融资租赁公司抢滩汽车直租市场 残值预估成风控关键

汽车金融市场的巨大市场潜力吸引着各行各业的玩家蜂拥而至，商业银行和汽车金融公司依靠与汽车制造商的关系在传统4S店渠道中占据垄断地位；新兴的汽车融资租赁公司主要专注于二手车市场，逐渐渗透到新车交易领域，真正成为构建新车和二手车流通的重要桥梁。与商业银行和汽车金融公司严谨的运营方式相比，汽车融资租赁公司在运营上更加灵活，成为企业家的沃土和资本青睐的对象。目前，汽车融资租赁的竞争已经进入深水区。国内汽车融资租赁市场的主要参与者根据其背景大致分为四类：银行租赁公司、专业租赁公司、制造商租赁公司和经销商租赁公司。随着越来越多的互联网平台加入汽车金融领域，该市场的参与者数量仍在扩大。综上所述，银行租赁公司凭借传统汽车消费信贷对汽车销售渠道的渗透，具有天然的资金优势。他们在渠道上也有一定的基础，比如平安租赁、国银租赁、民生融资租赁，都涉及汽车融资租赁业务。制造商型租赁公司和经销商型租赁公司的优势主要集中在车源和渠道上，有汇通新城、广汇租赁等代表。相比之下，专业租赁公司既不靠近生产端，也不靠近销售端。要做大做强，他们需要通过产品创新和渠道整合来提高竞争力。据统计数据显示，2016年中国融资租赁的分期付款车辆数量从60万辆到70万辆不等。广汇汽车对外宣布，2016年，广汇汽车共完成融资租赁16.6万笔，同比增长46.58%；花生好车在2016年发布的数据是超过1万辆。据相关机构预测，2020年汽车融资租赁在汽车总销量中的渗透率预计将达到6%，2020年中国汽车年销量预计将达到2970万辆；

二手车交易量将达到2000万辆，通过融资租赁交易的车辆规模可达298.2万辆。业内人士认为，汽车融资租赁公司未来的竞争将主要集中在产品、渠道和风险控制上。产品决定了融资租赁相对于传统汽车信贷的差异化竞争优势，渠道决定了消费端的覆盖和渗透，后者控制着运营的生死存亡。在国内融资租赁业务70%以上为回租业务的背景下，今年以来，汽车直租模式成为越来越多融资租赁公司的目标。与回租模式中以财务利差为主的单一利润模式相比，直接租赁模式具有更多的利润点和更大的利润率。以大搜车推出的弹出式汽车为例。其主题是“使用后信用购车”，这是蚂蚁金服开放平台赋能的直接购车服务方案。大搜车联合创始人兼高级副总裁黎智远表示，美国直租业务的市场渗透率为31%，而且每年都在增长。大搜车意识到未来中国的直租会有很大的市场，于是推出了中国直租产品“玩车”。汇通城何长进介绍，在全国500多家4S店的帮助下，汇通城已在50多个城市推出直租业务。独立的第三方专业残值估算对于汽车直接租赁模式的发展至关重要，它丰富了汽车融资租赁产品，提高了融资租赁公司的市场竞争力和盈利能力。然而，与回租模式相比，直接租赁带来了更大的风险和考验，因为车辆是以融资租赁公司的名义注册的，尤其是在我国残值估算发展不成熟的情况下。据何长进介绍，在欧美等成熟的汽车市场，二手车市场发达，市场上有很多专业的汽车残值分析机构。通过数据分析，他们可以为主机厂和融资租赁公司提供车辆残值计算模型、车辆转售定价模型等咨询服务，支持融资租赁公司进行更准确的租赁定价。此外，对于原始设备制造商来说，融资租赁可以有效降低消费者的购买壁垒，促进新车销售，提高道路能见度，增加二手车供应，提高金融服务盈利能力，增强客户体验。因此，原始设备制造商经常与融资租赁公司在车辆残值方面分担风险。然而，记者注意到，市场上已经有专业的第三方残值估算服务商。车E成立于2013年，是一家第三方汽车估值风控平台，此前通过其专业的线上线下评估模式，已成为许多金融机构首选的估值风控服务平台。该公司今年还推出了剩余价值评估服务。E车估值COO范明坤介绍，估计E车估值剩余价值的核心是如何预测汽车的未来价值。在传统评估下，无论是简单的大数据评估还是人工评估，都很难准确把握车辆的未来残值。车辆估值采用机器学习中的聚类、多元回归等算法，以影响车辆价值的因素为因素，建立残值模型；

根据车辆的现值，结合市场波动、残值模型和评估师的专业车况评估，对未来1-3年的价格进行了综合评估。并根据市场需求提供多层次服务。模型估计可以快速高效地获得结果，准确的估计可以为车辆的未来价值提供保障。据了解，车E为汇通新城、光启租赁等大型融资租赁公司提供了残值估算和风控服务。范明坤认为，未来，随着二手车市场的发展和专业残值评估机构的推动，基于残值定价的竞争性融资租赁商业模式将实现快速发展。为了更深入地了解汽车融资租赁的市场变化和需求，车易评估将联合财务执行会议和21世纪经济报道《中国汽车金融》杂志，于2017年8月19日在广州举办“汽车融资租赁创新游戏”分享会。会议将邀请行业精英深入分享行业观点，共同探索汽车融资租赁的新机遇。范明坤表示，希望积极推动行业内的共享和沟通，为市场提供更准确、最新的估值和风控服务，助力汽车融资租赁健康快速发展。

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