智能车月报：特斯拉降价搅动市场风云

　　?国家新能源汽车购置补贴政策终止，汽车市场价格发生波动，消费者纷纷保持观望态度，今年1月的汽车市场并没有实现开门红，新能源车的渗透率也较去年年末有所下降。在此背景下，1月的智能电动汽车的销量则实现了55.6%的同比增长，智能汽车销量占比创历史新高。2023年初更像是玩家争抢高端智能化的蓄力阶段，NOA辅助驾驶解决方案得到发展，细分领域芯片实现“国产替代”，超算中心的落地与赋能，轮边电机技术等的应用，单点式的技术突破转变为更具有商业价值的技术方案，这或许将成为2023年智能电动汽车技术与行业发展的主题。

数据说明：1、智能电动汽车：能源类型为纯电、插电式混合动力、且具备L2级以上智能驾驶水平的汽车；2、L2级：同时标配自适应巡航系统和车道保持辅助系统的车型，被认为具备L2级智能驾驶水平；3、车系加权售价：以全国各地经销商车型报价为基础，加权车型线索占比，计算当月车系的加权售价。车系下在售车型的终端报价高低，以及消费者关注车型占比，均会影响最终车系加权售价的月度波动；4、数据来源：热门资讯来自新浪科技；关注、线索人数数据、车型数据、新能源行业指数数据等来自汽车之家；车系销量来自市场终端销量数据。下载完整报告可关注“汽车之家研究院”公众号，输入关键词“智能电动车”即可。一、市场销量表现■?新能源车销量环比下降，智能车占比创新高　　?1月新能源乘用车零售33.2万辆，环比下降48.3%，同比下降6.3%。这主要是受春节假期导致有效生产经营时间减少，新能源汽车补贴政策终止引发市场价格波动等因素的综合影响。1月初做出降价调整的特斯拉两款车的销量呈现反差表现，Model 3的销量为12659辆，同比增长323.7%，Model Y的销量为14184辆，同比反而减少了13.3%，这与降价后消费者的持续观望有关。值得关注的是，销量排名通常位列前十的两款埃安主力产品AION S和AION Y销量下滑，降至15名开外；而智能化配置率高的理想L9和L8、腾势D9等车系市场表现优异。整体来看，智能汽车销量占比已达到53.4%，创下历史新高。

　　1月销量排名前十的新能源车系中，比亚迪占据5席，宋PLUS新能源的插混车型以2.8万辆的销量排名第一。特斯拉的Model Y和Model 3分别排在销量榜的第五和第七位；宏光MINI EV和理想L9分别排在销量榜的第三和第八位；腾势D9首次跻身销量榜前十，位列第九。销量排名前30的新能源车系中，有24个车系包含智能电动车型，16个车系的智能电动车型销量超过该车系销量的一半。可以看到，L2级驾驶辅助系统已经在一定价位的车型中得到普及，自动驾驶企业和主机厂把目光投向了L2+级别，而城市NOA自动辅助导航驾驶也将成为下一个玩家涌入的技术领域。智能电动车销量排行榜中，宋PLUS新能源的智能车型销量超越Model Y排在第一位，Model Y和Model 3则分别排在第二和第三的位置。前十名中，除比亚迪品牌旗下车系外，理想L9和L8分别位列第五和第十。■?增程式以及MPV车型销量环比跌幅较小　　分能源类型来看，由于1月的汽车市场相对低迷，各能源类型智能电动汽车的销量均出现相当程度的环比下滑。降幅最低的是增程式智能电动汽车，销量占比达到13.7%，较上月的9.4%占比上涨了4.3个百分点，增程式多款主力车系包括理想L9、理想L8、长安深蓝SL03增程版等表现出色。

　　分车型来看，智能电动SUV、轿车、MPV的销量分别占比60.4%、35.5%和4.1%，SUV和轿车的销量降幅明显，但占比相对稳定。而智能MPV的销量降幅最小，这得益于腾势D9一枝独秀的表现，销量逆势环比上涨7.3%，达到6438辆，占据智能MPV销量的89.8%。腾势D9是MPV产品中并不多见的全系标配L2级辅助驾驶能力的车系，也是其作为高端MPV得以脱颖而出的关键因素。二、行业热点事件回顾■?1月热搜话题　　1月的微博热搜话题中，特斯拉降价无疑是最受关注的新闻，阅读量达到6.8亿，一度位列每日热搜榜第一，1月6日，特斯拉对中国在售的车型进行降价，Model 3和Model Y的售价创下历史新低，降价幅度高达2 -4.8万元人民币。降价后，特斯拉中国三天内斩获3万辆订单也一度冲上热搜。此外，2023年开年，特斯拉股价扫去阴霾，多日实现大涨，1月27日市值上涨约567亿美元，约合人民币近3800亿元。

