2022年中盘点：生存or毁灭？角力新能源

　　 非得要从上半年沉闷的车市中找亮点的话，那就只有新能源了。在整个新车消费形势重现低迷、燃油车消费量锐减25%的情况下，新能源汽车却走出了倍速增长，这真不得不让人感慨：天，真的要变了吗？

　　本期盘点为汽车之家《2022年中盘点》系列内容的最后一篇，文中销量数据全部系机动车新车上险数据，展示的是真正到了消费者手里的销量。

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　　《2022年中盘点：中国品牌何以能逆势上涨》　　《2022年中盘点：德系品牌转战新能源市场》　　《2022年中盘点：日系品牌优势、短板明显》　　《2022年中盘点：美系韩系，难兄难弟》

　　新能源风景这边独好

　　新能源汽车绝对是眼下汽车圈“最靓的仔”，一枝独秀这么俗气夸张的词用在它身上绝对不过分：上半年新能源汽车上险销量206.1万辆，同比增长115%，同期燃油车的销量则下降了25%。

　　从月度表现看，即便在最艰难的4、5月份，新能源汽车也没什么明显的疲态，反倒以月月同比都走高、乃至翻倍的速度傲立江湖——4月份燃油车销量同比锐减50%，新能源车则增长了64%。

　　上半年国内纯电动车销售162.62万辆，同比增长101%，占整个新能源新车消费的八成；插电式混合动力车销售34.82万辆，同比增了196%，占比17%，这里面主要来自比亚迪DM-i系列的拉动；增程式混合动力车销量8.6万辆，同比增长了173%，主要是问界M5(参数|询价)新车上市的拉动。

　　新能源车消费的增长与燃油车消费的萎缩，带来了新能源渗透率的快速提升，上半年国内新能源乘用车的渗透率达到22.24%，而去年上半年这个比重仅为10%左右。这其中，中国品牌车的渗透率为43.7%，有些月份曾经超过了50%，新能源已经撑起了中国品牌的半边天。

　　美系车因为有特斯拉，渗透率也达到了28.1%，而德系车只有4.61%，日系车的新能源化比重则仅为0.5%，相当于无了。但是这里顺带第一个数字：上半年日系HEV车型的销量较去年同期增长了21%，这个增速也是比较可观的。

　　中国品牌领跑，外国品牌姗姗来迟

　　新能源汽车市场的竞争格局已经完全不同于燃油车时代，曾经中国品牌只能是陪跑，但在新能源汽车市场上，中国品牌已经率先崛起，上半年在新能源汽车消费中的占比达到84%，是话语权的掌握者，而传统上强势的德系、日系，在眼下的新能源市场上则甚是式微。

　　看几个外国品牌的新能源车销售情况：大众最多，半年销量仅6.5万辆，不如很多中国品牌一款车的销量，旗下产品新能源化比重仅为6.95%；宝马半年销售1.7万辆新能源车，而奔驰、奥迪、丰田、本田这些燃油车大佬，新能源产品的销量都只有4位数。

　　在新能源车这个新牌局上，这些外国品牌以往的品牌力仿佛失去支撑，产品竞争力更不可与当年同日而语，在燃油车红利还在的情况下，面对先入为主的中国品牌，要放弃既有优势转身电动化，眼下看，这些品牌的确有些英雄迟暮，或者说还没睡醒。

　　不要小瞧“旧势力”

　　说起新能源，首先想到的是比亚迪、五菱、特斯拉，然后就是造车新势力，他们因为“起得早”已经形成了先发优势，但是，“旧势力”并不容小觑，以下是上半年新能源汽车销量的车企/品牌排名情况，我们列出了前20，这样能更全面地观瞻格局。

　　前十家，除了头部三家，奇瑞、广汽、吉利和上汽排在了第二梯队，关于产品的情况，后面我们会展开分析。与新锐相比，这些老牌中国车企也曾走在前列，但是对技术路线和消费市场演变的把握不力，造成了当前被新势力抢了风头的局面。

　　所幸，去年开始，这些企业也开始推出新品牌、新平台，吉利的极氪、长安的深蓝/阿维塔、东风的岚图、上汽的智己、广汽埃安、长城的欧拉等等，如果说新能源车市的早期看的是新势力的话，那么下半场这些老牌传统车企的动作和产品，将成为新的焦点。

　　第一梯队：比亚迪/上汽通用五菱/特斯拉

　　这三家的确是目前新能源市场的头部力量，且各自有各自的个性化优势，比亚迪布局多年，包括技术布局和产业链布局，且已全面转型电动化了；特斯拉堪称是全球汽车变革的引导者，五菱则扎实地走出了一条中国市场特色的产品路线。

　　新王者比亚迪

　　比亚迪上半年新能源汽车销量56.83万辆，同比增长341%，纯电动车占52%，插混占48%。在细分市场布局上，比亚迪基本已经全面覆盖主流市场，且产品都有相当不错的表现。

