解码自动驾驶景观 电动汽车和自动驾驶开启新时代

今年7月，福特和大众宣布将在美国和欧洲扩大电动汽车和自动驾驶汽车的全球联盟。这标志着一个新时代的开始。过去的竞争对手已经联合起来，共同致力于高度战略性的项目。这一合作只是最近在自动驾驶汽车领域发布的众多公告之一。技术平台的价值越来越高，这让传统汽车制造商感到不安。主要发动机制造商正竞相追赶新的竞争对手，例如

Waymo和优步等人。与此同时，全球汽车行业继续向研究和技术初创公司投资数十亿美元，迫切需要找到适合日常增长的新员工。波士顿咨询公司和密歇根交通研究所的研究表明，仅美国汽车行业就需要大约

未来十年，4.5万名移动工程师和7万名技术工人将进行自动驾驶汽车的测试和铺设。该行业已经确信的一件事是，流动性变化的浪潮将使汽车所有权过时，扰乱所有当前的商业模式：汽车保险、融资和车队管理。一旦准备就绪，这将比目前预期的更快地实现商业化。方法论侧重于掌握振幅并理解模糊边界的汽车制造商、传统汽车供应商和科技公司

7个不同集群内的自动驾驶空间。目前或之前的232家公司都为其自动驾驶领域提供了VC/PE支持。这些数据是使用

为CrunchBase、PitchBook、Tracxn和FirstMmile编写内部消息源。自动驾驶系统为客户提供全套自动驾驶软件和技术。这些系统可能包括高级驾驶员辅助系统。其目的是提高一些驾驶能力，使该技术接近全自动驾驶系统。数据和模拟公司提供数据分析、图像注释和聚类、培训数据和高级模拟工具，以培训客户的自动驾驶系统。这些必须提供

99.9999%的准确性和可靠性，因此准确的模拟数据和注释至关重要。光检测、测距和传感包括能够实时分析和了解车辆环境的硬件和软件，包括雷达、光检测和测距系统、超声波、摄像头、芯片和软件技术初创公司。自动驾驶汽车制造企业将自动驾驶能力作为整车制造企业，而以运送乘客为主要目的的全自动汽车可能需要几年时间。目前的产品越来越植根于工业实践。这些都是特殊用途的车辆，从街道清洁车到最后一英里的送货车。地图和基于位置的服务使现代车辆能够以最简单的形式准确定位，甚至为未来的自动移动提供更重要的数据。在高度精确的地理定位中，车辆了解其环境，解释并推断从硬件源接收的数据的动作。应用和移动基础设施公司提供移动服务，为自动驾驶汽车测试和下一代提供软件或物理基础设施

移动即服务

平台、联网汽车和通信公司允许设备、车辆和环境之间的通信，使全自动化的移动生态系统能够在未来的5G通信技术中发挥极其重要的作用。在自动驾驶汽车领域排名前20的自动驾驶汽车公司中，50%来自美国，而中国公司中只有40%来自美国。其余两个来自以色列（Innoviz

技术和奥地利。有趣的是，55%

资金最多的初创公司提供先进的驾驶辅助系统或开发一套完整的自动驾驶软件，突出了拥有整个自动驾驶软件价值链的价值。30%

%初创企业中有自动驾驶汽车制造商，其余15%活跃在激光雷达领域，专注于硬件组件。英特尔对自动驾驶进行了几次引人注目的收购

2017年收购Mobileye

这被认为是自动驾驶行业的一个转折点，因为它向传统汽车制造商表明，市场不再仅仅基于有形的汽车零部件：现任者必须保持警惕。其他值得注意的收购包括对福特的收购

Argo Ai和Drive Holdings、通用汽车在克鲁兹的投资、APTIV的……

营养学研究所

Ottomika，以及苹果最近收购Drive。人工智能。尽管自动驾驶的合作伙伴和联盟的绝对数量似乎相当大。然而，经过仔细研究，我们解释了三个关键趋势：第一个是下一代的新浪潮，软件密集型汽车供应公司正在兴起。停留

1977年，通用汽车公司Oldsmobile Toronto是第一辆拥有电子控制单元来管理时间的汽车。到1981年

年，通用汽车公司在其乘用车路线上部署了大约50000行代码，如今，雪佛兰Volt的代码已超过1000行

一万行代码。随着时间的推移，硬件供应商和汽车制造商都在努力开发他们的软件技术。但硬件仍然是制造商的核心。现在，拥有纯软件和技术背景的汽车行业参与者数量正在迅速增加。生产最好的传动系统或汽车已经不够了。越来越明显的是，软件将成为未来之王，必须同时开发，而不是在Siloed的业务部门内开发。其次，技术挑战的规模在大型主机制造商和科技公司之间建立了新的联盟，只有少数公司选择开发自己的技术。在经历了复杂的自动驾驶技术带来的挑战后，大型原始设备制造商转向了一种更开放的方法：与老牌科技公司建立合作伙伴关系，以增强他们的专业知识并获得最先进的知识。目前，越来越多的领域正在从自己的团队中招聘专家，这比预期的要困难：原始设备制造商需要具有外部知识的合作伙伴。尽管宝马仍然依靠内部发展的例子，但大众汽车已经向前迈进

