技术内卷正重构新能源汽车市场格局

近年来，随着“新四化”转型的深入，汽车正在从简单的交通工具向智能移动终端过渡。如今，席卷整个汽车行业的技术圈内人已经形成，不仅是新动力车企，传统车企也在通过内部孵化或协同研究，加速补齐短板，不断缩小与新动力车企业在电动化、智能化方面的差距。城市NOA正在成为市场竞争的高地。据中国汽车协会统计，2022年前三季度，国内搭载联合驾驶辅助的乘用车销量已超过411万辆，市场渗透率上升至33%。目前，行业层面的共识是，2023年将是先进智能驾驶功能大规模商业化的一年。在今年内，一大批配备先进智能驾驶辅助功能的车型将陆续出现。根据西部证券研发中心的预测，2023年，搭载NOA的汽车数量将达到70万辆，到2025年，这一数字预计将达到348万辆。NOA的全名是自动驾驶仪上的导航，通常翻译为“导航辅助驾驶”，是ACC、LCC、ALC等低级别智能驾驶功能的组合。与普通驾驶辅助功能不同，NOA可以在高速路段实现点对点的高级驾驶辅助。通常，用户只需要在导航上设置目的地，车辆就可以根据导航自动到达目的地，而无需人工接管。城市无人驾驶是近两年来自动驾驶领域的一个新兴概念。由于城市路况更加复杂，实现高速NOA的难度要高得多，因此也被认为是辅助驾驶技术的天花板。目前，中国只有一些试点城市开通了这项服务，但许多汽车相关企业已经做好了充分的准备，并计划抓住市场机遇。早在2022年9月，小鹏汽车就率先在广州推出了支持城市NOA的小鹏P5车型；紧随其后，极狐阿尔法SHI版本也作为城市NOA在深圳和上海推出；至于理想汽车，尽管它进入市场的时间稍晚，但它仍然承诺在2023年第四季度为城市NOA用户开放内部测试。从整体进展来看，目前长城汽车旗下智行的城市NOA软件密封版已经达到交付状态，搭载城市NOA的车型计划于今年上市；集度汽车方面表示，2023年新车交付时，用户将能够体验“点对点”城市导航辅助驾驶；上汽智己L7采用了自动驾驶公司Momenta的技术。虽然目前只支持高速公路导航辅助驾驶，但未来也可以通过安装激光雷达实现城市导航辅助驾驶功能。值得一提的是，供应端和一些自动驾驶技术公司也发布了支持城市NOA的辅助驾驶解决方案。目前，富睿特正在开发的核心域控制产品ADC28的目标是在今年第三季度实现SOP；智行科技旗下IDC HIGH将于今年年底前完成应用程序开发；智行科技的城市导航系统计划于今年第三季度发布；

小马智行还宣布，将在年内公布城市NOA总体规划。此外，百度的Apollo三域集成高级智能驾驶产品ANP3.0和青州智行的城市NOA解决方案“乘风”都将在今年量产。可以预见，随着越来越多的城市启动NOA试点项目，2023年将有大量运动员涌向这条赛道，加速行业内部竞争。

800V高压快充时代已经提前到来，新能源汽车的主流技术已经涉及多个领域。对于最关心能源供应问题的消费者，不同品牌也提供了各种解决方案。其中，高压快充技术可以有效解决电动汽车里程焦虑，缩短充电时间，在政策利好下，已成为补能技术发展的新趋势。事实上，自2021以来，800V高压快速充电技术一直在不断升温。公开资料显示，截至2022年底，全球已有20多个汽车品牌推出或确定推出800V系统。在国内市场，小鹏、理想、比亚迪、爱安、吉克龙、长安、极狐等品牌都发布了800V高压平台。民生证券分析师表示，预计到2025年，我国搭载800V高压架构的新能源汽车数量将达到99.9万辆，三年复合年增长率为270.9%；全球搭载800V高压架构的新能源汽车数量预计将达到215.3万辆，三年复合年增长率为189.2%，市场是一片蓝海。目前，与800V快速充电相关的超级充电桩部署工作也在有序推进。就主机厂而言，ZEEKR Power于2021为ZEEKR Energy建立了自建充电网络。目前，吉克朗已在全国范围内积累了近120个城市和620+个站点，其中吉克朗站点数量已超过200个。在新能源品牌方面，截至2023年2月8日，小鹏免费充电网络上共有1937个充电站，1018个小鹏自营站，其中816个小鹏自主超充站，202个小鹏自助目的站，919个第三方站。理想汽车计划到2025年在全国范围内建设3000个充电站。得益于高压快充平台的迅速崛起，4C高倍率电池目前受到越来越多汽车公司的青睐。其中，4C表示电池系统的充电速率。如果1C可以在60分钟内完成充电，那么4C只需要15分钟。目前，宁德时代已经发布了一款具有4C快速充电能力的麒麟电池，可在10分钟内充电至其80%的电池容量；蜂巢能源的第二代4C快充电池容量为165Ah，能量密度大于260Wh/kg，预计将于今年第二季度量产；

