暗战电动车：车企布局新图谱

2010年被称为新能源汽车推出的第一年。围绕“低碳经济”和“节能减排”两大主题，中国的支持政策迅速推动了节能和新能源汽车的推广。

然而，新能源汽车领域的瓶颈与发展机遇总是齐头并进，高成本与高价、安全问题与充电桩、充电站等基础设施短缺的矛盾进一步凸显。

2011年，业内普遍认为新能源汽车进入市场化大幅度推进阶段，但受到新能源发展规划迟迟不出台、地方政府民间补贴细节不明确等政策的困扰，新能源汽车的发展步伐似乎再次放缓。那么，对于私人消费者来说，电动汽车何时才能真正“走进寻常百姓家”呢？

2011年9月，许多合资品牌汽车公司加快了新能源汽车的发展。以下仅为少数几家车企在电动汽车行业的发展战略选择，供投资者和行业从业者学习。

奇瑞首款自主研发纯电动汽车S18

奇瑞

奇瑞汽车自2001年开始从事新能源汽车的研发，仅去年一年就投入了24亿元。2010年9月19日，奇瑞新能源首家合肥包河专营店——中国首家新能源汽车直营店开业，标志着奇瑞新能源汽车销售正式开始。

◆ 与大公司的战略合作

2010年11月，奇瑞汽车宣布已与塞伯坦投资公司、莆田海油新能源动力有限公司、有限公司、中新天津生态城投资发展有限公司、有限公司和华泰财产保险有限公司等五家企业签署战略合作协议，为未来的一站式包装服务做好准备。

这种合作模式的重点在于“与汽车租赁、联合销售、车险等内容合作，共同构建成熟的电动汽车运营模式”。

◆ 全系列车辆的设计理念。

奇瑞汽车在产品制造和研发方面采用了多路径技术路线。目前，其产品涵盖了混合动力电动汽车、低速纯电动汽车和高速电动汽车等全系列汽车。在汽车设计中，服务型的理念体现在用户的便利性上，简化复杂的设计随处可见。以QQ3EV为例，它只能充电220伏，电池容量转换为电压在仪表板上实时显示，理想车速和理想电池容量统一用绿色标记。

◆ 电动汽车租赁与“裸车销售电池租赁”合作

奇瑞汽车推出的租车模式为消费者提供了个人接触电动汽车的体验，并熟悉电动汽车的性能。据奇瑞专卖店工作人员介绍，许多消费者最终通过租赁成为了他们的购买用户。此外，奇瑞还推出了一种创新的销售模式，即“裸车销售电池租赁”。早在去年年底，奇瑞新能源与美好地方联合开发的量产可充电电池电动汽车应用方案就为这一销售模式奠定了良好的基础。

就像一辆售价4.98万元的奇瑞QQ电动车一样，如果你租一块电池，只需3.98万元就可以买到一块。每月200元的电池租赁费不仅可以免费维护，还可以长期使用。此举大大降低了电动汽车的使用门槛，为消费者使用电动汽车提供了便利。

◆ 整车销售广步新能源专卖店

在山东、安徽、河南等新能源试点省份，消费者可以轻松找到周边的奇瑞新能源加盟店，为客户提供24小时全天候的安全保障服务。与此同时，随着试点城市新能源政策的实施，奇瑞新能源的销售网络也逐渐扩大。为了保证售后服务质量，提高奇瑞电动汽车的售后服务水平和技术能力，奇瑞还专门成立了电动汽车售后服务培训班，并举办了多次全面的售后服务培训……

从效果来看，租车更有效。同时，奇瑞M1-EV纯电动汽车将于下半年在上海和合肥进行示范运营。从租赁到购买，新能源汽车离我们越来越近。

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江淮流域

作为安徽的汽车制造商，江淮汽车比奇瑞汽车更加保守和谨慎。在新能源汽车的推广中，我们更多地依赖政策支持，更多地关注技术创新和公共汽车的销售和推广，而在私家车销售方面的投资更少。

今年7月，在江淮汽车公众开放日上，江淮乘用车销售公司总经理李建华，说：“江淮汽车短期内没有进一步扩大新能源汽车销售渠道的计划，只供应给特定用户。但在合肥政府的大力支持和推动下，江淮新能源汽车的推广也取得了可喜的成果。从今年年初到7月，江淮汽车已向私人用户销售了585辆纯电动通越汽车.

