盖世汽车研究院：2025年新能源渗透率将超50%，动力电池技术呈现“百舸争流”特征

2022年，在地缘冲突、全球经济通胀和消费者信心未能恢复的三重压力下，中国经济短期复苏的基础尚不牢固。与此同时，海外经济下行风险的增加，使“内循环”成为提振中国经济的关键。在稳增长、稳就业、稳物价等政策的持续发力下，广汽汽车研究院预计，国内经济将呈现弱复苏态势，2023年全年GDP增长率为5.2%。在此背景下，新能源汽车产业作为拉动经济的重要支柱，自然受到关注。2022年国内新能源市场表现如何？进入国家补贴退出2023年，市场和车企将如何应对？聚焦供应链端，在复杂的国际形势下，作为新能源汽车核心部件的动力电池的发展趋势是什么？为了回答上述问题，在最近由GAIR组织的主题沙龙活动“迈向新周期：重塑2023年中国汽车市场格局”中，GAIR发布的报告《新能源乘用车市场前景和行业趋势》包括宏观环境和政策分析，新能源市场表现分析和动力电池格局分析对新能源乘用车市场进行了新能源汽车行业趋势展望等维度的分析和评价。新能源汽车市场：自主销量领先，各派全面加速电动化转型。2022年，面对全球汽车企业“缺乏核心”、原材料价格居高不下、新冠肺炎第二次爆发等不利形势，中国新能源乘用车市场仍呈现出前所未有的热态势。2022年，中国新能源乘用车销量总计653万辆，PHEV同比增长超过150%。此外，国内新能源汽车各车型细分市场的渗透率呈现出高增长特征：总体而言，新能源汽车在各车型细分领域的渗透率均超过20%。比亚迪受益于A级秦Plus和宋Plus、A0级海豚和C级比亚迪汉等车型，成功引领了各主要细分市场的销量。此外，特斯拉凭借Model 3和Model Y引领B级轿车和B级SUV市场，而理想凭借其理想ONE和L7-L9的产品矩阵成功主导了C级和D级SUV市场。

从价格区间来看，10-15万元作为家用主流价格区间，已成为新能源最大的细分市场，市场规模超过186万辆，25万元的中高端市场规模已接近100万辆，占比近18%。具体来看，10万至15万区间的顶级玩家主要是比亚迪和广汽埃安，它们专注于紧凑型车型。值得注意的是，预计今年15-20万元的细分市场规模也将进一步扩大。最近发布的零跑C01增程版和降价后的丰田bZ4X等合资品牌纯电动产品指向了这个“蓝海”市场。从派系角度来看，2022年，国内自主车企的新能源渗透率明显高于国外车企。比亚迪实现全面电动化转型，广汽、东风、上汽通用五菱等自主车企渗透率均超过40%。

在车型方面，得益于宋Plus、秦Plus、元Plus、海豚、汉DM和唐DM等新能源车型的爆发式增长，仅比亚迪就占据了2022年中国新能源汽车前15名中的9辆，成功跻身国内乘用车第一。去年，受产能调整和出口影响的特斯拉Model 3出现了6.2%的下滑。盖世汽车研究院认为，今年特斯拉产品降价和新车型的推出将使Model 3的国内产能接近满负荷，这可能会为Model 3的销售提供良好的支撑。

