最大反垄断罚单出炉始末:搜查前已有把握

国家发展和改革委员会昨天宣布，将对8家日本汽车零部件公司和4家轴承公司的价格垄断行为处以12.35亿元的罚款，这是中国《反垄断法》实施以来的最大处罚。

一位接近该官员的人士告诉《第一财经日报》，相关企业收到罚款后普遍承认，目前尚未收到任何正式的行政复议或诉讼。他还表示，有一批与此案有关的企业正在调查中，并将根据最终调查结果进行进一步处理。

在反垄断调查过程中，与一些国家可以在线获取实时信息不同，中国的反垄断情况显得有些神秘。中国的反垄断工作起步较晚，也面临着来自国际和国内的许多质疑，这使我们在实际工作中更加谨慎。昨天，一名官员告诉本报，尽管法律制度和工作实践需要改进，但相关调查符合规定，在提到最近的反垄断调查时，不存在差别待遇或“强迫招聘”。

那么，反垄断历史上最大的罚款是如何开出的呢？中国的反垄断调查是如何运作的？据多位业内人士和相关媒体报道，轮廓清晰可见。

三月开始的突袭

据国家发展和改革委员会消息人士透露，2014年3月，该委员会反垄断调查人员在日立中国进行了突击调查，并向日立中国宣传和解释了中国《反垄断法》的相关规定。

4月2日，日立公司主动投案，报告了与相关公司达成垄断协议的情况，并提供了重要证据。根据获得的线索，国家发展和改革委员会向相关企业发送问题清单和相关材料，要求他们回答问题，提供电子邮件和会议记录等信息。同时，国家发改委将直接让参与价格谈判的人员和公司管理人员参与“请去喝茶”。

通常，在进入搜查和约谈企业阶段之前，会有一定的线索和保证，”一位接近该官员的人士表示。为了确保搜查的顺利进行，现场搜查通常会先于约谈相关人员，目的是防止证据受损。

某企业负责反垄断的法定代表人昨日告诉本报，中国有关部门进入现场查找阶段后，已经做了足够的功课，有足够的信心确认，对企业来说，进入查找阶段几乎可以决定问题有多少。

据新华社报道，在调查过程中，调查人员反复核对调查内容，并对不同调查对象提供的细节逐一进行比对确认。在此期间，一些企业方或员工可能会以“时间太长”或“我记不清了”等理由“随机应变”，但最终这些公司承认了垄断行为。

经调查发现，2000年1月至2010年2月，日立、电气设备、爱三、三菱电机、三木、矢崎、神川、住友等8家日本汽车零部件制造商在日本频繁进行双边或多边谈判，以减少竞争，以最优惠的价格从汽车制造商处获得零部件订单。他们就价格进行了谈判，达成了多项订单报价协议并付诸实施，涉及本田、丰田、日产、铃木-福特和其他汽车制造公司。截至2013年底，双方在中国市场通过价格谈判获得的大部分订单仍在供应中。

包括百越、精工、JTEKT和NTN在内的四家日本轴承制造企业于2000年至2011年6月在日本组织了亚洲研究会议，并在上海组织了出口市场会议，讨论了亚洲和中国轴承涨价的政策、时机和程度，并交流了涨价的实施情况。当当事方在中国境内销售轴承时，他们根据亚洲研究协会和出口市场协会共同协商的价格或他们之间交换的涨价信息实施涨价。

国家发展和改革委员会已经……

认定这些企业的行为排斥和限制了市场竞争，不公平地影响了中国汽车零部件、车辆和轴承的价格，损害了下游制造商和中国消费者的合法权益，违反了中国《反垄断法》的规定。

事实上，早在2010年和2011年，日本反垄断机构就对这些企业进行了相关调查。随后，这些公司也主动向较早实施《反垄断法》、积极执行并有严格规定的美国和欧盟等反垄断机构投案。

