江苏国泰是中国锂离子电池电解液的领军企业。公司主要从事纺织品、服装、机电产品、化学品等商品的进出口贸易。其控股子公司主要从事化工新材料、服装和玩具的研发、生产和销售，其中锂离子电池电解液在技术和规模上具有领先优势，居中国第一。
六氟磷酸锂项目将提升电解液的综合竞争力。尽管子公司亚源高新投资建设年产300吨六氟磷酸锂的试点项目不及预期，但一旦试点成功并量产，公司的电解液产业链将得到改善。同时，公司的电解液产能将在2011年底前扩大到1万吨。完善的产业链和显著的规模优势将增强公司在锂离子电池电解液领域的综合竞争力。
正极材料位于锂动力电池领域。国泰力宝子公司国泰力保投资建设1100吨/年正极材料，产品包括锰酸锂、三元锂和磷酸亚铁锂。目前，相关产品的试制工作正在陆续进行。凭借其在电解液领域的渠道优势，公司对阴极材料未来的销售预期持乐观态度。
盈利预测和公司估值：预计公司2011年和2012年的每股盈利分别为0.73元和0.97元。以7月13日19.90元的收盘价计算，相应的动态市盈率将分别为27.26倍和20.52倍，从而维持公司“增持”的投资评级。
风险提示：公司主要风险包括新能源汽车发展低于市场预期后市场需求不足、六氟磷酸锂及正极材料技术开发风险、人民币升值面临的汇率风险。
（编辑/蒋萌）江苏国泰是中国锂离子电池电解液的领军企业。公司主要从事纺织品、服装、机电产品、化学品等商品的进出口贸易。其控股子公司主要从事化工新材料、服装和玩具的研发、生产和销售，其中锂离子电池电解液在技术和规模上具有领先优势，居中国第一。
六氟磷酸锂项目将提升电解液的综合竞争力。尽管子公司亚源高新投资建设年产300吨六氟磷酸锂的试点项目不及预期，但一旦试点成功并量产，公司的电解液产业链将得到改善。同时，公司的电解液产能将在2011年底前扩大到1万吨。完善的产业链和显著的规模优势将增强公司在锂离子电池电解液领域的综合竞争力。
正极材料位于锂动力电池领域。国泰力宝子公司国泰力保投资建设1100吨/年正极材料，产品包括锰酸锂、三元锂和磷酸亚铁锂。目前，相关产品的试制工作正在陆续进行。凭借其在电解液领域的渠道优势，公司对阴极材料未来的销售预期持乐观态度。
盈利预测和公司估值：预计公司2011年和2012年的每股盈利分别为0.73元和0.97元。以7月13日19.90元的收盘价计算，相应的动态市盈率将分别为27.26倍和20.52倍，从而维持公司“增持”的投资评级。
风险提示：公司主要风险包括新能源汽车发展低于市场预期后市场需求不足、六氟磷酸锂及正极材料技术开发风险、人民币升值面临的汇率风险。
（编辑/蒋萌）
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