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根据UNE Exchange的说法，新能源的发展趋势是不可否认的事实。从储能到补能，电池技术停滞不前，补能方式也迭代缓慢。UNE交流平台获悉，1月18日，时代电气旗下的全资子公司时代电气推出电池换购品牌EVOGO。对于标准化问题，似乎有了一种新的解决方案，即破坏性电力交换。在市场份额最高的宁德时期，从供应链源头上努力统一电池模块规格，但市场反应不如预期积极。宁王的股价接连暴跌，从700元的峰值跌至500元，偶尔还会下跌。01.电动汽车的共享充电宝。在宁德时代，宁德想做的不是在补能市场上炒鲶鱼，而是试图吃掉整个市场的鲨鱼。宁德期间发布的联合换电池整体处理计划包括“换电池块、快速换电站和应用程序”三大产品。“巧克力电池交换器”的单电池续航里程可达200公里，消费者可以根据需要租用一到三节电池；“快速更换站”的标准站只需要三个停车位，每个点的电池更换时间为1分钟，不需要长时间等待电池更换；

配套服务“App”可以提供人、车、站和电源块的连接和服务。在新能源汽车中，电池占成本的近40%。如果NIO希望通过电池交换服务获得品牌溢价，并将电动汽车打入市场，那么它可以有效降低成本，增强竞争力。然而，对于汽车工厂来说，这也意味着要成为一家受宁德时代约束的加工厂。头部车企不会承受，而新能源汽车的集中度越来越高。仅通过控制中下游车企，很难完成宁德在补能赛道上的野心。更换发电站的高昂成本在宁德时期不是一棵树能支撑的。东吴证券研报显示，乘用车换电池设备投资金额约260万元，商用车换电池设备的投资金额约420万元。中国汽车工业协会（China Association of Automobile Manufacturers）最新统计数据显示，2021 12月新能源汽车市场渗透率达到19.1%，新能源乘用车市场渗透率达到20.6%。在当前新能源汽车渗透率下，实现收支平衡是一项挑战，更不用说收入了。当然，随着新能源汽车渗透率的提高，发电站的效率有望提高，利润也将增加。然而，电池损失成本难以降低，重资产业务使企业难以实现大规模成本降低。在烧了很多钱之后，谁会接受成功的果实仍然是个未知数。即使宁王走到了尽头，充电为主、开关为辅的格局也很难突破。宁王想象中的好生意可能离他的理想还太远了。

02.充电站生意好吗？当一种新趋势出现时，媒体和投资者往往会蜂拥而至，首先是看中其背后无限的炒作潜力。“新基建”和“车联网”的充电站和大数据作为热词联系在一起，其价值也在不时上升。在充电补能模式下，随着巨大的市场需求和新概念的炒作，充电桩一度成为热门话题。根据中国充电联盟发布的数据，截至2021 6月，中国新能源汽车数量为603万辆，增长22.6%。同期，全国充电桩数量为194.7万个，增长15.8%，车桩比为3.1:1，理想状态为1:1。一方面，这是现有的公共充电系统。桩的使用率不足的部分原因是私人家用电桩的使用越来越多。社会分散型公共充电桩主要用于偶尔和紧急的电力补充，这决定了社会公共充电桩的需求存在显著的不确定性。根据充电联盟的数据，私人充电站的份额（已建立的私人充电站数量/公共和私人充电站总数）已从2016年的33.0%增加到2020年的61.1%，其中私人充电站份额显著增加。2021，随车建设的充电站增长迅速，新增59.7万台，同比增长323.9%。业内人士表示，充电站统一使用率仅为3%-5%。东北证券进行了猜测，并分析了一个10个桩、单桩功率为30kW的公共充电站。在0.5元/千瓦时的服务费下，公共充电站的盈亏平衡申请率需求已达到6%。申请率低意味着收费业务很难盈利。对于运营商来说，用户的不确定性使得想象中的价格上涨更加虚幻。中国电动汽车充电基础设施促进联盟发布的《2021中国电动汽车用户充电行为白皮书》指出，跨运营商、站点和城市充电的用户比例有所增加，近87%的用户有跨运营商的充电行为，平均覆盖6家运营商，超过95%的用户具有跨站充电行为，并且平均分布在14个站。充电桩轨道没有不可承受的……

