发展新能源汽车需从量到质的改变

尽管插电式电动汽车（PEV）正在高调问世，但最近有预测称，至少需要十年时间，道路上的插电式电动车才能达到车辆总数的十分之一。未来20年，各种燃料和汽车平台之间将展开激烈的竞争。埃森哲预测，市场将面临复杂的形势：有插电式混合动力电动汽车（P H E V）和全电动汽车（EV），也有使用先进内燃机、各种生物燃料和天然气的汽车，甚至可能包括使用氢燃料电池和其他燃料的汽车。PEV的发展得到了世界各国政府和行业的高度重视和支持，因此它们可能会改变交通燃料技术的格局。其中一个重要内容是插电式混合动力汽车与纯电动汽车之间的竞争。

它们之间的竞争不仅取决于技术，还取决于消费者的想法和偏好。如果消费者不打破根深蒂固的习惯或改变他们的想法，他们将更喜欢PHEV汽车而不是纯电动汽车。市场结果仍不确定，将对电力公司、汽油/柴油零售商、市政当局、充电服务提供商以及电池和汽车制造商产生重大影响。

为了了解消费者对私人交通电动化的偏好，埃森哲调查了全球13个国家的7000多名消费者，并讨论了驾驶员根深蒂固的行为习惯及其与电动汽车发展的关系。

2010年12月至2011年1月，埃森哲用多种语言对全球13个国家的7003名消费者进行了20分钟的在线调查，以了解他们对插电式电动汽车（PEV）及其相关服务的看法和偏好。受访者都有驾照，其中百分之九十七的人拥有私家车。调查他们对插电式电动汽车的态度，询问他们的驾驶习惯，他们对电动汽车和充电服务的知识和偏好，以及影响他们购买插电式电动车决定的各种因素。每个国家的调查样本都涉及在性别、年龄和收入方面具有代表性的普通人群。中国的样本都是城市人口，英国市场研究机构GfK NOP为埃森哲收集数据。

参与调查的国家和每个国家接受采访的人数：

澳大利亚500、加拿大500、中国500、法国500、德国500、意大利500、日本500、荷兰500、韩国502、西班牙501、瑞典500、英国500和美国1000，总计7003。

重要发现1：消费者对PEV持开放态度，但并非普遍如此。

研究表明，消费者对PEV的认知程度很高，但仍需了解更多信息。一些消费者支持PEV取代传统能源汽车，但这一概念并不普遍。消费者强烈意识到PEV的出现和发展，他们渴望在做出购买决定之前获得更多信息。如图1所示，几乎所有的消费者都听说过PEV。

图2显示，超过三分之二的受访者需要对PEV有更多的了解，才能在下次购车时考虑，或者认为他们对PEV了解不够，所以现在还不会考虑购买。值得注意的是，30%的消费者声称他们非常了解PEV，可以做出购买决定。这一结果超出了预期，因为大多数消费者还没有机会考虑购买PEV。

如图3所示，世界各地表示对PEV足够了解并在下次购车时考虑购买的人的比例差异很大。在日本，只有五分之一的受访者知道PEV。事实上，日本的电动汽车行业处于世界领先地位。然而，近一半的中国城市受访者表示，他们非常了解PEV，这可能是由政府的鼓励措施和公众宣传推动的。

PEV支持的变化

如图4所示，大多数消费者强烈支持PEV在过渡期后可以取代传统能源汽车，但仍有13%的消费者不支持PEV的发展，29%的消费者认为PEV的开发与他们没有密切关系。随着公众对PEV的理解加深，他们的想法也随之改变。埃森哲认为，支持者和反对者之间的差异恰恰表明，汽车行业正朝着多种燃料技术共存的方向发展，而不仅仅局限于纯电动汽车的发展。

作为……

在图5中，消费者对电动汽车发展的支持也存在国家差异。41%的荷兰消费者支持PEV取代传统能源汽车，而在美国和日本，这一比例不到一半。相反，中国86%的消费者支持PEV的发展，其次是意大利和西班牙，而韩国和瑞典的支持者不到三分之二。从短期来看，消费者愿意购买PEV。