Argo和Ford合作。微软、英伟达和IBM等科技巨头也加入了这场可能使主机制造商落后的战斗。另一方面，特斯拉和苹果似乎在积极避免合作，因为他们在没有广泛的汽车或技术盟友网络的情况下进入了一场风暴：他们坚信内部发展。第三，在欧洲落后的情况下，美国和中国正在出现新的参与者。五家汽车制造商最近宣布加入由丰田和软银支持的独立技术合资企业。亚洲初创企业利用其技术专长，在自动驾驶汽车技术方面取得了快速进步。百度自动驾驶平台“阿波罗”是一个很好的例子，说明了亚洲科技公司如何在他人面前掌握广泛的合作伙伴关系：浏览他们的合作伙伴页面可能会让德国汽车行业高管感到严重眩晕。然而，尽管德国汽车公司对其自动驾驶技术保持沉默，但更仔细的观察显示，他们有一个广泛的合作伙伴、联盟和合资企业网络，以形成自动驾驶的未来。最重要的是以下详细介绍：大众新的移动战略以电动化驱动力为主，电动化驱动在自动驾驶领域有着广泛的定位，拥有多元化的合作伙伴。两个关键联盟构成了其最近更强大立足点的基础：自动驾驶汽车教育合作伙伴联盟和其他全球联盟

OEM和网络之间的自动驾驶汽车联盟中车辆的互连性。今年

7月，大众汽车还决定与Aurora合作

该公司与领先的技术人员合作开发自动驾驶汽车技术。并以2.6美元的投资加入福特，作为自动驾驶和电动汽车更广泛联盟的一部分。这使得ARGO

人工智能可以在开发自动驾驶技术的全球竞争中加速他们的游戏。具体来说，他们的目标是建立一个汽车工程师协会

一流的自动驾驶系统，并大幅增加了40%的员工。最后，大众汽车通过与亚洲成员建立伙伴关系、展示明确的战略意图、与科技公司建立伙伴关系，使它们能够更广泛地获得新的技术创新，以及与微软和百度建立伙伴关系来促进其汽车云业务的发展，从而加强了其国际影响力。宝马和戴姆勒这两家德国高端代工制造商最近宣布建立合作关系，这让许多人感到惊讶，内部技术开发显然是当务之急。即使两者结合在一起，双方的自动驾驶关系似乎还很远……

与一般公众的情况不同。但最引人注目的是，宝马已与云技术专家和戴姆勒合作，将其网络扩展到与吉利在亚洲的合作。并且通过

Torc机器人技术和TransDev集成了自动驾驶卡车技术。特别值得注意的是戴姆勒、博世和英伟达之间的合作伙伴关系，以开发自动驾驶L4

以及L5级驾驶技术，通过自动代客泊车测试运行。尽管在未命名的自动驾驶平台上，与铺设或导航联盟相比，宝马驱动的知识共享水平可能很难从外部进行评估，而且平台的深度和水平似乎更浅。然而，它也包括各种传统汽车供应商、技术人员和自动驾驶汽车公司，包括英特尔、APTIV、Innoviz

科技、TTech和百度的Apollo平台公司以及自动驾驶汽车初创企业都在推动这一发展进程。丰田莫奈科技公司几周前成立，为丰田在AV技术和全球战略合作伙伴关系方面的各种联合投资奠定了坚实的基础。与软银、铃木、五十铃、斯巴鲁、马自达和大发的合资企业，结合所有成员的数据和技术，在亚洲市场发挥主导作用。清晰的地理位置让丰田能够探索自动驾驶技术领域，而这一领域的监管边界并不那么清晰，这是美国和欧洲的许多竞争对手所面临的。同时，他们与领先的云基础设施和技术公司关系密切，在开发全自动化汽车技术方面具有领先优势。其他著名的成员还有特斯拉、苹果、Waymo和优步。这四家公司都有强大的技术背景、明确的战略目标和自动驾驶技术的内部开发，无需建立广泛的合作伙伴网络。在自动驾驶的努力下，苹果公司于7月发布了混合动力信号，并聘请了一名前特斯拉工程师