　　特斯拉股价上涨的主要原因是其2022年第四季度的亮眼财报，实现了有史以来单季度最高收益、最高运营收入和最高的净利润。此外，12.4万元的保时捷Panamera遭抢购排在了热搜榜第二位，该车辆实际库存为1台，外界也有怀疑造成这场“乌龙”抢购的12.4万元标价，可能是店方的一种宣传嘘头。三、汽车消费热度■?新能源及智能汽车关注占比提升　　根据汽车之家大数据分析，1月的新能源汽车在汽车整体市场关注人数占比升至44.6%，已实现连续四个月的关注占比提升。虽然从销量上看，新能源汽车的渗透率较去年高点有所回落，但关注热度不减反增，销量的波动来自于新能源汽车补贴政策退坡和市场价格波动的暂时性影响，未来行业电动化、智能化景气向上趋势不会改变。

　　智能电动汽车在新能源整体市场中的关注占比有所回升，至59.4%。智能汽车关注占比的提升一定程度上得益于特斯拉关注热度的大幅提升，Model Y和Model 3的关注人数分别提升了70.4%和127.5%，特斯拉降价对关注度的影响更为直接且迅猛。■?海外豪华品牌关注占比超越新势力　　在整体新能源市场中，受特斯拉降价的影响，特斯拉关注热度环比升高3.2个百分点至9.0%，超越去年同期水平。特斯拉的表现一定程度挤压了中国新势力品牌的热度，新势力品牌关注热度同比、环比分别下降2.4和1.0个百分点；而同时海外豪华品牌关注热度保持稳健提升，环比升高0.5个百分点至15.4%，实现对中国新势力品牌的反超。

　　从具体品牌来看，海外主流品牌中，排在前五的品牌没有变化，大众的关注热度进一步提升，达到38.4%；中国新势力品牌中，AITO问界由于下调了价格，关注热度回升，重返前五，排在新势力热度榜第四位。■?特斯拉关注占比环比大幅提升　　智能电动汽车市场中，特斯拉关注占比同比虽然下降了1.4个百分点，环比则大幅提升了5.2个百分点至15.1%；相比之下，中国传统品牌的关注占比同比虽提升了2.6个百分点，环比则下降了4.1个百分点至39.3%，其中除比亚迪的关注度还呈现增长外，长安、吉利、哈弗、飞凡的多款主力车系的关注热度均有下滑。

　　从具体品牌来看，海外主流品牌中，大众的关注集中度进一步提升；海外豪华品牌中，奥迪关注热度占比增至16.3%，排在第三位，其中奥迪Q5 e-tron表现较为亮眼；中国传统品牌中，腾势凭借其唯一的智能电动车系腾势D9跻身中国传统品牌关注热度榜前五，逆势上涨的销量和关注热度的大幅增长既得益于比亚迪的品牌效应，同时也在一定程度上对冲了比亚迪相对低端的市场形象。■?中型车、中大型MPV关注热度占比提升　　分车型来看，中型车关注热度同比环比均有提升，是新能源整体市场中最受关注的轿车车型，也在智能电动汽车市场中接近中大型车的关注热度占比，中型车以Model 3、比亚迪海豹、长安深蓝SL03等车系为代表，上月的关注热度均有不错的增长表现。中大型MPV已成为MPV车型中最受关注的车型级别，在腾势D9的带动下，ZEEKR 009、岚图梦想家等中大型MPV车系的关注热度也有所提高。

■?特斯拉关注占比大幅回升　　1月，特斯拉降价无疑是汽车行业最为重磅的事件，在特斯拉及新势力品牌关注榜中，特斯拉关注占比大幅回升至38.2%；AITO问界同样受益于降价信息，关注热度回升至新势力品牌市场热度第五位。从热门车系来看，1月6日，特斯拉正式公布了新款Model S和Model X在国内市场的售价，两款车也挤进新势力品牌十大热门车系。

