中国电动车充换电模式研究及对电网企业建议（上）

前言

世界上越来越多的国家和企业参与电动汽车的发展，各种电动汽车试点项目不断涌现。中国将纯电动汽车作为主要战略方向，计划到2020年使新能源汽车累计产销量达到500万辆。在这种背景下，越来越多的地方政府和企业投资开发电动汽车。

与传统燃油车相比，电动汽车的储能和补能方式发生了根本性的变化，这直接导致充换电相关的技术和服务成为影响电动汽车发展的重要因素。目前，传统电网企业、能源企业和新兴服务公司都有兴趣进入这一领域，并希望开辟新的业务领域。

但也必须看到，我国电动汽车充换电服务的发展仍面临许多不确定性，实践中仍有许多问题需要回答，包括：

电动汽车充电和更换的服务模式是什么？应该包括哪些内容？

影响中国电动汽车充换电服务模式发展的关键因素是什么？

未来中国电动汽车充换电的服务模式将如何发展？

到2020年，中国电动汽车的充电和更换服务模式是什么？

开发电动汽车充电和更换服务需要哪些业务能力？

埃森哲公司在对电动汽车发展研究的基础上，阐述了我们对电动汽车充换电服务模式及其关键因素的理解，并推导了近10年来中国电动汽车充换电服务模式的发展情况。在此基础上，对希望进入该业务领域的电网企业提出了进一步的建议。

一、电动汽车充换电服务模式分析

随着人们对化石资源不可持续性的日益关注和环境压力的日益增大，电动汽车的发展越来越受到关注。欧美发达国家依靠其强大的汽车工业基础

基于此，我们率先启动了各种电动汽车试点项目。所采用的技术方案主要是分布式充电和换电，根据项目性质可分为两类：

一个是由政府赞助或发起的电动汽车试点项目；

-在美国能源部9980万美元的支持下，ETEC和日产在亚利桑那州、加利福尼亚州和华盛顿州进行了大规模的电动汽车和充电设备建设。

-温哥华市政府正在与不列颠哥伦比亚省水电公司和三菱公司合作，展示和评估可以长途行驶的大规模生产的电动汽车；

-Better Place正与日本经济产业省（Ministry of Economic，Trade and Industry of Japan）和日本小津市（Nihon Kotsu）合作，启动一个带有可更换电池的电动出租车试点项目。

另一类是公用事业公司与相关技术制造商合作的电动汽车试点项目。

-GridPoint和杜克能源公司合作在北加利福尼亚州测试智能充电系统；

-法国电力公司与丰田公司合作，在英国推广电动汽车；

作为世界上第一个汽车生产和销售国，中国将发展电动汽车视为汽车产业应对能源安全、气候变化和结构升级的重要突破，是实现汽车产业跨越式发展的重要举措。在中央政府、地方政府和大型中央企业的推动下，各种电动汽车项目和优惠政策纷纷涌现，尤其是在电动汽车的充换电服务方面。由于国家电网、南方电网等大型供电企业的大力推动，各种雄心勃勃的电动汽车充换电网络建设项目不断启动：

国家电网将在环渤海和长三角地区建设城际智能充换电服务网络，计划在“十二五”期间建设2351座充换电站和22万个充电桩；

中国南方电网股份有限公司有限公司与Better Place签署战略合作协议，重点关注中国南方电网服务领域的电动汽车和基础设施项目，推动中国电动汽车和可更换电池的发展；

深圳市计划与深圳市电力公司合作，到2012年建设89个充电站（包括36个公交充电站和53个社会充电站）和2.95万个充电桩；到2015年，深圳充电站数量将达到150个（其中公交充电站66个，社会充电站84个），充电桩数量将达到22.75万个；

上海市嘉定区政府与上海市电力公司合作，计划在2011年底前完成770个充电桩的建设和调试。

然而，与这些如火如荼的试点项目相比，中国电动汽车商业模式的发展仍然缓慢，尤其是尚未提出成熟且被广泛接受的电动汽车充电和更换服务模式。从电动汽车的整个价值链来看，目前的电动汽车制造商和电池制造商在价值链上有着明确的定位和明确的商业模式。在充换电服务方面，尽管国家电网、南方电网、中石化等企业都参与其中，但其角色定位、商业模式以及与价值链其他参与者的关系仍有待进一步明确，这在一定程度上制约了中国整个电动汽车行业的发展。

电网企业作为传统的电力供应商，拥有完善的输配电网络和良好的客户资源基础，受到客户的高度认可。根据埃森哲2011年的《私人交通电气化终端消费者调查》，82%的中国受访者希望电网企业为电动汽车提供充换电服务，这一比例高于石化企业13个百分点。但另一方面，电网企业也面临着来自其他能源巨头的直接竞争以及政策和技术的不确定性。同时，他们自身缺乏零售管理经验和终端销售网络，也在一定程度上影响了他们的业务发展。

