易车宣布获得腾讯、百度、京东与PAG共3亿美元战略入股

北京，2016年6月6日/PR Newswire/--中国领先的汽车互联网企业宜泽控股有限公司（以下简称“宜泽”或“公司”）（纽约证交所股票代码：BITA），中国领先的互联网增值服务提供商腾讯控股有限公司（以下简称”腾讯”）（香港证券交易所股票代码：00700），全球最大的中文搜索引擎，百度（以下简称“百度”）（纳斯达克股票代码：BIDU）和中国最大的自营电子商务企业京东集团（以下简称京东）（纳斯达克证券代码：京东）今天联合宣布，他们已经签署了最终协议。根据协议，腾讯、百度和京东已同意分别向易车投资5000万美元。

腾讯、百度和京东已同意认购2471577股易车普通股新股，每股普通股定价20.23美元，相当于每股美国存托股20.23美元。易车持有的一股美国存托股相当于一股普通股。该定价是最终协议签署前五个交易日的每日收盘价和每日交易量的加权平均值。本次交易的最终完成需要满足惯例交易条件。

易车还宣布与PA Grand Opportunity Limited（PAG）达成最终协议。根据协议，易车同意向PAG或其子公司发行面值总额高达1.5亿美元的可转换债券（可转换债券）。本次可转换债券期限为5年，年利率为2.00%。可转换债券发行三个月后，债券持有人有权随时将可转换债券转换为可转换普通股或美国存托股。可转换债券的初始转换价格为每股美国存托股23.67美元。易车公司董事长兼首席执行官李斌先生将通过与PAG签署的总回报互换协议间接投资部分可转换债券。

易车计划将发行新股和可转换债券的收益用于公司的日常运营。

新股发行和可转债发行交易完成后，腾讯、百度、京东和可转债券持有人将分别持有易车全面稀释下总流通股的7.1%、3.2%、23.5%和8.2%。这一计算包括了新股发行和可转换债券按当前转换价格转换为新股的影响。

易车公司董事长兼首席执行官李斌先生表示：，“我们今天很高兴地宣布，我们加强了与京东和腾讯的战略合作，并与中国搜索引擎领导者百度建立了新的合作伙伴关系。我们也欢迎PAG成为易车的重要投资者。管理层对易车的未来发展充满信心，我将亲自参与这笔交易

在过去的一年里，我们与京东和腾讯这两家世界级的电子商务、社交媒体和大数据公司合作，使易车成为在线汽车交易服务行业的领导者，从而获得了巨大的发展势头。通过与百度的合作，我们希望利用百度在在线搜索、大数据和交易服务平台方面的领先经验，为易车提供行业领先的新车和二手车购买体验。带来更大的战略优势

关于易车控股有限公司

易车控股有限公司（纽约证券交易所代码：BITA）是中国快速增长的汽车行业领先的互联网内容和营销服务提供商。易车业务主要分为三个板块：广告和会员业务、交易服务业务和数字营销服务业务。

易车广告和会员业务为汽车客户提供广告和数字营销解决方案。易车通过比特汽车网、淘车网等平台为汽车制造商提供丰富多样的广告服务，为消费者提供最新的汽车价格、促销信息、参数规格、评价信息和消费者反馈。易车还通过易派平台实施会员服务，为汽车客户提供从PC到移动的数字化综合营销解决方案。经销商会员可以在一派平台上建立在线展厅、发布价格和促销信息、提供经销商联系方式、进行广告宣传等操作。他们还可以通过这个平台管理客户关系，捕捉有购买意向的客户，并在他们身上有效地进行汽车在线营销。自2014年以来，易车一直在提供汽车交易服务，包括每笔交易付费、客户服务……

在一派平台上提供关系管理和汽车互联网金融平台服务，以增强消费者的购车体验，提供便捷的购车服务。该公司的数字营销服务业务为汽车制造商提供一站式数字营销服务，包括网站建设和维护、互联网公关、在线营销和广告代理服务。

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