如图6所示，当被问及是否会考虑购买PEV（包括纯电动和插电式混合动力）时，60%的受访者表示他们可能或肯定会在未来10年考虑PEV，中国消费者再次对PEV表现出强烈的渴望。

如图7所示，短期和长期意愿之间的差异非常重要。23%的受访者在未来三年购买新车时肯定会考虑PEV，13%的受访者在三年后会考虑购买，这反映了政府的汽车补贴政策对市场的影响，但从长远来看，PEV和其他替代能源的整体发展仍不确定。

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消费者拒绝租车

如图8所示，当受访者被问及如何在买车和租车之间做出选择时，大多数消费者更喜欢购买PEV，这反映了目前大多数市场的购车文化，并对计划提供租赁服务的公司构成了挑战。尽管租赁业务可以提供更好、更方便的服务，避免PEV高昂的购买成本，但消费者更愿意买车，而不是租车。

重大发现2：

购买成本并不是影响消费者购买PEV的唯一重要因素。

业内人士普遍认为，购买成本是影响消费者购买PEV的主要障碍。调查结果显示，尽管购买成本仍然是一个重要因素，但它并不是现在影响消费者的唯一关键因素。这一“违反直觉”的结果反映出消费者仍在关注其他问题；

但一旦他们对PEV有了更全面的了解，这些问题可能就不再重要了。

图9展示了消费者对传统能源汽车和纯电动汽车之间价格差异的认知。52%的人知道传统能源汽车更便宜。相反，只有少数消费者认为PEV的购买成本更低。

如图10所示，埃森哲向受访者展示了一系列PEV，每一个都代表了不同的收费模式和成本组合，受访者对其进行了相应的权衡，并明确了他们的偏好。通过这种方式，我们可以理解消费者对不同因素重要性的考虑。与传统能源汽车相比，充电成本是消费者最重要的考虑因素。同时，插电式混合动力汽车搭载的柴油或汽油发动机也是受访者关注的焦点，这表明PHEV可能比纯电动汽车更受欢迎。其次，电池充电时间排在第二位。出乎意料的是，消费者并不太关心购买和维护PEV的总成本。此外，充电时间的灵活性也备受关注。如果将充电成本与购买和维护成本相加，则由此产生的总成本是最重要的总体因素。然而，研究表明，在开发PEV时，迫切需要关注非价格因素。

方便是非常重要的。

如图11所示，电池的续航里程和便利性已被证明是鼓励消费者购买PEV的最关键因素。当被问及影响他们决策的关键因素时，43%的受访者提到政府补贴或税收减免，1/5的受访者提到购买和驾驶的总体成本，53%的受访者希望续航里程能与传统能源汽车的续航里程相媲美，多达63%的受访者也希望在家充电。

当我们要求受访者对电动汽车取代传统汽车的决定因素进行排名时，减税和免税排在第一位，86%的消费者将这一选项排在前三位。65%的人也想享受免费停车。在将其作为首要考虑因素的受访者中，存在年龄差异：28%是25岁以下的年轻人，9%是55岁以上的人。19个百分点的差异表明，停车已经成为一个大问题，服务提供商和地方政府应该考虑相应地细化消费者群体，例如为电动汽车设置专用车道和停车位。

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燃料来源非常重要。

消费者非常关心环境问题。只有电力公司或充电服务提供商确保使用绿色能源（可再生能源），才能赢得消费者对PEV的青睐。近一半的受访者表示，他们不仅想知道如何为汽车充电发电，这也会影响他们的购买决策。

电源对消费者购买PEV决定的影响因国家而异。数据显示，中国、日本、意大利和西班牙的公用事业和充电服务提供商需要特别注意让消费者对这一问题敏感。在一个更加开放的市场中，服务提供商可能有机会通过解决这些敏感问题来获得竞争优势。即使在不太开放的市场中，新的可再生能源发电也有机会用于交通电气化。

如图14所示，45%的消费者希望了解电力来源，使用风能、水能和太阳能发电可以鼓励他们更换汽车，但几乎一半的消费者仍然不喜欢核能发电，他们更喜欢传统能源汽车。此外，化石燃料并不受欢迎。在化石燃料和核能将成为或已经成为主要燃料的国家，电力零售商可能需要通过沟通和教育来解决这些问题。

