推“锂矿返利”计划，“宁王”急了？

近日，一则消息称，宁德时代正在对车企实施“锂矿返利”计划，引发了巨大的市场震荡。该消息指出，该计划针对的是理想、NIO、华为和Jikron等多个战略客户。核心条款是：未来三年，部分动力电池的碳酸锂价格将定在20万元/吨。同时，签署本次合作的车企需要将约80%的电池采购量承诺给宁德时代。合作签署后，将于今年第三季度实施，部分车企目前正在签署合作。针对上述计划，媒体试图联系到宁德时代相关负责人，但截至发稿，未得到回应。不过，多家车企和产业链内部人士透露，情况基本属实。为什么要实施“锂矿回扣”计划？在探究为何宁德时代实施“锂矿返利”计划之前，我们先来解开该计划的核心诉求。据介绍，根据相关价格协议，宁德时代向部分重点战略合作车企供应的电池，50%将按20万元/吨碳酸锂材料的价格计算，其余按市场价格计算，差价返还主厂。同时，接受特许经营的主机厂将在三年内采购不低于80%的电池，第四至第五年的供应量将不低于前一年。分析指出，从交易机制设计的角度来看，“锂矿返利”计划的本质实际上是“大规模采购+绑定买家”，更类似于平台店铺的折扣促销。作为国内市场占主导地位的动力电池龙头，宁德时代积极实施“打折促销”计划实属罕见，这与其市场份额的萎缩密切相关。据中国汽车动力电池产业创新联盟统计，宁德时报2022年装机容量为142.02GWh，同比增长76.4%。虽然总量仍居第一，但市场份额已降至50%以下，降至48.2%。2019年、2020年和2021市场份额分别为50.57%、50%和52.1%。

再看我们的竞争对手，2022年，比亚迪的市场份额增长了7.25个百分点，而中国创新航空的市场份额增加了0.63个百分点。此外，欣旺达、亿纬锂能、孚能科技的市场份额都有不同程度的增长，而这一增长来自于新能源汽车市场的增量需求，以及宁德时代的市场份额。东吴证券研报显示，2022年前三季度，宁德时代的前五大客户分别是特斯拉、吉利、蔚来、广汽、小鹏。其中，除特斯拉装机占比18%外，其他主要客户占比均不到10%。具体来看，在主要客户中，特斯拉的增长速度有所放缓，去年共售出131万辆，低于150万辆的目标。与此同时，特斯拉、小鹏、广汽和蔚来在过去两年都增加了新的动力电池供应商。广汽和蔚来宣布，他们将开发和生产自己的电池。另一大客户理想汽车也在与欣旺达合作开发电池，双方可能达成供应协议。综上所述，为了巩固市场份额，宁德时代计划在2023年初推出“锂矿返利”计划也就不足为奇了。事实上，为了增强核心竞争力，宁德时代的行动不止于此。2023年，该公司宣布围绕制造系统进行组织重组，包括在每个生产基地上方建立一个新的区域结构，以更灵活地应对客户变化，利用资源，并有序扩张。动力电池龙头企业实施“锂矿返利”计划，自然受到相关车企的欢迎。众所周知，2022年动力电池的高价格让许多新能源汽车公司深受其害。广汽集团董事长曾庆红曾吐槽：“动力电池的成本已经占到了电动汽车成本的40%、50%和60%，所以我们现在在为宁德时代工作。”长安汽车董事长朱华荣……

