马斯克：给我10万亿，特斯拉：蒸发400亿

北京时间3月2日凌晨5点，特斯拉举办了2023年的“投资者日”。在长达四个小时的会议之后，特斯拉的股价继续下跌，市值蒸发了400多亿美元。那么特斯拉在这次会议上到底说了什么呢？1、 特斯拉“秘密大计划”的第三章以特斯拉投资者大会上关于能源转型的宣言开始。特斯拉首席执行官埃隆·马斯克在会议开始时表示，“通往可持续能源星球的道路是明确的

图片来源：特斯拉投资者Nimask表示，大规模生产所需的是“大量的电池存储”，并指出，如今，电池只占全球电网容量的一小部分。与此同时，马斯克概述了可持续能源经济的“总体计划”：到2022年，可持续能源目标包括240太瓦时的储能、30太瓦时可再生电力、10万亿美元的制造业投资、不到燃料经济一半的能源需求、0.2%的土地面积用于可再生能源生产设施，以及10%的世界GDP用于储能资源。

图片来源：特斯拉投资者大会特斯拉强调建立“电气化经济”的必要性，与传统的燃油经济性相比，这只需要大约一半的能源。对于车辆，马斯克表示，随着电池能量密度的增加，所有车辆都可以是纯电动的，包括电动船和电动飞机；特斯拉推出了一个名为Powerwalls的家庭生态系统，其中包括太阳能屋顶和家用电池；马斯克还提倡在家庭、商业和工业部门使用热泵，并表示对热泵的需求正以每年10%的速度增长；马斯克还提到用氢气代替煤炭，称“工业过程需要一定量的氢气”。然而，马斯克并不看好氢燃料在公路客运中的应用，这是合理的。根据BNEF的数据，2022年，全球仅售出1.5万辆燃料电池汽车，而电动汽车的销量约为1050万辆。

图片来源：特斯拉首席财务官柯克霍恩在特斯拉投资者大会上透露的特斯拉“秘密大计划”第三章的具体计划，特斯拉将在未来发布白皮书。总之，特斯拉的下一阶段增长将围绕着一个可持续的能源未来展开，该未来可以为更多的世界人口服务，而不会做出重大的经济牺牲。在很大程度上，特斯拉投资者大会的第一部分就像是一篇关于全球向清洁能源转型的博士论文。马斯克的主要信息是，“地球能够也将朝着可持续能源经济的方向发展”，而特斯拉加速这一转型的计划几乎没有什么新鲜感。2、 下一代汽车平台：成本无与伦比“下一代车平台”是特斯拉投资者大会的另一个热门话题，围绕下一代平台的一个关键因素是成本。特斯拉透露，到2022年，Model 3的每辆车的成本已经降低了30%，但“下一代汽车平台”预计将再降低50%的成本，这意味着下一代平台汽车的总拥有成本也将低于该公司目前所有的汽车。在具体实施方法方面，特斯拉表示将为下一代汽车重新设计控制器，完全消除所有交叉线束，以降低电子设备的复杂性和成本；此外，下一代平台将使用不需要稀土材料的永磁电机，驱动单元的成本也将降低1000美元；

特斯拉将允许更多的人同时组装下一代汽车，从而将组装成本降低50%。

图片来源：特斯拉在上述一系列操作下，马斯克放下了傲慢，表示“我们认为任何其他汽车制造商都无法接近我们的成本。”马斯克还表示，如果成本足够低，需求就不是问题，因为对绝大多数人来说，价格是限制销售的重要因素，而真正的挑战是加大力度实现规模经济。谈到下一代汽车平台，特斯拉还表示，任何电池的化学成分都是可以接受的——这是一个非常有趣的观点。随着电动汽车行业的发展，采用新型电池化学品有助于降低成本，避免汽车制造商目前面临的一些材料短缺。然而，每种电池的化学成分都有其独特的挑战和局限性。3、 新的超级工厂已经落户墨西哥，负责生产下一代汽车。特斯拉在全球拥有四家超级工厂，目前生产400万辆电动汽车。特斯拉用了12年时间生产了第一批100万辆汽车，随后用了18个月时间又生产了100万辆，第三辆100万辆仅用了11个月，第四辆100万只用了7个月。特斯拉电动汽车产量的增长也表明了加速能源转型的潜力。然而，特斯拉全球副总裁朱晓彤表示，特斯拉需要进一步提高产能，建设更多工厂。如果我们需要实现2000万辆汽车的年产量，我们需要继续建造新的超级工厂，并在新工厂生产新产品，这是特斯拉实现更高产量的关键因素之一