年轻消费者更关心燃料来源。

如图15所示，研究发现，年轻人比老年人更关心PEV的燃料来源。超过一半的35岁以下受访者希望了解汽车动力的燃料来源，55岁以上的受访者中只有不到三分之一的人有同样的需求。如果公用事业公司和充电服务提供商能够满足他们的需求，人们的汽车习惯就可以更早地改变。

重要发现3

目前，插电式混合动力汽车比纯电动汽车更受欢迎。

如图16所示，纯电动汽车（PEV）和插电式混合动力汽车（P……

五） 将对配套基础设施产生巨大影响。该调查反映了基于消费者认知的偏好，使用PEV的实际体验可能会改变消费者的态度和选择。现在，PHEV显然已经成为纯电动汽车的首选。超过三分之二的受访者更喜欢PHEV，因为消费者的考虑已经改变。报告前一部分提到的图10清楚地列出了便利的吸引力。然而，并不是所有消费者都喜欢PHEV。汽车制造商、政府部门和公用事业公司应进一步了解客户细分。例如，图17显示，与55岁以上的受访者相比，35岁以下的受访者更喜欢纯电动汽车。

里程焦虑和便捷的驾驶让消费者更喜欢PHEV。

如图18所示，85%的受访者知道纯电动汽车的电池续航里程不足，充电站数量少、充电时间过长也是一个严重的问题。

如图19所示，消费者更喜欢PHEV的深层原因是对行驶里程的焦虑。尽管超过一半的受访者表示，他们的日均里程不会超过60公里，但一旦考虑购买PEV，他们希望巡航里程能达到400公里以上。当被问及PHEV、纯电动汽车和传统能源汽车的特点时，尽管他们无法说出自己的弱点，但他们仍然表现出对PHEV的偏好。

如图20所示，消费者认为纯电动汽车和PHEV的价格差异不大。事实上，目前PHEV比纯电动汽车更贵，消费者知道纯电动汽车的碳排放量比PHEV低。一旦电池能量减少，驾驶员就可以依靠传统的发动机，这将产生碳排放。这种情况是可能的，但绝不是不可避免的。消费者不认为PEV的动能能与传统发动机相媲美，但29%的受访者认为PHEV的发动机性能在所有新能源汽车中最好，只有14%的受访者认为纯电动汽车的性能最好。同时，纯电动汽车被认为是最容易维护的汽车，他们认为PHEV的维护更为复杂。因此，消费者可能更愿意选择PHEV。他们普遍认为PHEV的成本与纯电动汽车相当，碳排放量也较小，维护相对复杂。

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选择纯电动汽车的原因

然后，受访者被要求对纯电动汽车的主要原因进行排名（图21）。第一个原因是驾驶成本非常低，93%的人将此列为前三大因素，即他们只需要支付电费，而不需要支付燃油。85%的受访者指出，纯电动汽车在减少碳排放方面做出了巨大贡献。只有少数人担心PHEV的技术安全性，所以他们会选择纯电动汽车。

此外，我们还向受访者列出了各种具有不同燃料、成本和充电特性的PEV选项，并要求他们权衡和排序自己的偏好、意图和意见。结果表明，基于实际考虑，与之前的想法相比，消费者对PHEV的偏好发生了变化（图22）。

重要发现4

消费者对充电的期望可能会给基础设施提供商带来挑战。

服务提供商考虑的最重要因素是避免高峰负荷和电网压力的管理需求。调查显示，根深蒂固的消费行为可能会阻碍电网管理。方便是消费者的一个关键因素。驾驶行为会影响充电的位置和类型，以及充电站的所有权。