◆ 建立“质量保证联盟”

今年4月19日，第十四届上海车展在上海新国际博览中心开幕。江淮汽车携手上下游产业链企业，在中国消费者协会、中国汽车报和主流媒体的共同见证下，与300多家核心零部件供应商和400多家渠道合作伙伴成立了江淮乘用车质量保证联盟，并发布了《江淮乘用车品质保证公约》，充分体现了江淮汽车作为一名优秀社会公民的社会责任和走质量之路的信心和决心，也在消费者中创造了良好的声誉。

江淮汽车相关负责人表示：“我们希望通过建立质量保证联盟，带动一批供应商实现产业升级，以消费者为导向，进一步提高客户满意度，最终提升企业品牌美誉度，实现双赢。”

◆ 价格取胜

目前，中国多个试点城市正在开展新能源汽车的私人购买，合肥的私人补贴创新模式值得借鉴。作者联系了江淮汽车股份有限公司有限公司产品服务部经理张新新，了解江淮车对私人消费者的补贴情况。

作为合肥首批电动汽车私人买家之一，张欣欣只花了4万元就把江淮同悦纯电动汽车开回家了。此价格为“三级四倍”补贴后的价格。所谓“三级四次”，就是国家补贴先是3000元/千瓦时，纯电动汽车是15千瓦时，所以补贴价格是4.5万元；其次，合肥市政府补贴1万元/辆；随后，汽车公司江淮汽车提供了3万元/辆的补贴；

最后，作为江淮的内部员工，企业还提供了2.5万元的内部补贴。

江淮汽车在第一批定向销售中的对外售价为6.5万元。不久，合肥将启动面向私人消费者的第二轮新能源汽车销售，并计划今年销售1000辆。届时，江淮汽车还将利用大幅补贴政策为私人消费者提供价格优惠。

比亚迪e6在展会上展出。

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比亚迪

比亚迪在新能源汽车领域一直走在前列。据报道，截至6月底，该公司向个人消费者销售的双模电动汽车F3DM在深圳的销量已达730辆，此外，两辆F3DM汽车已在上海上路。F3DM双模电动车去年在深圳首次面向个人销售，受到深圳市民的追捧。订单已经下了两个多月了。比亚迪将继续向杭州、北京、长春、合肥等私人购买新能源汽车补贴试点城市推广。在目前电动汽车发展处于初级阶段的情况下，如何取得良好的销售业绩？

◆ 大型活动的示范、运营和推广

在城市公共交通领域，比亚迪去年在深圳率先推出了50辆e6纯电动出租车。目前，累计运营里程已达330万公里，自行车最大运营里程超过13万公里。K9也已在深圳和长沙投入运营。经过半年的运行，K9在没有任何电池容量损失的情况下表现出了出色的性能。在刚刚结束的深圳第26届世界大学生运动会上，比亚迪有300辆e6和200辆K9为大运会服务。其数量和规模也创下了历届重大活动中新能源汽车示范运营的最高纪录。如此广泛而大规模的示范操作在城市中创造了良好的声誉，缓解了私人消费者在购买前的奇怪恐惧，实现了最实用的宣传功能。

◆ 首先是汽车租赁服务。

上个月，赫兹与全球最大的汽车租赁品牌之一比亚迪共同宣布在深圳建立战略合作伙伴关系，以加强在新能源应用方面的合作。赫兹将向其汽车租赁车队推出比亚迪e6电动汽车。赫兹公司中国区总经理胡茂表示，赫兹将在深圳、上海和北京试点电动汽车租赁业务。此前，赫兹已经在欧洲、美国等地推出了电动汽车租赁业务。

此次与国际大公司的合作，为比亚迪打造了更好的平台，积累了更多新能源汽车推广经验。同时，租车也将使私人消费者与电动汽车的联系更加紧密，为后期购买奠定基础。另一位消息人士表示，比亚迪纯电动汽车e6将于下半年正式面向个人销售，相信还会有新一轮的宣传推广。

宝马（中国）

电动汽车的发展是宝马“高效动力”中期战略的关键领域。目前，宝马的“高效动力”战略正处于从第一阶段到第二阶段的过渡期，新一代X3和MINI E就是这两个阶段的代表作。在这两辆车上，它证明了宝马信守保护环境的承诺，并表明了它对未来的信心。与此同时，在最近的法兰克福车展上亮相的i3和i8也是宝马未来新能源战略的重中之重。

