贝叶思咨询：新能源汽车的发展应分两步走

面对资源、能源、环境等诸多问题，无论是纯电动汽车、燃料电池汽车还是混合动力汽车，新能源汽车的发展都越来越受到重视。在业内舆论的推动下，新能源汽车的发展规划尚未发布。中国新能源汽车的发展路线是什么？目前还没有定论。

拜思咨询认为，中国新能源汽车的发展需要两个阶段：第一阶段是混合动力汽车的发展方向，以燃料电池汽车等新能源汽车为补充，开拓新能源汽车市场；第二阶段是基于纯电动汽车的成熟技术，逐步取代混合动力和燃料电池汽车，从而完全占领新能源汽车市场，实现零排放（如图1所示）。因此，要发展新能源汽车，首先应该重视和推广混合动力汽车。原因如下：

第一，新能源汽车是汽车行业未来的发展方向。

毫无疑问，新能源汽车的发展受到了世界各国的重视，这是汽车行业的发展趋势，也是时代的产物。当前，能源问题被重视、环境污染严重、社会环保意识增强等诸多社会问题，正迫使汽车行业向节能绿色汽车行业转型。数据显示，中国有10个城市被列入全球空气污染最严重的20个城市，机动车污染排放是城市空气污染的主要来源之一。因此，发展新能源汽车必然是汽车行业未来的发展方向。

根据国家“863”计划，提出了电动汽车“三纵三横”的研发布局（见图2），其中“三纵”为燃料电池汽车、混合动力汽车和纯电动汽车；

“三横”是电动汽车的三大关键部件：动力电池（包括燃料电池）系统、电机驱动系统和多能动力总成电子控制系统。因此，燃料电池汽车、混合动力汽车和纯电动汽车被认为是中国的新能源汽车。如何发展“三纵”，与我国新能源汽车的发展方向密切相关。

资料来源：“863”计划研究项目办公室。

第二，目前纯电动汽车的研发和推广都受到阻碍，无论是在产品技术还是配套设施建设方面。

纯电动汽车的产业化发展是新能源汽车发展的最终目标，但实现纯电动汽车“弯道超车”是不现实的。

首先，就纯电动汽车本身而言，近年来，无论是国家还是车企，中国都在纯电动汽车的研发上投入了大量资金，但其效果并不尽如人意。电池、电机和电子控制的“三电”技术仍有待突破。纯电动汽车的质量是安全性能的重要保证。只有质量合格，才能有其他东西。其次，便利性决定了消费者对汽车的认可度。由于产业链不完善，配套设施建设不完善，纯电动汽车难以推广。目前，我国电动汽车标准和充电站建设标准不统一，充电站的建设成本和土地利用规划困难，充电站规模难以形成。最后，电源能否满足人们的日常需求后提供汽车消费，值得考虑。电力供应直接影响以电力为动力的纯电动汽车的发展。第一，近年来，我国多地电荒现象依然存在，电力供应紧张，电网结构亟待改善。数据显示，中国浙江、山东、陕西、江西、广东、江苏、湖南、安徽、湖北、北京等十多个省市的电荒情况更为严重。尽管各省市都出台了相应的停电等措施，但电力供应问题仍然突出。其次，无论是电池运行还是充电模式，纯电动汽车所需的电力供应都将大大增加中国的电力负荷，这对当前的电力结构是一个巨大的挑战。数据显示，目前中国电网经常处于满负荷状态，大型电动汽车随机充电会产生大量负荷；

而交直流电源转换将在充电过程中完成，这将对电网产生很大影响，影响正常供电和用户的充电质量。数据显示，储能快速充电站的直流充电电压为200~700V，充电电流为200~2000A。在现有电网情况下，电动汽车的大规模发展无疑会增加电网的负荷。第三，能够解决纯电动汽车供电和回收问题的智能电网建设仍处于起步阶段。2011年，国家智能电网刚刚进入全面建设，真正的运营周期尚未确定，因此目前纯电动汽车的电力充电和回收无法方便实现。此外，目前中国的电力供应主要依靠火力发电。如2011年中国发电结构图所示，中国82.65%的电力来自火力发电，13.36%来自水电。如果智能电网不完善，纯电动汽车的发展无疑会增加火力发电产生的二氧化碳等环境污染气体的排放，这与发展新能源产业的初衷背道而驰。

因此，目前直接开发纯电动汽车的可能性很小，需要解决许多制约因素。

资料来源：中国电力企业协会。

三、近年来，混合动力汽车发展速度加快，前景广阔。

一直被业界视为纯电动汽车发展过渡产品的混合动力汽车，近年来正在用实际行动证明自身价值。乐观的纯电动汽车“多哭少雨”，但混合动力汽车迅速占领了传统内燃机汽车市场，并基本实现了商业推广。首先，在新能源汽车产业发展起步较早的国家，混合动力汽车在外国汽车公司中非常受欢迎。混合动力汽车起源于日本，以1997年丰田PRIUS第一辆量产的混合动力汽车为标志，并开始逐步商业化。（详见下表）