从各家车企的战略来看，2022年……

正在积极实施战略转型，不断完善新能源汽车车型布局。目前，国内新能源市场主要销售自主和新势力品牌，广汽、长城、吉利、长安、上汽等自主品牌正在努力完善全面电动化布局。新能源品牌还计划在各个细分市场推出更多纯电动产品，例如特斯拉逐渐从高端市场过渡到大众市场。近日，有消息称，特斯拉将在投资者大会上公布其新款车型model Q。此前，马斯克曾公开表示，特斯拉最快将于2023年推出“入门级电动汽车”。与此同时，合资车企也在加速电动化转型，加大在电动化阵营的力度。预计到2025年将推出多款纯电动产品，一些合资车企也计划在2025年前提供插电式电动汽车。可以预见，各家车企将凭借自身优势抢占细分市场的高地，积极实现中长期战略目标。纯电动市场上的所有级别的车型仍将由续航能力驱动。目前纯电动车型受电池成本限制，高续航主要分布在B级及以上车型。A级市场主要集中在400-500公里和500-600公里两个续航区间，超过一半的纯电动车型集中在500公里以内；A00/A0级市场上超过50%的车型续航里程小于300km。与此同时，插电式市场有望继续朝着长期续航的方向发展。目前，插电式汽车市场由领先的汽车公司驱动，主要分布在中短途。未来，预计续航里程将分别提升至90公里和200公里左右。从具体层面来看，比亚迪在a级新能源市场的秦加DM-i和宋加DM-i车型预计今年将升级至90公里和150公里的续航里程。在B级以上的新能源市场，最近发布的零跑C11增程版也在朝着这个趋势发展。一些新势力将改善当前射程焦虑的痛点，推出200公里以上的远程增程技术型号。无论是车企的战略目标，还是新能源市场的续航里程和成本导向，都有迹象表明，开始布局动力电池，构建自主可控、安全稳定的供应链，已经成为必须考虑的重要决策。动力电池背景：随着政策端进出口壁垒的建立，企业展开了核心资源争夺战，以满足降低动力电池供应链安全风险和确保资源战略储备的需求。中国、美国、加拿大和欧盟相继出台政策，在矿产供应和电池应用环节设置边境限制和国内监管措施。最具影响力的包括采矿权、美国《通胀削减法案》的“比例要求”、欧盟《动力电池法案》、碳边境税等。以矿产供应方面的采矿权限制为例：加拿大已要求中国矿业资源、盛鑫锂能和藏格矿业等三家中国公司，以国家安全为由放弃对加拿大主要矿产公司的投资；智利于2022年2月提议将锂资源国有化；

中国正在不断推进以国有企业为主导的国内稀土资源深度整合。从电池应用方面来看，美国出台了《通胀削减法案》，通过提高北美产值的比例，限制在中国、越南、印度等国从事再出口或OEM贸易的公司进入北美市场，最终实现了推动建立北美本土动力电池产业链的目标。同样，碳边境税也受到边境限制，例如欧盟推出的《动力电池法》。在此背景下，开发减碳技术和建设零碳工厂可能成为电池公司未来向欧洲市场扩张的重要举措。新能源汽车的爆发加剧了动力电池行业的供需失衡。政府不仅从宏观政策角度保护了重要的战略资源，上下游电池公司也在争相布局和抢占动力电池的锂、镍、钴等关键原材料资源。宁德时报等电池巨头通过控股子公司广东邦普和绿威、青山钢铁、印尼IMIP园区、日本汉华实业有限公司等，在印尼镍资源冶炼和深加工项目投资总额7亿美元；福特等汽车巨头与美国矿业公司Compass Minerals签署了一份备忘录。其位于犹他州大盐湖城的工厂将为福特提供氢氧化锂和碳酸锂。值得注意的是，自2022年初以来价格飙升的锂和镍，在稀缺性方面不如钴稀缺。它们的全球储存能力分别为2200万吨和9500万吨。据统计，2022年全球生产了约72万吨合成碳酸锂。从长远来看，锂矿资源的产能并不是制约动力电池发展的关键因素。需求激增以及产能受损导致的资源供需不匹配是当前原材料价格飙升的重要原因。根据广汽汽车研究院的判断，锂价格将在2023年逐步下降，但仍将保持高位震荡。从锂资源产能来看，未来1-2年中国、澳大利亚和南美的扩产有望实现市场供需平衡。动力电池市场格局：动力电池多元供应趋势明显，车企正在采取差异化的电池选择策略：磷酸铁锂还是三元锂电池？关于动力电池技术路线的争论可以说是持久的。2022年，在新能源国补逐步归零和原材料价格上涨的影响下，磷酸铁锂电池的成本优势将被放大。其负载能力将在2022年2月首次超过三元锂电池，并在2022年12月占负载能力的68.3%。年装机容量将超过三元锂电池36 GWh。从玩家构成来看，动力电池的顶级玩家阵营正在逐步稳定，与二线队伍拉开了明显的差距；第二阵营呈现出明显的增长趋势，如中国创新航空、国轩高科、孚能科技，其市场份额增长率保持在10%以上。