　　在紧凑型轿车市场有秦PLUS、秦Pro新能源和驱逐舰05，秦PLUS在上半年创下中国品牌在紧凑型轿车市场的最好成绩，排名第6，期间也曾几次取得细分市场月度季军的成绩。

『秦PLUS 2021款 DM-i 120KM 尊贵型』

　　中大型轿车市场有汉，汉的半年累计上险销量8.5万辆，力超奔驰E级和奥迪A6L取得中大型轿车半年销量亚军，与冠军宝马5系的差距缩至不足1万辆。

　　紧凑型SUV市场布局宋PLUS新能源、元PLUS、宋Pro新能源3款车型，其中宋PLUS新能源已取代哈弗H6成为新晋同级销冠。从今年2月起，它已经连续5个月摘得月度销冠，表现非常稳定。

『海豹 2022款 650km 四驱性能版』

　　此外，中型SUV有唐新能源、小型轿车市场的海豚、小型SUV市场的元Pro，都在同级市场展示出了不错的竞争力。前不久，比亚迪又在中型轿车新推出了海豹，定价30万元以下，主力车型售价落于20万-25万元的区间，这个区间是目前汽车消费升级的主流价格空间。

　　我们只看到比亚迪一夜之间起飞了，但是在新能源车市场爆发之前，它已经完成了技术体系和规模化的准备，而且既没有从众造微型车，也没有要挑战BBA，推出的产品迅速匹配成长中的15万-30万的主流消费市场，且产品力正在加持品牌力的增强，这是比亚迪未来能否进一步强大的关键。

　　 微型车之王五菱

　　五菱宏光MINIEV半年上险销量19.63万辆，同比增长了25%，不仅是新能源的单车销量王，也是上半年整个国内车市销量最高的一款车。在微型车半年榜上，它更是排在第二名的小蚂蚁的近5倍之多。因宏光MINIEV而来的微型车数不胜数，但至今没有一款能成为“另一个宏光MINIEV”。

『宏光MINIEV 2022款 马卡龙臻享款 磷酸铁锂』

　　上汽通用五菱旗下还有多款微型车，五菱NanoEV、宝骏KiWi EV以及宝骏E系列，但它们的销量都不及宏光MINIEV的零头，宝骏KiWi EV上半年销量是9411辆，五菱NanoEV仅有6295辆。

　　当年五菱推出宏光MINIEV的时候，是在补贴退坡的大背景下，由此让市场看到了：不靠补贴新能源汽车一样能卖出去。而且，坦率讲，五菱是最本分的车企，当年靠秋名山神车五菱宏光走的红，躬身烟火大众消费市场就一直是五菱汽车的根基。

　　不得不服的特斯拉

　　特斯拉在4月和5月受到重创，上海超级工厂4月份全线停产3周，直接产量减少4万多辆，当月销量仅有微乎其微的1728辆，与3月相比可以算直接剃了光头。5月上海工厂也一度因供应链问题而中断生产一周，直至5月17日恢复。所以上半年特斯拉有两个月完全处于非正常状态。

　　即便如此，特斯拉在上半年仍然收获了19.82万辆的销量，较去年同期还增长了50%。其中Model Y销售13.4万辆，同比增长了188%，是新能源汽车单车销量亚军，也是除宏光MINIEV之外唯一销量超10万的新能源车，而且，它还拿下了半年中型SUV市场的销冠，销量几近亚军奔驰GLC的两倍。

『Model Y 2022款 后轮驱动版』

　　随着国内疫情的好转，特斯拉的交付量也以一种夸张的方式在六月份迎来了爆发，在下半年，如果形势稳定，我们有理由相信特斯拉会拿出更加稳定以及出色的表现。

　　 第二梯队：奇瑞/广汽/吉利/上汽

　　这四家有个共同点，都算燃油车时代国内车企的佼佼者。

　　奇瑞：仅靠微型车可还行？

　　奇瑞汽车上半年新能源车销量9.5万辆，但是仅有6款车在售，主要靠小蚂蚁和QQ冰淇淋支撑，两款微型车占到其新能源产品销量的98%。今年新上市的两款PHEV新车目前为止还未形成量的优势。

『瑞虎8 PLUS鲲鹏e+ 2022款 PHEV 1.5T风范e+』

　　4月，奇瑞上市了中型SUV瑞虎8PLUS鲲鹏e+，是一款PHEV车型，月销量300多辆，上市3个月累计卖出1096辆。同级新能源市场上有唐新能源、长安UNI-K新能源甚至Model Y这样的选手，竞争压力可想而知。

