预测2023| 冯屹：车市销量有望增长4.9%

　　 2022年车市步入收官阶段，经历三年疫情冲击，起伏中的中国车市，来到又一个命运的十字路口。2023年，向左还是向右？稳守还是反击？人们各有答案，也各怀期许。中国车市的巨轮将驶向何处？人们明知难以预测，却仍不免好奇。　　值此岁末年初之际，汽车之家发起「预测2023」系列策划，邀请国务院发展研究中心、中国汽车技术研究中心、中国汽车工业协会、罗兰贝格等权威机构专家，对车市走向做出专业预测，同时与汽车厂商高管交流做出市场前瞻。

　　此为系列第二篇，由中汽数据有限公司总经理冯屹执笔。2022年在多重负面因素冲击下，中国汽车行业面临前所未有的下行压力，全年终端零售2328.4万辆，同比2021年下降8.9%，销量规模创2015年以来最低水平。尽管市场呈现负增长，但其中也有三大结构性亮点。

　　冯屹对2023年汽车市场的发展进行了预测：经济、政策、市场均呈现出了积极向好的特征，可有效支撑2023年汽车市场在低基数下实现小幅正增长。预计2023年汽车销量有望达到2441.4万辆，同比增长4.9%，其中新能源汽车渗透率有望突破32%。其中，支撑因素和风险点并存，“分化”是全年市场主旋律，消费升级与电动化趋势显著。　　2022年汽车市场在海内外多重因素叠加影响下略显疲软态势，全年销量2328.4万辆，同比下降8.9%，但新能源市场渗透率再创历史新高，达23.6%。展望2023年，在防疫优化、经济修复、政策支撑、收入改善及信心提振等因素合力作用下，汽车市场进入疫后修复调整期，预计2023年汽车销量有望达到2441.4万辆，同比增长4.9%，其中新能源汽车渗透率有望突破32%。一、2022年汽车市场面临多重压力与挑战，政策托底下乘用车市场韧性凸显　　2022年，在国内宏观经济下行、二次疫情反复，国际芯片短缺延续、油价和原材料价格高涨等多重负面因素冲击下，中国汽车行业面临前所未有的下行压力，全年终端零售2328.4万辆，同比2021年下降8.9%，销量规模创2015年以来最低水平，市场尽显疲软态势。其中，乘用车方面，政策托底作用明显，600亿购置税减半政策叠加地方、企业促消费等政策累计有效拉动销量近80万辆，全年销量2070.3万辆，呈现3.0%的小幅负增长；商用车方面，前期环保和超载治理政策下的需求透支，叠加疫情影响下生产生活受限，全年销量258.1万辆，同比下滑38.9%。

『数据来源：中汽数据有限公司终端零售数据』　　从结构上看，2022年汽车市场尽管呈现负增长，但也不乏以下结构性亮点：　　经济回暖、政策发力、换购市场驱动下，汽车市场迎来疫后小幅反弹　　①宏观经济逐步企稳复苏，可为汽车市场修复奠定有力基础　　尽管当前经济仍面临需求不足、供给冲击、预期转弱三重压力，但随着国内防疫措施松绑，叠加稳增长政策的合力支撑，2023年宏观经济将稳步复苏，GDP增速在基数效应下预计将呈现“前低中高后平稳”的走势，全年增速回升至5.2%左右，可为汽车市场修复提供相对稳定的经济基础。进一步的，在经济回暖背景下，稳就业保增收政策加速显效，居民失业率特别是中青年群体失业率将明显改善，驱动消费者收入增加、信心提振，消费者购买力和购买意愿双双提升，利好乘用车市场回暖；同时经济活动景气度提升将进一步促进物流运输需求，物流类商用车需求也随之水涨船高。　　②产业政策持续扩维发力，可为汽车市场修复提供信心支持　　2023年，中央和地方政府促进汽车消费的整体基调不变，将持续为汽车市场发展提供支撑。一是新能源汽车消费仍是重点支持领域。尽管新能源国补退出，但在加大中央财政向地方转移支付力度的要求下，2023年地方补贴也有望加码，仍有利于平稳市场预期。此外，2023年财政支出有望向新能源基建领域倾斜，充换电等基础设施的建设也利好消费者购买意愿提升。二是2023年有望进一步放宽甚至取消汽车限购，可刺激释放一定的刚性需求。三是在环保政策、治超政策和路权政策的三重叠加下，商用车产品持续向合规化、新能源化发展，而不断优化的路权政策也将进一步促进城市物流车、皮卡车型需求释放。

　　③二手车与增换购市场双驱并进，可为汽车市场持续注入新动能　　当前中国汽车市场已进入普及后期，增量向存量转换趋势明显，增换购对新车驱动力逐步强化，2022年家庭增换购占新车比例已超过50%。从二手车市场来看，2022年二手车交易量或将超过1700万辆，同比增长5%左右，二手车与新车比例已超过0.8；从保有基盘来看，2021年我国乘用车保有量已达到2.45亿辆，其中达到核心换购高峰期4-9年的车型约1.03亿辆。未来随着保有车龄年的逐步增加、二手车市场逐步完善，在经济回暖及政策向好的态势下，增换购需求动力或将持续得到强化，有效支撑市场整体回暖。　　市场趋势：市场“分化”态势加剧，消费升级与电动化趋势显著　　①新能源乘用车加速对燃油车替代，渗透率将超过35%。在油价高位运行、促消费政策支撑、产品技术提升、配套设施完善等多重利好推动下，新能源加速对燃油车替代，预计新能源乘用车全年销量有望达到760万，市场渗透率超过35.0%，产品结构上，PHEV产品在可油可电双重优势下，在技术进步与产品供给丰富双重促进下2023年PHEV市场预计仍将保持75%以上的高增长，在乘用车市场中渗透率有望超过10%。　　②中国品牌持续向上突破，市场份额或将突破50%。2022年中国品牌为唯一正增长品牌，2023年中国品牌依靠个性化、智能化、电动化建立的产品优势将延续，随着产品供给的逐渐完善以及用户认可度提升，中国品牌2023年销量、份额将延续双增长。

　　③消费升级以及换购驱动，高端市场持续发力。随着宏观经济修复、居民收入提升，用户特别是增换购用户对品质、空间、服务等“软产品力”的高追求，消费升级趋势愈发明显，高级别和高价格段市场将受到更多消费者的青睐，具体表现为中型

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