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市场“井喷”未现 二手车电商平台洗牌在即

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时间:1900/1/1 0:00:00

今年全国两会期间,李克强总理在《政府工作报告》中提到“搞活二手车市场”,仅用7个字就引发了业内热议。近日,中国汽车流通协会发布了2016年前10个月二手车市场交易数据。数据显示,2016年1-10月,全国二手车交易量827.7万辆,同比增长9.57%。今年二手车交易额有望突破百万辆大关。

与此同时,随着互联网商业模式的渗透,二手车电商平台迅速崛起,以车易派、人人车、优信二手车为代表的二手车电商为行业升级注入新鲜血液。然而,由于缺乏市场利润的透明度和诚信,该平台的发展存在许多瓶颈。例如,车辆在自行采集、检测、交易过程中存在信息不对称,以及购买重大事故车辆后“在自己的平台上唱歌”、“无门退货”等问题;二手车电商平台上“资金链断裂”和“融资变故”的质疑声也时有发生。由此可见,加强和优化二手车市场交易体系,引入第三方检测,增强买家信任,规范电商交易行为,将成为二手车平台持续繁荣发展的必由之路。

经过三年的持续预测和预期,二手车市场的“繁荣”尚未到来。

中国汽车流通协会12月初发布的数据显示,10月全国二手车交易量为88.51万辆,环比下降0.89%,同比增长22.89%;

1-10月,二手车累计交易量827.7万辆,同比增长9.57%。从月度来看,3月以来,各月二手车交易量基本在80万辆以上,数据略有波动。

多年来,业内一直期待着二手车交易量每年超过1000万辆,现在我们终于看到了这种可能性。然而,与新车市场的速度相比,二手车交易仍然明显滞后。今年新车的快速增长是出乎意料的,一方面得益于消费者聚集的购买力,另一方面也得益于政策激励,如1.6L及以下车型的购置税减半。只有成熟的汽车市场才能依靠自己。内生动力是改善和增长,而目前,主要的内生动力在于二手车和汽车金融。中国汽车流通协会秘书长肖正三,该协会表示,该协会仍在大力推动取消当地对二手车搬迁的限制。作为制约二手车市场发展的主要瓶颈之一,打破限制将对二手车交易产生巨大的积极影响。

尽管今年二手车交易量有望突破1000万辆,但业内期盼多年的“井喷”现象尚未出现。不仅如此,曾经有望在二手车市场建立健康秩序的二手车电商平台,也开始集体陷入发展瓶颈,内忧外患不断。

搬迁限制的瓶颈仍然存在

过去几年,由于缺乏统一的标准法规、地方限制搬迁等多重因素,中国二手车市场的年交易量并没有像业内专家预期的那样超过千万辆。此外,在汽车保有量大幅增加和汽车市场持续升级的背景下,二手车市场的“井喷”尚未到来。

据中国汽车流通协会二手车专业委员会副主任谢燕明介绍,10月份,二手车交易量最大的地区是经济最发达的华东地区,占31.39%,其次是中南和华北地区,占二手车交易额的70%以上。这主要是由于二手车供应不足。根据流通协会的一项调查,二手车经销商对这一现象最常见的抱怨是取消搬迁限制的政策没有实施。

据不完全统计,近年来,中国已有近300个地级市相继实施限制二手车流动的政策,极大地限制了二手车的流通。

因此,今年3月,国务院办公厅发布了《关于促进二手车交易便利化的若干意见》,明确要求各地不得在6月1日后制定实施限制二手车搬迁的政策。商务部新闻发言人沈丹阳在例行新闻发布会上也表示:中国现在是世界上最大的新车市场,未来也将成为最大的二手车市场,市场潜力巨大。目前,中国的汽车保有量约为1.72亿辆,每年增加2400多万辆新车。发达国家二手车与新车流通量的比例一般在1.5:1以上。按照这个比例计算,中国二手车未来的交易量预计将超过3600万辆,按每辆车5.5万元的平均价格计算,交易量可达近两万亿元。盘活二手车存量,带动新车增长,消除废旧汽车浪费,不仅可以全链条激发汽车消费潜力,还可以带动维修、保养、保险、金融等行业的发展。李克强总理在今年的《政府工作报告》中提出“要激活二手车市场”,并指出了下一步扩大汽车消费的关键。我们如何激活二手车市场?商务部认为,尚未解决的问题……