四、智能产品分析■?1月新能源上市新车型34款，智能新车占比32.4%　　1月上市新能源新车型34款，与上月上市新车数量相同，但同比下降37.0%。1月的智能新车仅11款，占比32.4%，为半年来最低。标配L2级智能驾驶能力的上市新车中，价格最低为ZEEKR 001的2023款 WE版 100kWh，官方指导价30万元；价格最高为奔驰EQS AMG的2023款 AMG EQS 53 4MATIC+，官方指导价为156.6万元。　　

■?1月新车智能化水平整体回落　　1月的智能新车占比相对较低，智能化水平整体下降，其中车联网和OTA升级均达到85.3%的配置比例，主动刹车、自适应巡航以及车道保持辅助系统的配置率均低于40%，仅两款车配置了自动泊车入位。从中控屏幕配置情况来看，10-12寸的配置比例最高，达到35.3%，而标配L2级智能驾驶能力的11款车型均配备了15寸以上的中控屏。

■?1月上市新能源车中，超过30万价位车型全部具备L2级智能驾驶能力　　下图分析上市新能源车及智能新能源车在各价位区间的分布。1月上市的新能源车型中，超过30万价位车型全部具备L2级智能驾驶能力，智能化配置与车型价格呈现很强的关联程度。上市新能源车中，30-40万区间分布的车型最多，5款车型分别来自ZEEKR 001和岚图FREE。此外，智能新车还来自Model S、Model X和奔驰EQS AMG这些车系。

五、市场价格走势■?菲斯塔纯电动经销商售价上涨，零跑C01低价车型线索量占比提高　　1月，新能源轿车市场加权售价涨幅前五的车型分别是：菲斯塔纯电动、海豚、岚图追光、名爵6新能源、几何A。菲斯塔纯电动多款车型的经销商售价上涨，推高了该车系的加权售价。涨幅第二位的比亚迪海豚则是由于2023款的比亚迪海豚起售价格提高，新车上市吸引了更多关注的同时，推升了加权售价。

　　加权售价下降的车系中，零跑C01降幅排名第一，这是由于与上月相比，其低价车型线索量占比提升；降幅第二的小鹏P7则主要是由于小鹏汽车宣布下调旗下包括P7在内的三款车系的官方建议零售价。■?蔚来ES8部分车型上调售价，问界M7部分车型降价　　在SUV中，加权售价涨幅前五的车系分别是：蔚来ES8、几何C、蔚来EC6、几何M6、阿图柯AIRTREK。2022年末上市的蔚来ES8 2023款多个车型定价较此前大幅提升，创蔚来品牌新高，推升了该车系的加权售价；同样，几何C和几何A也由于官方上调了售价，导致加权售价上涨，几何汽车表示调价原因是新能源补贴取消以及原材料价格上涨。

　　加权售价下降的车系中，降幅前两位的问界M7和岚图FREE，主要是由于为应对市场变化，官方进行了售价下调，降低了经销商加权报价。随着新能源汽车进入“后补贴时代”以及多家车企下调旗下产品售价，价格战似乎在所难免。六、未来市场预测预测：2023年3-4月新能源汽车市场迎来恢复性增长2022年12月，新能源汽车行业一致指数为103.7点，市场发展依然平稳。根据先行指数的预测，2023年3-4月销量会有恢复性增长。1月份元旦、春节放假影响产销量，经济复苏和购买力释放还需一个过程，消费信心不足，观望情绪预计导致一季度整体销量不容乐观，但销量下滑幅度将按月逐步收窄。　　在国补退出、矿产资源价格高位回落、整车销售价格战打响这些因素影响下，建议车企聚焦国内外市场需求，改善盈利。对经销商而言，节后消费将逐步释放，建议理性管理库存。滞后指数2022年12月持续维持在相对高景气度，持续验证前期新能源汽车市场增长预测符合实际。

　　1月的新能源汽车市场没有迎来开门红，新能源汽车国补退出，行业竞争已完全交给市场。智能汽车的技术探索也开始从单点突破转为系统性、实用型、更具有商业价值的技术体系的发展与应用。相信2023年的智能电动汽车行业将有更多令人兴奋的突破。

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