中国车市哀鸿遍野，出局品牌将是谁？

我个人介绍水立方，一直在汽车行业工作。曾在一家国有企业汽车投资开发公司战略投资规划部担任数据分析师，一家合资品牌4S店总经理助理，汽车经销商集团事业部运营管理。2015年加入仁和岛，从事智库市场研究。人和岛智库推荐人和岛不仅是汽车行业的高端联网平台，也是行业精英的智慧共享平台。依托母公司乐车帮4000家线下合作门店、人和岛平台5万多注册会员、人和岛线下管理门店100多家，在数据整合资源方面具有独特优势。人和岛智库专注于汽车市场、各省、市、区的区域市场，以及对各品牌经销商运营和发展趋势的研究，以及对经销商网络、品牌数据对标和商业政策的动态监测。在本期的分享中，我将从三个方面进行分析：1。2019年第一季度中国乘用车市场的总体情况；2.今年第一季度各细分市场的市场表现；3.汽车市场的未来趋势以及对经销商日常运营的建议。2019年第一季度乘用车市场的表现和特点

“房东”自然指的是汽车制造商，但为什么他们也没有“盈余”？汽车制造商每年1月发布的批发数据非常漂亮，同比增长率大多超过两位数。这些数据是怎么来的？主要是上年末结转的销售额，这些销售额反映在年初的报告中。这样做的一个原因是为了有一个良好的开端；第二是增强信心，向外界发出产品畅销的积极信号。不幸的是，这个惯例在2019年被打破了。原因很简单。如果能在2018年完成这项任务，那将是幸运的。我们还能把多余的粮食结转到哪里？

接下来，我们来看看今年1-4月汽车制造商生产和批发量的增速数据，这些数据仍呈下降趋势。造成这种情况的原因有三：一是去年的产销基数忽高忽低；其次由于排放标准在国家五级和国家六级之间切换，制造商调整了生产；

第三，渠道库存压力太大，过去生产驱动销售的局面需要调整。

那么，库存压力有多大？根据仁和岛智库的研究数据，该行业的整体库存系数已经超过2.5，每月库存200万辆，不低于500万辆。2018年，累计批发和零售差额达到180万，2019年第一季度批发和零售差异为23.5万。210万是新库存，加上初始库存，500万辆的库存确实面临压力。遗憾的是，近60%的库存车型都符合国五排放标准，这预示着未来很长一段时间内经销商的活动主题将是“泪流满面”。

在讨论了库存压力之后，让我们看看终端零售市场的情况。从今年一季度全国各省市终端零售市场上市量来看，只有陕西、北京、上海、山东、西藏等5个省份出现正增长。陕西省作为一带一路的起点，经济增长位居西部各省首位。汽车消费需求比较旺盛，乘用车销量增速居全国首位。西安及其周边城市宝鸡和汉中推动了陕西省的整体增长。北京是一个限购城市，一方面依赖二手车置换，同时也受到摇号名额截止日期的影响，导致销量阶段性增长。山东省的主要增长动力来自沿海城市，如烟台、威海、青岛、日照和资源型城市东营。然而，以农业为主的内陆地区城市出现了全面衰退。

从区域市场和各级城市的比较可以看出，北方市场，尤其是东北地区，已经成为重灾区，这与整个东北的经济和人口外流密切相关。华北地区主要受内蒙古市场支撑，整体跌幅为8%。一季度，除海南省外，内蒙古市场是销售额下降最严重的地区。总体而言，只有西北地区优于全国市场，陕西省凭借自己的努力带动了整个地区的销售增长。从城市层面来看，三线及以下城市的销售额降幅远高于新一二线城市。三四线城市受到春节返乡农民工集中消费的推动。1月份的销售额增长远高于其他一线城市，但也透支了接下来几个月的销售额。

从每个制造商的隶属关系来看，这确实是一件令人高兴和悲伤的事情。根据终端零售注册量数据，日本品牌是第一季度的最大赢家。特别是对丰田来说，日本品牌今年能够逆市崛起，不仅得益于中日关系环境的改善，还直接关系到它们深化技术、增强产品竞争力、扎实运营的基本功。法国品牌再次出现断崖式下跌，市场份额萎缩至0.8%。美国福特、别克和JEEP都出现了下跌，而中美贸易争端也对美国销量产生了重大影响。韩国品牌起亚出现反弹，在三四线市场低价冲击国产自主品牌，销量增长1.7%。但在一二线市场仍处于下滑趋势。

在过去的一两年里，人们一直在讨论汽车消费的升级、降级或消费分级，但我想说的是，尽管销量有所下降，但总体消费趋势是……

l向上升级。消费升级不仅仅是数量的变化，更不用说去年销量减少2800万辆了。今年销售2700万辆汽车肯定是消费的下降，而是消费结构的变化。低端国产品牌的销量在逐年下降，而主流合资和豪华品牌的比例在逐年上升。普通家庭购车预算从5万-8万的低端车型升级到10万以上的车型，这是典型的消费升级趋势。消费者升级对汽车市场最直接的影响是低端品牌的市场份额减少，这将逐渐淡出中国市场。例如，铃木、海马、力帆等，它们过去专注于小型车，其次是五菱、长安商用车等，它们主要专注于微型飞机。以上，我已经与您分享了第一部分市场的总体概况。接下来，我将在第二部分与大家分享每个细分市场的表现。各细分市场在第一季度的表现将首先来自豪华品牌。