护城河没有技术垄断，范围垄断是不可持续的。加油站之间的激烈竞争也是充电站运营商未来将面临的问题。单一的商业形式，用户分散且高度不确定，与共享充电宝的非盈利路径相比，时至今日，共享充电宝利润形式集中在租金和广告上。中国金融研究还指出，基于一定范围，我们认为类似加油站非石油业务的非电动业务也可以形成可复制的扩张。通过吸引餐饮、便利店等配套服务设备，在公共区域为电动汽车驾驶员充电提供一站式服务，提升综合盈利能力。根据美国便利店协会的数据，美国加油站只有38%的利润来自销售石油产品。通过应用充电站开辟新的业态，从而提高充电站的效率。互联网的本质是新房东，而新能源补充的本质是房地产？03、截至2021年底，全国共有13家充电运营企业运营了10000多个公共充电站。其中，特种动力是行业领导者。2014年，泰瑞德进入新能源汽车充电领域，成立了子公司泰瑞德新能源有限公司。截至2021 11月底，天津开发区已投入运营的充电站数量为23.5万个。2020年3月，泰瑞德宣布，其子公司泰瑞德获得由中国国家研发基金、中国新资本和鼎晖投资联合领投的约13.5亿元a轮融资，投后估值约78亿元。风上的特别呼吁导致了母公司Trude的股价大幅上涨，同时也带来了持续的亏损。受公共充电站运营和关闭业务的拖累，2021第三季度Trude净利润约为5210万元，同比下降51.4%。有数据显示，2016年至2020年，泰达累计亏损达3.74亿元。通过实践赚钱的能力与他之前的市场份额第一的光环严重不一致。硬件规划往往烧钱，充电桩迭代更新的成本巨大，使得边缘效果越来越难以实现。它的开发速度也明显低于预期。2019年1月，我们制定了性能评估标准，2019年至2023年的累计充电容量需要达到547.5亿千瓦时。综合目标后，在未来五年内，每年将达到22.5亿摄氏度、45亿摄氏度，90亿摄氏度和150亿摄氏度以及240亿摄氏度。2021上半年，该公司充电容量超过18.6亿千瓦时，与去年同期相比增长了83%，但仍远未达到90亿千瓦时的目标。与此同时，特电还需要面对更多的竞争对手。包括特斯拉（Tesla）、蔚来汽车（NIO）和其他公司在内的汽车制造新势力已经开始或计划停止在过度充电站进行规划。截至目前，特斯拉已在建立并开通了1000多个超级充电站和8000多个超级充桩，并配备了700多个目的地充电桩和1800多个目的地充电桩，覆盖了中国360多个城市和地区。小鹏汽车共推出661个品牌超充站，覆盖228个城市，未来将覆盖全国337个城市。其中，共有134个目的地充电站已上线。共推出1843个免费网站，覆盖312个城市。无论是为了应对用户充电焦虑，还是为了增加品牌溢价，车企的投入都会越来越多，这将不可避免地分割公共充电站的业务。目前新能源汽车的格局很容易让人想起十年前的手机市场。从手机电池已经成为手机不可或缺的一部分来看，中小品牌的手机已经被吞并，手机系统已经成为两大系统之间的战斗。技术最先进的部分决定了手机制造商的最终方向。。。……

公共能源补充业务甚至不是一个“加油站”，而只是一个“共享充电宝”。当每个人家里都有一个“充电器”时，“共享充电宝”业务能有多大空间？而且，除了长途度假的特殊使用场景外，在马斯克将更多芯片投入汽车之前，新能源汽车的功耗更像是十年前的多用途机器。公用事业机器对“共享充电宝”的需求是什么？

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