新能源车政策加力 能源安全战略长线利好

7月10日，A股充电桩业务上市公司全线上涨，国电南瑞、电源强势涨停。稀土永磁体和电动机等其他新能源汽车细分子行业的股票也出现了不同程度的上涨。新能源汽车销售免征车辆购置税、充电站政策补贴等优惠政策频出。再加上能源安全战略地位的提高，新能源汽车的概念可能仍具有长期潜力。机会真的来了吗？

7月9日，国务院常务会议决定，自2014年9月1日至2017年底，在中国境内销售的纯电动汽车以及符合条件的插电式混合动力和燃料电池新能源汽车免征车辆购置税。

未来三年，三类新能源汽车将免征车辆购置税。国务院出台的新政策无疑为中国新能源汽车的发展增添了动力。

此外，有报道称，目前正在签署其他配套政策，如充电站补贴政策，这些政策也将在不久的将来出台。北京即将发布关于在物业管理区域推广安装新能源小型客车自用充电设施的通知。它要求不低于18%的新建住宅停车位配备充电桩，这是规划审批条件之一。如果物业不配合，将被罚款并曝光。

近年来，我国新能源汽车的推广和发展一直受到充电设备短缺的制约。作为电动汽车最重要的配套设施，充电桩的完善和推广将直接决定新能源汽车能否全面上市。因此，业内称充电桩是新能源汽车行业的先驱。

事实上，特斯拉低价进入市场并没有引发A股市场的投资热潮。与软件国产化、航空航天军工、京津冀等热点相比，新能源汽车显得相对平淡。

上海一家证券公司的新能源分析师告诉记者，“即使现在政策执行得更有力，也没有人能想象在寸土寸金的上海建立一套完整的电动汽车配套设施有多难

上述券商新能源分析师向记者解释，基本上有两个问题：一是新能源配套设施不完善；2、 动力电池续航能力较弱，安全验证不足，技术不成熟。

资本市场的担忧可能正是如此。一个原因是这个概念相对陈旧，如果没有更强有力的政策，很难吸引市场的兴趣。另一个原因是市场资金相对短缺，资金更倾向于新兴概念和主题，比如在线教育。一位私募股权投资者告诉记者。

但上述政策的出台是否意味着上述障碍将被打破？全国政协副主席、科技部部长万钢在美中战略与经济对话新闻发布会上回答记者提问时表示，“在国务院领导亲自协调、多部门配合下，未来好消息将层出不穷。”

事实上，今年以来，针对新能源汽车的优惠政策层出不穷。

这背后凸显了能源安全的必要性。2013年，中国进口了4.9亿吨原油，进口了2.8亿吨，消耗了8100万吨汽油，相当于估计的4亿吨原油消耗量。原油作为一种战略物资，57%的对外依存度和80%的消费集中在汽油领域，这给能源安全敲响了警钟。

如果安全思维得到提升，那么新能源汽车将不可避免地上升到同样的水平。”上述私募股权投资者认为，“从过去A股频繁出现牛市的行业来看，不超过三种情况：一是业绩暴涨；第二，政策密集型刺激；

第三，重组。如果新能源汽车能够从政策到行业落地，那么这就是市场的两大浪潮

上述判断可能更为乐观。但华泰证券策略师徐彪的计算证实了其合理性：假设每个充电站的平均价值为2万元，每个充电站平均价值为400万元，充电站占整个充电站价值的35%；以最乐观的态度，假设每个试点城市很有可能在2015年底前实现8万个充电站和2000个充电站的“十二五”目标，容量达到80%至100%，预计行业市场容量将达到108亿元。即使完成30%的交易量，两年内仍将有30亿元的交易量。这仅对应于充电站子行业。

自2014年以来，中国新能源汽车的生产和销售持续加速。一季度，新能源汽车生产6651辆，同比增长120%。4月份，新能源汽车累计生产3850辆，同比增长251%。5月份，新能源汽车累计生产3770辆，同比增长近100%。1-5月，中国新能源汽车总产量为1.4万辆，接近2013年全年产量。

然而，从目前的角度来看，新能源汽车的普及仍面临诸多困难。充电站占地、配电线路改造、动力电池技术改进、相关技术标准标准化等问题迫在眉睫。徐彪认为，解决这些问题无非是政策和投资。

显然，如果新能源汽车进入量产阶段，上市公司将不可避免地从中受益。相关公司不仅限于充电站、动力电池、电机、电子控制等小分子行业，还将不可避免地共同成长，甚至上游锂资源也将不可避免地受到欢迎。

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