汽车电动化浪潮 外商如何敲开中国大门

9月16日至17日，由中国国际贸易促进委员会汽车产业委员会和成都市人民政府主办的全球汽车论坛在中国成都举行。论坛以“变革时代塑造行业未来”为主题，就全球汽车变革和中国汽车产业发展的核心问题进行了深入探讨。

论坛开幕前，搜狐汽车和科尔尼管理咨询公司对论坛的核心议题进行了深入解读。

目前，汽车电动化似乎是全球范围内不可逆转的趋势。在中国，这种趋势越来越糟。几乎所有的主要汽车制造商都投入了大量的研究资金，希望能从这种蓬勃发展的新能源汽车皮革中分一杯羹。与此同时，外国汽车电池、电机和电子控制制造商也跃跃欲试，希望通过各种方式敲开中国的大门，并在未来建立新的业务增长点。然而，他们真的能轻而易举地得到他们想要的吗？科尔尼的研究发现，情况可能并非如此。

中国汽车电气化发展前景

事实上，电动汽车有着悠久的历史。早在上世纪初，在美国纽约、芝加哥和波士顿的街道上行驶的汽车中，有三分之一是电池驱动的。事实上，当时美国人非常看好电动汽车市场，许多上游电池供应商相继进入汽车行业。不幸的是，好景不长。到1920年左右，电动汽车突然退出了历史舞台，因为当时消费者更喜欢内燃机驱动的汽车。相比之下，内燃机驱动的汽车里程更长，速度更快，成本更低。

然而，近一个世纪后，随着比亚迪推出全球首款商用电动汽车，我们发现电动汽车时代正在悄然回归。

比亚迪公司于2008年12月开始向中国消费者销售插电式混合动力汽车（PHEV）-F3DM，比人们期待已久的通用雪佛兰Volt插电式混动汽车早了两年，后者在市场上占据了领先地位，并引发了市场的热议。从那时起，中国各大汽车制造商都在混合动力和电动汽车的研发上投入巨资，并精心准备了新能源汽车的上市计划，不是说他们在市场上处于领先地位，但至少他们不想落后。工业和信息化部是这场新能源革命的幕后推手。随着“十城千车”等政府规划以及未来的“新能源汽车产业规划”的密集出台，这场革命被推向了高潮。于是，市场开始对混合动力和电动汽车寄予厚望，各行各业也纷纷预测5-10年后新能源在中国会有多壮观。然而，情况真的能像人们猜测的那样乐观吗？科尔尼的研究发现，电动汽车在中国的未来确实广阔，但同时也面临着许多影响市场发展的不确定因素，因此发展速度可能有限。

近日，科尔尼采访了来自汽车制造商、供应商、电池制造商、工程技术解决方案提供商、政府和其他新能源汽车相关方的30人，并在此基础上预测了2015-2020年中国混合动力汽车和电动汽车的发展前景。大多数受访者乐观地认为，2015年左右，中国新车销量的5%-15%将来自混合动力和电动汽车，2020年之前将实现进一步的跨越式增长，达到20%以上的新车销量将来自混合能源和电动汽车的局面。详见图1。

图1：混合动力和电动汽车未来销售比例预测；

从上图1可以看出，大多数受访者选择了情景2和情景2和3之间的预测，更喜欢更激进的预测。在所有受访者中，政府官员和工程解决方案提供商比其他受访者更乐观，分别有100%和70%的受访者在情景2和情景3之间做出选择，显示出对新能源汽车的充分信心。

与一些受访者的乐观情绪相比，科尔尼的预测更为保守。科尔尼认为，到2015年，中国约5%的新车销量将来自混合动力和电动汽车；

这一比例将在2020年左右提高到15%。详见图2。

图2:Kearney对混合动力和电动汽车的需求预测。

从上图2可以看出，科尔尼认为，从2012年开始，新能源汽车的需求增长将进入实质性阶段，并在2015年逐渐提高到5%。在此期间，新能源汽车的增长将主要来自混合动力汽车，而不是电动汽车。原因是在此期间，电动汽车的电池性能、价格和基础设施仍将是制约电动汽车发展的瓶颈。预计到2020年，随着电池性能的提高、价格的下降和基础设施的改善，电动汽车将迎来春天，2020年销售规模将达到约150万辆，约占汽车总销量的5%，而混合动力汽车也将占总销量的10%左右，总量可以达到15%。

