产业透视| 解析日系车的2019年度成绩单

　　 尽管2019年最后一个月的收官数据尚未出炉，但各大品牌的表现基本定局。坎坷下行的2019车市中，谁都不能说自己日子好过，但3.5%的跌幅并没有均摊在每家头上，日本品牌和德国品牌就双双逆市增长，而日系车在几个细分市场还走出了比德系更高的行情，本期产业透视将带您一窥日系车的增长支撑，看其于何处挑战德系、又于何处增压中国品牌。

　　 核心观点提示：　　1、2019年前十一个月，日系乘用车总销量逆市增长7.9%，市场份额也提高到22.8%；　　2、紧凑型轿车市场，日系同比增长11.85%，高于德系6.8%的增幅，轩逸(参数|询价)销量年度增幅也高于朗逸；　　3、紧凑型SUV年度车型榜上，本田CR-V销量大增88%排在第二，冠军车型哈弗H6则减少20%，奇骏和逍客紧随其后；　　4、中型轿车市场，前十一个月雅阁和凯美瑞销量均超越去年排名第一的迈腾，雅阁极可能成为新的年度中型轿车销冠；　　5、日系车同一品类车型的定价基本集中于同一价格区间，集中“火力”形成合围。

　　■销量上涨7.9%，市场份额增至23%

　　“均贫富”是根本不存在的，车市再冷，依然有人怀里有薪火。交强险数据显示，2019年前十一个月，国内乘用车总体销量同比减少了3.54%，如果下探到品牌血统层面，可以发现不同车系的表现是大有差异的——

　　有大降的：美系车总销量下降25.67%，韩系车下降8.45%，中国品牌下降15.8%，法系车降幅则继续扩大，已至54.5%。也有升的：德系车总销量同比增长5.83%，日系同比增长7.94%。这其中，如果考虑到品牌属性对等，将BBA对德系的贡献从中剔除，那么日系车的销量增幅会更高于德系。从势头看，日系车可以说是2019年国内车市的最大赢家了。

　　截止11月底，日系车在国内的上险销量为437.2万辆，占同期市场总量的22.8%，规模体量排在中国品牌之后。值得注意的是，今年日系车22.8%的市场份额比去年又提高了两个百分点——去年是日系车市场份额历时六年重回20%的第一年，而2018年正是本轮车市下行的起点，2019年进一步下滑的车市中，日系车显然收割了美系、法系、中国品牌等丢失的市场。

　　■聚焦紧凑级车型，销售比重持续扩大

　　中型轿车曾经是日系车在中国市场最大的细分品类，2008年开始，其销量占比日益萎缩，尽管2017年开始小幅回升，但在规模体量和份额上已与紧凑型轿车和紧凑型SUV无法相比。总体看，日系车的结构策略演变可以总结为：快速扩大紧凑型SUV和小型SUV市场，保持并扩大紧凑型轿车体量，中型轿车和小型轿车的份额被相对压缩，退出微型轿车市场。

　　目前，紧凑型轿车市场、紧凑型SUV市场、中型SUV市场、中型轿车市场和小型SUV市场依次是国内体量最大的汽车细分市场，年销售量都是百万、几百万级规模。在这五个细分市场中，除中型SUV板块外，其他的，日系车的份额均超过了20%，在小型轿车市场上则是老大。

　　紧凑型轿车是日系在中国市场最大的销售品类，2019年前十一个月累计上险销量150.5万辆，在所有日系乘用车中的占比超过1/3；其次是紧凑型SUV，累计上险销售90.4万辆，占20.7%；中型轿车销售58.9万辆，占比13.5%；小型SUV累计销售39.8万辆，占比9.1%；小型轿车销售31.8万辆，占比7.3%。另外，中型SUV累计销售28.8万辆，中大型SUV累计销售13.7万辆，MPV累计销售10.2万辆，中大型轿车销售9.54万辆，大型SUV和大型轿车分别仅靠进口进口销售2.5万辆和4672辆。

