星河互联网汽车事业部行业回暖 共享单车开始洗牌

相关数据显示，中国已投入1000多万辆共享单车，拥有1亿多用户，年初全国机动车保有量已突破3亿辆大关。中国正在逐渐超越美国成为“车轮上的国家”，成为真正的交通运输大国。大国的背后蕴藏着巨大的机遇。汽车交通出行风险投资指数是星河互联汽车交通出行事业部与星河互联研究院联合推出的季度风险投资指数报告。通过量化梳理本季度汽车交通出行领域发生的投融资事件，综合分析垂直风险投资变化趋势，预测下一季度风险投资的最新趋势，它是衡量汽车运输和旅游领域创业和投资的温度计。对于企业家来说，指数可以帮助他们掌握融资速度和竞争对手的趋势；对于投资者来说，指数可以帮助他们识别行业偏好，并了解前瞻性的热门趋势。指数报告在全面量化风险投资热度的同时，还将系统梳理过去一个季度风险投资事件的具体热点案例。第二季度第三季度汽车交通出行风险投资指数概述：已回升至102。2、 2017年第二季度和第三季度，共发生了100多起融资事件，呈现出五大变化趋势。更改1。Q2-Q3汽车交通出行风险投资“破冰”，创业项目与资本市场同步升温；更改2。从投资阶段来看，成长阶段的公司“发挥主导作用”，初创阶段的公司则“复苏”，中后期的公司“转冷”；变化三：从投资角度看，共享出行红海凶猛，在汽车销售和售后服务方面表现强劲，自动驾驶再次大放异彩；变化四：从资本活跃度来看，上市公司/集团布局深化，金融资金投资阶段链更长；

更改5。从创业区域来看，一线城市是绝对的主力军，准一线城市展示了其协同潜力。3、 第四季度汽车运输和出行领域的趋势预测。1.大部分变动发生在资本投资阶段。2.资本在汽车运输和出行领域的布局将在第四季度继续深化。3.2018年第四季度，汽车销售与汽车金融联手，智能交通应用、新能源汽车、核心技术创新受到青睐。以下为完整报告：1 Q2-Q3汽车交通出行风险投资指数概述汽车交通出行创业投资指数由星河互联汽车事业部和星河研究院联合开发。该指数基于每个季度汽车运输出行领域的融资事件数量和投资阶段等因素，并采用专家评分法赋予相应权重，以通过该指数有效反映特定时期内的整体投资环境。其中，启动指数对应A轮之前的早期项目，增长指数对应A-B轮项目，中后期指数对应B轮之后的项目和战略投资项目。根据2017年Q2指数可以看出，汽车运输领域的整体融资环境已经回暖，风险投资指数已经回升至102，与Q1 103的预测一致。同时，创业期投资指数大幅反弹，中后期指数已从较高水平恢复到平均水平，而成长期指数基本稳定。2017年Q3指数反映出汽车运输和出行行业的整体环境与上一季度相比略有下降，初创期投融资事件略有减少，中后期指数大幅下降，而成长期指数保持小幅稳定增长。整体投资偏好从中后期项目转向成长期和初创期，表明行业整体发展仍处于中前期阶段，潜力巨大。A轮启动期之前、B轮增长期之前、在B轮中后期的融资事件总数为2016Q117408652016Q21837661、2016Q315211770、2016G47358562017Q18221049、2017Q220259582017Q31726553。*基线计算=2016年四个季度融资事件的加权平均值和每轮融资事件的平均值。这个基本值对应于100点的基线。以下将对2017年第二季度和第三季度的具体投资和融资事件进行分析和展望。2、 2017年第二季度和第三季度，融资事件超过100起，呈现出五大趋势。其中，2017年Q2汽车交通出行投融资事件共计58起；第三季度，共有53起与汽车运输相关的融资事件。变化一：Q2至Q3，汽车交通风险投资“破冰”，创业项目和资本市场同步复苏。从融资事件总数来看，2017年第二季度，汽车运输记录了58起融资事件，与2017年第一季度相比增长了18%；与2016年第二季度相比下降5%；2017年第三季度，汽车运输记录了53起融资事件，与2017年第二季度相比下降了8%，但与2017年第一季度相比仍增长了8%；与2016年第三季度相比下降24%；从初创项目融资情况可以看出，2017年第二季度，汽车运输和出行纳入初创项目融资20年，较2017年第一季度增长150%；2016年第二季度同比增长11%；2017年第三季度，汽车运输和出行融资项目有17个，与2017年第二季度相比下降了15%，但与2017年第一季度相比仍增长了112.5%；与2016年第三季度相比，增长了13%。从上文可以看出，2017年第二季度和第三季度，与2017年第一季度“资本寒冬”汽车运输领域的初创公司相比，出现了显著的好转和反弹；

