2018年进口车市场供需双降 新环境下市场结构面临深度调整

2018年11月24日，第十五届中国进口汽车高层论坛在北京举行，由中国机械工业集团有限公司和中国汽车流通协会主办，中国机械工业股份有限公司和中国进口汽车贸易有限公司主办。论坛以“新环境下中国进口汽车市场的机遇与挑战”为主题，邀请了生态环境部、工业和信息化部、商务部、海关总署、市场监管总局、，CQC等主管部门，中国汽车工程学会等行业组织，发展研究中心、国家信息中心、中国汽车技术研究中心、罗兰贝格、尼尔森、，华融证券领导及中信证券、大寿汽车等行业咨询管理公司嘉宾出席或发表主旨演讲，对宏观经济形势、国际贸易形势、汽车行业和进口汽车行业相关政策等进行了全面分析和解读，并展望了汽车行业和汽车市场的发展趋势。他们还对新能源汽车、汽车出口、融资租赁等热点领域的布局进行了深入研究分析。论坛上，国际汽车发布了《中国进口汽车市场发展研究报告》。报告分析称，2018年，国内汽车产销增速持续下滑，整体业绩低于年初预期。乘用车产销增速较上年明显放缓，终端销售压力加大；与2017年相比，商用车的增长速度也有所放缓。受关税政策变化影响，中国进口汽车市场呈现供需双下降、行业库存大幅波动、市场结构深度调整的态势；平行进口汽车市场的增长率明显下降。报告预测，2019年，如果国际环境进一步恶化，提前六个地区的实施按计划进行，中国进口汽车市场可能会下降5%以上。由于原产于美国的进口汽车加税和国家排放标准的实施，平行进口汽车市场将出现大幅下滑。建议跨国汽车公司客观分析中国市场环境，合理设定2019年的销售目标。短期内，进口汽车市场发生了巨大变化，从业者将面临十多年发展史上最大的挑战。展望长期，中国宏观经济将进入高质量发展阶段，进一步加大对外开放力度，进口汽车关税呈下降趋势。进口汽车的需求将长期存在，对新车型、质量、个性化和新能源产品全球同步的追求仍在加强。2018年，进口汽车市场供需下降，平行进口汽车市场增速明显下降。国内汽车产销保持增长，但增速继续下降。根据中国汽车工业协会的数据，2018年1-9月，汽车产销2049.1万辆，与去年同期相比分别增长0.9%和1.5%。与去年同期相比，产销增速分别下降3.9个和3个百分点。乘用车产销分别为1735.1万辆和1726万辆，同比增长0.1%和0.6%；

商用车产销分别为314.1万辆和323.1万辆，同比增长5.2%和6.3%。进口汽车市场波动较大，呈现供需双下降、行业库存大幅波动、市场结构深度调整的局面。进口汽车库存持续补充，终端销售正在从疲软中复苏。根据中国进口汽车数据库

数据显示，2018年1-9月，进口汽车累计进口84.7万辆，同比下降4.2%。经销商为客户交付进口汽车

销量62.2万台，同比下降6.4%。2009年至2018年9月海关进口量

数据来源：中国进口汽车市场数据库行业库存方面，2018年进口汽车行业库存受关税政策影响较大，市场供需处于相对平衡状态。9月，行业库存为3.9个月，与2017年9月的3.5个月相比增加了0.4个月；9月进口经销商库存深度为1.43个月，恢复到不到1.5个月的合理库存水平。在车辆结构方面，2018年1-9月，三大车型中只有轿车实现增长，进口车35.4万辆，同比增长7.6%，SUV份额持续下降至53.7%；从车辆分类来看，A级车的市场份额大幅增长。在排量结构方面，进口车关税下调政策实施后，日系大排量车型进口迅速增加，3.0升以上排量占比提升至12.2%；1.5-2.0升的排量范围将继续是最大的排量范围。原产于美国和美国的进口汽车数量大幅下降。进口新能源汽车方面，2018年1-9月，进口1.6万辆新能源汽车，同比下降1.0%，新能源汽车占进口汽车总量的1.9%；受加征关税影响，以特斯拉为主的纯电动汽车进口量占新能源汽车进口量的86.0%，与2017年相比大幅下降。2015年1-9月至2018年新能源汽车进口量走势

平行进口汽车方面，受关税政策调整影响，2018年平行进口汽车市场增速明显下降，呈现六大特点：平行进口汽车近五年来首次出现下滑，占进口汽车总量的14.2%；SUV仍然是主要车型，但其份额有所下降，MPV份额显著增加；大多数大排量汽车在2.0至3.0升排量范围内的份额有所下降，而在3.0至4.0升排量范围的份额显著增加；丰田品牌保持领先地位，前六大品牌占比近90%；天津港保持绝对优势地位，其他港口份额不足10%；关税的征收导致美国生产的汽车在香港提前报关，美国生产的车辆在平行进口车辆中的份额略有增加。2014年至2018年9月中国平行进口市场发展情况（单位：辆）

2019年，如果国际环境进一步恶化，按照计划提前实施六个地区，进口汽车市场可能会下降5%以上；平行进口汽车市场可能会大幅下滑。2019年，中国经济将从高速增长阶段转向高质量发展阶段，预计国内生产总值增长率不到6.5%。尽管国内生产总值增速有所放缓，但经济发展仍然非常强劲，放缓只是经济转型的正常和适当过程；在行业政策方面，发改委明确表示，通过5年的过渡期，中国汽车行业将完全取消外资股比限制；

“打赢蓝天保卫战三年行动计划”要求，从2019年7月1日起，重点地区、珠三角地区、成渝地区提前实施国六排放标准。提前实施国六的城市可能会面临一些车辆短期内无法销售的情况，平行进口汽车将面临短期内没有全球汽车供应的情况。国内汽车市场的发展形势不容乐观。一方面，宏观经济转型升级需要一个高质量发展的过程。此外，国际环境中仍存在许多不确定因素，中美贸易战的影响正在逐渐显现。从宏观角度来看，它会影响市场需求。另一方面，从2018年底到2019年7月1日，不同地区将逐步实施国六排放标准，市场预计将延续下降趋势，预计将出现个位数的下降；在新产品供应方面，据不完全统计，2018年第四季度至2019年全年，中国市场将推出40款进口新车。其中，6款新产品和5款升级产品具有较强的竞争力，对进口汽车市场规模的扩大具有显著的拉动作用；平行进口汽车市场方面，随着试点企业加快耐久性测试和完成环境披露，2019年平行进口汽车数量有望逐步恢复。然而，由于对原产于美国的进口汽车加税以及实施国六排放的影响，预计将出现大幅下降。基于上述因素分析，认为2019年进口汽车市场难以乐观，很可能出现下滑。如果国际环境进一步恶化，中美继续贸易战，并按照计划提前实施六大地区，进口汽车市场可能会下降5%以上。短期内，进口汽车市场发生了巨大变化，从业者将面临十多年发展史上最大的挑战。展望长期，中国宏观经济将进入高质量发展阶段，对外开放力度进一步加大，进口汽车关税呈下降趋势。中美贸易有望达成阶段性协议，进口汽车需求将长期存在。对全球同步新车型、质量、个性化和新能源产品的追求仍在加强。

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