随着车企纷纷进入动力电池领域，动力电池的技术和市场格局自然会受到与车企的配套关系的影响。例如，以特斯拉为代表的大多数外国品牌都以宁德时代为主要供应商，华晨宝马、一汽-大众、上汽大众的动力电池100%来自宁德时代。传统自主一般引入多家供应商，如东风乘用车29%的动力电池来自宁德时代，52%来自欣旺达，其余来自蜂巢能源、瑞普能源、三星、力神电池；

广汽埃安34%的动力电池来自宁德时代，44%来自中国创新航空，其余来自孚能科技和亿纬锂能等公司。主要的新能源品牌，如小鹏、零跑电池供应商，相对分散，包括企业如宁德时代、中国创新航空、欣旺达、蜂巢能源等；NIO、理想、特斯拉和赛力斯选择了宁德时代作为其主要供应商。车企增加动力电池公司作为二、三级供应商，不仅有助于维护供应链安全、降低风险，也有助于二线动力电池供应商的发展壮大，为市场注入新鲜血液，让多元化的技术路线遍地开花。新能源汽车行业趋势展望趋势展望1：国内新能源汽车市场将长期保持良好增长，2025年渗透率将超过50%。2023年，在彻底退出历史舞台13年后，“地方补贴”将取而代之，河南、上海、广东等十多个省市将陆续在提供地方购车补贴。一方面，该行业已经发展到一个市场驱动的阶段。从市场驱动取代政策驱动的先例来看，早在2020年，A00级别就没有补贴，但市场表现仍然良好；

另一方面，车企已经采取措施，通过降低车辆成本、终端折扣、调整配置等方式，抵消取消国家补贴的影响。

对此，盖世汽车研究院指出，总体而言，国家补贴退出对新能源市场的影响有限，2023年将继续保持高速增长，长期保持快速增长趋势。预计2025年和2030年，国内新能源乘用车市场将分别实现1270万辆和1830万辆以上，市场渗透率分别超过50%和60%。趋势展望2：纯电动专用平台的创新迭代已成为产业发展的方向，混合动力技术的兴起和大规模推向市场。与油电平台相比，由于电动化架构带来的电池效率和结构优化，纯电动专属平台在续航里程、车辆空间、操控性、安全性和智能性方面具有优势，已成为国内外车企的主要选择。一些车企已经迭代了多代纯电动专用平台，如广汽AEP 3.0、比亚迪e3.0平台、NIO的NT3.0。800V、电池和电动驱动器的集成也将成为纯电动平台的关键应用重点。另一方面，混合动力技术已经出现，并将扩大市场规模。目前，不少车企不断加大对混合动力产品的布局。根据它们的产品性能和技术解决方案，可以将它们分为四个典型代表：第一，经济高效的解决方案。这条路线以日本HEV为代表，丰田THS、本田i-MMD、日产e-power等系统是技术解决方案的代表。二是动力方案，偏向于动力，追求驾驶品质。欧洲汽车以大众DQ400e和宝马eDrive为代表，而国内汽车公司以长安蓝鲸iDD和比亚迪DM-p为代表。第三种是平衡动力和经济性的解决方案，这在大多数国内车企中都很常见，长安柠檬DHT、比亚迪DM-i、吉利雷神混合动力和奇瑞昆鹏DHT是典型的解决方案。四是新动力品牌广泛参与扩张计划，为理想、长安深蓝、岚图等新动力品牌进行相关产品布局。在纯电动专用平台成为产业发展方向的同时，高性能混合动力解决方案也受到市场青睐。可以预见，在未来纯电动平台的不断迭代和混合动力路线的多元化发展中，新能源汽车将不可避免地成为越来越多用户的主要选择。

趋势展望三：车企电池匹配策略存在差异化选择，4680电池布局聚焦动力电池价格上涨背景。此外，电池技术在不断迭代，能量密度也在逐步提高。如今，动力电池技术路线呈现出“百花齐放”的格局。纯电动汽车方面：从不同级别来看，A00/A0级主要选择磷酸铁锂溶液，A00级有望引入钠离子电池；A级采用低配+磷酸铁锂，高配+三元锂电池的组合策略。性价比更高的磷酸锰铁锂和M3P有望广泛应用于中程汽车；