『星途追风ET-i 2022款 1.5TCI-DHT 105KM御风行版』

　　3月份，星途品牌的紧凑型SUV星途追风ET-i开启预售，也是一款PHEV车型，星途追风PHEV车型的上市，将与比亚迪的宋PLUS新能源、宋Pro新能源和长城的玛奇朵DHT-PHEV同台竞争，同样有些虎狼四伏的感觉。

　　广汽：“新势力”崛起

　　包括广汽埃安和广汽传祺在内，广汽乘用车上半年实现新能源销量8.33万辆，不过传祺仅一款GS4新能源在售，且量很少，所以成绩全部属于广汽埃安。

　　近来很多新势力排行榜把广汽埃安也纳入其中，而埃安也的确想被当成新势力。作为广汽埃安品牌独立后的首款产品，AION Y被按照爆款思路打造，同时被寄予厚望，期待其月销量达到5000辆，实际上AION Y已经做到了，6月销量接近10000辆。广汽埃安的快速起量，在很大程度上得益于AION Y。

『AION Y 2022款 70 智领版 磷酸铁锂』

　　另一款主力产品AION S则主要销售到B端，明确的B端销量占到一半，私人购买也有很大大部分是将其作为网约车使用。

　　吉利：押宝极氪与领克

　　说到“旧势力”的电动化转型，吉利汽车是最有看点的，这几年“生”出了领克、几何、极氪等品牌，是吉利汽车出击新能源市场的新军团。上半年吉利军团共售出新能源车8万辆，这个量的确不够出色，但是ZEEKR 001已经成为其旗下销量最高的新能源车了。

　　极氪品牌定位“全新的高端纯电动车品牌”，是吉利冲击国内高端消费市场的旗帜。基于SEA浩瀚智能进化体验架构打造的首款量产车型ZEEKR 001上半年实现销量1.88万辆，是吉利旗下最高的新能源车。目前单月销量稳定在4000多辆的水平。

『ZEEKR 001 2022款 超长续航双电机 YOU版』

　　7月，极氪壕掷3亿元为ZEEKR 001全面免费升级高通骁龙8155芯片，解决车主和媒体经常吐槽的车机卡顿问题，让智能系统与机械素质匹配。花3亿交个朋友，如此豪爽，说明吉利对极氪品牌真的寄予了厚望，希望后市ZEEKR 001能已优秀的销量成绩回报这笔投资。

『领克09新能源 2021款 2.0T PHEV Halo 七座』

　　吉利旗下另一个广受关注的产品是中大型SUV领克09新能源，今年初才正式交付，半年合计销量6848辆，6月销量接近1700辆。领克品牌已经有01/02/05/06多款PHEV车型伴随油车推出，与极氪不同，领克主打混动市场。

　　6月的2022领克春夏发布会上，领克发布了基于雷神智能混动技术平台、结合领克理念打造的领克智能电混技术Lynk E-Motive，到2025年，这一技术将覆盖领克旗下的所有车型，意味着品牌全系产品都将搭载领克智能电混技术，实现全面电气化，这意味着混动车型将逐渐成为领克的主销车型。

　　未来，极氪与领克能不能各自在纯电动和混动市场上打开一片天地，颇为值得期待。

　　上汽：智己如何成“知己”？

　　上汽乘用车是国内新能源汽车的先行者，早年间与比亚迪在插混市场上可谓双雄，在纯电动领域，上汽曾经推出的MARVEL R也是当时的佼佼者。但近几年，上汽有些迷路了。去年开始，为重振，上体推出了高端品牌双子星：智己汽车和飞凡汽车，尤其是智己汽车，目标是打造汽车界的“高端豪华新物种”。

　　可能你万万没想到，一款微型车科莱威CLEVER是上汽眼下的销量担当，上半年销售1.65万辆，荣威Ei5和荣威i6 MAX新能源则主打地方出租车市场，尤其是Ei5。

　　上汽眼下最受关注的是智己L7，作为智己的第一款旗舰车型，上市前吸足了眼球，4月正式上市，4-6月三个月的上险销量分别是35、45和140辆，之前的销量皆为天使轮用户贡献，智己L7一共落地销量不到500辆。不过，疫情对上汽的生产和交付影响很大，随着防控形势的稳定，期待智己L7在下半年能交出不错的答卷。

『智己L7 2022款 Pro』

　　今年智己遭遇了不少负面，产品减配、权益缩水、电池容量降低等等，都在侵蚀着这个尚未立起来的新品牌的形象。智己汽车发布时立了不少flag，要成为“中国的特斯拉”、要对标BBA的当家车型等等，这些，还需要时间、更需要产品诚信来进一步证明。

　　第三梯队：小鹏/大众/长城

　　第三梯队，出现了造车新势力，也终于出现了一个外国品牌：大众。

　　小鹏：领衔新势力

　　说到小鹏，顺带说一下新势力。小鹏在上半年新势力排位赛中取得第一，6.9万辆的销量同比增长了130%，其销量担当小鹏P7实现销量3.53万辆，同比增长了82%，这个涨幅也是颇为可观的。

