自动驾驶安全利器——TPMS胎压监测系统产业分析

胎压监测系统是仅次于防抱死制动系统和安全气囊的第三大汽车安全产品。胎压监测系统主要实时检测胎压，以降低在行驶过程中因胎压不足或过高而发生爆胎的风险，确保行车安全。20世纪90年代末，胎压监测系统作为豪华车型的配置被引入市场。由于其卓越的安全性能、节能环保性能，已被广泛应用于中高端车型，并逐渐成为一些国家和地区的标配。轮胎压力监测系统在汽车系统中的应用：胎压监测系统产业链环节：从上游芯片设计到终端车辆工厂基于上述胎压监测产品的材料拆分，胎压监测软件产业链可分为上游芯片和测试环节、中游模块环节和下游车辆工厂终端环节。上游芯片设计流程包括MEMS供应商、ASIC芯片供应商、MCU/第三方系统解决方案供应商等，而上游测试流程主要包括芯片测试制造商和芯片验证制造商。中游的模块流程包括模块设计、结构设计、系统集成测试和模块工厂制造，而下游的汽车终端流程主要包括汽车原始设备制造商以及网络和实体销售渠道。A） 上游芯片设计和制造流程：从TPMS上游芯片工厂来看，有大量的TPMS ASIC芯片设计制造商，包括恩智浦、英飞凌、通用电气、东芝、Atmel Atmel、Maxim、欧姆龙、MelxiS、RFMonilithi、广东和伟等IDM和Fabless芯片工厂。在集成MCU和MEMS传感器的SOC芯片环节，主要由恩智浦和英飞凌等主流汽车电子工厂提供。在完整的解决方案供应商中，只有恩智浦、英飞凌和通用电气能够提供完整的解决。B） 上游芯片封装测试工厂和电池工厂：Soc芯片供应商英飞凌和飞思卡尔主要有Sunrise和Amkor等配套封装测试制造商。在用于胎压监测系统的高温锂离子电池领域，技术门槛相对较高，主流制造商包括日本索尼、美国MAXWELL、以色列TADIRAN、瑞典Renata和中国亿纬锂能。C） 中游模块工厂链接：中游模块制造商是最具竞争力的细分市场，随着近十年胎压监测系统的发展，它们在全球范围内基本形成了相对稳定的行业格局。主流制造商包括森萨塔、太平洋、大陆、赫夫电子、TRW、博格华纳、威胜电气设备、宝龙科技、万通智控等制造商。D） 下游整车及其他环节：下游整车厂是指主要的整车主机厂，以及与胎压监测系统售后市场相对应的4S店、网上购物中心和各种实体销售店。胎压监测系统产业链主要分为代工市场，国外行业垄断程度较高。全球胎压监测系统市场需求主要分为前装OEM和后装AM两个市场。前装OEM市场的需求来自于汽车制造商对新车安全系统的升级，而后装市场的需求则来自于电池耗尽后对原厂胎压监测系统产品的更换需求。基于全球新车强制安装胎压监测系统的政策，胎压监测软件市场仍以新车市场，即代工市场为主。2016年，全球对胎压监测系统的需求达到3.32亿台，装配率为23.85%。从各国来看，欧美成熟国家的需求几乎占据了全球88%的市场份额。在上游芯片领域，具有核心竞争力的解决方案基本上被英飞凌、恩智浦、通用汽车等主要制造商垄断，而在模块领域，森萨塔、太平洋、、Huf、TRW等欧美制造商基本上占据了主要市场份额。尽管中国整体市场需求不高，但其发展潜力巨大。从2016年到2024年，全球胎压监测系统市场的复合年增长率为6.7%。其中，亚太地区胎压监测服务市场的复合年均增长率为16%，显著高于全球增长率。2016年，全球胎压监测系统市场格局和国内胎压监测行业格局起步较晚，少数具备量产能力。中国胎压监测系统行业起步较晚，目前国内汽车胎压监测大多由国外供应商提供。这主要是……

因为中国大多数配备胎压监测系统的汽车都是进口车型和合资品牌，他们通常选择外国供应商。目前，国内安装胎压监测系统的自主和合资品牌主要包括上海通用君威、君越、凯迪拉克SLS、新英朗、北京现代索纳塔第八代和第九代、东风悦达起亚K5、东风风神AX7、长安福特新蒙迪欧、长安汽车CS75、雪铁龙C5、长城哈弗H6等。随着强制安装政策的推进，与其他汽车电子产品一样，国内胎压监测系统制造商将从国内品牌制造商那里获得机会。目前，中国市场上有50多家自主品牌胎压监测系统制造商，其中只有少数具有配套供应能力。中国一些规模较大的胎压监测系统生产企业，资金和技术实力雄厚，主要在售后市场上与国际大型胎压监测设备制造商竞争。根据汽车零部件行业的发展现状，这些具有产品开发能力和大规模量产能力的企业有望迅速占领自主品牌市场，渗透到合资品牌市场渗透，并逐步扩大在自主品牌和合资品牌中的份额。国内批量生产胎压监测系统的制造商得到了国家法规和政策的支持。从世界各国胎压监测系统的强制性立法和安装来看，立法和强制实施的时间是胎压监测行业出货量显著增加的时期。美国是世界上最早强制安装胎压监测系统的国家。自2007年9月1日起，所有在美国制造的轻型车辆都必须配备胎压监测系统。欧盟还立法规定，自2014年11月1日起，不允许销售或注册未安装胎压监测系统的乘用车。中国于2017年10月正式发布胎压监测系统强制性国家标准，规定自2019年1月1日起，中国市场所有新认证的乘用车必须安装胎压监测；从2020年1月1日起，所有在产乘用车都实施了强制性安装要求，中国的胎压监测系统强制性标准高于国际主流。中国已经成为世界上最大的汽车市场，随着强有力的标准的实施，它将不可避免地推动国内胎压监测系统市场的增长。预计到2020年，全球市场规模将达到120亿元左右。世界各国或地区胎压监测系统的强制性立法和安装情况。全球胎压监测系统行业出货量的主要来源包括中国报告网、中国工业信息网、宝龙科技和广达证券。中国汽车电子技术展览会由中国汽车电子科技展览会承办。本次展会由励展集团主办，将汇聚业内有影响力的参展商，包括车身电子展区和自动驾驶展区，智能网联技术展区、新能源汽车技术展区等知名企业共同为中国汽车工程师带来前瞻性、创新性的技术解决方案。与此同时，来自汽车原始设备制造商、一线汽车供应商和原始设备制造商企业的优秀汽车工程师也将齐聚一堂。就诊路线：·就诊预登记：http://www.automotiveworld.cn/visit/_pre_registration/·国内观众热线：010-5763 1717或400 650 5611·关注官方微信订阅账号：AutomotiveWorldChina·Autonomous WORLD CHINA。欲了解更多信息，请访问：http://www.automotiveworld.cn/home1/

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