华晨宝马市场营销高级副总裁戴磊曾表示，“宝马I系列是公司未来的新能源战略车型。考虑到像中国这样发展新能源汽车的市场，宝马未来肯定会将I系列中的i3和i8引入中国。”这也可以从宝马在中国的新能源汽车宣传模式中看出。

◆ Mini E实车路试项目引进中国。

Mini E路试项目于2010年北京车展期间宣布并实施。该项目通过网上招聘，从众多申请者中挑选普通车主作为体验者，参加为期一年的北京和深圳路试。

本项目是中德技术合作论坛框架下的合作研究项目。由宝马中国、国家电网、南方电网和中国汽车技术研究中心共同组织实施……

合作伙伴，并得到了中国国家发展和改革委员会、德国经济技术部、北京和深圳的大力支持。北京市第一批路测于今年2月22日启动，第二批车主交车仪式于8月18日在北京朝阳规划中心正式启动。在这两批车中，每一批都有15名车主。

经过测试阶段的测试，该项目积累了大量关于电动汽车日常使用和运营的重要信息，也为宝马集团2013年推出的首款量产纯电动汽车MCV的研发做出了重要贡献。最重要的是给宝马粉丝带来一个接近国际大品牌电动汽车的机会，为未来新能源汽车的量产造势。

◆ 本土品牌塑造特殊营销策略

本月早些时候，据外媒报道，宝马将在全球最大的汽车市场中国设立一个新的电动汽车品牌。其财务经理弗里德里希·艾希纳在接受采访时表示，新品牌将是一个纯粹的中国品牌。宝马将与中国合作伙伴华晨宝马合作开发和生产电动汽车。

宝马之所以要在中国建立一个独特的品牌，也是为了迎合国内消费者的口味，塑造一个具有地方特色的品牌，给消费者带来独特的体验。我相信宝马在营销手段和策略上会更接近中国独特市场的特点。

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丰田（中国）

混合动力汽车一直是丰田的强项，这一优势在中国市场显然得到了延续。丰田普锐斯不仅是第一款引入国内市场的混合动力汽车，也是一款真正让中国消费者意识到混合动力优势的汽车。从2005年丰田引入中国到2009年的悬架，普锐斯已经售出了近3700辆汽车。

为了迎合中国政府的补贴政策，丰田在去年的北京车展上首次将普锐斯PHEV带到了中国。普锐斯PHEV是一款插电式混合动力概念车，基于第三代普锐斯，可以通过家用电源进行外部充电。丰田计划加快引进普锐斯PHEV，很有可能在2012年全球上市后直接绕过第三代普锐斯进入中国市场生产，以满足中国政府对插电式电动汽车续航里程的要求，并获得政府5万元的补贴。

◆ 降低成本

根据中国去年6月出台的私人购买新能源汽车补贴试点办法，政策向电动汽车倾斜，对纯电动汽车和插电式电动汽车给予5万~6万元的补贴。普通混合动力汽车是公认的节能汽车产品，不在鼓励范围内。1.6升以下的只能享受3000元的财政补贴。这意味着，本就昂贵的丰田新能源汽车在中国面临着“价高买少”的尴尬局面。

本月初，拥有世界上最先进混合动力汽车技术的丰田汽车决定将这款环保汽车的两大核心技术，即电机和电池引入中国，以实现这两大核心部件的国产化。丰田在中国生产的核心零部件反映了其对中国市场的重视以及扩大中国市场的决心。这在一定程度上降低了生产成本。同时，由于稀土是生产发动机永磁体不可或缺的原材料，丰田在中国生产核心零部件时也有确保生产稳定性的考虑。

◆ 稳扎稳打地争夺市场。

今年以来，丰田研发的普锐斯PHEV在全球进行了测试，并在中国选择与中国汽车技术研究中心合作。普锐斯的父亲内田武说：“我们希望通过这次实验，了解消费者的实际使用情况和对相关车辆的要求，以满足中国市场的需求。”

在经历了地震和混合动力汽车的销售打击后，丰田放慢了脚步，开始采取谨慎的方式进入中国的新能源汽车市场，一步一步地研究政府政策，同时不忘与消费者互动。2010年被称为新能源启动的第一年……