在过去一年左右的时间里，反垄断涉及的领域都是受到国际惩罚或容易出现问题的行业，一位接近该官员的人士表示。自《反垄断法》制定以来，多个主要部门从不同角度进行了调查，最近的调查成熟期已经进入。“调查内容包括不同时期的市场价格采集、横向和纵向比较、各环节的流通过程，成本核算和可能涉及违规行为的其他方面”。

开诚布公，鼓励举报

国家发改委对住友、精工等12家日本汽车零部件公司开出的史上最大罚单，对汽车行业产生了巨大影响。但事实上，此次触及中国《反垄断法》红线的多家日本零部件公司并非“初犯”。

例如，2000年至2011年，精工、百越和JTEKT的广阳精工的高级管理人员在澳大利亚秘密谈判，操纵轴承产品的价格，随后受到当局的严厉惩罚。

日本二级供应商大中华区总监告诉《中国经营报》，该公司是一家美国投资企业，能够进入日本供应体系，是因为它在某些技术方面处于全球领先地位，并在日本设有分公司以扩大业务。日本车企的采购计划通常与日本总部相同，进入其供应链的非日本车企并不多。

汽车分析师张志勇昨天告诉本报记者，不仅日本零部件公司紧密结盟，横向垄断推高了价格，而且日本汽车和零部件公司之间的关系也非常“密切”，对产品的投入和产出环节有更严格的控制。

然而，根据过去的案例，在这场反垄断风暴中，不排除车企举报了同行。在欧洲的反垄断过程中，Yazaki、Sumitomo和Jettegate因充当“告密者”并积极揭露其他几家供应商的垄断内幕信息而免于处罚。

大多数国家的《反垄断法》规定，经营者自愿向反垄断执法机构报告垄断协议的订立情况并提供重要证据的，反垄断执法机关可以酌情减轻或免除对经营者的处罚，中国的《反专卖法》也是如此。

日立公司昨日发表声明称，由于全面配合国家发展改革委的调查，积极报告并提供重要证据，日立汽车系统公司得以适用处罚减免制度，最终免于罚款等所有行政处罚。

泛行业调查始于2011年

随着反垄断风暴席卷全国，如何瞄准哪些公司，哪些公司容易被“中招”，成为人们关注的焦点。

一位接近国家发展和改革委员会的人士此前告诉《第一财经日报》，调查通常是针对特定行业的，而不是针对个别企业。此外，个别企业的一些个别调查主要来自报告，这些报告是根据报告材料经过调查后处理的，即“行业调查和报告”模式。

前述接近该官员的人士进一步表示，最初确定的调查区域和企业都是传统的“灾区”，在瞄准行业后，将进行几年的市场研究和取证。

国家发展改革委秘书长李普民近日表示，国家发展改革委员会对汽车及配件的反垄断调查……

2011年底。在广泛征求相关企业、行业协会、专家和律师意见的基础上，对一些严重违反《反垄断法》的汽车零部件生产企业和经销商进行了调查，并将根据违法情况依法处理。

前述官方消息人士表示，从确定被调查行业开始，相关部门将组织大量专家和法律专业人士进行全面评估和分析，必要时甚至成立专门小组。反垄断具有很强的专业性，每个环节都会反复取证，寻求法律依据。

一位最近接受反垄断调查的外资企业人士告诉本报，调查当天，大约有7名官员来到该分公司，向公司高管表明自己的身份和意图。他们开始要求审查相关合同、文件、财务报表和一些材料的复印件。他们还扣押了一些包含该公司重要信息的公共财产。

这位外国公司官员表示，在整个执法过程中，执法人员相对“有礼貌”，并告知他们将对执法过程中知悉的任何商业秘密保密。随后，执法人员对多名高管进行了询问和调查，并制作了书面记录，最终由被询问人员确认并签字。

上述官方消息人士表示，在进行现场调查和收集证据后，他们将根据情况对相关人员进行多次采访，最终确认违规行为。根据他的说法，现场搜查通常在与相关人员面谈之前进行，以防止证据受损。他还表示，反垄断调查程序是一般性的，其程序也适用于对12家日本公司的调查。

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