　　在各个细分市场中，前十一个月微型轿车销量大幅减少70.4%，继续萎缩，日企已多年无意在该板块投入。小型轿车销量减少14.4%，MPV和中大型SUV销量分别同比减少7.02%和2.21%。除此之外，其他板块市场均同比正增长，显示了日系车在中国市场的“适度、谨慎升级”策略。

　　■紧凑型轿车:市场份额持续扩大，年度走势强于德系

　　紧凑型轿车是日系车中销量最高的，2019年前十一个月累计上险销量150.5万辆，占同期国内细分市场的25.6%，较去年同期增长11.85%，同期国内紧凑型轿车销量同比负增长2.15%，日系车逆市大幅上扬。梳理十年数据可以发现，日系在紧凑型轿车市场上的份额是持续在扩大的，2017年首次超过20%，2018年达到22.4%，2019年提升到25.6%。

　　虽然在这一细分市场上日系还不是德系的对手，但其今年的增长却强于德系，并且与德系一起，在紧凑型轿车市场上对中国品牌形成了巨大的上升压力。

　　车型方面，以轩逸销量为最高，其次是卡罗拉，这两款车的累计销量均超过30万辆。轩逸在年度紧凑型轿车车型销量总排行榜上位于第二，比冠军朗逸少3.4万辆。但是，轩逸今年同比增长14.32%，高于朗逸9.28%的增幅。卡罗拉在年度紧凑型轿车榜上排在第三，累计同比增长7.62%；思域销量则同比增长18.35%，排在年度车型榜第七位。

　　从指导售价看，日系紧凑型轿车集中在10-15万元的价格空间，与德系的朗逸和宝来在同一竞争价位区，这两款车也是日系紧凑型轿车的竞品车型。整体上，德系紧凑型轿车的价格更高，而中国品牌紧凑型轿车则主要集中在5-10万元价格区间，“唯二”的两款在15万以上的车都是纯电动汽车。

　　德系已经以桑塔纳和捷达两款车下沉到10万以下价格区间，日系尚无类似产品出现。卡罗拉和雷凌都在2019年基于丰田TNGA架构进行了升级改款，卡罗拉还因此被称为“最好的卡罗拉”，TNGA架构能实现零部件通用，在提升车辆安全性和轻量化程度的同时，降低生产成本，从而提高产品竞争力。值得注意的是，在中国汽车金融暨保值率研究委员会发布的紧凑型轿车保值率排行中，思域、卡罗拉和雷凌依次排在前三甲。

　　■紧凑型SUV：“三剑客”剑指哈弗H6

　　紧凑型SUV是日系在中国市场的第二大销售品类，2019年前十一个月销售90.4万辆，同比增长14.42%，其中合资87.63万辆，进口2.78万辆。总量上看，日系紧凑型SUV排在中国品牌之后，但是中国品牌紧凑型SUV今年同比是负增长17.36%，德系紧凑型SUV增长更猛，有49.59%，此处不表。中国品牌紧凑型SUV在德系和日系的强势之下，今年前十一个月的市场份额跌至不足50%。

　　车型方面，本田CR-V累计销售19.7万辆，同比大增87.84%，在年度紧凑型SUV排行榜上仅位于哈弗H6之后，而后者前十一个月累计销售24万辆，同比减少了20.33%。奇骏和逍客位于年度紧凑型SUV排行榜的第三和第四位，前者同比增长19.67%，后者减少1.58%。涨跌不同势中，日系紧凑型SUV“三剑客”后市将对哈弗H6持续带来压力。

　　日系紧凑型SUV的定价同样有“妙招”：集中于15-25万元的价格区间，竞争车型仅德系的T-ROC探歌、途岳和途观三款，而途观已经停产，让位于途岳，因此德系仅剩两款同价位车型与日系竞争。而中国品牌紧凑型SUV还“潜伏”在15万元以下的区间。日系唯一一款在10-15万元的车型是劲炫ASX，2013年上市，2015年达到销量巅峰，之后年销量逐渐减少，看来日系并不打算在15万元以下消费市场恋战。

　　■中型轿车：雅阁和凯美瑞销量超迈腾，前者大概率会成为年度新销冠

　　前面说过，最早日系的中型轿车是其销量比重最大的。2011年开始，日系中型轿车年销量进入负增长模式，彼时中国汽车消费水平并不足以支撑该市场的发展。世易时移，中国汽车消费进入了升级阶段，中型轿车作为二次、三次购车的选项之一，相应市场会日益增长。