从表中的数据可以看出，在新能源汽车发展相对成熟的国家，近年来，混合动力汽车一直是新能源汽车的主要推广车型，这些国家已经逐步实现了混合动力汽车的商业化发展，开拓新能源汽车市场，为新能源汽车的发展奠定基础。因此，作为一个新能源汽车发展起步较晚的国家，混合动力汽车应该通过学习经验、结合实际来予以支持和鼓励。

其次，从车企的动态来看，规划了混合动力的研发和推广，这将有力地推动混合动力汽车的商业化发展。在中国一些地方车企的新能源汽车发展战略和规划中，混合动力汽车占有一席之地。在八大汽车集团的六大新能源汽车发展战略中，混合动力汽车被视为新能源发展的重点。

最后，与纯电动汽车相比，目前实现混合动力汽车的产业化更为现实。首先，在成本方面，混合动力汽车具有明显的优势。如表2所示，日本混合动力汽车和纯电动汽车的价格差异几乎是2倍。同时，在续航里程方面，混合动力汽车远超纯电动汽车。因此，目前混合动力汽车的成本优势更加明显。第二，相对而言，混合动力电动汽车的技术已经成熟，与传统内燃机汽车相比，节油和环保都有所提高。数据显示，与传统汽车相比，混合动力汽车（包括混合动力电动汽车和燃气电动汽车）可以实现10%~30%的节油率。此外，与纯电动汽车相比，混合动力汽车行业的配套设施更加完善。

备注：汽车系列比较是基于各种日本车型；

价格和燃料成本的单位是日元（数据和来源：日本自然资源和能源厅）。

因此，Bayesi咨询认为，未来混合动力汽车必将掀起新能源热潮。数据显示，目前中国混合动力汽车销量仅占0.3%，因此中国混合动力车市场广阔，因此企业目前可以重点关注以下几个方面：

首先，新能源汽车的发展前景广阔。车企在布局新能源汽车发展战略时，应在考虑新能源汽车两步走发展的基础上，在初期关注混合动力汽车的发展，并在技术和促销方面为混合动力汽车提供最大限度的支持。

其次，加大研发投入，尽快突破技术瓶颈，为抢占新能源市场奠定坚实基础。只有产品质量可靠，市场才能成熟。

第三，投资建设混合动力汽车和纯电动汽车等动力设施。除了消费者对安全的担忧外，便利性也是必须考虑的因素之一。因此，完善配套设施建设无疑为新能源汽车产业化增添了最大动力。

最后，以混合动力汽车为动力，完善新能源汽车企业售后服务建设，拓宽新能源汽车市场，抓住新能源机遇。

（编辑/董海荣）面对资源、能源、环境等诸多问题，无论是纯电动汽车、燃料电池汽车还是混合动力汽车，新能源汽车的发展都越来越受到重视。在业内舆论的推动下，新能源汽车的发展规划尚未发布。中国新能源汽车的发展路线是什么？目前还没有定论。

拜思咨询认为，中国新能源汽车的发展需要两个阶段：第一阶段是混合动力汽车的发展方向，以燃料电池汽车等新能源汽车为补充，开拓新能源汽车市场；第二阶段是基于纯电动汽车的成熟技术，逐步取代混合动力和燃料电池汽车，从而完全占领新能源汽车市场，实现零排放（如图1所示）。因此，要发展新能源汽车，首先应该重视和推广混合动力汽车。原因如下：

第一，新能源汽车是汽车行业未来的发展方向。

毫无疑问，新能源汽车的发展受到了世界各国的重视，这是汽车行业的发展趋势，也是时代的产物。当前，能源问题被重视、环境污染严重、社会环保意识增强等诸多社会问题，正迫使汽车行业向节能绿色汽车行业转型。数据显示，中国有10个城市被列入全球空气污染最严重的20个城市，机动车污染排放是城市空气污染的主要来源之一。因此，发展新能源汽车必然是汽车行业未来的发展方向。

根据国家“863”计划，提出了电动汽车“三纵三横”的研发布局（见图2），其中“三纵”为燃料电池汽车、混合动力汽车和纯电动汽车；

“三横”是电动汽车的三大关键部件：动力电池（包括燃料电池）系统、电机驱动系统和多能动力总成电子控制系统。因此，燃料电池汽车、混合动力汽车和纯电动汽车被认为是中国的新能源汽车。如何发展“三纵”，与我国新能源汽车的发展方向密切相关。

