博斯：中国汽车产业通往电动化的曲折道路（下）

备选路径

我们相信，随着新动力技术取代内燃机技术，中国汽车工业将呈现出一些重要趋势。通过仔细观察，我们很容易发现一些线索：一种新的合作体系正在出现，涵盖监管、技术和商业三个主要领域（见图6）。

与过去十年一样，政府将继续在该行业的发展中发挥关键作用，例如投资研发和基础设施建设，制定行业标准，提供补贴和税收减免等激励措施，以及支持试点项目。当然，政府的选择最终可能不会被市场采纳，但其政策无疑会对行业的发展方向产生决定性影响。

但最具革命性的事情将是汽车价值链的改变。为了生产电动汽车，该行业需要一系列全新的生产技能。汽油和柴油动力系统的产能将逐渐下降，而替代动力设备的产能将逐步扩大以填补其空缺。

在技术方面，汽车制造商和新的电动汽车供应商需要合作开发新的汽车技术，特别是在动力系统技术和创新的轻材料技术方面，以找到可行且具有成本效益的技术来取代内燃机。

在这个过程中，汽车生产设备也会发生变化。金属零部件将被轻质材料取代，新的生产基地需要采用全新的生产技术，因此其配置将与目前的汽车工厂完全不同。

汽车维修也需要全新的技能，所以销售和售后服务也会有新的商业模式。当然，机械知识仍然非常重要，但整个商业模式将发生巨大变化。首先，由于电动汽车不会有太多的运动部件，经销商售后维修和维护业务最重要的利润来源将几乎消失。因此，必须对零部件业务、仓储和库存控制业务进行重组。此外，汽车公司需要将维修技能与信息技术和软件能力相结合，这样车主就可以在家里或工作场所完成车辆维修，而无需去车库。最后，汽车公司还需要将汽车与智能手机和平板电脑等电子设备集成的能力。

汽车企业需要与汽车企业、公用事业、经销商、基础设施开发商、租赁企业和其他价值链各方面的服务提供商合作，共同开发新的商业模式，其中许多将来自传统汽车行业之外的企业和行业。

因此，成功将取决于这三个方面之间的合作。以汽车动力系统的更换为例，最重要的“故障”在于从内燃机到电动汽车的技术转移。这不是一个简单的发动机更换问题，而是需要对汽车进行彻底的改造。

电动汽车需要更轻、更强的材料来取代重金属部件。目前，技术成本仍然很高；

因此，第二个关键挑战是开发经济的车身材料。

由于电动汽车的动力系统和车身材料与内燃机完全不同，传统汽车行业以外的供应商可以通过这个机会进入电动汽车的供应链业务。

最后，除了开发新技术和制造电动汽车外，完善的充电和维护设施也是不可或缺的。它们需要补充政府的城市交通政策，其中包括在未来20年帮助数亿农村人口迁移到城市的计划。

简而言之，技术和商业模式的创新是交通系统大规模电气化的必要条件。

建立新型合作伙伴关系

一些与中国企业有合作关系的电动汽车企业正在进行新的尝试。美国私营公司Coda计划在美国销售电动汽车。为此，该公司采用了一种新的商业模式，即通过合作网络共同开发电动汽车。Coda的电力系统采用了UQM公司的电机技术，该公司是一家美国电机、发电机和控制器制造商。但除此之外，Coda的主要合作伙伴都来自中国。目前，在美国市场销售的电动汽车是基于中国第四大汽车集团长安集团的子公司哈飞汽车的生产平台。科达还与力神电池公司成立了合资公司，专门从事电池系统的研发。为了在中国市场实现规模效应，科达与河北省长城汽车公司签署了合作意向书，共同生产先进的电动汽车动力总成，共同开发纯电动汽车。

总部位于加利福尼亚州帕洛阿尔托的初创公司Better Place也采用了创新的方法来推广其电动汽车技术。其商业模式是将电动汽车中最昂贵的部件——电动汽车电池——与电动汽车的其他部件分开列出进行租赁。电池没有预充电，但客户每月支付电费和维护费，公司收回成本。为了管理销售和服务，该公司还参与了充电设施的开发项目。