尤其是对于初创公司来说，这一趋势更加明显，2017年第二季度甚至创下了过去一年融资事件数量的峰值。变化二：从投资阶段来看，成长期公司“发挥主导作用”，初创期公司“复苏”，中后期公司“转冷”。从2016年第一季度至2017年第三季度汽车交通出行领域融资事件的投资阶段统计来看，星河互联在2017年第一季度进行了统计，增长阶段项目在所有融资事件中占比最高。这种情况在2017年第二季度和第三季度继续存在，增长阶段项目在2017年第一季度和第二季度分别占46%，其中54%的项目发挥了主导作用；2017年第二季度至第三季度，初创项目融资事件的数量和产量显著增加，这可能与更多投资机会的刺激有关。融资环境在前两季度的“寒冬”中开始升温，更多前瞻性创新项目获得资金支持；2017年第二季度至第三季度，与此相适应，中后期项目融资事件的比例显著下降。已经在一季度完成融资的项目将开始扩大规模，尚未完成融资的公司可能面临更严峻的融资环境。变化三：从投资的角度来看，共享出行正在红海作战，在汽车销售和售后服务方面表现强劲。自动驾驶再次成为人们关注的焦点。由此可以看出，共享移动在2017年第一季度继续保持强劲势头，并继续在红海作战。其中，头部公司ofo和摩拜单车已完成数亿美元融资，ofo已在Q2和Q3连续完成两轮融资，并与其战略股东阿里巴巴和滴滴出行发展业务合作。同时，在两家头部企业的“抓手”下，2017年第二季度至第三季度仍有10多家共享单车和共享汽车公司进入赛道，进行区域竞争；新车和二手车销售领域的投资和融资活动依然强劲。汽车销售大数据的获取和精准引导，交易场景和消费匹配的构建，以及汽车金融产品的灵活应用，将大大降低汽车消费门槛，提高购买体验和交易效率，缩短决策过程；

同时，渠道的下沉也将让更多的新车和二手车消费场景出现在三四五线城市的消费群体中。例如，星河集团2017年的重点投资项目Brick Automobile就是基于对汽车大数据线索的筛选，在低成本的客户聚集场景中实现高效的交易匹配和转化。目前，Brick Car的主营业务仍在一二线城市。随着渠道下沉和消费升级，将与星河系统公司星河交车合作，共同提升消费者体验，提高交易转化率。项目名称融资金额融资轮次投资机构聚品汽车城百万元天使轮轮次汽车3亿元天使轮中骏资本等铁牛车主550万元天使轮祝贺8000万元A轮游戏瓶、神州支付、，以及联创策源迈迈汽车2亿元人民币A轮省新宝汽车数千万元人民币Pre-BWheel BitContinental、肥猫创投（www.steelnet.com）、瓜子、价值1亿元或以上的二手车、B轮红杉资本中国、经纬中国、蓝驰创投、善行资本、招银国际、京喜创投，购车宝1亿元及以上，C+轮小昌水木投资（唐宾森），大搜车，1.8亿美元，D轮晨星资本，开明投资，亿鑫基金，华平投资，香港鼎培投资集团，左渝资本，海通国际苗友汽车1亿元以上，A轮砖车4000万元，价值数千万元的A轮星河集团易捷好车网络、价值2000万元的A盘太平洋网络、九域汇智道二手车、价值2亿元的A圈58同城卖好车、价值1.1亿元的B轮微光创投、北方极光创投、LBI牛牛汽车、，B轮大众看车达到数千万元，而B轮裕隆集团人人车达到数十亿元甚至更多。与此同时，电动轮滴滴出行-滴滴快的在汽车售后服务市场一度面临“资本寒冬”，迎来强势反转。2017年第二季度和第三季度，汽车售后服务融资事件数量分别环比增长43%和70%。其中，专注于车内语音直播和服务的清华、解决拥堵场景下路怒症的Nulubao等车主服务项目，以及停车位和Airparking等智能停车项目都获得了融资。此外，在汽车维修保养领域，乐车帮、车通云等都获得了最新的融资。同样，星河互联汽车交通出行事业部也进行了系统思考。从2016年下半年开始，我们重点关注了大量B2B和B2C模式的企业，今年S2B模式已经开始展示线上线下网络协作的优势。此外，值得注意的是，2017年Q2，智能驾驶领域再次获得动力，环比增长266%。特别是激光雷达和自动驾驶算法的结合已经成为资本竞争的一个方向。而这一领域仍处于起步阶段，赛道期较长，也为更多产品技术领先企业带来了窗口期。变化四：从资本活跃度来看，上市公司/集团布局深化，金融资金投资阶段链更长。初期项目投资的活跃资本为宏泰基金、水木资本、星河集团、苏州清华汽车研究院、北极光创投、联想之星、中骏资本、耀图资本、银泰资本、松禾远望资本、云栖资本、立成资产、壹号资本、梅花天使，启富资本成长项目投资活跃资本，如新军资本、广润创投、春晓资本、赛富基金、英伟达GPU Ventures、红杉资本中国、深圳华信资本（鲁信创投）、信亚达、宏信资本、星河集团、先锋常青、联想之星、梅花天使、戈壁创投、元展资本、江门创投、高达资本，盛世资本、泰丰富晟股权投资基金、愉悦资本、真格基金蓝驰创投、善兴资本、东方富海、SIG海纳亚洲、盛世景资产、华瑞世纪控股、太平洋网络、58集团、She……

