“鲶鱼”入局 动力电池格局”新陈代谢“提速

从2019年年中来看，中国动力电池的产业格局仍存在重大不确定性。可以肯定的是，尽管在过去的10年里，已有200多家公司进入动力电池领域，但市场和技术并没有因此而成熟和稳定。相反，该行业的快速发展暴露了技术研发、生产制造、产品验证等方面的一系列问题。从这个意义上说，中国动力电池行业的进一步增长和壮大，需要从外部引入更有竞争力的“鲶鱼式”企业，推动实现“新陈代谢”和“迭代升级”。

补贴归零前夕，仍有新进入者和外部势力不断汇聚，包括衍生自车企的蜂巢能源和AESC，以及密切关注非补贴市场的日本和韩国锂电池巨头。这些鲶鱼的进入或回归可能会重塑现有的动力电池市场格局。面对中国这个全球最大的新能源汽车市场，动力电池领域的竞争和竞争似乎刚刚完成预热，正准备正式开始。来自需求方的抱怨和呐喊越来越“刺耳”。主流车企正将中高端电动车型作为下一步产品开发和市场推广的重点，续航里程更长、充电时间更短、使用寿命更长成为电动汽车与汽油动力汽车竞争的基本要求。为了实现这一要求，有必要使用高端动力电池作为支撑设备。然而，无论是国际车企、国产品牌，还是新造车企业，都面临着极其严峻和尴尬的局面：可供选择的高端产能严重短缺。如果你关注上半年中高端新能源汽车销量前十，你会发现95%以上的电池支撑基本上被前两大寡头占据。这种情况意味着，无论是在产品开发、资源配置、供应链话语权，还是产能供应保障方面，车企都面临着巨大的风险。

图2019年上半年，国产新能源乘用车top 10真正的市场化竞争，呼唤更多拥有高端动力电池供应的企业进入。其中，具有车企基因的动力电池企业无疑更具先天优势，无论是诞生于长城汽车的蜂巢能源、诞生于日产并被中国企业收购的AESC，还是拥有大众和特斯拉背景和基因的欧洲企业Northvolt，他们被认为有能力在未来的动力电池市场格局中与现有的领先公司正面竞争。从供给侧来看，中国动力电池行业正进入淘汰和洗牌的深水区。一方面，顶级企业的市场份额仍在进一步提高。动力电池应用分公司的数据显示，2019年上半年动力电池总装机功率达到30.01 GWh，其中前十大企业占据了87.43%的市场份额，仅宁德时代和比亚迪就占据了近70%的市场份额。

2019年上半年动力电池企业装机容量排名前十，而硬币的另一面是，绝大多数从数字、小功率等其他领域过渡到动力电池领域的企业正在经历跳水式下跌。截至目前，国内拥有动力电池装机容量的企业已降至59家。其被淘汰的主要原因之一是缺乏车辆级的产品开发和制造系统以及验证。这是绝大多数动力电池公司不被车企接受和认可的最大原因，也是电动车安全事故频发背后的隐藏杀手。供应侧的优胜劣汰已经全面展开，参赛运动员的一个关键指标是他们是否拥有车级动力电池开发和生产制造体系，这将成为核心劣势……

汽车公司在选择供应链时的运营因素。以最近举行品牌战略规划和产品发布会的蜂巢能源为例，作为一家诞生于长城汽车的动力电池企业，蜂巢能源在短短两年内获得了包括宝马、PSA等在内的多家国际主流车企的认可，其最大优势是设计，基于对整车的理解，从汽车动力电池生产工艺和新能源汽车性能需求的双重角度开发和制造产品，同时具有非常强大的技术储备、产品控制能力和系统理解能力，这一优势也将成为其参与市场竞争的杀手锏。

从动力电池工艺和技术发展的角度来看，能否在车级产品开发生产的基础上进行动力电池的迭代升级和技术创新，直接决定了企业能否在动力电池市场格局中占据一席之地。以动力电池的生产工艺为例，基于纯电动化对大模块和电池的需求，叠片工艺已成为动力电池企业的共识。谁能率先突破这一领域，谁就能在即将到来的“层压时代”占据主动。就在最近的7月10日，蜂巢能源牵头发布了《电动汽车用高速叠层动力电池白皮书》。对堆叠技术和设备的发展路径，以及堆叠电池的性能优势和安全改进进行了系统综述。介绍了高速堆叠技术的最新进展和未来发展趋势。这将明显促进层压技术的快速发展。

更值得注意的是，蜂巢能源在高速层压技术方面取得了突破性进展。通过技术升级、高生产要求和对生产过程的严格控制，蜂巢能源使层压技术的效率不再是瓶颈，使高速层压技术的大规模生产成为现实。除了工艺，基于市场需求的产品迭代创新也是动力电池市场竞争的必要能力。随着高镍体系成为行业共识的趋势，成本和安全成为用户对动力电池的核心需求。蜂巢能源推出的全球首款无钴电池和四元电池，准确识别了汽车公司需求的痛点，在保证能量密度的同时，实现了成本降低和安全提升。他们还根据不同的应用场景和差异化需求，匹配了相应的产品。这种前瞻性的发展能力也使他们能够与国际领先企业站在同一条起跑线上，甚至比其他竞争对手更有竞争力。

在动力电池的市场竞争中，全球布局的能力也是一个关键变量。除中国外，欧洲、印度和东南亚等国家和地区的电气化趋势明显加快，随之而来的是国产化需求。以欧洲为例，大众、宝马、PSA等车企早已释放出明确的市场需求，而时代、三星、LG、SKI等巨头也相继落户。作为全球汽车制造中心，欧盟当地的动力电池公司也在积极备战。如果以此为视角来观察动力电池格局的变化，作为后来者的蜂巢能源应该受到足够的关注。其全球研发和产能布局战略赋予其与国际巨头同台竞争的潜力。随着全球化的步伐，蜂巢能源在全球范围内建立了七个主要的研发中心。目前，保定、韩国、上海和印度的研发中心已投入使用，美国、日本和无锡的研发中心正在建设中。在产能布局方面，规划了欧洲、美国、美国等六大全球制造基地……

根据最新计划，蜂巢能源将投资20亿欧元在欧洲建造一座24GWh的大型动力电池工厂。

业内的共识是，在2020年补贴完全退出后，将全面开启更加充分的市场化竞争，这将对目前动力电池的格局产生巨大影响。其中，包括蜂巢能源在内的一批“鲶鱼式”企业，通过对整车级研发和生产制造体系的理解和积累，生产工艺的创新和产品迭代升级，将具备与国际动力电池巨头竞争的能力，全球产能布局和配套能力，以及多重叠加优势。

标签：宝马大众长城比亚迪东南

汽车资讯热门资讯