帝国的反击 动力电池最好的时代过去了?

4月，两架国际航班分别飞往波兰和匈牙利，打破了欧洲的马其诺防线，以阻止新冠肺炎疫情。飞机上到底是谁？为什么他们能让固执的欧洲人心甘情愿地打开生活的大门？答案很快浮出水面。在这两架航班中，一架载有200名即将进入LG化学波兰工厂的技术工人，另一架载有SK Innovation派往匈牙利工厂的300名员工。欧洲电池急需，各国正在敞开大门。

被迫经营的欧洲汽车公司和商人不愿意在没有利润的情况下早起。在汽油车时代，以大众为代表的欧洲车企控制着汽车行业的话语权，没有大力推广电动汽车的权力。燃油驱动的汽车赚钱不快、不稳定、不香吗？然而，欧洲将在2021全面实施最严格的减排规定，达摩克利斯之剑悬在头顶。为了避免处罚，每个人都必须努力快速进入电动汽车，但即便如此，大多数汽车公司仍有可能无法完成减排任务。根据英国咨询公司PA年初的计算，按照目前的速度，欧洲几家主要汽车公司和集团将面临巨额罚款。在配额方面，大众是最糟糕的，可能会被罚款45亿欧元，相当于大众2019年息税前利润的25%。地主和富人不能忍受这样的惩罚！

为了实现2021的减排目标，2021欧洲电动汽车的销量必须比2018年增加250万辆。250万辆汽车的概念是什么？大众ID.3生产线2020年的计划产能为10万辆。因此，总共至少有26条这样的生产线需要满马力投入运营，生产的电动汽车将全部售出。

电动汽车，完成了！但是“公众”没有电池！

疫情期间，紧急召集LG化学和SK Innovation复工只是一个紧迫的解决方案。中国电池的西征留下了贫穷的动力电池家庭，迫使被迫运营的“公众”依赖他人，而早早坐在许可桌上的中国供应商也占据了优势。以大众汽车为例，其MEB平台分四批锁定了不同的电池供应商。前两批采购量为60GWh，供应商均为亚洲供应商。宁德时代收到了最大的订单。

预计2025年对MEB平台的需求为150GWh，后续供应商尚未流出。还有谁有机会站出来？目前，包括宁德时代、蜂巢能源、三星SDI、LG化学等在内，亚洲电池制造商在欧洲的计划总产能已超过200GWh，占已公布计划总产能的70%以上。仅宁德时代一家公司的计划产能就达到了100GWh。电池工厂的布局图是欧洲电池战争的地图。

尽管大众和宝马已经被纳入社交圈，但宁德时代95%的市场仍在中国。比亚迪对外开放供应尚未全面实施，国内动力电池市场“见他高升，见他崩盘”的淘汰竞争已经如火如荼。那么，当欧洲电动汽车市场蓬勃发展时，欢迎中国的动力电池是一个好时代还是一个坏时代？在目前电动化的生命线被中韩电池供应商阻断的情况下，欧洲电池的东进不会被已经习惯于成为老大哥的“大众”所接受。大众汽车首席执行官赫伯特·迪斯曾公开表示，“从长远来看，我们不能依赖少数亚洲电池制造商。”言下之意很明显，我不能成为中国和韩国的弟弟，我已经决定突破封锁。公众以前确实这样做过。2018年，大众汽车曾提出建立自己的超级电池工厂，并试图与SK Innovation共建工厂。但结果如何呢？其供应商LG化学发出威胁信，称“一旦大众采取行动，LG化学将切断供应。”不仅大众有“反叛”心态，整个欧盟也有。自2018年6月以来，欧洲各国政府和企业已在动力电池领域联合投资103亿欧元，目的是培养当地血统并保持他们的声音。

目前，有两个可靠的——一个是已经投资的“国家队”Northvolt。预计2021产能为16GWh，2023年产能为32GWh，远期目标是到2030年达到150GWh；另一家是PSA和Saft，ACC的合资企业，被称为“电池空中客车”。然而，这架空客只能在2023年在法国建造其第一家产能为24GWh的工厂，并在2028年在德国建造第二家同等规模的工厂。德国也有以TerraE为首的电池联盟，2020年产能仅为4GWh；雄心勃勃的挪威创业电池公司FREYR计划于2021开工建设，计划到2023年产能达到32GWh，目前仍在全球范围内购买负极材料。这样，即使我们没有错过目标，欧洲自己的电池工厂在2021只能生产20GWh的电池。20GWh是杯水车薪！