MacManus，之后两位首席工程师在2月份停止了190

招聘员工。最近的评论突出了不利的工作条件和高员工流失率，突出了苹果自动驾驶技术推广的困难是罪魁祸首。今年7月，Acqui租了

Drive.ai为苹果提供了一个机会，让经验丰富的工程师改进自动驾驶汽车。和往常一样，特斯拉在公开露面和对自动驾驶技术的看法上特别激进。首先，激光雷达技术受到了特斯拉创始人兼首席执行官的挑战

埃隆残忍的拒绝。第二，伙伴关系似乎不是一个高度优先事项，因为很少有公共伙伴关系。特斯拉在汽车行业保持着近乎孤立的地位

地点：先驱，但已关闭。Waymo和UberWaymo

还有优步

他们正在内部开发技术和软件，只与有能力并愿意为他们提供必要资源的公司合作。他们的技术合作伙伴显然数量有限，他们的观点和抱负是在中国开发一套完整的自动驾驶技术。合作伙伴关系的主要目的是测试和改进汽车的自动驾驶技术，同时微调客户价值主张。利夫特

最近，有人呼吁支持向公众开放他们的5级数据集。令人惊讶的是，尽管特斯拉、Waymo和优步总部近在咫尺，但这些关键的行业参与者之间没有公共合作伙伴关系或联盟。然而，Waymo确实与初创公司DeepMind密切合作，开发了一种新的人工智能培训模式。自动驾驶公司的位置在欧洲汽车制造商中因其制造能力而闻名，并在OEM和供应商方面建立了良好的声誉。著名的公司包括大陆集团、博世和西门子。当考察欧洲市场上为数不多的大型纯技术成员时，这种对快速发展的行业的关注和潜在滞后是显而易见的。美国似乎更适合汽车行业的技术变革浪潮，苹果、微软和微软等大型技术人员慢慢沉浸在自动驾驶技术的深水中，而Aurora、APTIV、Mobileye和Waymo已经占据了强势地位。福特、通用汽车和特斯拉也处于自动驾驶价值链的顶端。亚洲为科技公司提供了强大的滋生地，因此许多领先的移动公司和市场挑战者都有自己的家，莫奈科技的合资企业展现出了高水平的雄心。自主的应用……

riving专利是世界知识产权组织的顶级专利申请，不同于自治成员在全球范围内的传播。近年来，在欧洲，与其他技术相比，自动驾驶的专利申请数量有所增加

20倍，增长了330%，而同期所有技术的增长率为16%。尽管在拥有自动汽车景观和明显需要驾驶AV的公司中也有明显相似的方面

技术统计数据是自动驾驶的专利，但在解释时应谨慎。总体而言，德国公司在研究自动驾驶专利方面具有强大的影响力。这可能有两个原因。首先，软件组件仅在专利局的特定条件下注册，其中一些可能不直接适用于面向未来的自动驾驶技术。其次，博世、奥迪和大陆集团有注册许多不同类型硬件专利的历史。同时，纯软件成员

Waymo和Argo AI甚至没有进入前十名。因此，解释有限数据的准确性和推断注册专利的汽车公司的真正竞争定位可能会受到限制。自动驾驶每脱离一英里的里程数是自动驾驶公司技术进步的一个指标。加州机动车辆部将脱离模式定义为“当检测到自动驾驶技术故障或测试驾驶员脱离自动模式时，自动模式的停用。

测量标准的准确性存在许多差异，因为它们可能过于模糊，仅适用于加利福尼亚州，使公司能够避免报告某些道路事件，并且可能无法反映所选驾驶环境的困难。然而，这是一项可以用来表明美国科技公司和

Waymo、通用汽车和Zoox在脱离接触前分别为我行驶了10005200和1900英里。但就背景而言，Waymo在2018年的驾驶次数增加了40倍

Zoox的里程数。因此，不仅很难进一步解释每一家里程驱动的公司所取得的进展水平，而且还有一些公司可能有意测试软件对新情况的反应。如果没有适当的背景和与数据相关的精确路线，这些数字显示了行业内的重大进步和技术进步，但不足以完全比较不同的成员。正如我们所展示的，对未来的影响是，从汽车制造商到技术挑战者，所有参与者现在都在追求完全自动驾驶技术。今天，我们可以扣除任何可预见的领先者或落后者，当没有确切日期时，完全自动驾驶将在商业上可用。然而，在我们看来，这并不重要，因为它碰巧发生了，而是现有企业和新创业公司在未来几年如何出现、发展和发展。毫无疑问，这是流动性历史上最激动人心的时期之一。一旦准备就绪，全自动驾驶将在眨眼之间到来，最终将移动性变成一种商品。正如社交媒体巨头脸书所看到的那样，就像今天的传统自动驾驶格局一样，不会有赢家通吃的局面。地区文化和监管的差异将使不同的参与者能够控制当地市场。然而，软件将给他的世界带来机遇。

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