尽管奢侈品牌的整体增长率为2%，但每个品牌的表现参差不齐。在ABB的前三大品牌中，奥迪在增长率和销量方面已经落后于竞争对手，其绝对销量已经比第一名下降了20%。宝马今年的整体表现要好于梅赛德斯-奔驰，再加上西安梅赛德斯-奔驰事件曝光的近期产品质量问题，将对整体品牌销售产生一定影响，并将在未来几个月内显现出来。在第二梯队，沃尔沃的终端折扣率超过20%，销量增长表现优异。原本处于第二梯队的捷豹和路虎几乎被淘汰出了底层。

主流合资品牌是当前汽车市场的中流砥柱，市场在不断变化。稳定的前三名已经被打破。由于三缸车型停车场的寒冷天气和中美关系的影响，别克品牌整体下降了11%，退居第四。东风日产跻身前三，日本品牌是第一季度最大的赢家。

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毫无疑问，消除的号角已经吹响。谁将是下一个退出中国市场的人？这个问题很尖锐，但也是不可避免的。对于整体月均销量低于1万台、经销商网络超过300家、单店月均销量不足20台的品牌来说，这可能不是最黑暗的时刻，而是最黑暗的时候。

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最后，让我们来谈谈大家又爱又恨的国产品牌。目前，中国有100多个国产品牌在售，但很少有人能负担得起中国汽车行业的未来。大多数小品牌将在本轮淘汰中被淘汰，或成为主流品牌的代工工厂。今年第一季度，吉利的增速出现疲软迹象，但整体优势明显；哈弗品牌增速显著；比亚迪依靠新能源车型实现了39%的整体增长。领克和WEY这两个自主高端新品牌在性能上的差异可谓冰火两重天。这两个不合时宜的新品牌能否经受住市场的考验，让我们拭目以待。在汽车市场未来趋势的最后一部分，我想与大家分享我对未来市场发展趋势的个人看法。如今，大家已经达成共识，中国汽车市场已经从增量市场转变为存量市场。在我看来，股票市场的增长实际上是资源的再分配。毕竟，市场蛋糕这么大，这取决于谁能把它切得更大。因此，我将从以下四个方面进行分析：1。细分市场的发展趋势。奢侈品牌的增长将放缓。首先，豪华品牌的首次购车者比例远低于新车和置换用户的比例；

其次，奢侈品牌75%的销售贡献来自一二线市场，主要分布在北方、上海、广州、深圳、江苏、浙江等经济发达城市。这些区域市场最明显的特点是对现有市场的替代和升级。随着第一批家庭购车群体在换代升级高峰期逐渐减少，豪华品牌市场份额的扩张也将放缓。从上述数据也可以看出，今年一季度，奢侈品牌整体仅增长2.2%，一二线市场仅增长1.6%，三线及以下市场增长3.8%。从数字角度来看，三线及以下市场虽然增速好于一二线市场，但其市场基数较小，可持续增长远低于一二线市场。主流合资品牌：稳定增长。一些股票市场上进行交换和升级的用户将转向主流合资品牌。限购城市的用户大多会一步到位地选择豪华品牌或主流合资品牌，而三线及以下城市现有低端自主品牌的交流升级也会倾向于主流的合资品牌，用户基数较大。因此，总体而言，主流合资品牌将呈现稳步增长的趋势。主流自主品牌：份额稳定。短期内向突破的空间不大，但整体份额相对稳定。其他品牌：逐渐淡出。其他品牌主要指平价合资品牌和低端自主品牌，可以说这些品牌在本轮市场周期调整中受到的影响最大。2.国六排放和刺激政策的实施，以及刺激消费政策的实施尚未实施，引起购车者的严重观望情绪。总体而言，预计今年上半年终端零售市场的销售额将继续下降。3.今年第五年清理库存车辆的利润与历史同期相比有所下降，经销商的亏损面积将再次扩大。目前，行业渠道总库存约为500万辆，其中60%为国五排放车型，即约有300万辆。按15万元的平均价格计算，存货总市值约为4500亿元。为了尽快清理库存，经销商不得不大幅降价促销。成交均价下降了约10%，这意味着450亿元的市值将直接蒸发。4.从长期发展的角度来看，中国市场仍然是全球最大的新车销售市场。淘汰小型原始设备制造商和一些管理机制过时的个体分销商或经销商集团只是行业发展的一个痛苦时期。只有通过“刮骨疗愈”，行业的整体发展才能更健康、更可持续。近20年来，中国汽车市场一直顺风顺水，即使是以前做得最好的公司也大多归功于利用了这种情况。现在是最具挑战性的时期，也是展示汽车经销商高管运营能力的最佳时机。以积极乐观的态度迎接挑战，未来依然可期。从另一个角度来看，在黑暗时期，对于优秀的分销商公司来说，他们可以借此机会整合市场，扩大影响力，提高市场份额；对于优秀的管理者来说，这是一个在海上展示他们真正实力的绝佳机会。最后，我祝愿所有的汽车同事在2019年再创辉煌。

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