Better Place专注于丹麦和以色列这两个较小的市场。然而，在过去两年里，它与中国领先的汽车公司奇瑞汽车和南方电网签署了协议，将在广州共同建立电池体验中心和教育中心。该中心将展示Better Place的技术。根据其商业模式，客户不仅可以在充电站为电动汽车充电，还可以在这里定期用空电池更换充满电的电池。中国南方电网和Better Place也在谈判向广州市政府和出租车公司出售电动汽车。

赫兹国际汽车租赁有限公司有限公司也尝试了一种新的合作模式。该公司与通用电气能源集团和深圳比亚迪公司合作，共同发展中国电动汽车租赁业务，希望抓住中国新兴的电动汽车市场机遇。然而，高成本和薄弱的基础设施仍然是技术普及的最大障碍。赫兹将为上海、深圳和北京的消费者和企业提供租赁服务，前期将采用比亚迪的酷越E6车型；

通用电气将协助建立第一批770个充电站。

结束语

尽管势头良好，但我们相信，即使有中国政府的全力支持，汽车动力系统从内燃机向电动化的转变也将远比预期的困难。

电动汽车的利益相关者现在面临着各种各样的困难。首先，他们需要制定自己的战略，并在非常不确定的情况下进行大量投资。同时，未来的行业标准仍然未知，很可能会满足特定国有企业的需求。此外，充电设施的发展重点与目前主导公路运输燃料供应的石油公司截然不同。此类投资可能只来自没有汽车背景的地方政府或能源公司。

电动汽车公司需要清楚地了解各种可能的情况，并根据情况的变化及时做出调整。此外，他们还应仔细考虑哪些投资需要立即进行，哪些投资需要暂停；

是独立发展还是另谋高就。

一般来说，我们认为未来的发展将涉及传统汽车行业内外各企业之间的合作。企业需要共享能力，共享投资需求和风险。国有企业和政府支持的研究机构将在基础设施建设、行业标准制定和实验项目测试中保持重要地位。然而，随着企业越来越意识到需要什么技术和服务合作伙伴来建立可行的商业模式，私营企业的合作将成为新商业模式的最重要来源。

中国的金融体系受全球波动的影响较小，GDP增长主要来自固定投资，因此中国经济更有韧性。有鉴于此，政府将继续大力投资发展新能源汽车及相关基础设施（最大的电力公司中国国家电网公司公布了全国充电网络建设计划，计划到2016年建设2350个充电站和22万个充电桩）。

然而，由于对传统内燃机汽车的强烈需求，电动汽车在中国的发展将非常曲折。配送企业的出租车、公交车和商用车可能成为电动汽车的首批用户。政府企业既是购买者又是推动者，因此这一点尤为重要。新体系建立后，中国市场需求预计未来将大幅增长，电动汽车行业规模预计将迅速扩大。

目前，企业要想在21世纪的全球汽车行业中获得领先地位，就需要专注于如何与跨国企业、公用事业、研究机构和政府建立合作关系，共同推动中国乃至全世界的汽车革命。

作者介绍：

John Jullens先生是博世的全球合作伙伴，也是大中华区汽车行业的负责人之一。他专注于需求转型，为北美、欧洲和亚洲的许多B2C和B2B企业提供收入增长战略、品牌管理、客户保留和零售渠道效率方面的咨询服务。

徐虎初先生是博世公司的全球合伙人，也是大中华区汽车行业的负责人之一。他拥有十多年的管理咨询经验，长期致力于为国际国内企业提供汽车价值链各方面的咨询服务，包括大型汽车集团、合资企业和汽车零部件供应商。