　　哪吒汽车上半年踩上了风火轮，5.9万辆的销量较去年同期增长了2.46倍，主要得益于准新车哪吒U的拉动，半年销量2.06万辆，小型SUV哪吒V依然是其销量担当，3.82万辆的销量较去年同期增长了159%。而增幅最低的蔚来，EC6和ES8两款车的销量分别下降了16%和15%，这在新能源市场上是比较少见的。

『小鹏G9 2022款 四驱基本型』

　　7月底，小鹏汽车全系车型都开始促销降价，不同车系降幅不等，基本在5000-10000元之间，打响了新能源车降价的第一。今年5月中旬，小鹏汽车恢复了肇庆工厂的双班生产制，在一定程度上保证了新车的交付速度，产能不是问题，剩下的就是快点卖出去，以期保住全年新势力销冠。

　　中大型SUV小鹏G9将在8月即将启动预订，9月正式上市，据悉上市后很快启动交付。9月，恰恰是理想L9正式交付的时间，届时理想分给理想ONE的精力和产能都将减少，小鹏G9能不能接过接力棒，尚有悬念。

　　大众：廉颇老矣？

　　大众在海外品牌里是转型电动化最有行动力的一个，也是销量最高的一个。即便如此，它在中国新能源市场上也颇为暗淡，上半年ID系列5款车总共售出5.58万辆，无论是一汽-大众还是上汽大众，今年都因疫情原因而较长时间停工停产，对产销量的影响巨大。8月1日，上汽大众宣布，旗下三款ID车型7月销量达到了10086辆，显然，上汽大众正在走出疫情的拖累。

『ID.4 X 2022款 极智长续航版』

　　迪斯已经“下课”，ID系列能不能在新CEO的带领下有个崭新的销量表现呢？大众的“教训”或许是：如果时代变了，老一套真的就不好使了，燃油车时代的品牌力完全无法无缝转移到电动化时代，这恐怕也是吉利等中国车企重立新品牌的个中深意。

　　长城：转型靠欧拉和魏牌

　　长城旗下三大品牌，目前哈弗尚没有在国内推出新能源车型的明确计划，长城的电动化转型任务暂由欧拉和魏牌担当，上半年欧拉售出5.76万辆，小有增长；魏牌则因尚未有大规模产品上市，仅售出3219辆。欧拉好猫和黑猫撑起了长城汽车新能源的半边天。

　　欧拉是国内唯一一个主打女性消费市场的品牌，全品牌走纯电路线，利润可观；今年年初，欧拉因产能不足，暂停收取欧拉白猫和黑猫的新车订单，但长城依然会在芯片供应紧缺的情况下优先供给欧拉，因为其利润实在可观。

『欧拉芭蕾猫 2022款 401km 胡桃夹子版』

　　7月，被定义为女性“时尚单品”的芭蕾猫上市，在开启盲订阶段欧拉传出“5小时订单量破3万辆”的消息，具体后市表现如何，下半年我们就可以见到。不过这车定价着实有些高了，有多少时尚女性会为其买单，拭目以待吧。

『拿铁DHT-PHEV 2022款 1.5T 两驱超大杯』

　　魏牌走的是技术流，将是长城柠檬DHT混动系统的主要依托。去年广州车展前夕，玛奇朵DHT-PHEV正式上市，今年3月中型SUV摩卡DHT-PHEV正式上市，7月25日，拿铁DHT-PHEV正式上市。去年长城还上市了两款HEV车型，分别是玛奇朵DHT和拿铁DHT。

　　伴随着拿铁DHT-PHEV的正式上市，不到1年时间几乎旗下所有产品都搭载了柠檬混动DHT/DHT-PHEV技术。接下来，就看庞大的产品矩阵能否帮助魏牌在混动/插混市场上站稳脚跟，并取得消费者的认可。

　　小结：

　　上半年的新能源车市虽然整体看起来一片欣欣向荣，但是局中人也多数如坐针毡，即便是光环加持的比亚迪，在7月也被起火和召回弄的头疼；新势力们依然挣扎在把亏损降下去的生死线，同时也饱受各种质疑；大众、宝马、吉利、长安等“旧势力”们志向滔天，但落地效果尚未可知。

　　新能源汽车行业经历过唯补贴造车时代、靠出行消纳产品时代，经历过新势力初生牛犊不怕虎的时代，眼下已经进入了一个全新的发展阶段，随着消费者对新能源汽车的接受度越来越高，挑剔度也将越来越高，产品的不断丰富带来的是竞争的加剧，一场新的“生死交战“大戏帷幕已经拉开，新老势力、中外品牌已经一起卷入这场变革，鹿死谁手，拭目以待。

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