菲亚特即将完成收购克莱斯勒

菲亚特公司最近宣布与自愿员工福利协会达成协议，其全资子公司菲亚特北美将收购VEBA持有的克莱斯勒集团41.4616%的全部股权。该交易预计将于2014年1月20日或之前交付。

VEBA出售其在克莱斯勒集团股权的总对价为36.5亿美元，包括：

·克莱斯勒集团应向股东支付总额约19亿美元的特别股息；

·交付时，FNA将以现金形式向VEBA支付剩余约17.5亿美元的收购对价。

菲亚特预计将通过自有资金筹集17.5亿美元现金，而克莱斯勒集团预计将通过自己的资金筹集特别股息。

在上述交易的同时，克莱斯勒集团和汽车工人联合会根据克莱斯勒集团现有的劳动协议达成了谅解备忘录。根据备忘录，克莱斯勒集团将在四年内向VEBA支付总额为7亿美元的等额款项。初始出资将在与菲亚特的交易交付时支付，剩余出资将在未来三年内支付。年度供款日期与首次供款日期相同。预计克莱斯勒集团将通过自己的资金向VEBA提供初始捐款。

作为上述投资的对价，美国汽车工人联合会同意做出以下承诺，继续支持克莱斯勒集团的工业运营，进一步推进菲亚特-克莱斯勒联盟的步伐，包括尽一切努力配合“菲亚特-克莱斯勒世界级制造”项目的持续发展，并积极参与所有菲亚特克莱斯勒制造商实施这些项目的基准管理，以确保客观的绩效评估和“世界级制造”指导方针的实施；此外，我们将积极协助实施集团的长期业务计划。

菲亚特董事长约翰·阿尔坎表示：从2009年我们开始重塑充满活力的克莱斯勒的那一刻起，我就一直期待着这一天的到来。在过去的四年半里，我见证了克莱斯勒的不懈努力、承诺和非凡成就，这让我深感震惊。我想借此机会正式欢迎克莱斯勒家族的每一位成员加入这个新的菲亚特克莱斯勒家族

菲亚特首席执行官兼克莱斯勒集团董事长兼首席执行官Marchionne也表示：对于每一家大公司及其员工来说，总会有一些重要时刻可以载入史册。对于菲亚特和克莱斯勒来说，刚刚与VEBA达成的协议无疑是一个如此重要的时刻。我们的领导团队对这个集成项目的坚定支持导致了今天的最终交易的完成，我将对此永远心存感激。统一的股权结构将帮助我们完成建设过程。一家拥有综合实力、洞察力和技术的全球汽车制造商的愿景也可以帮助我们创建一家独特、强大和开放的公司，以确保我们的员工处于一个充满挑战和回报的环境中

作为交易的一部分，FNA和VEBA同意取消向美国特拉华州法院就认购期权协议的解释提起的诉讼。根据期权协议，菲亚特通过FNA三次行使认购期权，以收购VEBA持有的克莱斯勒集团股东权益。FNA将通过上述交易收购所有股权。

鉴于此次交易的融资协议，预计菲亚特将不需要通过配股筹集股本。

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