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最高募资百亿元 理想公布美股发行价

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时间:1900/1/1 0:00:00

理想汽车即将于本月底登陆美国股市。发行价格是多少?7月25日上午,理想汽车向美国证券交易委员会更新了招股说明书,宣布发行区间为8至10美元。

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理想汽车本月透露,将于北京时间7月31日晚在纳斯达克正式上市,股票代码为“LI”。更新后的招股书显示,理想汽车的首次公开募股规模为9500万股美国存托股,首次公开募股承销商拥有1425万股的超额认购权。按照目前公布的发行价格,如果承销商行使超额认购权,理想汽车IPO募集资金将达到8.74亿至10.93亿美元。此外,更新后的招股书显示,高瓴资本有兴趣在本次IPO中以首次公开募股的价格以不超过3亿美元的价格收购理想汽车的美国存托股。此外,理想汽车在招股书中表示,已获得3.8亿美元的基石投资,认购价格为最终IPO发行价格;其中,美团计划认购3亿美元,王兴个人认购3000万美元,字节跳动认购3000万美国元,凯文阳光控股有限公司认购2000万美元。由此可见,IPO募资金额加上基石投资,将使理想汽车IPO的融资总额达到12.54亿至14.73亿美元。

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值得一提的是,理想汽车在更新后的招股书中公布了第二季度财报。数据显示,理想汽车2018年无营收,2019年营收2.84亿元,2020年第二季度营收19亿元,较第一季度的8.517亿元增长128.6%。净利润方面,其2018年和2019年的净亏损分别为15.32亿元和24.38亿元;2020年第二季度的净亏损为7520万元,而上一季度为7710万元。汽车制造是一个生命周期长的行业,要求汽车公司在短期内实现净利润是不现实的。然而,在NIO仍在努力实现正毛利率的同时,理想汽车Q2的毛利率水平进一步提高。数据显示,理想汽车第二季度毛利率为13.3%,较第一季度的8%再次提升。同样值得一提的是,理想公司的现金流已经转正。截至2020年6月30日,理想汽车产生了4.517亿元的正现金流,而其第一季度的经营现金流为6300万元。在销量方面,理想汽车第二季度共交付6604辆汽车,与第一季度的2896辆相比增长了128%。截至6月30日,理想汽车在全国拥有21家零售店、18个配送中心和17个服务中心,拥有700名销售和服务人员。

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如果“理想汽车创始人李想”IPO成功,这将是理想汽车创始人李想第二家进入美国资本市场的创业公司。李想曾创立汽车之家,并于2013年登陆纽约证券交易所。当时的发行价是17美元。截至美国东部时间7月24日收盘,汽车之家的股价为77.76美元,比上市时高出四倍多。

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