移动也感叹，目前电池成本超过整车成本的40%-50%，严重影响了产品效益的实现，造成企业运营波动较大。进入2023年后，国内特斯拉率先降价，迫使国内新能源车企纷纷效仿。然而，对于特斯拉来说，降价只是为了赚更少的钱。即使在降价之后，它仍然有大约20%的毛利率。然而，对于已经处于亏损期的国内新能源汽车公司来说，这是一条不归路。“锂矿返利”计划的到来，犹如一场及时雨。“锂矿返利”计划的可行性不仅基于我们自身的需求，也基于下游客户的需求。上游市场也给了宁德时代实施“锂矿返利”计划的可行性。回顾2022年，新能源汽车销量飙升，导致动力电池原材料价格飙升。数据显示，2022年1月4日，国内电池级碳酸锂的平均价格为27.8万元/吨，截至11月中旬，已跃升至60万元/顿，是年初价格的两倍多。2023年，随着锂矿产能的加速释放，锂电池材料价格已进入下行区间。来自上海钢联的数据显示，截至2月21日，电池级碳酸锂价格报42.9万元/吨，较2月17日下降16800元/吨；较2月初的49万元/顿下降12.45%，较2022年11月中旬的60万元/每吨高点下降近30%。“天价锂矿”的出现可能有炒作的嫌疑，但最终价格是由供需市场决定的，锂资源也不例外。“锂的价格已经恢复到约45万元/吨，我估计今年下半年可能会达到35万元/顿至40万元/桶。全年供需基本平衡，明年可能会有总体盈余。”中国科学院院士欧阳明高，清华大学教授，在日前举行的中国电动汽车百年协会论坛专家媒体交流会上，百年协会副主席陈光诚表示。业内预计，中国新能源汽车市场有望继续实现增长，但与前两年的翻倍相比，行业增速将明显放缓。此前因需求不足而导致的电池材料价格飙升也将导致供需关系改善而回归平静。欧阳明高还指出，未来几年锂价格将继续回升，但不能像以前那样低，合理的价格平衡点可能在20万元/吨左右。以太低的价格回收锂电池是没有利润的。因此，为了发展电池回收利用，锂的价格不能太低。另一分析指出，与其他电池公司相比，宁德时代之所以能够“返利”，不仅得益于其在产业链上游的议价能力强，还得益于其早期在上游布局锂矿资源，目前已进入产能释放期。

图片来源：一方面，作为一个足够大的采购客户，宁德时代一直在与锂盐工厂谈判，以进一步降低年内的采购价格。据悉，在“锂矿返利”计划被曝光的同时，宁德时代还向上游锂矿企业提出降价10%左右的建议。另一方面，为了确保上游原材料的供应和价格稳定，宁德时代已经在国内外安排了“买矿”，比如在阿根廷、刚果、澳大利亚、北美、印度尼西亚投资锂矿和镍矿，在江西、四川等地投资锂云母和锂辉石矿。同时，宁德时代也布局资源回收，除了控股子公司广东邦普，还收购了江西414尾矿。随着自有锂矿的逐步供应，宁德时代实施“回扣”的空间更大了。动力电池的“价格战”迫在眉睫。宁德时代的“锂矿返利”计划，可谓“天时、地利、和谐……”等多种有利条件……

人“。国内动力电池制造商将如何回应？有传言称，在宣布了宁德时代的返利计划的同时，蜂巢能源也推出了10%的降价计划，一些供应商收到了蜂巢能源要求合作降价的电子邮件。2月20日，亿纬锂业在其投资者关系活动记录中提到ream的客户在很大程度上仍然无利可图。因此，作为主要供应商，公司将提供一定的战略支持，并将利润部分转移给下游客户。从这个角度来看，该公司今年在动力电池方面并没有特别追求更高的利润率；另一方面，由于公司的生产能力也在扩大，我们也希望增加其在客户市场的市场份额。然而，孚能科技负责人表示，价格变化将与原材料的变化挂钩。原材料价格正在下跌，但价格传导存在滞后。不同的客户也有不同的价格调整周期。我们已经注意到了朋友们的计划，但我们不会有意调整价格。显然，现阶段一些厂商仍处于观望状态，而一旦落实了宁德时代的返利计划，相关企业必然会采取行动。届时，动力电池领域的“价格战”将不可避免。如果是这样的话，到2023年，新能源汽车公司可能会摆脱对“电力昂贵”的担忧。

标签：特斯拉蔚来比亚迪小鹏长安

汽车资讯热门资讯