资料来源：“863”计划研究项目办公室。

第二，目前纯电动汽车的研发和推广都受到阻碍，无论是在产品技术还是配套设施建设方面。

纯电动汽车的产业化发展是新能源汽车发展的最终目标，但实现纯电动汽车“弯道超车”是不现实的。

首先，就纯电动汽车本身而言，近年来，无论是国家还是车企，中国都在纯电动汽车的研发上投入了大量资金，但其效果并不尽如人意。电池、电机和电子控制的“三电”技术仍有待突破。纯电动汽车的质量是安全性能的重要保证。只有质量合格，才能有其他东西。其次，便利性决定了消费者对汽车的认可度。由于产业链不完善，配套设施建设不完善，纯电动汽车难以推广。目前，我国电动汽车标准和充电站建设标准不统一，充电站的建设成本和土地利用规划困难，充电站规模难以形成。最后，电源能否满足人们的日常需求后提供汽车消费，值得考虑。电力供应直接影响以电力为动力的纯电动汽车的发展。第一，近年来，我国多地电荒现象依然存在，电力供应紧张，电网结构亟待改善。数据显示，中国浙江、山东、陕西、江西、广东、江苏、湖南、安徽、湖北、北京等十多个省市的电荒情况更为严重。尽管各省市都出台了相应的停电等措施，但电力供应问题仍然突出。其次，无论是电池运行还是充电模式，纯电动汽车所需的电力供应都将大大增加中国的电力负荷，这对当前的电力结构是一个巨大的挑战。数据显示，目前中国电网经常处于满负荷状态，大型电动汽车随机充电会产生大量负荷；

而交直流电源转换将在充电过程中完成，这将对电网产生很大影响，影响正常供电和用户的充电质量。数据显示，储能快速充电站的直流充电电压为200~700V，充电电流为200~2000A。在现有电网情况下，电动汽车的大规模发展无疑会增加电网的负荷。第三，能够解决纯电动汽车供电和回收问题的智能电网建设仍处于起步阶段。2011年，国家智能电网刚刚进入全面建设，真正的运营周期尚未确定，因此目前纯电动汽车的电力充电和回收无法方便实现。此外，目前中国的电力供应主要依靠火力发电。如2011年中国发电结构图所示，中国82.65%的电力来自火力发电，13.36%来自水电。如果智能电网不完善，纯电动汽车的发展无疑会增加火力发电产生的二氧化碳等环境污染气体的排放，这与发展新能源产业的初衷背道而驰。

因此，目前直接开发纯电动汽车的可能性很小，需要解决许多制约因素。

资料来源：中国电力企业协会。

三、近年来，混合动力汽车发展速度加快，前景广阔。

一直被业界视为纯电动汽车发展过渡产品的混合动力汽车，近年来正在用实际行动证明自身价值。乐观的纯电动汽车“多哭少雨”，但混合动力汽车迅速占领了传统内燃机汽车市场，并基本实现了商业推广。首先，在新能源汽车产业发展起步较早的国家，混合动力汽车在外国汽车公司中非常受欢迎。混合动力汽车起源于日本，以1997年丰田PRIUS第一辆量产的混合动力汽车为标志，并开始逐步商业化。（详见下表）

从表中的数据可以看出，在新能源汽车发展相对成熟的国家，近年来，混合动力汽车一直是新能源汽车的主要推广车型，这些国家已经逐步实现了混合动力汽车的商业化发展，开拓新能源汽车市场，为新能源汽车的发展奠定基础。因此，作为一个新能源汽车发展起步较晚的国家，混合动力汽车应该通过学习经验、结合实际来予以支持和鼓励。

其次，从车企的动态来看，规划了混合动力的研发和推广，这将有力地推动混合动力汽车的商业化发展。在中国一些地方车企的新能源汽车发展战略和规划中，混合动力汽车占有一席之地。在八大汽车集团的六大新能源汽车发展战略中，混合动力汽车被视为新能源发展的重点。

最后，与纯电动汽车相比，目前实现混合动力汽车的产业化更为现实。首先，在成本方面，混合动力汽车具有明显的优势。如表2所示，日本混合动力汽车和纯电动汽车的价格差异几乎是2倍。同时，在续航里程方面，混合动力汽车远超纯电动汽车。因此，目前混合动力汽车的成本优势更加明显。第二，相对而言，混合动力电动汽车的技术已经成熟，与传统内燃机汽车相比，节油和环保都有所提高。数据显示，与传统汽车相比，混合动力汽车（包括混合动力电动汽车和燃气电动汽车）可以实现10%~30%的节油率。此外，与纯电动汽车相比，混合动力汽车行业的配套设施更加完善。

备注：汽车系列比较是基于各种日本车型；

价格和燃料成本的单位是日元（数据和来源：日本自然资源和能源厅）。

因此，Bayesi咨询认为，未来混合动力汽车必将掀起新能源热潮。数据显示，目前中国混合动力汽车销量仅占0.3%，因此中国混合动力车市场广阔，因此企业目前可以重点关注以下几个方面：

首先，新能源汽车的发展前景广阔。车企在布局新能源汽车发展战略时，应在考虑新能源汽车两步走发展的基础上，在初期关注混合动力汽车的发展，并在技术和促销方面为混合动力汽车提供最大限度的支持。

其次，加大研发投入，尽快突破技术瓶颈，为抢占新能源市场奠定坚实基础。只有产品质量可靠，市场才能成熟。

第三，投资建设混合动力汽车和纯电动汽车等动力设施。除了消费者对安全的担忧外，便利性也是必须考虑的因素之一。因此，完善配套设施建设无疑为新能源汽车产业化增添了最大动力。

最后，以混合动力汽车为动力，完善新能源汽车企业售后服务建设，拓宽新能源汽车市场，抓住新能源机遇。

（编辑/董海荣）

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