市占比75% 国轩铁锂乘用车闯出一片新天地

4月14日，工业和信息化部在官网公布了第331批《道路机动车辆生产企业及产品公告》。此次新能源汽车产品306款，搭载磷酸铁锂电池的车型238款，占比78%；此外，与今年前四批公告相比，发现磷酸铁锂电池在新能源乘用车领域配套车型中的比例不断增长，这一批的比例高达29.8%。如《目录》所示，从比亚迪汉EV、北汽EU5到长安欧尚X7EV，许多热门甚至高端的新能源汽车，增加了配备磷酸铁锂电池的版本，这改变了LFP经常用于低端车辆的刻板印象。此前，国轩高科深耕磷酸铁锂已有十多年，而目前存在的“无钴”概念，也引发了外界的猜测。比亚迪高调推出“刀片电池”。曾经在乘用车领域被边缘化的磷酸铁锂电池，凭借其日益明显的性价比优势，有望在乘用车市场有更大的发挥空间。与“国产车”相匹配的LFP已经成为成本效益的代名词。根据GGII发布的“动力电池月度数据库”，2019年，中国新能源汽车搭载磷酸铁锂动力电池约16.9万个，同比下降17%，装机容量约19.98GWh，同比下降7%。其中，排名前十的磷酸铁锂动力电池企业总装机容量约为19.62GWh，占磷酸铁锂整体动力电池的98%。磷酸铁锂电池的优点是更安全，而且价格比三元电池更实惠。以国轩高科为例，2019年，其动力电池出货量行业排名中国第三，LFP电池出货量排名中国第二。其中，其在乘用车行业的装机容量达到1.55GWh，市场份额为75.2%，位居市场第一，并呈现持续增长趋势。在补贴衰退和没有补贴的时代，成本效益必须是汽车制造商的首要考虑因素。“国轩高科乘用车事业部负责人张翔与北汽新能源业务接触多年。他认为，北汽的国车理念与磷酸铁锂的性价比自然匹配。我们与北汽有着深度合作，自2016年以来一直为其提供电池支持。从最早的EC180和EC220到现在的EC3和EX3，双方已经合作了六年， “张翔表示，自2020年以来，随着疫情的爆发和新能源汽车补贴延长两年政策的实施，北汽和我们的营销策略肯定会发生相应的变化。目前，我们正在为北汽EC3车型提供配套电池，而北汽EC3的铁锂版续航里程为300公里，可以享受新的补贴政策。毫无疑问，产品的成本效益是占领市场的最佳工具。国轩高科不仅寻求在技术创新、产品开发和制造方面降低成本，还通过供应商结构优化进一步实现降本增效的目标。合肥国轩在2019年的总结中明确提到，过去三年，公司的项目成本一直在逐年下降。与2016年相比，2019年乘用车电池的成本几乎减半。成本效益优势推动了客户结构的变化。据统计，国轩高科乘用车客户比例从40%提高到65%，专车客户比例从8.4%提高到17%。

相较于乘用车LFP市场的占比和持续的技术积累，在140-160Wh/kg不难找到整合行业数据的机会。尽管三元电池仍然是新能源乘用车的主流，但随着磷酸铁锂电池技术的不断完善，这种“主流”正在悄然改变。年初，宁德时代推出了两大概念：无钴电池和CTP技术，目标是直接瞄准磷酸铁锂；

比亚迪于3月底推出“刀片电池”，通过优化电池组结构来提高系统的能量密度；

国轩高科还宣布，“正在寻求在模块层面提高LFP（磷酸铁锂）电池的能量密度，扩大其应用范围。”…可以预见，随着技术端的不断进步，磷酸铁锂电池的性价比优势将进一步凸显。4月10日，中国汽车动力电池产业创新联盟发布了2020年第一季度新能源汽车电池生产、销售和安装数据。受疫情影响，2020年1-3月，中国动力电池产量累计8.3GWh，累计销量达到7.9GWh，其中三元电池4.7GWh，磷酸铁锂电池3.2GWh。尽管销量与去年同期相比下降了很多，但磷酸铁锂与三元电池的差距正在缩小。以3月份为例，中国动力电池销量总计3.0GWh，其中磷酸铁锂销量为1.2GWh，占总销量的41.4%，呈明显上升趋势。研究院还分析了纯电动乘用车电池系统的能量密度分布。2020年3月，能量密度160Wh/kg及以上的纯电动乘用车产量占纯电动乘客车总产量的42.2%，140-160Wh/kg的产量占50.3%，高于前几个月。追求乘用车的能量密度仍然是一个主要趋势。无论是在技术端还是制造端，上述能量密度水平对三元电池来说都不再是问题。对于磷酸铁锂电池来说，需要在能量密度水平上表现出更好的性能，彻底打破磷酸铁锂的能量密度已经达到天花板的旧观念。以国轩高科为例，早在2018年底，其量产的磷酸铁锂电池单体能量密度已超过190Wh/kg，系统能量密度已突破140Wh/kg。今年，其磷酸铁锂电池单体的能量密度在实验室达到了200Wh/kg，系统的能量密度达到了160Wh/kg。然而，到目前为止，它还没有正式大规模生产。如果它想在150-160Wh/kg的车辆范围内找到位置，它仍然需要施加更多的力。中高端车型被取代，支持LFP的乘用车呈现增长趋势。磷酸铁锂电池技术的不断进步也迅速获得了市场的积极反馈。4月14日，工业和信息化部在其官方网站上公布了第331批《道路机动车辆生产企业及产品公告》的申请。此次申报的新能源汽车产品有306款，其中78%（近80%）搭载磷酸铁锂电池，达到238款。此外，与今年前几次公告相比，发现磷酸铁锂电池在新能源乘用车领域配套车型中的占比不断增长，而这一批公告的占比最高，达到29.8%（近30%）。不同类型动力电池的匹配情况（单位：类型）

