福建力推新能源客车 金龙将获4000辆订单

福建省正在推广1万辆新能源汽车，预计金龙将收到约4000辆订单。近日，福建省政府发布关于加快新能源汽车推广应用八项措施的通知。计划今明两年内在全省推广应用1万辆新能源汽车，其中今年推广应用3500辆，明年推广应用6500辆。

据计算，预计两年内，金龙将在省内接到约4000辆订单，其中新能源公交车2700辆，租赁电动公交车300辆，新能源物流邮政小巴600多辆，电信专用车约200辆，新能量旅游公交车约150辆。新能源订单的逐步实施将进一步推动公司业绩增长和净利润水平的提升。

公司的中期业绩已经反映出净利润率提高的趋势。公司上半年销售额增长7.6%，在向下结构的基础上实现了25.5%的利润增长。如果考虑二季度补贴金额同比下降和应收账款减值准备等因素，实际业绩同比增长率超过100%。事实上，对内部成本和费用的控制已经加强。公司上半年毛利率和净利率分别同比提高1.22和0.25个百分点。第二季度，毛利率和净利润水平均有明显改善。

预计第三季度利润改善的趋势将持续，业绩将保持高速增长趋势。一方面，公司7-8月乘用车整体销量同比增速达到28.9%，跑赢行业，较上半年大幅提升。另一方面，收购福奇后，公司依托福奇集团的平台，逐步推进生产、采购、销售的协调。董事长连小强亲自在工作一线辛勤工作；我们预计公司第三季度整体销售额和收入增速将环比上升，而毛利率改善的趋势将继续延续，推动第三季度业绩增速继续上升。

客车板块的上行繁荣、新能源客车出货量的增加、公司利润率的持续提升、整合战略的逐步推进，都将对金龙汽车的股价构成持续的积极催化剂。我们估计，乘用车行业的繁荣预计将在未来几个季度继续改善；新能源公交渗透率的政策驱动趋势不可逆转，后续订单量将持续增加；福建省国资委和福奇集团的权力和能力决定了公司未来的利润率将继续提高；三龙与其他各方的持续合作和整合，对金龙汽车的股价构成了积极的催化剂。

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