在主机厂自主研发方面，极狐4C的“快速加热、快速充电、快速冷却”技术已经成功测试，有望在量产后解决冬季充电问题。近年来，各公司一直在争先恐后地制定新政策，以增加对电池更换型号的支持。这也给了很多车企和第三方机构新的机会。目前，除NIO外，一汽、上汽、长安、北汽、广汽、东风、吉利等均已布局换电市场。在众多汽车公司中，北汽是电池交换技术的先驱之一。早在2016年，北汽就与中石化、奥东新能源、上海电动客车等公司合作，在北京建设了首批10座充换电站。早期，北汽的电动汽车换代车型瞄准的是B端（主要是出租车和叫车）市场。直到2018年之后，电池更换业务才面向私人消费市场推出。然而，当时只有EU5快速替换版本发布。该车型提供电池租赁服务，月租金458元（电池费用5万元）。如果说北汽的换电主要是为了服务B端客户，那么蔚来推出Baas换电租赁服务模式和自建换电站就是为了解决用户的补能焦虑。2018年，NIO建设了第一座替代电站，制定的收费标准原本是180元/次，后来改为以“电费+服务费”为基础收费。截至2月25日，NIO在全国已建成1316座换电站，车主可享受终身免费换电。与NIO相比，吉利、广汽和上汽等大多数车企都希望实现“B+C”两大市场的全覆盖。这些主要车企的布局优势在于，它们拥有旅游品牌，并持有大量的旅游订单。在出行市场和叫车市场，推广使用替代电车模式也更有利于降低成本和提高运营效率。其中，吉利的落地速度更快，旗下的草草出行和瑞兰品牌（与力帆科技的合资企业）已经推出了枫叶80V和枫叶60S两款新的电动汽车车型。作为动力电池领域的领导者，2023年1月，宁德时代也正式发布了其电池更换服务品牌EVOGO和联合电池更换整体解决方案，正式布局电池更换领域。据介绍，该解决方案由“电池换块、快速换站和APP”三大产品组成。其中，专门为实现共享电池交换而研发并量产的“巧克力电池交换块”带来了更多亮点。官方数据显示，“巧克力电池更换块”采用了来自宁德时代的最新CTP技术，重量能量密度超过160Wh/kg，体积能量密度超过325Wh/L。单次更换电池可提供约200公里的续航里程，单次更换大约需要1分钟。消费者在更换电池时可以选择任何一种或多种电池。此外，“巧克力换电块”采用无线BMS技术，外部只有高压正负接口，大大提高了插件组件的可靠性。在过去，电池交换模式面临的主要问题是缺乏统一的电池组标准。多个车型在底盘结构、安装位置、接口、兼容性等方面都存在差异，而现在的时代需要做的就是将这些统一起来，这对用户来说无疑是个好消息。然而，由于最近“巧克力电池”的发布，后续的推广效果还需要进一步观察。总体而言，中国新能源汽车行业的发展已经进入快车道，未来的新能源汽车车主将不可避免地享受到新技术带来的更高效、更便捷的服务。在各种技术进步的推动下，2023年中国新能源汽车市场格局将发生什么变化？让我们一起拭目以待。

标签：小鹏蔚来极氪长安理想汽车

汽车资讯热门资讯