中外合作模式探索

中国混合动力和电动汽车的广阔发展前景无疑是外国汽车电池、电机和电子控制制造商眼中的灯塔。最近，科尔尼还收到了许多来自世界知名电池、电机和电子控制制造商的邀请，希望我们能帮助他们预测混合动力和电动汽车在中国的市场前景，并在此基础上为他们设计进入中国市场的策略。对于中国的汽车制造商来说，这些外国制造商的先进技术、成熟的管理和全球视野值得学习。我们也应该以谦虚谨慎的态度站在“巨头”的肩膀上，积极内化这些技术知识和管理经验，为中国的电动汽车技术积累财富。合作模式多种多样，可以是简单的供应关系，外国制造商向国内汽车制造商供应相关产品；也可以是技术合作，双方共同开发产品；

当然，我们也可以进一步成立一家合资公司来分担风险和收益。面对多种不同的模式，哪种模式值得中国汽车制造商考虑和实施？科尔尼认为，“中外合资共赢”是中国制造商“快速取胜”的康庄大道。

首先，从战略角度来看，中国汽车工业应该充分吸取20世纪80年代初的经验教训。当时，政府和汽车制造商都对建立合资工厂充满希望，希望通过建立合资企业，中国汽车制造商能够迅速获得外国关键技术，从而在国家汽车行业取得突破。遗憾的是，最终，由于自身实力与外国实力严重失衡，加上外国对关键技术的牢牢把握，这种希望从未实现，然后就变成了幻想的泡沫。时代变了。经过20多年的快速发展和积累，中国的汽车制造商在规模、技术和影响力上都不一样。我们也完全有发言权。当我们与外国投资者谈论合资企业时，我们将把关键的知识产权，即技术转让纳入合作条款，迫使外国投资者享受中国市场增长带来的好处，并为中国新能源汽车的产业发展做出贡献。归根结底，未来混合动力和电动汽车市场的竞争关键在于技术的竞争。谁能先掌握电池、电机、电控等关键技术，成本和性能都有竞争力，谁就能先收获新能源汽车的果实。与此同时，中国政府为当地汽车公司获取关键技术铺平了道路。条例规定的三项关键技术中，至少有两项必须符合中方控制的法律法规，这使得外国供应商可以轻松直接进入中国获利的想法破灭，他们必须考虑与中方合作共享技术。因此，中外合作模式在正确的时间占据正确的位置，应该是首选。

其次，从运营层面来看，合资模式还可以为中国汽车制造商提供安全性和成本竞争力。没有电池或电机的电动汽车只是一堆废铁。目前，中国本土供应商远未获得成熟稳定的技术大规模供应混合动力或电动汽车，而合资模式正好可以将外国制造商和中国汽车制造商的利益捆绑在一起，形成利益联盟，从而最大限度地保证关键零部件的充足供应。同时，成立合资公司也可以在一定程度上限制外国供应商与竞争对手之间的合作，从而降低核心技术泄露的风险。从成本角度来看，合资模式可以利用不断上升但相对廉价的当地劳动力，在外国技术的平台上形成自己的成本竞争力。这种竞争力在大胆的假设中发挥着至关重要的作用，即新型电动汽车及其运营成本在未来可以降低，与柴油车一样具有竞争力。然而，这种成本竞争力无法在直接供应或联合开发技术的合作模式下实现。因此，从供应和成本的角度来看，中外合资模式也应该是中国汽车制造商的首选。

结论：未来是新能源的世界。

中国对进口石油的高度依赖以及公众环保意识的逐步提高，使中国越来越多的人关注新能源汽车；

高昂的石油成本、政府政策的大力推动、关键技术的改进以及环保意识的逐步提高，将使汽车电动化成为不可逆转的趋势。然而，关键电池技术的瓶颈也将使我国新能源汽车在未来2-3年内主要停留在微混中型混合动力汽车的水平。我们也希望中国汽车制造商能够通过寻求最合适、最有效的合作模式，尽快在核心技术上取得突破，帮助当地汽车产业重回世界产业舞台，建立可持续的核心竞争力。