车辆。围绕“低碳经济”和“节能减排”两大主题，中国的支持政策迅速推动了节能和新能源汽车的推广。

然而，新能源汽车领域的瓶颈与发展机遇总是齐头并进，高成本与高价、安全问题与充电桩、充电站等基础设施短缺的矛盾进一步凸显。

2011年，业内普遍认为新能源汽车进入市场化大幅度推进阶段，但受到新能源发展规划迟迟不出台、地方政府民间补贴细节不明确等政策的困扰，新能源汽车的发展步伐似乎再次放缓。那么，对于私人消费者来说，电动汽车何时才能真正“走进寻常百姓家”呢？

2011年9月，许多合资品牌汽车公司加快了新能源汽车的发展。以下仅为少数几家车企在电动汽车行业的发展战略选择，供投资者和行业从业者学习。

奇瑞首款自主研发纯电动汽车S18

奇瑞

奇瑞汽车自2001年开始从事新能源汽车的研发，仅去年一年就投入了24亿元。2010年9月19日，奇瑞新能源首家合肥包河专营店——中国首家新能源汽车直营店开业，标志着奇瑞新能源汽车销售正式开始。

◆ 与大公司的战略合作

2010年11月，奇瑞汽车宣布已与塞伯坦投资公司、莆田海油新能源动力有限公司、有限公司、中新天津生态城投资发展有限公司、有限公司和华泰财产保险有限公司等五家企业签署战略合作协议，为未来的一站式包装服务做好准备。

这种合作模式的重点在于“与汽车租赁、联合销售、车险等内容合作，共同构建成熟的电动汽车运营模式”。

◆ 全系列车辆的设计理念。

奇瑞汽车在产品制造和研发方面采用了多路径技术路线。目前，其产品涵盖了混合动力电动汽车、低速纯电动汽车和高速电动汽车等全系列汽车。在汽车设计中，服务型的理念体现在用户的便利性上，简化复杂的设计随处可见。以QQ3EV为例，它只能充电220伏，电池容量转换为电压在仪表板上实时显示，理想车速和理想电池容量统一用绿色标记。

◆ 电动汽车租赁与“裸车销售电池租赁”合作

奇瑞汽车推出的租车模式为消费者提供了个人接触电动汽车的体验，并熟悉电动汽车的性能。据奇瑞专卖店工作人员介绍，许多消费者最终通过租赁成为了他们的购买用户。此外，奇瑞还推出了一种创新的销售模式，即“裸车销售电池租赁”。早在去年年底，奇瑞新能源与美好地方联合开发的量产可充电电池电动汽车应用方案就为这一销售模式奠定了良好的基础。

就像一辆售价4.98万元的奇瑞QQ电动车一样，如果你租一块电池，只需3.98万元就可以买到一块。每月200元的电池租赁费不仅可以免费维护，还可以长期使用。此举大大降低了电动汽车的使用门槛，为消费者使用电动汽车提供了便利。

◆ 整车销售广步新能源专卖店

在山东、安徽、河南等新能源试点省份，消费者可以轻松找到周边的奇瑞新能源加盟店，为客户提供24小时全天候的安全保障服务。与此同时，随着试点城市新能源政策的实施，奇瑞新能源的销售网络也逐渐扩大。为了保证售后服务质量，提高奇瑞电动汽车的售后服务水平和技术能力，奇瑞还专门成立了电动汽车售后服务培训班，并举办了多次全面的售后服务培训。

从效果来看，租车更有效……

。同时，奇瑞M1-EV纯电动汽车将于下半年在上海和合肥进行示范运营。从租赁到购买，新能源汽车离我们越来越近。

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江淮流域

作为安徽的汽车制造商，江淮汽车比奇瑞汽车更加保守和谨慎。在新能源汽车的推广中，我们更多地依赖政策支持，更多地关注技术创新和公共汽车的销售和推广，而在私家车销售方面的投资更少。

今年7月，在江淮汽车公众开放日上，江淮乘用车销售公司总经理李建华，说：“江淮汽车短期内没有进一步扩大新能源汽车销售渠道的计划，只供应给特定用户。但在合肥政府的大力支持和推动下，江淮新能源汽车的推广也取得了可喜的成果。从今年年初到7月，江淮汽车已向私人用户销售了585辆纯电动通越汽车.

