前10月股基首尾差超四成 长盛医疗量化居同类前10

A股市场在前10个月收盘，但由于今年市场大幅波动，股票投资基金面临巨大压力。据Wind数据统计，截至2018年10月31日，上证综指年内跌幅超过20%。293只主动权益基金今年前十个月的平均回报率为-21.93%，与市场整体表现基本一致。然而，A股的持续波动也极大地考验着基金经理的投研能力。从股基的表现来看，存在明显的两极分化现象，第一次和最后一次的表现相差超过40%。具体来看，前十大主动权益基金的业绩跌幅控制在10%以内，长生医疗行业凭借强大的投研能力跻身前十，超过业绩基准6个百分点，跑赢大盘超过10个百分点。在业内人士看来，具有强大投研能力的公司在不断变化的市场条件下表现相对较好，因此市场调整也为人们选择值得信赖的基金经理提供了试金石。当前的市场波动正逐渐成为常态，投资情绪低迷。展望未来，恒大研究院任泽平认为，最好的投资机会在中国，并看好改革洗礼后的中长期经济前景。风险上升，机会下降。目前，许多A股都非常便宜。在任泽平看来，购买健康、幸福和服务是未来最好的投资机会。作为市场上为数不多的采用量化策略选择医疗行业优质个股的基金之一，长生医疗行业由王牌基金经理王超管理。王超拥有超过10年的金融工程和量化投资经验，具有扎实的量化投资技能和组合风险管理能力。他的投资风格稳健，擅长将基本面分析与量化指标相结合。目前，王超还将担任目前正在发行的长生多因子战略优化的基金经理。对于选择在此时发行新基金的原因，王超指出，长生多因子战略优先基金的发行时间为10月22日至11月16日，结束时间可能与美国中期选举、中国改革开放40周年等一些重大事件相吻合。底部的叠加效应肯定比市场高位的风险收益率要好。在当前的市场中，投资机会和价值显著增加，这对新基金发行的管理非常有利。面对当前复杂的市场，王超告诉记者，单因素或传统的多因素策略已经无法适应不断变化的市场，投资策略需要动态调整。量化投资策略的灵魂在于不断迭代进化，因此有必要量化2.0版本以适应不断变化的市场。长生多因子策略选择基金将采取强因子选择策略，积极抓住强因子带来的结构性机会，努力追求市场超额收益。长生基金高度重视投研团队建设，其中量化投资团队成立于2005年。它是业内最早建立量化投资部门并建立健全底层数据库的基金公司之一。它拥有自主开发的数据和战略模拟平台，旗下有10多种量化投资产品。同时，通过多年的经验积累，长生基金创建了一个与众不同的长生多因素量化模型，对市场趋势进行多维度监测。

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