Bill Russo先生是Bose公司的高级专家，现居北京。他在汽车行业拥有20多年的经验，曾担任克莱斯勒东北亚地区副总裁。

（编辑/李燕郊）另类路径

我们相信，随着新动力技术取代内燃机技术，中国汽车工业将呈现出一些重要趋势。通过仔细观察，我们很容易发现一些线索：一种新的合作体系正在出现，涵盖监管、技术和商业三个主要领域（见图6）。

与过去十年一样，政府将继续在该行业的发展中发挥关键作用，例如投资研发和基础设施建设，制定行业标准，提供补贴和税收减免等激励措施，以及支持试点项目。当然，政府的选择最终可能不会被市场采纳，但其政策无疑会对行业的发展方向产生决定性影响。

但最具革命性的事情将是汽车价值链的改变。为了生产电动汽车，该行业需要一系列全新的生产技能。汽油和柴油动力系统的产能将逐渐下降，而替代动力设备的产能将逐步扩大以填补其空缺。

在技术方面，汽车制造商和新的电动汽车供应商需要合作开发新的汽车技术，特别是在动力系统技术和创新的轻材料技术方面，以找到可行且具有成本效益的技术来取代内燃机。

在这个过程中，汽车生产设备也会发生变化。金属零件将被轻质材料取代，新的生产基地需要采用全新的生产技术，所以……

ts的配置将与目前的汽车工厂完全不同。

汽车维修也需要全新的技能，所以销售和售后服务也会有新的商业模式。当然，机械知识仍然非常重要，但整个商业模式将发生巨大变化。首先，由于电动汽车不会有太多的运动部件，经销商售后维修和维护业务最重要的利润来源将几乎消失。因此，必须对零部件业务、仓储和库存控制业务进行重组。此外，汽车公司需要将维修技能与信息技术和软件能力相结合，这样车主就可以在家里或工作场所完成车辆维修，而无需去车库。最后，汽车公司还需要将汽车与智能手机和平板电脑等电子设备集成的能力。

汽车企业需要与汽车企业、公用事业、经销商、基础设施开发商、租赁企业和其他价值链各方面的服务提供商合作，共同开发新的商业模式，其中许多将来自传统汽车行业之外的企业和行业。

因此，成功将取决于这三个方面之间的合作。以汽车动力系统的更换为例，最重要的“故障”在于从内燃机到电动汽车的技术转移。这不是一个简单的发动机更换问题，而是需要对汽车进行彻底的改造。

电动汽车需要更轻、更强的材料来取代重金属部件。目前，技术成本仍然很高；

因此，第二个关键挑战是开发经济的车身材料。

由于电动汽车的动力系统和车身材料与内燃机完全不同，传统汽车行业以外的供应商可以通过这个机会进入电动汽车的供应链业务。

最后，除了开发新技术和制造电动汽车外，完善的充电和维护设施也是不可或缺的。它们需要补充政府的城市交通政策，其中包括在未来20年帮助数亿农村人口迁移到城市的计划。

简而言之，技术和商业模式的创新是交通系统大规模电气化的必要条件。

建立新型合作伙伴关系

一些与中国企业有合作关系的电动汽车企业正在进行新的尝试。美国私营公司Coda计划在美国销售电动汽车。为此，该公司采用了一种新的商业模式，即通过合作网络共同开发电动汽车。Coda的电力系统采用了UQM公司的电机技术，该公司是一家美国电机、发电机和控制器制造商。但除此之外，Coda的主要合作伙伴都来自中国。目前，在美国市场销售的电动汽车是基于中国第四大汽车集团长安集团的子公司哈飞汽车的生产平台。科达还与力神电池公司成立了合资公司，专门从事电池系统的研发。为了在中国市场实现规模效应，科达与河北省长城汽车公司签署了合作意向书，共同生产先进的电动汽车动力总成，共同开发纯电动汽车。

总部位于加利福尼亚州帕洛阿尔托的初创公司Better Place也采用了创新的方法来推广其电动汽车技术。其商业模式是将电动汽车中最昂贵的部件——电动汽车电池——与电动汽车的其他部件分开列出进行租赁。电池没有预充电，但客户每月支付电费和维护费，公司收回成本。为了管理销售和服务，该公司还参与了充电设施的开发项目。