恒力和创投、星维资本等活跃资本进行中后期项目投资。多氟龙集团博佳风险投资、海兰投资、海景集团、星河集团、百度、腾讯、Hillhouse Capital、华平投资、广济资本（IDG Everbright）、晨兴资本、开明投资、亿鑫基金香港鼎培投资集团、左玉投资、海通国际、蚂蚁金融服务、红杉资本中国、招商银行、中金佳子、基石资本、，滴滴出行等战略投资主动资本联想创投、金谷股份、人保资本、星空集团、淘石资本、滴滴出行、蚂蚁金服等基金2017年Q2-Q3汽车交通出行投资案例从企业角度来看，金融基金的投资阶段链得到了延伸，如真格基金、，梅花天使等。从那时起，天使轮项目一直是绝对的主要投资阶段，逐渐扩大到投资成长阶段的项目；上市公司投资布局深化，如英伟达、太平洋网络、58集团等，已渗透到初创和成长项目中，提前进行商业布局；与此同时，多氟集团、蚂蚁金服、滴滴出行等上市公司或行业巨头也通过投资加入了汽车交通领域的布局。变化五：从创业区域来看，一线城市是绝对主力，准一线城市已显示出协同潜力。2017年第二季度至第三季度融资项目所在城市统计如下：可以看出，北京、上海、广州、深圳等一线城市仍然是国内汽车交通创业的首选地，资源和资本的密集度对创业起着至关重要的作用。其中，北京连续三个赛季排名第一，广州表现突出，每个季度都有增长；杭州、南京、武汉、成都、重庆、天津等准一线城市都是汽车产业发达、资源优质的城市。其中，重庆和天津在第三季度分别发生了三起融资事件；

结合Q1，长三角地区创业将继续呈现增长趋势，这与地方政府政策创新、中后期及上市公司业务拓展、协同效应等因素有关。4.汽车交通和出行领域的投资者将在第四季度继续深化投资，以经纬中国、星河、国科嘉禾基金、百度创投、壹号资本、大晨创投、蓝驰创投、国信基金、易车战略投资、NIO Capital等金融投资为基础，根据战略投资机构和投资者的调查，2017年第四季度，大多数人将在汽车运输领域进行更深入的布局。与此同时，我们发现了以下趋势。1.资本投资阶段的大部分变化可以看出，投资机构的投资阶段从2017年第二季度转移到了第三季度。在样本范围内，仍有更多机构从早期转向中后期，这也与Q1在早期项目中“遇冷”的表现一致。但随着第二季度至第三季度，更多的资本从中后期开始再次关注初创赛道，这一阶段的项目呈现出强劲的复苏趋势。2、Q4资本在汽车交通出行领域的布局将持续深化。根据调查数据，在Q2-Q3期间，投资机构平均交付一个项目的比例最高，达到75%。从风险投资指数和融资事件数量来看，与2016年第二季度至第三季度相比，业绩确实有所下降。但从“入局”机构来看，更多新基金和企业开始关注和布局汽车交通出行领域。同时，参与问卷调查的投资机构预测了Q4将交付的创业项目数量，可以看出，交付数量在“2”中所占比例最高，达到50%。与第二季度和第三季度相比，投资机构在第四季度的表现更加乐观，可能在汽车运输领域有更深入的布局。