三分之二的受访者倾向于在家充电（图23），而只有少数人选择其他地方充电。许多消费者还将加油站列为三个首选充电地点之一。

消费者希望自由控制充电时间。

超过三分之二的受访者希望完全独立为汽车充电，只有三分之一的人愿意在充电时间方面明确限制部分或全部。

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消费者更喜欢充电而不是更换电池。

最大限度地利用非高峰充电是缓解电网压力，特别是纯电动汽车充电压力的有效方法。电池更换服务可以让充电服务提供商在非高峰时段为电池充电……

以及离网条件。尽管插电式电动汽车（PEV）正在高调问世，但最近有预测称，至少需要十年时间，道路上的插电式电动车才能达到车辆总数的十分之一。未来20年，各种燃料和汽车平台之间将展开激烈的竞争。埃森哲预测，市场将面临复杂的形势：有插电式混合动力电动汽车（P H E V）和全电动汽车（EV），也有使用先进内燃机、各种生物燃料和天然气的汽车，甚至可能包括使用氢燃料电池和其他燃料的汽车。PEV的发展得到了世界各国政府和行业的高度重视和支持，因此它们可能会改变交通燃料技术的格局。其中一个重要内容是插电式混合动力汽车与纯电动汽车之间的竞争。

它们之间的竞争不仅取决于技术，还取决于消费者的想法和偏好。如果消费者不打破根深蒂固的习惯或改变他们的想法，他们将更喜欢PHEV汽车而不是纯电动汽车。市场结果仍不确定，将对电力公司、汽油/柴油零售商、市政当局、充电服务提供商以及电池和汽车制造商产生重大影响。

为了了解消费者对私人交通电动化的偏好，埃森哲调查了全球13个国家的7000多名消费者，并讨论了驾驶员根深蒂固的行为习惯及其与电动汽车发展的关系。

2010年12月至2011年1月，埃森哲用多种语言对全球13个国家的7003名消费者进行了20分钟的在线调查，以了解他们对插电式电动汽车（PEV）及其相关服务的看法和偏好。受访者都有驾照，其中百分之九十七的人拥有私家车。调查他们对插电式电动汽车的态度，询问他们的驾驶习惯，他们对电动汽车和充电服务的知识和偏好，以及影响他们购买插电式电动车决定的各种因素。每个国家的调查样本都涉及在性别、年龄和收入方面具有代表性的普通人群。中国的样本都是城市人口，英国市场研究机构GfK NOP为埃森哲收集数据。

参与调查的国家和每个国家接受采访的人数：

澳大利亚500、加拿大500、中国500、法国500、德国500、意大利500、日本500、荷兰500、韩国502、西班牙501、瑞典500、英国500和美国1000，总计7003。

重要发现1：消费者对PEV持开放态度，但并非普遍如此。

研究表明，消费者对PEV的认知程度很高，但仍需了解更多信息。一些消费者支持PEV取代传统能源汽车，但这一概念并不普遍。消费者强烈意识到PEV的出现和发展，他们渴望在做出购买决定之前获得更多信息。如图1所示，几乎所有的消费者都听说过PEV。

图2显示，超过三分之二的受访者需要对PEV有更多的了解，才能在下次购车时考虑，或者认为他们对PEV了解不够，所以现在还不会考虑购买。值得注意的是，30%的消费者声称他们非常了解PEV，可以做出购买决定。这一结果超出了预期，因为大多数消费者还没有机会考虑购买PEV。

如图3所示，世界各地表示对PEV足够了解并在下次购车时考虑购买的人的比例差异很大。在日本，只有五分之一的受访者知道PEV。事实上，日本的电动汽车行业处于世界领先地位。然而，近一半的中国城市受访者表示，他们非常了解PEV，这可能是由政府的鼓励措施和公众宣传推动的。

PEV支持的变化

如图4所示，大多数消费者强烈支持PEV在过渡期后可以取代传统能源汽车，但仍有13%的消费者不支持PEV的发展，29%的消费者认为PEV的开发与他们没有密切关系。随着公众对PEV的理解加深，他们的想法也随之改变。埃森哲认为，支持者和反对者之间的差异恰恰表明，汽车行业正朝着多种燃料技术共存的方向发展，而不是局限于发展……

单独使用PEV。

如图5所示，消费者对电动汽车发展的支持也存在国家差异。41%的荷兰消费者支持PEV取代传统能源汽车，而在美国和日本，这一比例不到一半。相反，中国86%的消费者支持PEV的发展，其次是意大利和西班牙，而韩国和瑞典的支持者不到三分之二。从短期来看，消费者愿意购买PEV。

如图6所示，当被问及是否会考虑购买PEV（包括纯电动和插电式混合动力）时，60%的受访者表示他们可能或肯定会在未来10年考虑PEV，中国消费者再次对PEV表现出强烈的渴望。

