距已不足千辆。

[逍客]

　　在国内SUV市场上，曾经有一款知名的SUV车型宝骏560。宝骏560于2015年7月上市，销量一路攀升，2016年1月突破4万辆，2016年全年实现销量32.2万辆，排在年度SUV销量榜第4位。但是2017年销量大幅下滑了40%，根本原因是质量问题。2017年12月，93.86万辆宝骏560因油箱通气胶管等质量问题被召回，并随之停产，前后历时不到3年。宝骏560的一生，是“辉煌的一生”，也是短暂的一生。

　　2018年，上汽通用五菱推出宝骏530，售价7.58万-11.58万元，与宝骏560重合，搭载的动力系统也和宝骏560相同，明显想接档宝骏560曾经的占位市场。但是从销量曲线看，现实没有想的那么容易。时代变了，竞争环境变了，细分市场供给变了，竞争对手变了……宝骏530很难再现宝骏560当年的辉煌了。而宝骏560如烟花一现的成功史，也理应让行业对到底如何做一款常青树产品有更多的思考。

　　■紧凑型SUV市场：日系车迅速上位

　　不完全统计，今年在售紧凑型SUV车型接近130款，是各大车企布局最为积极的细分市场，而小型SUV在售车型有80多款，中型SUV有60多款。紧凑型SUV无论是布局车型数量还是总体销量，都是最大的市场细分板块，也是竞争最为激烈的江湖。

　　从2009年到2016年，中国品牌在该细分市场的销量比重从不足20%迅速扩大至60%，用了不过六七年的时间，2018年达到61.7%。

　　今年前7个月，国内紧凑型SUV累计批发销售259.2万辆，较去年前7个月同比减少12.4%。其中，中国品牌紧凑型SUV累计批发销量146.7万辆，与去年同期相比大幅下滑了36%，跌幅也深于整体细分市场，市场份额也减少到56.3%。从1月到7月，中国品牌紧凑型SUV的市场份额依次为63.4%、62.8%、58.2%、55.2%、53.9%、53.7%、54.7%。

　　以可观销售体量为前提，对中国品牌市场下滑产生较大影响的车型有博越，累计销量减少31%；传祺GS4减少61%，帝豪GS减少53%，荣威RX5减少53%，长安CS55减少41%。

　　而在销量Top 10车型榜单上，日系车有4款，不但排位集中靠前，而且销量走势非常强劲，上榜的4款车型中除了RAV4荣放累计销量同比下滑7%之外，其他三款都有不同幅度的增长，走势大幅跑赢板块市场，在紧凑型SUV市场上对中国品牌形成了巨大的压力。韩系SUV北京现代ix35累计销量也逆市增长了21.45%。

[本田CR-V]

　　从2017年看起，不同品牌的车型的销量走势是不同的，话不多说，看一张图，这里列出了作为分水岭时期的2017年以来中、德、日三国热门紧凑型SUV的销量走势，态势还是非常明显的：中国品牌整体较大幅度下滑，日系车则整体逆市大幅增长，德系车型因为良好的品牌知名度和美誉度，上市初期就能快速在消费市场上占领一席之地。

[途岳]

　　■中型SUV市场：德系车强势垄断

　　与紧凑型SUV市场竞争格局不同的是，中型SUV在市场是被德系品牌强势垄断的，而中国品牌虽在2017年取得了近40%的史上最高市场份额，但是转过年即又失掉10%。目前，德系的市场份额超过30%，中国品牌和日系品牌份额相当，都在25%左右。

　　说真的，中型车、中大型车一直不是中国品牌的强项，曾经想依靠较低的价格争取市场，其实现在也依然有这一策略倾向。但是对于中型、中大型车的消费群体而言，价格并不是敏感因素，产品力才是关键。今年前7个月上榜的销量Top 10车型中，中国品牌有3款，且排位都比较靠后，前5款全部都是售价不菲的德系车。

　　今年前7个月，德系中型SUV累计批发销量38.3万辆，同比增长34.5%，除途观L同比下滑30%之外，其他车型全部上涨。其中奔驰GLC累计销售8.07万辆，同比增长10.3%；宝马X3去年5月上市销售，月度销量从700多辆一路攀升，今年7月突破万辆达到10758辆。

[奔驰GLC]

　　而中国品牌中型SUV卖的最好的三款车，分别是排在第6位的捷途X70，今年累计销售6万辆，该车型厂商指导价是6.99-12.29万元；排在第8位的瑞虎8，累计销售5.35万辆，该车型厂商指导价8.88-15.59万元。前者2018年9月上市销售，后者2018年6月上市销售，都还处在市场蜜月期。另一款上榜的中国品牌中型SUV是东风风光580，该车型厂商指导价8.09-12.30万元，年内累计销售3.7万辆。

[捷途X70]

　　可以看出来，中国品牌车型的售价与合资品牌的售价档次差别是非常明显的，不过靠低价抢夺份额在中型SUV消费端上不是很有效的打法，还是那句话：低价不如优质产品力。

　　■小型SUV：同样没有被放过

　　小型SUV市场占SUV市场的20-25%%左右，起初，合资品牌并没有过多地进入这一细分市场，这与SUV在诞生之初的功能定位和应用场景定位有关。

　　最早，只有美系的昂科拉和翼博两款小型SUV与中国品牌共处。2014年，日系车缤智和锋驭杀入，之后本田XR-V也杀入，并且销量一路攀升，2019年日系车奕泽IZOA与前面三款车一起，快速抢占了中国品牌在小型SUV市场上的份额。今年前7个月累计，中国品牌小型SUV的市场份额已经不足60%。

[本田XR-V]

　　今年前7个月累计销量超过3万辆的小型SUV中，中国品牌宝骏510取得冠军，吉利汽车的缤越排在第二位。日系品牌有4款上榜，去年下半年上市的T-Cross和奥迪Q2L两款德系车型，算是德系进入国内小型SUV市场的初代产品，T-Cross今年前7个月累计销售了2.35万辆。

[宝骏510]

　　全文总结：

　　SUV市场的黄金十年已经过去，这十年是品牌竞争并不充分的十年，中国品牌率先杀入，并迅速抢占了大部分市场份额。但是香喷喷的蛋糕必然引来更多吃客，通过上文的分析我们可以发现，强势的日德品牌甚至不会放过小型SUV市场，就连部分韩系SUV的市场规模也有复苏增长之象。

　　回望SUV市场品牌浮沉、车来车往的黄金十年，我们非常不愿意看到中国品牌首先出现了疲态。SUV市场的黄金时代过去了吗？答案是没有，但是在下一个黄金时代来临之前，江湖上必然是千帆竞发、百舸争流，而谁将稳立潮头？车好的咯。

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