3年400万辆！从NOA预期高涨看智驾供应链

2023年，高速NOA正逐渐进入有利局面，“辅助驾驶天花板”城市NOA也已开始。“城市NOA落地元年”已成为多方共识。格仕汽车研究院最近发布的《智能辅助驾驶趋势》报告预测，到2025年，NOA承载能力将超过400万辆。高科技智能汽车研究院还预测，到2025年，NOA承载能力将超过380万辆。目前NOA的承载能力是多少？数据显示，2022年，NOA年承载量为21.22万辆，约占400万辆的5%。可以预见，未来两三年NOA承载能力的爆发式增长不容小觑，城市NOA的上车和扩容可能成为未来几年智能汽车竞争的关键主题之一。

图1：高科技智能汽车研究院NOA承载能力和渗透率趋势预测。NOA产量和落地的爆发式增长与国内智能驾驶供应链的逐步完善密切相关。《智能辅助驾驶趋势展望》报告揭示了NOA市场当前的竞争格局，主要参与者分为四类：OEM全栈自主开发、OEM与供应商深度合作、ADAS供应商向上扩张和L4供应商技术降维。无论是ADAS供应商向上扩张，还是L4供应商技术降维，本土供应商都呈现上升趋势。

图2：导航辅助市场呈现多点爆发趋势，其中合多科技、宏景智能驾驶、智能驾驶科技MAXIEYE、富睿特、MINIEYE和新迈科技等ADAS供应商选择向上扩张，正在向NOA等高级驾驶辅助功能冲刺；

青洲智行、小马智行、文远智行等玩家已经从L4市场转向L2+市场。值得注意的是，在所有Tier 1的背后，都有同样的Tier 2，这就是汽车智能芯片公司的地平线。以2022年底轻舟智能导航推出的“轻舟骑行高级辅助驾驶解决方案”为例，该解决方案基于地平线之旅5芯片，可实现城市多场景、高速公路、高速公路等各种复杂路况的点对点辅助驾驶。据透露，青洲智航在与地平线合作后，仅用半年时间就推出了“青洲乘风”，这得益于Journey 5芯片强大的计算能力和双方的高效合作。预计该计划将在2023年年中达到量产水平。

图3：青洲智航基于Journey 5芯片创建了NOA解决方案。另一家知名的L4级降维供应商小马智行也推出了高速NOA和城市NOA解决方案。基于单一的Journey 5芯片，小马智行使用低至6个摄像头和1毫米波雷达，有效实现了其自主研发的BEV感知算法大模型，并使用导航地图实现高速NOA功能。面对复杂的城市路况，小马智行基于双行程5芯片平台，在传感器解决方案中加入激光雷达，实现包括城市NOA在内的高质量全场景功能。小马智行的高速NOA计划预计将于第二季度启动，整体城市NOA计划将于年内启动。如果Journey 5解决方案追求NOA的终极性能和体验，那么Journey 3将NOA加速作为标准功能。以Furuitec基于Horizon Journey 3打造的ADC20为例，该解决方案使用可重复使用且具有成本效益的传感器配置来实现高速NOA功能，ADC20是国内首个实现大规模生产的集成停车控制系统。吉利博越L在去年10月上市后，凭借过去只有30万级车型才能获得的高速NOA直接进入了15万级SUV市场，帮助博越L的销量连续三个月破万。在汽车供应链从传统的链模式发展到新的网状模式的过程中，作为Tier 2的地平线，它不仅与一级制造商密切合作，还与主要发动机制造商进行了多次合作。其中，与顶级造车新势力理想汽车的合作在业内知名度较高。两年前，2021 Ideal ONE使用两个Horizon Journey 3芯片实现了高速NOA功能。最近，理想L系列车型迎来了一次重大的OTA，Journey 5再次帮助标配的理想AD Pro的高速NOA功能实现了“顶级”功能。

图4:2月，理想L系列车型在Journey 5的基础上实现了智能驾驶NOA升级。随着综合停车解决方案的到来和智能辅助驾驶功能的不断成熟，高速与城市NOA和C端消费者之间的距离正在显著缩短，并将成为未来消费者的主流需求，满足更多消费者对智能驾驶的期望。在智能汽车行业集体冲击“辅助驾驶天花板”的关键时刻，地平线作为智能计算平台提供商，其“行业公约数”属性也日益凸显。在坚实的智能基础之上，多方的共同努力必将使高速NOA更受欢迎，并加速城市NOA的到来。

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