Better Place专注于丹麦和以色列这两个较小的市场。然而，在过去两年里，它与中国领先的汽车公司奇瑞汽车和南方电网签署了协议，将在广州共同建立电池体验中心和教育中心。该中心将展示Better Place的技术。根据其商业模式，客户不仅可以在充电站为电动汽车充电，还可以在这里定期用空电池更换充满电的电池。中国南方电网和Better Place也在谈判向广州市政府和出租车公司出售电动汽车。

赫兹国际汽车租赁有限公司有限公司也尝试了一种新的合作模式。该公司与通用电气能源集团和深圳比亚迪公司合作，共同发展中国电动汽车租赁业务，希望抓住中国新兴的电动汽车市场机遇。然而，高成本和薄弱的基础设施仍然是技术普及的最大障碍。赫兹将为上海、深圳和北京的消费者和企业提供租赁服务，前期将采用比亚迪的酷越E6车型；

通用电气将协助建立第一批770个充电站。

结束语

尽管势头良好，但我们相信，即使有中国政府的全力支持，汽车动力系统从内燃机向电动化的转变也将远比预期的困难。

电动汽车的利益相关者现在面临着各种各样的困难。首先，他们需要制定自己的战略，并在非常不确定的情况下进行大量投资。同时，未来的行业标准仍然未知，很可能会满足特定国有企业的需求。此外，充电设施的发展重点与目前主导公路运输燃料供应的石油公司截然不同。此类投资可能只来自没有汽车背景的地方政府或能源公司。

电动汽车公司需要清楚地了解各种可能的情况，并根据情况的变化及时做出调整。此外，他们还应仔细考虑哪些投资需要立即进行，哪些投资需要暂停；是独立发展还是另谋高就。

一般来说，我们认为未来的发展将涉及传统汽车行业内外各企业之间的合作。企业需要共享能力，共享投资需求和风险。国有企业和政府支持的研究机构将在基础设施建设、行业标准制定和实验项目测试中保持重要地位。然而，随着企业越来越意识到需要什么技术和服务合作伙伴来建立可行的商业模式，私营企业的合作将成为新商业模式的最重要来源。

中国的金融体系受全球波动的影响较小，GDP增长主要来自固定投资，因此中国经济更有韧性。有鉴于此，政府将继续大力投资发展新能源汽车及相关基础设施（最大的电力公司中国国家电网公司公布了全国充电网络建设计划，计划到2016年建设2350个充电站和22万个充电桩）。

然而，由于对传统内燃机汽车的强烈需求，电动汽车在中国的发展将非常曲折。配送企业的出租车、公交车和商用车可能成为电动汽车的首批用户。政府企业既是购买者又是推动者，因此这一点尤为重要。新体系建立后，中国市场需求预计未来将大幅增长，电动汽车行业规模预计将迅速扩大。

目前，企业要想在21世纪的全球汽车行业中获得领先地位，就需要专注于如何与跨国企业、公用事业、研究机构和政府建立合作关系，共同推动中国乃至全世界的汽车革命。

作者介绍：

John Jullens先生是博世的全球合作伙伴，也是大中华区汽车行业的负责人之一。他专注于需求转型，为北美、欧洲和亚洲的许多B2C和B2B企业提供收入增长战略、品牌管理、客户保留和零售渠道效率方面的咨询服务。

徐虎初先生是博世公司的全球合伙人，也是大中华区汽车行业的负责人之一。他拥有十多年的管理咨询经验，长期致力于为国际国内企业提供汽车价值链各方面的咨询服务，包括大型汽车集团、合资企业和汽车零部件供应商。

Bill Russo先生是Bose公司的高级专家，现居北京。他在汽车行业拥有20多年的经验，曾担任克莱斯勒东北亚地区副总裁。

（编辑/李燕郊）

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