到2030年，Northvolt和ACC预计将提供最大200GWh的电池，而欧洲市场的需求预测为443GWh。

十年后，你还会被中国和韩国的电池打败吗？是时候主动向东移动了。因此，大众斥资11亿欧元收购了国轩高科26.47%的股份，成为第一大股东。相比之下，大众斥资10亿欧元收购了当地公司Northvolt 20%的股份。国内第三大电池供应商国轩高科磷酸铁锂电池单体能量密度达到190Wh/kg，三元NCM811软包电池样品能量密度达到302Wh/kg。通过在未来再建立一个技术缺口来迅速消除技术缺口并非不可能。此外，国轩高科仍有大量产能储备——2019年为16GWh，2020年扩大至28GWh，2023年至少为44GWh。这不仅仅比大众汽车家乡的“蓝血”们强一点。最重要的是，最大股东国轩高新必须服从。

现在大众ID.3（参数|询价）已经准备好了，我们当地的生产能力正在逐步培养。目前，我们使用的是LG化学或宁德时代。当我们合法的国轩高科未来崛起时，我们会乘势而上，取而代之。这似乎是一次一帆风顺的经历，我们不再感到受到他人的威胁。这不是猜测。2019年，大众88%的动力电池由过于依赖的时代提供。在宣布收购后不久，大众汽车公开表示，目前的大众电动汽车车型仍将使用宁德时代的电池，但未来将引入国轩高科技电池，供上汽大众、一汽大众和江淮大众使用。潜台词已经很明显了，而宁德时代最终将被抛弃，就在它在中国市场的大本营。电池“世界大战”的前一天晚上，颤抖着超越了宁德时代。中国动力电池行业经营如虎添翼的最好时代可能已经过去。今年第一季度，全球动力电池装机容量同比下降14.2%，而中国电池制造商的装机容量下降了54.3%。LG化学和松下联手将宁德时代挤出榜首。天气变了！

自去年以来，动力电池行业变得变幻莫测：★ 2019年1月，德国宣布将在未来三年内在动力电池领域投资超过400亿欧元，到2035年生产270GWh；2019年6月，中国动力电池“白名单”被取消，国内动力电池的保护伞也随之解除。日本和韩国巨头开始加速重返中国市场；2020年初，LG化学获得了欧洲投资银行的贷款，打算将波兰工厂的产量从35GWh扩大到65GWh，并引进了8条“宽高速”生产线；2020年初，丰田和松下宣布将在2020年底前成立合资公司，广汽丰田和一汽丰田的动力电池供应商或将易主；★ 特斯拉在上海的工厂生产正在步入正轨，松下也计划在中国生产电池。然而，特斯拉已经挣扎了很长一段时间，不仅将LG化学引入供应体系，还计划建设自己的电池工厂；2020年5月，宁德时代与比亚迪爆发口水战；★ 5月25日，750名欧洲人通过网络会议讨论了欧洲电池2030+的技术路线图；5月28日，大众汽车收购了国轩高科26.47%的股份；戴姆勒计划参与富能科技4.8亿美元的首次公开募股，该消息已被曝光。你看，在新时代，接纳谁，抛弃谁，实际上都在受到欢迎。

随着日本和韩国的强敌以及欧洲新势力的影响力，以及“旧势力”的内部斗争，中国电池公司的好时代已经结束。如果不是这样的话，宁德时代和比亚迪就不会为了“针刺”而大打出手。在不久的将来，国内动力电池市场将处于多极竞争中，以“宁德时代+比亚迪”为一极，韩系为二极，第三极可能是站在大众后面的国轩高科。国轩高科会是唯一一个站在金主身后的人吗？尽管戴姆勒已经辟谣入股孚能科技，但自辟谣以来，我们已经看到了许多官方公告。当时，Wat填满了他的床，曾经是一个唱歌跳舞的场所。欧洲车企的强制运营结束了中国车企单打独斗的时代，主机厂突破仅一块电池门槛的时代也告一段落。随着封建领主的到来，一场动力电池的“世界大战”即将爆发，不仅是数量上的PK，更是核心技术和整个产业链上的PK。在战争前夕，安排部队并部署中国炮台。你准备好了吗？

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