车300：7月全国二手车评估市场行情报告

1、 2016年5月全国重点省市二手车交易数据分析

全国多个地区出现了数量和价格的上涨，导致波动性和非常规因素增加

除浙江、福建、辽宁三省成交量略有下降外，全国其他省市二手车成交量均出现一定程度的增长。其中，广东、江苏、河南、上海、安徽和内蒙古的二手车交易量环比增长明显，增幅超过10%。然而，与去年同期相比，华东、华中和华南地区出现了增长，而西北、东北和西南地区没有出现显著增长，甚至内蒙古等地区也出现了显著下降。这表明，今年整个二手车市场仍难以实现交易量的大幅突破性增长。与6月份惨淡的交易量相比，自7月份以来，交易量才有所改善。

二手车成交均价方面，除内蒙古外，整体价格较去年同期均有一定幅度上涨。二手车成交均价进一步上涨，与市场供求的正常比例存在较大偏差。主要原因是搬迁限制尚未完全放松，大多数城市的低端旧车交易量持续下降。尽管旧车价格有停止下跌的迹象，但总体交易比例有所下降，准新车中的高端二手车成为各地交易主流的情况仍在继续，全国流通仍存在许多困难。

2、 2016年7月全国重点城市二手车交易数据分析

一线城市的交易量正在恢复，价格大幅波动和区域特征对其产生了重大影响！

除宁波外，一线城市二手车交易量有所回升，增长迹象明显。宁波本地交易中的虚假数据已逐步消除，行业负面曝光后交易量有所下降。总体而言，与上月相比，交易价格上涨的地区更多，但环保城市的交易价格略有下降。与去年同期相比，大部分地区的二手车价格仍略有下降。宁波和上海在减少重复交易的虚假数据后大幅涨价，偏差显著，武汉和全国其他地区部分浸泡过的汽车的低价销售影响了整体价格。与此同时，从7月第三季度开始，一些租赁车辆开始进入市场，这也导致一些城市的二手车价格下降。

3、 2016年7月全国二手车交易品牌数据分析

品牌集中度加强，中高端品牌趋势明显

7月份，全国二手车品牌集中度有所提高。大众、丰田等主流品牌二手车交易量环比大幅增长。相对而言，中低端自主品牌的交易量有所下降。奥迪、宝马等中高端车型的市场份额进一步加强。二手车市场中高端零售车型的整体趋势明显，而这些品牌的低端新车也是导致品牌二手车交易比例上升的一个明显因素。

排名前三的美国车型占据了交易量的榜首，凯悦、Cruze和福克斯的交易量环比增长。然而，Cruze和Fox的增长趋势有所放缓，而日系德系车型则保持了高速的环比增长。雅阁、凯美瑞、宝马5系和3系的总交易量持续上升，而奥迪A6等车型动力不足，市场库存减少。预计下个月模型变化仍将有较大波动。

在汽车交易的具体车型年分析中，国四排放标准以下的车型均未进入前20名。55%属于国四排放标准，45%属于国五排放标准，变化较大。这意味着2013年后二手车市场上的车型零售比例非常大，宝马细分车型的增长清楚地表明了汽车的高端性和客户需求的品牌化。然而，宝马品牌在7月的突然崛起主要是由于新车价格调整和二手车库存释放导致的短期行为。然而，不可否认的事实是，中低端汽车的一些交易已经减少。许多中低端二手车客户转向购买新车，二手车的竞争压力巨大。

近期，市场形势波动较大，车型也出现了明显变化。这是第三季度调整的开始，也是近年来相对较小的季节性波动。因此，从车型分析来看，价值10万至30万元的二手车可能更适合零售交易，而中低端车型的需求正在显著下降。

在对制造商模型比例的分析中，整体集中度有所加强，但我们认为波动性造成的偏差较大，数据的真实性需要验证，因此环比增长的比例没有预期的那么高，小幅增长是正常的。

4、 2016年7月全国库存二手车价格阶段数据分析

中低端的下降，中高端的吸引力增加，顶级车型的风险增加

从整体库存来看，5万元以下二手车占比为33.13%，较上月大幅下降。交易价格变化不大，市场存量下降，经营者关注度下降；5-10万元的整体比例为29.82%，与上月相比略有上升。价格相对稳定，目前是二三线城市本地零售模式的重点区域；