◆ 建立“质量保证联盟”

今年4月19日，第十四届上海车展在上海新国际博览中心开幕。江淮汽车携手上下游产业链企业，在中国消费者协会、中国汽车报和主流媒体的共同见证下，与300多家核心零部件供应商和400多家渠道合作伙伴成立了江淮乘用车质量保证联盟，并发布了《江淮乘用车品质保证公约》，充分体现了江淮汽车作为一名优秀社会公民的社会责任和走质量之路的信心和决心，也在消费者中创造了良好的声誉。

江淮汽车相关负责人表示：“我们希望通过建立质量保证联盟，带动一批供应商实现产业升级，以消费者为导向，进一步提高客户满意度，最终提升企业品牌美誉度，实现双赢。”

◆ 价格取胜

目前，中国多个试点城市正在开展新能源汽车的私人购买，合肥的私人补贴创新模式值得借鉴。作者联系了江淮汽车股份有限公司有限公司产品服务部经理张新新，了解江淮车对私人消费者的补贴情况。

作为合肥首批电动汽车私人买家之一，张欣欣只花了4万元就把江淮同悦纯电动汽车开回家了。此价格为“三级四倍”补贴后的价格。所谓“三级四次”，就是国家补贴先是3000元/千瓦时，纯电动汽车是15千瓦时，所以补贴价格是4.5万元；其次，合肥市政府补贴1万元/辆；随后，汽车公司江淮汽车提供了3万元/辆的补贴；

最后，作为江淮的内部员工，企业还提供了2.5万元的内部补贴。

江淮汽车在第一批定向销售中的对外售价为6.5万元。不久，合肥将启动面向私人消费者的第二轮新能源汽车销售，并计划今年销售1000辆。届时，江淮汽车还将利用大幅补贴政策为私人消费者提供价格优惠。

比亚迪e6在展会上展出。

[第页]

比亚迪

比亚迪在新能源汽车领域一直走在前列。据报道，截至6月底，该公司向个人消费者销售的双模电动汽车F3DM在深圳的销量已达730辆，此外，两辆F3DM汽车已在上海上路。F3DM双模电动车去年在深圳首次面向个人销售，受到深圳市民的追捧。订单已经下了两个多月了。比亚迪将继续向杭州、北京、长春、合肥等私人购买新能源汽车补贴试点城市推广。在目前电动汽车发展处于初级阶段的情况下，如何取得良好的销售业绩？

◆ 大型活动的示范、运营和推广

在城市公共交通领域，比亚迪去年在深圳率先推出了50辆e6纯电动出租车。目前，累计运营里程已达330万公里，自行车最大运营里程超过13万公里。K9也已在深圳和长沙投入运营。经过半年的运行，K9在没有任何电池容量损失的情况下表现出了出色的性能。在刚刚结束的深圳第26届世界大学生运动会上，比亚迪有300辆e6和200辆K9为大运会服务。其数量和规模也创下了历届重大活动中新能源汽车示范运营的最高纪录。如此广泛而大规模的示范操作在城市中创造了良好的声誉，缓解了私人消费者在购买前的奇怪恐惧，实现了最实用的宣传功能。

◆ 首先是汽车租赁服务。

上个月，赫兹与全球最大的汽车租赁品牌之一比亚迪共同宣布在深圳建立战略合作伙伴关系，以加强在新能源应用方面的合作。赫兹将向其汽车租赁车队推出比亚迪e6电动汽车。赫兹公司中国区总经理胡茂表示，赫兹将在深圳、上海和北京试点电动汽车租赁业务。此前，赫兹已经在欧洲、美国等地推出了电动汽车租赁业务。

此次与国际大公司的合作，为比亚迪打造了更好的平台，积累了更多新能源汽车推广经验。同时，租车也将使私人消费者与电动汽车的联系更加紧密，为后期购买奠定基础。另一位消息人士表示，比亚迪纯电动汽车e6将于下半年正式面向个人销售，相信还会有新一轮的宣传推广。

宝马（中国）

电动汽车的发展是宝马“高效动力”中期战略的关键领域。目前，宝马的“高效动力”战略正处于从第一阶段到第二阶段的过渡期，新一代X3和MINI E就是这两个阶段的代表作。在这两辆车上，它证明了宝马信守保护环境的承诺，并表明了它对未来的信心。与此同时，在最近的法兰克福车展上亮相的i3和i8也是宝马未来新能源战略的重中之重。

