亿欧智库2020年度分析师发布会 汽车出行产业的百舸争流新十年

2021 1月7日，由Yiou EqualOcean主办的“Yiou智库2020分析师新闻发布会-汽车旅游专场”成功举行。本次新闻发布会聚焦于“汽车出行行业卓越竞争的新十年”。亿欧的EqualOcean分析师深入解读智能互联、动力电池、车企数字化升级、90后消费者等前沿技术的发展和市场洞察，揭示汽车出行行业的未来发展趋势。同时，现代汽车集团创新中心总经理杨平、蘑菇汽车联合销售副总裁杨新红、四维智联营销总监邓贝应邀共同回顾2020年汽车旅游业的发展，展望2021的行业发展趋势。G.在D.T.L.趋势下汽车出行行业“物态变化”会议开始时，亿欧EqualOcean执行总经理杨永平从新能源、智能网联、出行技术、汽车流通和服务四大领域对2020年汽车出行行业进行了总结和回顾。

在过去的一年里，以蔚来、理想、小鹏为代表的汽车行业新势力在资本市场股价飙升，光芒四射。新能源汽车市场的焦点已经从产品竞争转向市场价值博弈，市场在相互追逐中趋于成熟。在智能网联领域，定义汽车趋势的软件已成为行业共识，高精度地图定位服务提供商加入“新四跨”，进一步推动汽车网联产业上下游融合发展。在出行技术领域，网约车平台专注于传统巡游出租车的数字化升级。在智能出行方面，自动驾驶市场的资源集中在顶端，巨头的竞争也越来越激烈。相对而言，汽车流通和服务板块专注于股市博弈，疫情的影响加速了行业的数字化重建。电动化、智能化、网联化、共享化“新四化”已成为汽车出行行业发展的必然趋势，行业急需新的维度引领认知。亿欧智库基于对行业的研究和趋势洞察，提出了新十年G.D.T.L.四大汽车出行行业的发展趋势。亿欧EqualOcean执行总经理杨永平进一步阐述了GDP的四大趋势：市场全球化——“十四五”规划和2035年远景目标提出，加快构建以国内系统循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。自主汽车品牌的海外复制、供应链体系的扩张、服务体系的海外复制，是新发展格局下市场全球化的重要特征。行业数字化——数字经济浪潮下，数字化转型引领汽车行业大变革。提高效率、降低成本是企业数字化转型的核心需求，用户数据的运营、场景和生态是构建数字化体系的关键。在产品技术的趋势下，汽车正逐渐从工业产品向技术消费品过渡。软件定义汽车的下一步将是计算能力定义汽车，以芯片和传感器为代表的智能增量组件将取代动力电池，以占据整个汽车的最大成本。品牌轻量化——在汽车出行行业的转型和消费群体的代际变化下，品牌轻量化是车企面对新时代用户的轻量化治理范式。品牌溢出、组织轻盈和体验式消费是重要特征。软件定义汽车和智能网联汽车的竞争。随着智能网联汽车技术的快速发展，汽车已经从单一的地面移动工具迅速转变为智能移动空间。以人工智能为中心的软件技术已成为实现这一目标的关键……

智能和联网车辆。作为智能汽车的切入点，车载操作系统决定了汽车行业未来的话语权，成为智能网联汽车玩家的必备之地。亿欧EqualOcean高级分析师杨亚儒对汽车操作系统技术架构和产业链各方布局进行了详细分析。基于亿欧智库开发的SPC企业竞争力分析模型，她梳理了当前汽车操作系统市场的竞争格局，提出了以下三点见解：真知灼见1：当前汽车操作程序市场的竞争态势尚未形成，巨头的主导作用不明显。洞察二：车载操作系统产品尚未进入大规模应用阶段，企业的竞争壁垒尚未建立。初创企业有望突破。洞察3：巨头企业应加快生态建设，加强与汽车公司的整合，追随者需要基于自身业务进行扩张，丰富业态。根据相关数据预测，到2030年，中国汽车通用操作系统的市场规模将达到1610亿美元，在全球市场占有率最大。中国市场的未来是可以预见的。基于对车载操作系统市场的洞察，杨亚茹认为，在未来智能网联汽车车载操作系统的竞争格局中，依靠核心能力的部署和背后的资源整合，从智能语音系统到生态系统层面的布局将成为车载操作系统发展的完整路径；车载操作系统也将朝着层次化、模块化和平台化的方向发展；与路边智能设备的融合与发展，也将考验许多布局玩家。重组·智赢——汽车企业数字化升级的现状和趋势离不开生产、营销和组织人才的转型升级。传统汽车企业正在加快数字化转型的步伐。亿欧智库将汽车企业数字化分为四个方面：生产数字化、产品数字化、营销数字化和组织人才数字化。EqualOcean分析师何琦认为，汽车企业数字化转型的最终目标是通过云计算、大数据、人工智能、5G等数字技术，整合传统汽车行业从设计、研发、生产到供应链销售的线性过程，打造以用户为中心的网络结构，让用户全方位参与。何琦详细分析了国内外车企的数字化转型模式，基于亿欧智库开发的SPC企业竞争力分析模型，梳理了传统车企当前的数字化水平，并提出了以下三点见解：见解一：自主品牌的数字化升级水平普遍低于国际品牌，是数字化升级的挑战者和追随者。洞察二：在SPC模式中，传统车企在数字化升级过程中更倾向于“S向”战略和价值观，这也是企业转型过程中最关键的一步。洞察3：“C向”是指拥有客户和业务能力的车企相对较少。由此可见，车企的数字化升级是一个内外裂变的过程，质变产生量变。何琦预计，在生产端，数字工厂将把客户引入汽车生产制造端，实现C2B个性化定制和协同生产；在产品端，在“软件定义汽车”的行业共识下，智能网联是汽车革命下半场的主旋律；在营销端，传统的汽车营销时代已经“一去不复返”，未来是精细化运营和数字化营销的时代；