比亚迪和特斯拉在B+级汽车中主要依赖磷酸铁锂，而其他车企则主要选择三元大容量电池。个体容量更大的“4680+高镍三元”电池解决方案有望成为主流方向。PHEV方面，短程车型将主要由锂铁制成，而除比亚迪外，远程车型将主要配备三元电池，并将使用与纯电动汽车相同类型的能量型电池。近年来，车企对动力电池提高效率和降低成本的需求越来越强烈，在性能、成本和安全性方面更具优势的4680圆柱形电池也引发了全球潮流。自2020年特斯拉在电池日推出4680圆柱电池技术以来，特斯拉、松下、LGES、宁德时代、亿纬锂能等国内外公司都加快了在大型圆柱电池领域的研发。目前，特斯拉预计4680电池的总产能为160GWh，LGES和三星SDI等公司的4680电池生产线也将从今年开始投入量产。在国内方面，宁德时代已被指定为国内和欧洲46系列产品。预计4680和4695车型将于2025年与宝马一起量产，产能为40GWh。亿纬锂能46系列的中试生产线已成功停产，并已被宝马在中国和欧洲指定。产能计划到2023年达到20GWh，到2024年达到40GWh。此外，自行车电池、元源动力等公司的46系列大型圆柱电池项目也在按计划有序推进。根据多家公司的市场布局，广汽汽车研究院预测，46系电池将在2023年迎来大规模市场应用的转折点。趋势展望4：钠离子电池、半固态电池和其他材料的实施可能面临锂离子电池材料系统的资源、安全和其他方面的挑战。已经提出了钠离子电池。2021 7月，宁德时报发布了第一代钠离子电池，单电池能量密度为160Wh/kg。从那时起，这条电池技术路线就成为了外界关注的焦点。据悉，宁德时代将在2023年形成钠离子电池基础产业链，并推出第二代产品。此外，中科海纳、钠创能源、湖南立方、聚四氟乙烯等电池公司也建立了钠离子电池的产能布局。目前，钠离子电池仍处于商业化引入阶段。由于其能量密度上限，未来的钠离子电池可能被允许作为锂离子电池等高性能电池的有益补充，应用于特定场景，如对价格更敏感的储能和低速电动汽车。在钠离子电池产业化加速的同时，半固态电池也已进入量产前夜。中国科学院院士、清华大学教授欧阳明高曾预测，2025-2030年将是半固态电池大发展的黄金时期。“在大量动力电池企业的推动下，半固态电池正迎来量产和装车的关键时刻，青岛汇能等也推出了半固态电池，并计划在2023年前实现商业化落地。目前，中国固态电池的发展主要集中在产业链公司和研究机构，参与者众多。此外，车企陆续宣布，将从2022年开始推出搭载半固态电池的车型，中国将率先在半固态电池领域实现规模化生产。趋势展望五：2025年新能源乘用车装机容量将达到637GWh，发展方向为经济化、大众化、高端化。随着新能源市场的不断发展，盖世汽车研究院预测，2025年新能源乘用车动力电池装机容量将达到637GWh。随着规模的增长，增长速度缓慢……

d至19.4%，新能源平均单车用电量超过50kWh。盖世汽车研究院认为，未来动力电池将朝着经济性、普及性和高端化三大方向发展。结合动力电池的高镍含量和正极材料技术的不断创新，预计到2030年，新能源乘用车的NCM8系列电池将达到30%以上，磷酸铁锂电池将受到钠离子、磷酸锰锂、M3P等电池份额的挤压，并且该份额将保持在30%以上。在经济性方面，磷酸铁锂电池、磷酸锰铁锂电池和钠离子电池将是发展方向。其中，下一代磷酸铁锂电池的能量密度将提高到210Wh/kg。钠离子电池将覆盖A00级车辆，而A0级以上的车辆将通过AB电池策略覆盖。对于普及方向而言，中镍高压电池与M3P电池相结合可能成为主流应用方向。该解决方案不仅确保了产品的安全性能并控制了电池成本，还考虑了续航里程的要求。在高端化方向上，未来将主要关注三元高镍技术。高镍主要在8/9系列中开发，预计将主要配备高端和高性能车型，规模将逐步增加。高镍产量有望降低原材料成本，缩小中长期高镍电池的成本价差，并吸引自主高端和豪华品牌车型搭载。

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