华晨宝马市场营销高级副总裁戴磊曾表示，“宝马I系列是公司未来的新能源战略车型。考虑到像中国这样发展新能源汽车的市场，宝马未来肯定会将I系列中的i3和i8引入中国。”这也可以从宝马在中国的新能源汽车宣传模式中看出。

◆ Mini E实车路试项目引进中国。

Mini E路试项目于2010年北京车展期间宣布并实施。该项目通过网上招聘，从众多申请者中挑选普通车主作为体验者，参加为期一年的北京和深圳路试。

本项目是中德技术合作论坛框架下的合作研究项目。由宝马中国、国家电网、南方电网和中国汽车技术研究中心共同组织实施……

合作伙伴，并得到了中国国家发展和改革委员会、德国经济技术部、北京和深圳的大力支持。北京市第一批路测于今年2月22日启动，第二批车主交车仪式于8月18日在北京朝阳规划中心正式启动。在这两批车中，每一批都有15名车主。

经过测试阶段的测试，该项目积累了大量关于电动汽车日常使用和运营的重要信息，也为宝马集团2013年推出的首款量产纯电动汽车MCV的研发做出了重要贡献。最重要的是给宝马粉丝带来一个接近国际大品牌电动汽车的机会，为未来新能源汽车的量产造势。

◆ 本土品牌塑造特殊营销策略

本月早些时候，据外媒报道，宝马将在全球最大的汽车市场中国设立一个新的电动汽车品牌。其财务经理弗里德里希·艾希纳在接受采访时表示，新品牌将是一个纯粹的中国品牌。宝马将与中国合作伙伴华晨宝马合作开发和生产电动汽车。

宝马之所以要在中国建立一个独特的品牌，也是为了迎合国内消费者的口味，塑造一个具有地方特色的品牌，给消费者带来独特的体验。我相信宝马在营销手段和策略上会更接近中国独特市场的特点。

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丰田（中国）

混合动力汽车一直是丰田的强项，这一优势在中国市场显然得到了延续。丰田普锐斯不仅是第一款引入国内市场的混合动力汽车，也是一款真正让中国消费者意识到混合动力优势的汽车。从2005年丰田引入中国到2009年的悬架，普锐斯已经售出了近3700辆汽车。

为了迎合中国政府的补贴政策，丰田在去年的北京车展上首次将普锐斯PHEV带到了中国。普锐斯PHEV是一款插电式混合动力概念车，基于第三代普锐斯，可以通过家用电源进行外部充电。丰田计划加快引进普锐斯PHEV，很有可能在2012年全球上市后直接绕过第三代普锐斯进入中国市场生产，以满足中国政府对插电式电动汽车续航里程的要求，并获得政府5万元的补贴。

◆ 降低成本

根据中国去年6月出台的私人购买新能源汽车补贴试点办法，政策向电动汽车倾斜，对纯电动汽车和插电式电动汽车给予5万~6万元的补贴。普通混合动力汽车是公认的节能汽车产品，不在鼓励范围内。1.6升以下的只能享受3000元的财政补贴。这意味着，本就昂贵的丰田新能源汽车在中国面临着“价高买少”的尴尬局面。

本月初，拥有世界上最先进混合动力汽车技术的丰田汽车决定将这款环保汽车的两大核心技术，即电机和电池引入中国，以实现这两大核心部件的国产化。丰田在中国生产的核心零部件反映了其对中国市场的重视以及扩大中国市场的决心。这在一定程度上降低了生产成本。同时，由于稀土是生产发动机永磁体不可或缺的原材料，丰田在中国生产核心零部件时也有确保生产稳定性的考虑。

◆ 稳扎稳打地争夺市场。

今年以来，丰田研发的普锐斯PHEV在全球进行了测试，并在中国选择与中国汽车技术研究中心合作。普锐斯的父亲内田武说：“我们希望通过这次实验，了解消费者的实际使用情况和对相关车辆的要求，以满足中国市场的需求。”

在经历了地震和混合动力汽车的销售打击后，丰田放慢了脚步，开始采取谨慎的方式进入中国的新能源汽车市场，一步一步地研究政府政策，同时不忘与消费者互动。

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