　　目前，德系把持了国内四成的中型轿车市场，其次就是日系。2018年，日系中型轿车销量大幅增长24%，今年则以累计近60万辆的销量增长了7.92%，在中型轿车市场的份额接近30%。特别值得注意的是，2019年，在中型轿车细分市场上，日系也是走赢德系的——前十一个月包含进口车型在内，德系中型轿车销量同比增长1.54%，日系增长7.92%；而如果仅看合资车型销量，则德系只增长0.5%，日系则增长了8.5%，增幅差进一步拉大。

　　去年，国内的中型轿车销量王是迈腾，今年前十一个月，迈腾被雅阁和凯美瑞超越，仅排在第四位。日系在中型轿车市场上再一次“翻身上了马”，换句话讲，今年的中型轿车销量冠军很有可能被雅阁拿下，落入日系的碗里。

　　迈腾今年前十一个月累计销售15.68万辆，同比大幅下滑21.5%，而雅阁和凯美瑞分别增长36.81%和11.21%。好在德系还有帕萨特，目前来看销售18.68万辆，同比增长了35.73%，但帕萨特在最后一个月超越雅阁的希望不大——目前差1.2万辆，而月度看帕萨特一般比雅阁只多卖四五千辆。

　　中型轿车的定价同样显示了日系“集中作战”的作风，集中于15-25万元价格区间，而德系因为有豪华品牌BBA的光环，定价区间有30-45万和15-25万两个档次，目前来看，日系的集中火力已经对迈腾和帕萨特两款同价位区间的竞品车型形成了威胁。

　　在中国品牌所处的15万元以下价格区间中，阿特兹算是沾了点边，不过，看起来，日系还不想在这一生态位与中国品牌正面开战。

　　■小型SUV：与中国品牌正面开杠

　　不得不说，日系车深谙中国市场需求法则。今年前十一个月，其小型SUV累计销售39.8万辆，排在中国品牌之后，虽然在总量上有还有56万辆的差距，但日系同比增长了10.4%，同期中国品牌小型SUV的销量减少了21.6%，日系是唯一一个与中国品牌正面开杠的品牌。

　　2014年以前，日系在国内小型SUV市场上并无什么动作，仅进口一款叫吉姆尼的车。2014年开始，以锋驭和缤智两款车型杀入小型SUV市场，2015年推出本田XR-V，2016年加推维特拉，2017年加推劲客，2018年再增加丰田C-HR和奕泽IZOA两款车型，目前共合资生产销售6款车型。

　　前十一个月，本田XR-V累计销售13.3万辆，同比减少了6.45%，排在车型榜第二位，第一是宝骏510，累计销售16.4万辆，但同比大幅减少了41.53%。

　　在小型SUV市场上，德系目前还没有大动作，仅在去年10月推出一款售价高企的奥迪Q2L，不过今年也卖了3.38万辆。从售价区间看，日系车的整体高于中国品牌，仅劲客处于同一价格区间。

　　在以上四个细分市场之外，日系车还把控了国内50%的小型轿车市场，前十一个月的销量是中国品牌的4倍，飞度依然是小型轿车的销量冠军，上险销量已达11.2万辆，Polo排在第二，销量7.8万辆。

　　结语：

　　从2007年到2019年11月，十三年间，日系车在中国市场上一共卖出了4132万辆，占同期国内乘用车总销量的21%，其中93-94%的是在国内合资生产销售的。同期德系车的总销量是4200万辆，进口量占10%左右，中国品牌车总销量5912万辆。与德系车一样，日系车通过合资，在中国汽车市场上赚的盆满钵满。2019年，日系车在持续下行的车市中不但走赢了大盘、走赢了中国品牌，在部分细分市场还走赢了德系、在个别年度车型销量榜上甚至挑战了德系，说它是2019国内车市最大的赢家，或不为过。而日系的车型结构策略、产品定价策略都显示了其浸多年、深谙中国市场生存法则的功力，后市，不容小觑。

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