批量公布的不同车型电池技术路线比例327-331

此外，根据网络数据显示，自2020年以来，许多中高端车型已被磷酸铁锂电池取代。例如，比亚迪汉EV是比亚迪首款搭载最新研发的磷酸铁锂“刀片电池”的车型。该电池系统的能量密度为140Wh/kg，在体积比能量密度方面比传统的铁电池高出50%。这款车型的续航里程超过500公里。在工信部发布的第330批新车公告中，上汽荣威Ei5首次宣布搭载磷酸铁锂电池版本。改装后，综合续航里程达到416公里，电池由上海捷信动力提供。在这批公告中，北汽申请了2020款全新北汽EU5。根据电池容量的不同，该车有R500、R550和R600三款车型，续航里程分别为416公里、460公里和501公里。它使用磷酸铁锂电池……

y，或将成为首款搭载CTP电池组技术的纯电动汽车。此外，东风启辰D60 EV将推出一款“低续航”车型。新车将配备磷酸铁锂电池。NEDC的续航里程为405公里，这将进一步降低D60EV入门车型的价格。值得一提的是，长安汽车还推出了两款中档车型，无论是续航里程还是性价比都颇具竞争力。在之前的第328批新车公告中，长安申报了欧尚科尚COSMOS EV纯电动车型，电池采用国轩高科的磷酸铁锂，综合续航里程为400公里。另一款车型欧尚X7EV于4月26日正式上市。该车定位为纯电动紧凑型SUV，NEDC续航里程为405公里。该电池也是一种磷酸铁锂电池，由国轩高新技术有限公司有限公司提供，长安是我们去年开拓的新客户，目前正在为，合肥国轩销售管理部相关负责人表示，虽然受疫情影响，但国轩高科自3月以来出货量大幅增长，与去年同期相比不减反增。磷酸铁锂前景良好，能源密度仍是“瓶颈”“。早在2011年5月，585辆搭载国轩磷酸铁锂电池的江淮iEV1纯电动乘用车上市，开启了中国纯电动乘用汽车的首批上市。在过去的十年里，从iEV1到iEV7L，江淮汽车和国轩高新合作开发了七代技术和两代汽车产品。除了江淮和北汽，国轩高科还在乘用车领域与十多家车企进行了合作。据合肥国轩销售管理部相关负责人介绍，“目前，我们正在为长安、上汽通用、塔塔等乘用车提供稳定的供应，包括长城、东风小康、国际智骏、吉利、野马、陕汽等，这些乘用车仍处于试生产、验证和设计阶段。”自2020年以来，整个新能源汽车行业都受到了疫情和经济形势的严重打击，许多车企正准备勒紧裤腰带。在这种情况下，更具成本效益的磷酸铁锂受到广泛青睐。它能动摇三元电池在乘用车中的地位吗？在比亚迪“刀片电池”发布会上，董事长王传福表示，“刀片磷酸铁锂电池”可以实现乘用车600公里续航，更安全，这将改变行业对三元电池的依赖，动力电池的技术路线将回归正轨。目前，国内市场上搭载LFP的乘用车电池70%以上来自国轩。对此，国轩高科董事长李震认为，铁锂技术之所以重新获得市场认可，与其寿命长、安全、成本低的优势密切相关。未来，随着补贴的减少和市场竞争的加剧，LFP在乘用车市场的装机比例将继续提高，预计越来越多的原始设备制造商将注意力转向LFP电池。蜂巢能源总经理杨洪新认为，动力电池行业已经从磷酸铁锂发展到NCM111、NCM523、NCM811……在不断降低钴含量、降低成本的同时，也在不断提高能量密度、不断演进。然而，与三元材料相比，磷酸铁锂材料在质量和能量密度方面仍然存在“不足”。与现有尺寸的铁锂电池相比，刀片电池在结构和制造技术上都是一种创新，但铁锂材料能量密度相对较低的瓶颈仍有待克服。当消费者、整车和电池公司追求700公里、800公里甚至更长的续航里程时，磷酸铁锂仍然很难仅仅通过电池组结构进行创新。可以想象，在未来很长一段时间内，磷酸铁锂与三元技术路线的竞争将持续，至于是消失还是崛起，各有各的优势，只能留给市场和时间来检验。

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