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易鑫租赁成功发行“债券通”定向ABN,获国际投资人青睐

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时间:1900/1/1 0:00:00

近日,有限公司成功发行“2022年一期定向资产支持票据”,募集资金6.38亿元。本次交易是12个月内债券产品的第二笔订单,反映了公司的业务和服务能力得到了国际投资者的广泛认可。债券通基金的再次参与,标志着宜信租赁资产证券化产品国际化又迈出了坚实的一步。本次发行是宜信租赁2022年发行的首个ABN产品,也是宜信租赁推出的首个采用循环购买结构的资产证券化产品。本次发行获得了投资者的踊跃认购,不仅成功引入了债券通基金参与,还将优先发行的A类和B类票据全额分配给了国际投资者。其中,优先A的发行规模达到5.04亿元,发行利率为3.96%,发行利率创下易鑫租赁近五年来的新低。据了解,汇丰银行担任本次发行的独家财务顾问、基金托管人和承销团队成员,中金公司、交通银行和上海农村商业银行担任主承销商,上海信托担任发行载体管理机构。在疫情防控背景下,多方共同努力,确保该项目顺利发行。截至目前,包括这家荷兰银行在内,宜信租赁作为原始股权所有者和发起人,在交易所和银行间市场共发行了34只标准化产品,总规模为421.26亿元。未来,宜信租赁将继续为客户提供更高质量的产品和服务,拓展资本市场融资渠道,为客户和投资者带来长期价值。

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