10万至20万元的总体比例为22.05%，与上月相比略有下降。价格稳定，主要是由于ABB入门级车型的新车竞争阻碍了交易；20-30万元的整体占比为6.12%，占比和成交价格均较上月略有上升。这主要是由于中高端车型的选择增加，如宝马5系、梅赛德斯-奔驰E、奥迪A6和其他二手车，这些车型受到新车降价的影响。在三年内，车型已经进入这一领域，导致二手车的吸引力增加；50万元以上二手车整体占比略有上升，价格波动较大。然而，由于新车上市和降价的影响，这类车辆在实际终端零售中的周转期和风险系数并不是很乐观。

5、 2016年7月全国二手车交易车龄数据分析

新旧互斥，搬迁限制不明确，新旧不变

对搬迁的环境限制尚未真正放开，市场活动减少，旧车无法大量流通。从交易数据来看，1-3年二手车交易占比保持稳定并略有下降，主要是由于二手车价格与新车降价相互排斥。卖家很难接受降价损失，买家转而购买更多新车，尤其是新车售价低于20万元的二手车。准新车在1-3年内的成本效益显著下降，新车的吸引力增加。4-6年来，二手车交易的比例有所上升，价格略有上涨。这些车辆主要是可替代的，新车降价的影响不大，因此相对稳定；

从6月到8月，二手车基本保持稳定，数量和价格变化不大。一些对搬迁和开放的限制缓解了一定的压力。8年来，二手车交易量和价格持续下降，市场存量占比进一步下降。预计在无望的搬迁限制和新车降价压力下，未来几个月旧车仍将难以处理，流动性较差。二手车发展的瓶颈必然会影响新车置换率，新车销售也会受到影响。

2016年7月二手车业务建议：

1.各地实施限迁政策并未产生明显的促进作用，多地开放支持的实际情况不容乐观。老旧车辆仍难以流通，整体观望态度明显，市场活跃度较低。

2.新车的高端品牌产品正在变得低端，新车的持续降价导致新车和二手车产品之间的相互排斥显著增加。许多二手车的目标客户正在转向新车，双方开始抢占客户资源。市场多维度竞争激烈，二手车电商和传统汽车经销商都将面临巨大压力。

3.制造商、品牌和经销商集团的二手车业务可能会发挥势头，导致二手车行业现状的变化。尤其是在二手车电商长期烧钱的模式结束后，市场正在等待来自一方的竞争对手增加进入市场的机会。

4.随着新车价格的波动和市场状况的变化，传统汽车经销商掌握和判断信息的难度增加。此外，再加上资金、租金、人员等成本压力，预计今年全国传统汽车经销商在二手车方面的盈利能力将继续下降。预计从9月开始会有小幅改善，但全年数据不容乐观。

5.二手车的大规模整合，如横向的区域和汽车商业联盟，以及纵向的电子商务和金融联盟，可以在短期内缓解压力。然而，每个合作伙伴的商业模式、思维模式和商业特征无法有效、快速地整合，从而实现1+1“2”，因此短期战略意义大于实际意义。

6.在开源方面，我们目前认为各级从业者都面临着更大的困难，因此在运营商层面降低成本的可能性更大。目前，各种二手车相关的商业模式正在经历大量裁员，度过冬天的可能性很高。我们认为，该行业的真正复苏仍然是相对长期的，8月份可能会更加困难。

这篇文章的作者是王蒙，江湖人称“二手车小胖子”。曾任北京市二手车交易市场总监、北京祥龙博瑞汽车经销商集团二手车中心副总经理、牛车网联合创始人，从事12年以上的一线和理论整合方法论研究。他是国家高级评估讲师、中央电视台嘉宾、多家媒体的独立行业分析师。他希望与全国各地的二手车同行一起发展，给大家提建议！

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