如图7所示，短期和长期意愿之间的差异非常重要。23%的受访者在未来三年购买新车时肯定会考虑PEV，13%的受访者在三年后会考虑购买，这反映了政府的汽车补贴政策对市场的影响，但从长远来看，PEV和其他替代能源的整体发展仍不确定。

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消费者拒绝租车

如图8所示，当受访者被问及如何在买车和租车之间做出选择时，大多数消费者更喜欢购买PEV，这反映了目前大多数市场的购车文化，并对计划提供租赁服务的公司构成了挑战。尽管租赁业务可以提供更好、更方便的服务，避免PEV高昂的购买成本，但消费者更愿意买车，而不是租车。

重大发现2：

购买成本并不是影响消费者购买PEV的唯一重要因素。

业内人士普遍认为，购买成本是影响消费者购买PEV的主要障碍。调查结果显示，尽管购买成本仍然是一个重要因素，但它并不是现在影响消费者的唯一关键因素。这一“违反直觉”的结果反映出消费者仍在关注其他问题；

但一旦他们对PEV有了更全面的了解，这些问题可能就不再重要了。

图9展示了消费者对传统能源汽车和纯电动汽车之间价格差异的认知。52%的人知道传统能源汽车更便宜。相反，只有少数消费者认为PEV的购买成本更低。

如图10所示，埃森哲向受访者展示了一系列PEV，每一个都代表了不同的收费模式和成本组合，受访者对其进行了相应的权衡，并明确了他们的偏好。通过这种方式，我们可以理解消费者对不同因素重要性的考虑。与传统能源汽车相比，充电成本是消费者最重要的考虑因素。同时，插电式混合动力汽车搭载的柴油或汽油发动机也是受访者关注的焦点，这表明PHEV可能比纯电动汽车更受欢迎。其次，电池充电时间排在第二位。出乎意料的是，消费者并不太关心购买和维护PEV的总成本。此外，充电时间的灵活性也备受关注。如果将充电成本与购买和维护成本相加，则由此产生的总成本是最重要的总体因素。然而，研究表明，在开发PEV时，迫切需要关注非价格因素。

方便是非常重要的。

如图11所示，电池的续航里程和便利性已被证明是鼓励消费者购买PEV的最关键因素。当被问及影响他们决策的关键因素时，43%的受访者提到政府补贴或税收减免，1/5的受访者提到购买和驾驶的总体成本，53%的受访者希望续航里程能与传统能源汽车的续航里程相媲美，多达63%的受访者也希望在家充电。

当我们要求受访者对电动汽车取代传统汽车的决定因素进行排名时，减税和免税排在第一位，86%的消费者将这一选项排在前三位。65%的人也想享受免费停车。在将其作为首要考虑因素的受访者中，存在年龄差异：28%是25岁以下的年轻人，9%是55岁以上的人。19个百分点的差异表明，停车已经成为一个大问题，服务提供商和地方政府应该考虑相应地细化消费者群体，例如为电动汽车设置专用车道和停车位。

[第页]

燃料来源非常重要。

消费者非常关心环境问题。只有电力公司或充电服务提供商确保使用绿色能源（可再生能源），才能赢得消费者对PEV的青睐。近一半的受访者表示，他们不仅想知道如何为汽车充电发电，这也会影响他们的购买决策。

电源对消费者购买PEV决定的影响因国家而异。数据显示，中国、日本、意大利和西班牙的公用事业和充电服务提供商需要特别注意让消费者对这一问题敏感。在一个更加开放的市场中，服务提供商可能有机会通过解决这些敏感问题来获得竞争优势。即使在不太开放的市场中，新的可再生能源发电也有机会用于交通电气化。

如图14所示，45%的消费者希望了解电力来源，使用风能、水能和太阳能发电可以鼓励他们更换汽车，但几乎一半的消费者仍然不喜欢核能发电，他们更喜欢传统能源汽车。此外，化石燃料并不受欢迎。在化石燃料和核能将成为或已经成为主要燃料的国家，电力零售商可能需要通过沟通和教育来解决这些问题。