2017年第4季度至2018年，汽车销售与汽车金融相结合，智能交通应用、新能源汽车和核心技术创新受到青睐。可以看出，从2018年第4季度到2017年，在投资机构看好的汽车交通和出行细分领域中，智能交通成为广受青睐的方向。然而，新车和二手车销售的结合以及汽车金融服务的应用将点燃资本市场的强劲热度。与此同时，新能源汽车和核心技术的创新也将受到极大关注。此外，随着资本密集度的提高，共享单车项目也呈现出稳步下降、竞争集中的趋势。从一些面临资金链断裂甚至退出竞争风险的小型创业公司，到永安银行收购哈罗单车完成共享单车首单收购案，都预示着共享单车即将进入“洗牌”阶段。从2017年Q4-2018的资本热潮来看，对共享单车的关注度将持续下降。5、 本期风险投资指数摘要反映了2017年第二季度和第三季度汽车交通运输领域的投资变化。通过“风险投资指数”以及数据和事件分析，我们可以看到资本市场和创业公司在温度和热度方面的发展趋势。这实际上是对市场发展规律和创新增长轨迹的一次探索和验证。从第二季度和第三季度的指数以及第四季度的预测中，我们发现随着指数的回升，特别是随着创业阶段风险投资环境的复苏，汽车产业链的中短期市场将迎来新的销售、金融服务的快速增长、渠道下沉、消费升级，以及在智能交通和智能驾驶领域的多点布局。在中长期市场，随着新能源政策和双信贷政策的实施，新能源汽车和核心技术的应用将在更多量产车型中成为现实。大数据和人工智能技术在特定场景中的应用将进一步推动我们的出行……

古龙学。星河互联将继续关注汽车交通出行领域的创新力量，助力和参与行业的渐进变革。2017年Q2融资事件列表：项目名称、领域、融资金额、融资轮投资机构、一步共享单车出行，未披露伦川商投兴创基金的种子，中国海外资本晶宇出行共享出行500万元种子轮晶驰科技汽车联网与智能驾驶数千万元天使轮宏泰基金聚品汽车城新车/二手车销量百万元天使轮饮料冰科技汽车联网和智能驾驶百万元天使车轮苏州清华汽车研究院清华汽车售后服务百万元天使轮水木资本，星河集团星源汽车新车/二手车销售额达3亿元。天使轮中骏资本的铁牛汽车维修，新车/二手车销售额达550万元。天使轮七彩自行车共享出行金额达1000万元。天使轮熊猫汽车保险，汽车金融达5000万元。天使轮新骏资本、启富资本、联想之星、九国投资、清智科技、车联网、智能驾驶等数千万元。天使之轮Northern Aurora风险投资，联想之星Smacircle共享出行500万元天使轮大圣共享出行1000万元天使车轮福建动力汽车九曲数据汽车大数据225万元天使轮毂车管所汽车售后服务数千万元天使车轮梅花天使Roadstar.ai之星科技汽车联网与智能驾驶数千万美元天使轮耀途资本、银泰资本、松河远望资本、，云栖资本杰米电动单车出行1000万元天使轮梦晓明单车出行1000万元Pre-A轮广润创投路怒宝汽车售后服务3000万元Pre-A车轮重庆同和资本智能驾驶技术汽车联网和智能驾驶数千万元Pre-A轮子管理资产，壹号资本西游电动单股出行数千万元，A轮汉利资本拥有停车位、汽车售后服务1200万元，A盘戈壁投资、汽车贷款、汽车金融3000万元，以及A轮先锋常青、联想之星和梅花天使联合单车。您可以共享1亿元的自行车出行，a轮合赛科技、车联网和智能驾驶1.1亿元，a轮盘古金融服务创投、元展资本、江门创投、高达投资众安金控汽车金融已向a轮深圳华信资本（鲁信创投）投资2.2亿元，弘信资本、海通开源极目智能车联网与智能驾驶4000万元A轮荣成力成、兆瑞资本智行科技车联网与智慧驾驶数千万元A轮顺。祝贺资本销售8000万元人民币的新车/二手车A轮游戏瓶，由神州支付，联创策源一步车共享出行：1.35亿元一轮翼卡联网与智能驾驶：4000万元一轮珞珈创新天使基金迈迈汽车新车/二手车销量：2亿元一轮式小鹏汽车新能源汽车生产运营：2200万元一轮式神舟专车（神州优车）经纬电视感知车联网和智能驾驶的成本高达数千万元人民币。A轮JOY Capital、Joyful Capital、TOGO、途歌共享出行，4000万人民币。A+Wheel真格基金、创投圈图普基金、集群车宝汽车售后服务，5000万元。A+Wheel泛胜资产易车科技汽车售后服务，4000万元。A+Wheel盛世资本、泰丰富晟股权投资基金、重庆新宝汽车新/二手车销售，数千万元。Pre B Wheel Bitland，肥猫创投（find www.steel.com）hellobike在B轮成为资本乐车帮汽车后，共享出行1亿元或更多，服务于B轮远翼资本、凯辉中法基金、红杉资本中国基金、均胜电子、，祥丰投资PonyCar即时汽车共享出行1.5亿元B轮OPPO手机瓜子二手车直销网络新/二手车销售额1亿元及以上美元B轮红杉资本中国、经纬中国、蓝驰创投、善兴资本、H资本、龙腾投资集团、招商国际、京喜文图……