图片来源：特斯拉在会议上，马斯克还证实，特斯拉将在墨西哥蒙特雷建造一座新的超级工厂，并将在该工厂生产特斯拉的下一代汽车。然而，马斯克没有回答任何关于其下一代汽车的问题，只是表示特斯拉将在其他时间举行“适当的产品发布会”。为了实现所需的生产规模，特斯拉首席财务官柯克霍恩表示，他将进行一项“前所未有”的投资：该公司可能会花费高达1750亿美元来实现2000万辆汽车的年产量。4、 随着得克萨斯州锂精炼厂的破土动工，随着福特和通用等传统汽车制造商与潜在的电池材料供应商达成积极协议，特斯拉在电池原材料方面失去了一些优势，但近几个月来，特斯拉似乎正在迎头赶上。在投资者大会上，特斯拉证实，其得克萨斯州的锂精炼厂已经破土动工，预计将于今年年底开始锂精炼的试运行，并在12个月内开始生产。特斯拉希望该炼油厂能够将锂精矿加工成电池级锂化学品。锂是电动汽车电池的关键成分。此前，马斯克曾表示，全球锂储量众多，真正的限制因素是锂的开采。特斯拉在这方面迈出了至关重要的一步。据彭博社（Bloomberg）报道，2021特斯拉的锂消费量是福特（Ford）和通用汽车（General Motors）合计消费量的五倍多，这意味着特斯拉在锂市场上仍有重要影响，锂市场的价格大幅上涨。5、 在过去两年的全球芯片危机中，由于芯片短缺，特斯拉DNA的核心部分——供应链——被许多汽车公司叫停。然而，特斯拉几乎毫发无损地度过了芯片危机，这让竞争对手羡慕不已。秘密在于它的供应链。特斯拉对供应链中的一些组件拥有强大的控制权，并与许多一级和二级供应商建立了良好的关系，确保了供应链的稳定。马斯克表示，制造供应链冗余有其局限性，就像一架有三个发动机的飞机一样，一个部件需要至少有两个或更多的供应商。此外，传统汽车公司可能会将所有零部件交给供应商，但特斯拉将自己参与零部件的设计和生产。例如，特斯拉研究了大量控制器，其中80%是自己生产的。特斯拉仍在对其供应链和员工进行本地化。朱晓彤指出，“我们在中国有3万多名员工，外国员工不到20人。这使我们在与全球汽车原创竞争中具有优势……

设备制造商。“朱晓彤还强调，直销模式给了特斯拉很大的控制权，对消费者来说很有价值。总结：这个时候沉默比声音好吗？特斯拉投资者大会以盛大的转型宣言开始，以巨额的资本支出目标结束，但没有提到新车等新产品，也没有提到统一的增长计划，比如负责任生产能力、销售额、市场份额和利润率等目标。这不可避免地让投资者失望，导致其股价在盘后最高下跌6.5%。

在过去的几年里，特斯拉在电动汽车市场的全球领导者地位有所下降。2018年，Model 3发布后，其在全球电动汽车市场的份额达到了19%的峰值。2022年，这一比例降至13%。

特斯拉在全球乘用车销售中的份额；图片来源：Bloomberg NEF随着传统汽车制造商增加对电动汽车的投资和生产，面临着越来越激烈的市场竞争。在此期间，特斯拉的产量持续增长，从2019年的38.9万辆增长到2022年的130万辆，这是一个积极的故事。但为了获得更多的市场份额，特斯拉需要扩大生产，并提供一个具体的蓝图来吸引更多的大众市场消费者，这正是投资者和分析师希望看到的。然而，特斯拉的“特点”不是按常理玩，“投资者日”自然名不虚传。没有新车，也没有具体目标，但特斯拉展示的是企业的整体体系实力，包括生产制造能力、资本投资能力、资源整合能力、战略决策能力和价值增长能力。特斯拉的理想不再局限于企业本身。你认为理想是有价值的吗？理想是无价的。

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