年轻消费者更关心燃料来源。

如图15所示，研究发现，年轻人比老年人更关心PEV的燃料来源。超过一半的35岁以下受访者希望了解汽车动力的燃料来源，55岁以上的受访者中只有不到三分之一的人有同样的需求。如果公用事业公司和充电服务提供商能够满足他们的需求，人们的汽车习惯就可以更早地改变。

重要发现3

目前，插电式混合动力汽车比纯电动汽车更受欢迎。

如图16所示，纯电动汽车（PEV）和插电式混合动力汽车（P……

五） 将对配套基础设施产生巨大影响。该调查反映了基于消费者认知的偏好，使用PEV的实际体验可能会改变消费者的态度和选择。现在，PHEV显然已经成为纯电动汽车的首选。超过三分之二的受访者更喜欢PHEV，因为消费者的考虑已经改变。报告前一部分提到的图10清楚地列出了便利的吸引力。然而，并不是所有消费者都喜欢PHEV。汽车制造商、政府部门和公用事业公司应进一步了解客户细分。例如，图17显示，与55岁以上的受访者相比，35岁以下的受访者更喜欢纯电动汽车。

里程焦虑和便捷的驾驶让消费者更喜欢PHEV。

如图18所示，85%的受访者知道纯电动汽车的电池续航里程不足，充电站数量少、充电时间过长也是一个严重的问题。

如图19所示，消费者更喜欢PHEV的深层原因是对行驶里程的焦虑。尽管超过一半的受访者表示，他们的日均里程不会超过60公里，但一旦考虑购买PEV，他们希望巡航里程能达到400公里以上。当被问及PHEV、纯电动汽车和传统能源汽车的特点时，尽管他们无法说出自己的弱点，但他们仍然表现出对PHEV的偏好。

如图20所示，消费者认为纯电动汽车和PHEV的价格差异不大。事实上，目前PHEV比纯电动汽车更贵，消费者知道纯电动汽车的碳排放量比PHEV低。一旦电池能量减少，驾驶员就可以依靠传统的发动机，这将产生碳排放。这种情况是可能的，但绝不是不可避免的。消费者不认为PEV的动能能与传统发动机相媲美，但29%的受访者认为PHEV的发动机性能在所有新能源汽车中最好，只有14%的受访者认为纯电动汽车的性能最好。同时，纯电动汽车被认为是最容易维护的汽车，他们认为PHEV的维护更为复杂。因此，消费者可能更愿意选择PHEV。他们普遍认为PHEV的成本与纯电动汽车相当，碳排放量也较小，维护相对复杂。

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选择纯电动汽车的原因

然后，受访者被要求对纯电动汽车的主要原因进行排名（图21）。第一个原因是驾驶成本非常低，93%的人将此列为前三大因素，即他们只需要支付电费，而不需要支付燃油。85%的受访者指出，纯电动汽车在减少碳排放方面做出了巨大贡献。只有少数人担心PHEV的技术安全性，所以他们会选择纯电动汽车。

此外，我们还向受访者列出了各种具有不同燃料、成本和充电特性的PEV选项，并要求他们权衡和排序自己的偏好、意图和意见。结果表明，基于实际考虑，与之前的想法相比，消费者对PHEV的偏好发生了变化（图22）。

重要发现4

消费者对充电的期望可能会给基础设施提供商带来挑战。

服务提供商考虑的最重要因素是避免高峰负荷和电网压力的管理需求。调查显示，根深蒂固的消费行为可能会阻碍电网管理。方便是消费者的一个关键因素。驾驶行为会影响充电的位置和类型，以及充电站的所有权。

三分之二的受访者倾向于在家充电（图23），而只有少数人选择其他地方充电。许多消费者还将加油站列为三个首选充电地点之一。

消费者希望自由控制充电时间。

超过三分之二的受访者希望完全独立为汽车充电，只有三分之一的人愿意在充电时间方面明确限制部分或全部。

[第页]

消费者更喜欢充电而不是更换电池。

最大限度地利用非高峰充电是缓解电网压力，特别是纯电动汽车充电压力的有效方法。电池更换服务可以让充电服务提供商在非高峰时段和离网条件下为电池充电。

标签：比亚迪日产雪佛兰

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