2017上半年乘用车市场销量分析报告

从2011-2017年半年数据来看，2017年上半年批发端整体市场销售业绩呈现负环比增长，而零售端的同比和环比增速开始放缓。2016年下半年，在购置税政策减半、2015年股灾后消费需求不佳以及自主SUV供应强劲的共同影响下，车市出现明显反弹，环比和同比增速均达到历史峰值。然而，这种市场能量的提前释放导致2017年上半年零售端和批发端的同比和环比增速均创历史新低，甚至零售端双双失势。细分市场的销售趋势数据显示，从2011年到2017年，轿车的份额逐渐下降。2017年上半年，与2011年同期相比，轿车的份额大幅下降了32.9%，SUV增长了27.2%，MPV也有所增长。SUV在中国的爆发式增长始于2015年左右，其份额平均每六个月增长3.4%。尽管2017年上半年市场销售整体降温，但SUV仍表现良好。与2016年上半年相比，轿车和MPV的增长率明显下降，但SUV却逆势增长。通过贡献研究，整体市场销量同比下降受轿车影响较大。各部门的销售业绩与市场整体情况一致，销售额较上月大幅下降。其中，韩国部门不仅出现了最大幅度的下滑，而且出现了最显著的份额减少。观察同比情况，受加速推出新车型和推动SUV市场的营销策略影响，日本市场逆势上扬。数据显示，除了自治和日本血统外，所有其他血统都有所减少，其中韩国血统的减少最多。从贡献来看，整体市场的同比增长率有所下降，这在很大程度上受到了韩国和法律制度的影响。2017年上半年，在销售额排名前十的制造商中，合资企业占比达到70%。不过，除一汽丰田和东风日产外，其他合资厂商的销量同比均有不同程度的下降。在自主品牌中，由于博越、新帝豪掀背车、远景、帝豪GS等多款车型的热销，吉利实现了76.4%的同比增长。在自主品牌当中，上汽通用五菱的份额最高，其次是吉利和长城汽车；在合资品牌中，排名前三的是一汽-大众、上汽大众和上汽通用，但三者的份额差距不大，预计下半年竞争将更加激烈。在进口品牌中，梅赛德斯-奔驰、宝马和雷克萨斯的份额明显高于其他制造商。在2017年上半年销售额排名前10的省市中，只有广东和北京的累计销售额同比增长，其他省份同比均有不同程度的下降，其中山东省的降幅最大。累计销售额较高的省份主要集中在中部和东南部沿海地区。根据对2017年上半年销售额前15名城市的分析，北京的销售额最高，其次是上海和成都。从所有权与销售额的相关性分析可以看出，大多数所有权排名较高的城市的销售额排名都出现了下降。对独立/合资/进口价格区间的销售额分析表明，小排量购置税减半政策对2017年的销售额和价格产生了重大影响。2017年上半年，9万元以下乘用车的销量和份额同比大幅下降，份额有所下降。价格在9万至12万元及18万元以上的乘用车销量和份额有所增长。轿车细分市场的份额变化与整体市场基本一致，而低价SUV的需求呈上升趋势，与轿车的重叠度在9-15万元区间越来越高。从消费者的年龄结构来看，消费者行为的年龄分布表明，30-39岁的消费者是主要消费者；

细分水平与年龄组的相关性分析显示，30岁以下的消费者更倾向于选择轿车，30岁以上SUV和MPV的份额显著增加，而40岁以上SUV的份额最大，超过了轿车。谱系与年龄组的相关性分析表明，不同年龄组之间的选择倾向没有显著差异。非国产品牌在每个年龄段的前三名分别是德国、日本和美国。从制造商的品牌属性和年龄组的相关性分析可以看出，它们主要是合资企业，份额超过55%。从30岁及以上开始，进口商品所占的份额显著增加。奢侈品和非奢侈品品牌的年龄分布数据显示，奢侈品品牌的比例从30岁及以上开始逐渐增加。根据制造商目标实现率的数据，在合资品牌中，日本品牌的销售目标普遍较好，德国品牌的目标实现率也在50%左右，而韩国和法国品牌相对较低。在国产品牌中，只有吉利和广汽乘用车的完成率超过50%，而其他国产品牌则不那么乐观，导致下半年的销售压力加大。节能补贴和购置税减半政策影响了轿车各细分市场的销售业绩。2017年1月，紧凑型汽车的销售提前到2016年12月进行消费，导致其份额下降。然而，从2月份开始，他们逐渐恢复正常。从细分市场来看，上半年紧凑型车和微型车的销量大幅下降，导致整个轿车市场的销量同比下降。中大型和大型汽车市场没有受到整体疲软的市场消费的影响，并呈现出反向高增长，尤其是大型汽车的增长率为45.4%。各细分市场SUV的销售趋势数据显示，中型SUV持续快速增长，并逐渐成为行业增长的驱动力；受购置税透支消费的影响，紧凑型SUV的增速较2016年大幅下降；小型SUV的增速有所下降，2017年出现负增长。紧凑型和小型SUV仍然是市场的主要参与者，但中型SUV和中大型SUV的同比增速远高于小型和紧凑型SUV；今年上半年SUV同比增长14.6%的相对较高，主要得益于紧凑型和中型SUV的表现。2017年上半年，售价在9-15万元之间的轿车，SUV在各个价位段的销量与同期相比有所下降，而紧凑型SUV在同一价位段的销售额有所上升。小型SUV的需求上升，而紧凑型SUV表现更好，与同期相比，各个价格段都有不同程度的增长。新能源SUV的销售业绩2017年，多家制造商和品牌继续加大力度布局SUV新能源汽车市场。2017年上半年，MPV细分市场的销售业绩显示，中型MPV的份额有所突破，达到25.8%，而紧凑型MPV仍然是主力军，份额为74.2%。自动驾驶MPV占据主导地位，份额为80%。在紧凑型市场中，独立市场份额高达94%；在中型MPV市场，合资企业占50%，并主导着中型MPV的市场。

标签：北京大众帝豪一汽奔驰

汽车资讯热门资讯