（编辑：李燕郊）9月16日至17日，由中国国际贸易促进委员会汽车工业委员会、成都市人民政府主办的全球汽车论坛在中国成都举行。论坛以“变革时代塑造行业未来”为主题，就全球汽车变革和中国汽车产业发展的核心问题进行了深入探讨。

论坛开幕前，搜狐汽车和科尔尼管理咨询公司对论坛的核心议题进行了深入解读。

目前，汽车电动化似乎是全球范围内不可逆转的趋势。在中国，这种趋势越来越糟。几乎所有的主要汽车制造商都投入了大量的研究资金，希望能从这种蓬勃发展的新能源汽车皮革中分一杯羹。与此同时，外国汽车电池、电机和电子控制制造商也跃跃欲试，希望通过各种方式敲开中国的大门，并在未来建立新的业务增长点。然而，他们真的能轻而易举地得到他们想要的吗？科尔尼的研究发现，情况可能并非如此。

中国汽车电气化发展前景

事实上，电动汽车有着悠久的历史。早在上世纪初，在美国纽约、芝加哥和波士顿的街道上行驶的汽车中，有三分之一是电池驱动的。事实上，当时美国人非常看好电动汽车市场，许多上游电池供应商相继进入汽车行业。不幸的是，好景不长。到1920年左右，电动汽车突然退出了历史舞台，因为当时消费者更喜欢内燃机驱动的汽车。相比之下，内燃机驱动的汽车里程更长，速度更快，成本更低。

然而，近一个世纪后，随着比亚迪推出全球首款商用电动汽车，我们发现电动汽车时代正在悄然回归。

比亚迪公司于2008年12月开始向中国消费者销售插电式混合动力汽车（PHEV）-F3DM，比人们期待已久的通用雪佛兰Volt插电式混动汽车早了两年，后者在市场上占据了领先地位，并引发了市场的热议。从那时起，中国各大汽车制造商都在混合动力和电动汽车的研发上投入巨资，并精心准备了新能源汽车的上市计划，不是说他们在市场上处于领先地位，但至少他们不想落后。工业和信息化部是这场新能源革命的幕后推手。随着“十城千车”等政府规划以及未来的“新能源汽车产业规划”的密集出台，这场革命被推向了高潮。于是，市场开始对混合动力和电动汽车寄予厚望，各行各业也纷纷预测5-10年后新能源在中国会有多壮观。然而，情况真的能像人们猜测的那样乐观吗？科尔尼的研究发现，电动汽车在中国的未来确实广阔，但同时也面临着许多影响市场发展的不确定因素，因此发展速度可能有限。

近日，科尔尼采访了来自汽车制造商、供应商、电池制造商、工程技术解决方案提供商、政府和其他新能源汽车相关方的30人，并在此基础上预测了2015-2020年中国混合动力汽车和电动汽车的发展前景。大多数受访者乐观地认为，2015年左右，中国新车销量的5%-15%将来自混合动力和电动汽车，2020年之前将实现进一步的跨越式增长，达到20%以上的新车销量将来自混合能源和电动汽车的局面。详见图1。

图1：前景……

混合动力汽车和电动汽车未来的销售比例t；

从上图1可以看出，大多数受访者选择了情景2和情景2和3之间的预测，更喜欢更激进的预测。在所有受访者中，政府官员和工程解决方案提供商比其他受访者更乐观，分别有100%和70%的受访者在情景2和情景3之间做出选择，显示出对新能源汽车的充分信心。

与一些受访者的乐观情绪相比，科尔尼的预测更为保守。科尔尼认为，到2015年，中国约5%的新车销量将来自混合动力和电动汽车；这一比例将在2020年左右提高到15%。详见图2。

图2:Kearney对混合动力和电动汽车的需求预测。

从上图2可以看出，科尔尼认为，从2012年开始，新能源汽车的需求增长将进入实质性阶段，并在2015年逐渐提高到5%。在此期间，新能源汽车的增长将主要来自混合动力汽车，而不是电动汽车。原因是在此期间，电动汽车的电池性能、价格和基础设施仍将是制约电动汽车发展的瓶颈。预计到2020年，随着电池性能的提高、价格的下降和基础设施的改善，电动汽车将迎来春天，2020年销售规模将达到约150万辆，约占汽车总销量的5%，而混合动力汽车也将占总销量的10%左右，总量可以达到15%。