h因为必须解决搬迁限制、信息不透明和服务不足的问题

《意见》一出,二手车市场的“春风”几乎成为行业共识,二手车电商平台也备受关注,各平台屡屡受到资本青睐的消息频频传出。

然而,《意见》的执行情况并不令人满意。据中国汽车流通协会10月统计,全国共有13个省、自治区、直辖市“解禁”。截至10月,已解除搬迁限制的城市数量已达172个,远未达到预期。这一现象受到了广泛关注,在国家发改委正在制定的《汽车行业反垄断指引》中,二手车限迁问题也是重点之一。

电子商务平台“内斗”

在市场红利正式释放之前,二手车电商平台早已进入优胜劣汰的阶段。

在今年7月举行的中国二手车大会上,汽车空间首席执行官曹芳宁直言不讳地表示,未来两年将是二手车电商并购和资源整合的高峰期。

易观智库在年初发布的《2015中国二手车电商专题研究报告》中也指出,随着二手车市场的进一步扩大,今年二手车电商交易量预计将达到141.8万辆,2017年将增至221万辆,2018年将增至324.9万辆;二手车电子商务交易总额也将从2015年的592亿元逐年增加到794亿元、1328.5亿元和1917.1亿元。随着交易量和总交易量的增长,近两年二手车电商市场的马太效应开始显现。一些规模小、车源不稳定、买家流量低的二手车电商平台将逐步退出市场或被并购。

这意味着,在2015年的广告“烧钱”大战之后,二手车平台即将面临“近战”。

2015年,二手车电子商务行业的投融资热潮持续升温,与二手车电子贸易相关的公开投融资超过20项,近70%的投融资超过1000万美元。在业内人士看来,除了市场因素外,政策利好在相当程度上增强了投资者对二手车市场发展的信心。今年以来,各二手车电商平台融资明显放缓,难度也有所增加。二手车电商平台的各种负面信息此起彼伏,在一定程度上影响了资本市场的信心。

此外,二手车电商平台格局的不稳定也在一定程度上推动了行业的“洗牌”。今年之前,二手车电商平台主要有四种商业模式,即车易拍、优信拍等平台的B2B模式;开心、车知宝等平台的C2B模式;优车诚品、奥康达等平台的B2C模式;

以及瓜子二手车和人人车等平台的C2C模式。其中,B2B平台在当前二手车交易规模中所占份额最高,其次是C2B、B2C和C2C。然而,各平台之间的竞争形势并不十分明朗,一些平台采用了多种运营模式,如平安好车,包括B2B、C2B和B2C三种模式。但在2015年二手车电商交易份额中,车易拍占35.2%,优信拍占27.9%,平安好车占8.4%,车享拍占7.4%,其他电商平台占21.1%。

根据《2015年中国二手车电商专题研究报告》,尽管车易拍和优信拍平台的交易额在2015年超过60%,但以平安好车、车享拍、瓜子二手车、人人车等公司为代表的其他力量不容忽视,竞争格局不稳。

自2008年以来,中国的二手车电子商务一直处于探索期,许多初创企业进入了这一领域,并竞相探索最佳的在线交易模式。随着资本金的增加和行业重组,2016年企业之间的竞争进一步加剧。二手车电商规模小、车源不稳定、买家流量低,纷纷退出市场或被并购。据统计,2014年共有33家二手车电商平台成立,而2015年仅剩下10家。

据了解,从2000年到2015年的16年间,二手车市场的交易量从25.17万辆增加到941.71万辆,增长了约37倍。累计交易金额达到5535.4亿元的规模。中国汽车流通协会预测,到2020年,二手车交易量预计将与新车销量持平。问题是,目前的二手车平台能否等到黎明到来?

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