在组织人才方面，只有灵活的商业组织才能更好地激活数字化人才能力，提高汽车企业数字化升级过程中的决策效率和响应速度。2021中国动力电池行业的新机遇：动力电池目前是新能源汽车成本最高的部件，也是新能源汽车发展的基石。动力电池的安全性和续航能力一直是市场关注的焦点。亿欧EqualOcean分析师朴正浩从市场、行业、企业和产品四个维度回顾了2020年中国动力电池行业。从市场角度来看，2020年动力电池装机量与2019年接近；从产业角度来看，中国动力电池行业马太效应凸显，市场留给后续企业的空间越来越窄；从企业角度来看，动力电池企业的横向和纵向布局动作明显。企业内销端保持内外拓展，对内与车企深度绑定，对外拓展市场，在研发端形成由材料创新、产品创新、生产工艺创新组成的创新体系；目前生产端产能过剩的情况非常明显；

从产品角度来看，与新能源汽车相关的多种因素尚未得到认可，主要是动力电池。基于亿欧智库开发的SPC企业竞争力分析模型，朴正浩梳理了当前动力电池企业的竞争格局，并提出了以下三点见解：真知灼见1：中国动力电池市场的竞争格局已形成“一超多强”的竞争格局。洞察2：从SPC模型中企业的分布来看，企业在发展过程中往往倾向于“P方向”。产品和技术开发不仅是企业竞争的主要方向，也是企业追赶的手段。洞察3：“S型”企业分布相对较小，国内培育的动力电池公司在战略上明显较弱。未来，龙头企业有望通过战略布局，继续构筑壁垒。朴钟浩预测，动力电池领域的领先公司将继续保持领先地位，而落后公司克服产能过剩的可能性很低。在行业方面，过去，供应链是由企业作为最基本的链单元形成的，由供需关系连接。目前，由于供应链企业的跨领域、跨行业布局，多个行业在无形中相互联系，导致原有的产业链演变为产业网络。届时，动力电池公司将建立基于自身行业的商业生态系统，并不断提升企业价值。90后智能电动汽车消费者满意度分析及趋势洞察随着消费群体的代际变化，90后正在成为智能电动汽车的消费主力军。面对竞争日益激烈的智能电动汽车市场，中国智能电动汽车公司正在从品牌、产品和服务三个维度推动差异化。但从90后消费者的画像来看，他们有着截然不同的性格和截然不同的消费习惯。中国智能电动汽车公司急需明确90后消费者对汽车的关注点。亿欧智库通过调查90后消费者对智能电动车的满意度发现，价格、外观、品牌、安全性和舒适性是决定90后消费者购买智能电动车的关键因素。亿欧EqualOcean分析师王睿梳理了上述考虑之间的逻辑关系，认为外观、安全和舒适应该成为中国智能电动汽车公司的驱动力。基于亿欧智库开发的SPC企业竞争力分析模型，王睿分析了当前智能电动汽车品牌在90后消费群体中的品牌竞争力，并提出了以下三点见解：见解一：目前，特斯拉位于中国智能电动车牌的核心区域，发挥着主导作用。洞察2：与特斯拉相比，NIO Automotive拥有卓越的渠道服务能力，是最接近特斯拉的汽车公司。洞察3：广汽新能源和长安新能源依托成熟的企业体系和渠道网络，紧跟合资企业和国外车企。王睿预测，由于存款水平有限，未来五年，中低端智能电动汽车将成为90年代出生的消费者购车的首选；20世纪90年代出生的追求个性化的消费者将继续青睐具有良好品牌形象和品牌特征的智能电动汽车品牌，这些品牌集外观、安全、舒适于一体，“Model 3级”车型更受青睐；

续航里程并不是90后消费者购车的首要考虑因素，续航里程长但产能低的车型很难成为90后买家的首选。G.D.T.L.的新趋势将加速汽车产品向移动智能空间的转变，并为消费者提供更多样的体验。亿欧智库的综合服务解决方案-汽车出行亿欧EqualOcean专注于汽车出行行业的智能互联、自动驾驶、新能源和交通运输。交通技术、汽车流通和服务等多个子行业贯穿整个行业的上下游，倡导市场全球化、行业数字化、产品技术和品牌轻量化等新概念。我们致力于促进和影响汽车运输行业的健康长期发展。亿欧EqualOcean研究总监吴东表示，亿欧智库为汽车出行领域的全产业链提供多维度的解决方案，运用专业的方法和模式，在汽车行业研究、用户研究、市场研究和咨询服务等方面输出有影响力的专业研究成果。根据企业不同的发展阶段和业务需求，我们提供案例植入、企业定制化研究、白皮书撰写、联合行业发布报告、定制化研究报告、定制化咨询服务等多种产品。此外，武东通过分享过去两个成熟定制项目的经验，进一步展示了亿欧智库在汽车出行行业的综合服务能力。

最后，吴东分享了2021友友智库在汽车旅游领域自主研发的报告规划方向，包括行业研究、用户/市场研究、数字研究和年度排名发布。2021，耀智库将继续关注汽车旅游行业，洞察前沿市场趋势，期待与行业各方加强合作与共鸣。2020年回顾

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