中外合作模式探索

中国混合动力和电动汽车的广阔发展前景无疑是外国汽车电池、电机和电子控制制造商眼中的灯塔。最近，科尔尼还收到了许多来自世界知名电池、电机和电子控制制造商的邀请，希望我们能帮助他们预测混合动力和电动汽车在中国的市场前景，并在此基础上为他们设计进入中国市场的策略。对于中国的汽车制造商来说，这些外国制造商的先进技术、成熟的管理和全球视野值得学习。我们也应该以谦虚谨慎的态度站在“巨头”的肩膀上，积极内化这些技术知识和管理经验，为中国的电动汽车技术积累财富。合作模式多种多样，可以是简单的供应关系，外国制造商向国内汽车制造商供应相关产品；也可以是技术合作，双方共同开发产品；

当然，我们也可以进一步成立一家合资公司来分担风险和收益。面对多种不同的模式，哪种模式值得中国汽车制造商考虑和实施？科尔尼认为，“中外合资共赢”是中国制造商“快速取胜”的康庄大道。

首先，从战略角度来看，中国汽车工业应该充分吸取20世纪80年代初的经验教训。当时，政府和汽车制造商都对建立合资工厂充满希望，希望通过建立合资企业，中国汽车制造商能够迅速获得外国关键技术，从而在国家汽车行业取得突破。遗憾的是，最终，由于自身实力与外国实力严重失衡，加上外国对关键技术的牢牢把握，这种希望从未实现，然后就变成了幻想的泡沫。时代变了。经过20多年的快速发展和积累，中国的汽车制造商在规模、技术和影响力上都不一样。我们也完全有发言权。当我们与外国投资者谈论合资企业时，我们将把关键的知识产权，即技术转让纳入合作条款，迫使外国投资者享受中国市场增长带来的好处，并为中国新能源汽车的产业发展做出贡献。归根结底，未来混合动力和电动汽车市场的竞争关键在于技术的竞争。谁能先掌握电池、电机、电控等关键技术，成本和性能都有竞争力，谁就能先收获新能源汽车的果实。与此同时，中国政府为当地汽车公司获取关键技术铺平了道路。条例规定的三项关键技术中，至少有两项必须符合中方控制的法律法规，这使得外国供应商可以轻松直接进入中国获利的想法破灭，他们必须考虑与中方合作共享技术。因此，中外合作模式在正确的时间占据正确的位置，应该是首选。

其次，从运营层面来看，合资模式还可以为中国汽车制造商提供安全性和成本竞争力。没有电池或电机的电动汽车只是一堆废铁。目前，中国本土供应商远未获得成熟稳定的技术大规模供应混合动力或电动汽车，而合资模式正好可以将外国制造商和中国汽车制造商的利益捆绑在一起，形成利益联盟，从而最大限度地保证关键零部件的充足供应。同时，成立合资公司也可以在一定程度上限制外国供应商与竞争对手之间的合作，从而降低核心技术泄露的风险。从成本角度来看，合资模式可以利用不断上升但相对廉价的当地劳动力，在外国技术的平台上形成自己的成本竞争力。这种竞争力在大胆的假设中发挥着至关重要的作用，即新型电动汽车及其运营成本在未来可以降低，与柴油车一样具有竞争力。然而，这种成本竞争力无法在直接供应或联合开发技术的合作模式下实现。因此，从供应和成本的角度来看，中外合资模式也应该是中国汽车制造商的首选。

结论：未来是新能源的世界。

中国对进口石油的高度依赖以及公众环保意识的逐步提高，使中国越来越多的人关注新能源汽车；高昂的石油成本、政府政策的大力推动、关键技术的改进以及环保意识的逐步提高，将使汽车电动化成为不可逆转的趋势。然而，关键电池技术的瓶颈也将使我国新能源汽车在未来2-3年内主要停留在微混中型混合动力汽车的水平。我们也希望中国汽车制造商能够通过寻求最合适、最有效的合作模式，尽快在核心技术上取得突破，帮助当地汽车产业重回世界产业舞台，建立可持续的核心竞争力。

（编辑：李燕郊）

标签：世纪发现比亚迪大众雪佛兰

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