Capital（首钢基金）未披露B轮花生好车新车/二手车销售额1亿元及以上，B轮途胜车联网和智能驾驶数千万美元，B轮NVIDIA Hellobike共享出行1亿元或以上，B+轮斑马跑共享出行6.5亿元，C轮多福多集团博佳创投，海澜投资，新能源汽车产业基金、海景集团NextEV、奈莱汽车、1亿美元及以上新能源汽车生产运营、C轮百度公司、腾讯、高瓴资本、华平投资WI Harper集团、IDG光大巴图鲁汽车邮政服务、6亿元C轮华平投资，中鼎创投汽车家居宝新车/二手车销售额1亿元及以上C+轮小昌水木投资（唐宾森）大搜索汽车新车/二手汽车销售额1.8亿美元D轮晨兴投资、ClearVue Kaiming投资、亿鑫基金、华平投资WI Harper集团、香港鼎培投资集团、左渝投资，海通国际1亿元及以上Ofo共享单车之旅D轮蚂蚁金服（阿里巴巴）6亿美元摩拜单车之旅E轮高瓴资本、红杉资本中国、交行国际、法拉隆资本、TPG达泰资本、工银国际、腾讯滴滴出行共享之旅55亿美元F轮-软银中国，银湖投资、招商银行、交通银行深圳交通中心智能交通尚未披露其对Hillhouse Capital的战略投资，这激发了风险投资联想风险投资集团（乐基金）Tevyn-汽车超人汽车售后服务27亿元战略投资金谷有限公司。神州专车（神州优车）共享出行24亿元战略投资者宝资和谐汽车售后2.8亿元战略投资2017年第三季度融资事件清单项目名称现场融资金额融资轮次投资机构千歌汽车服务汽车售后百万元天使轮凤凰基金合伙人舒丁科技汽车大数据百万元天使轮松和资本蓝石创投商业贷款汽车金融1000万元，天使轮，黑狼资本-黑狼金融服务，Car Lodge，1.5亿元，天使车轮，奥德巴克斯分公司，1辆车，邮政服务，200万元，Angel Wheel，3Vbike，中国耀迪科技，1000万元，共享汽车金融，数千万元，Angel Wheel，JadeValue，云致充汽车邮政服务，Angel Wheel，王兴华，个人北京鱼行，2000万元人民币Angel Wheel/Pre-A Wheel金沙江创投，水木资本，我爱轮胎网，车后服务6000万元，Pre-A Wheel春晓资本，慧聪网，寻马行，共享出行1000万元，Pre A Wheel Ant Queen汽车售后服务2000万元，浙江日通投资Pre A Wheel，快速精准汽车服务，汽车售后服务3000万元，Pre A Wheels想买车，新华都睿博闻汽车金融2000万元，星河资本富智说资本和罗莎资本空中停车汽车售后服务：数千万元人民币。Pre-A轮赛富基金BeeFly Bee旅行共享旅行：1亿元人民币或以上。Pre-A轮精驰科技汽车联网和智能驾驶：5200万美元。Pre-A轮启明创投、华创资本、英伟达GPU Ventures Bago Travel共享出行：2500万元。A轮联想之星二加汽油APP汽车售后服务：2000万元，SIG海纳亚洲妙游新车/二手车销售额1亿元或以上A轮金日期金融-维克金融汽车金融3600万元A轮乳山投资，网贷之家-盈灿集团，51张信用卡，盈东资本Brick汽车新车/二手车销售额4000万元星河集团一轮武通汽车金融1000万元中海同创一轮，汽车资本下午6点第一笔车贷，北斗汽车大数据，1000万元，A系列赛博乐投资，Junior 2，租车，共享出行，3500万元，长兴云海基金，汽车悦宝汽车邮政服务，3000万元，A系列盛世景资产华瑞世纪控股修复汽车母版钣金喷漆汽车售后服务数千万元A轮中国投融资基金安阳信息汽车联网与智能驾驶数千万元人民币A轮投资控制东海投资易捷好车网新车/二手车销量数千万元元人民币A环太平洋网久誉惠来汽车财务：1亿元，A轮美丽财务……

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