基于对当前电动汽车充换电业务的了解，以及对客户充换电期望的广泛调查，埃森哲提出了电动汽车充换电服务模式的定义：

电动汽车充换电服务模式是指充电换电服务提供商以何种充换电模式、何种电池供应模式和何种充电模式向用户提供充换电和其他增值服务的一套运营方案。

其中，充换电模式将决定电动汽车充换电的运营模式，包括集中式和分布式充电模式：集中式是指专门提供充电服务的充电站，类似于目前的加油站；

分布式是指部署在家庭、公共停车场、路边等相对分散的充电设备。

电池供应模式是指用户是否以购买或租赁的形式使用电池。电池供应模式在很大程度上取决于电池的性能、用户承担的总成本以及相关服务提供商的能力。当然，充电和更换模式在很大程度上也决定了电池的供电模式。如果采用电池更换服务模式，用户通过租赁的方式使用电池将更加方便。

服务收费模式决定了收取和更换服务费的计算和支付方式。充电方式可以根据用户的需求，根据耗电量、里程数或服务类型进行定制。服务计费模式在很大程度上取决于政府的价格政策。

增值服务模式是由收费和置换业务衍生而来的其他一些新服务。

包括V2G、电池回收、行驶路线规划、充换电站定位和安全服务等。增值服务模式受电价政策和服务提供商能力的影响。前言

世界上越来越多的国家和企业参与电动汽车的发展，各种电动汽车试点项目不断涌现。中国将纯电动汽车作为主要战略方向，计划到2020年使新能源汽车累计产销量达到500万辆。在这种背景下，越来越多的地方政府和企业投资开发电动汽车。

与传统燃油车相比，电动汽车的储能和补能方式发生了根本性的变化，这直接导致充换电相关的技术和服务成为影响电动汽车发展的重要因素。目前，传统电网企业、能源企业和新兴服务公司都有兴趣进入这一领域，并希望开辟新的业务领域。

但也必须看到，我国电动汽车充换电服务的发展仍面临许多不确定性，实践中仍有许多问题需要回答，包括：

电动汽车充电和更换的服务模式是什么？应该包括哪些内容？

影响中国电动汽车充换电服务模式发展的关键因素是什么？

未来中国电动汽车充换电的服务模式将如何发展？

到2020年，中国电动汽车的充电和更换服务模式是什么？

开发电动汽车充电和更换服务需要哪些业务能力？

埃森哲公司在对电动汽车发展研究的基础上，阐述了我们对电动汽车充换电服务模式及其关键因素的理解，并推导了近10年来中国电动汽车充换电服务模式的发展情况。在此基础上，对希望进入该业务领域的电网企业提出了进一步的建议。

一、电动汽车充换电服务模式分析

随着人们对化石资源不可持续性的日益关注和环境压力的日益增大，电动汽车的发展越来越受到关注。欧美发达国家依靠其强大的汽车工业基础

基于此，我们率先启动了各种电动汽车试点项目。所采用的技术方案主要是分布式充电和换电，根据项目性质可分为两类：

一个是由政府赞助或发起的电动汽车试点项目；

-在美国能源部9980万美元的支持下，ETEC和日产在亚利桑那州、加利福尼亚州和华盛顿州进行了大规模的电动汽车和充电设备建设。

-温哥华市政府正在与不列颠哥伦比亚省水电公司和三菱公司合作，展示和评估可以长途行驶的大规模生产的电动汽车；

-Better Place正与日本经济产业省（Ministry of Economic，Trade and Industry of Japan）和日本小津市（Nihon Kotsu）合作，启动一个带有可更换电池的电动出租车试点项目。

另一类是公用事业公司与相关技术制造商合作的电动汽车试点项目。

-GridPoint和杜克能源公司合作在北加利福尼亚州测试智能充电系统；

-法国电力公司与丰田公司合作，在英国推广电动汽车；

作为世界上第一个汽车生产和销售国，中国将发展电动汽车视为汽车产业应对能源安全、气候变化和结构升级的重要突破，是实现汽车产业跨越式发展的重要举措。在中央政府、地方政府和大型中央企业的推动下，各种电动汽车项目和优惠政策纷纷涌现，尤其是在电动汽车的充换电服务方面。由于国家电网、南方电网等大型供电企业的大力推动，各种雄心勃勃的电动汽车充换电网络建设项目不断启动：

国家电网将在环渤海和长三角地区建设城际智能充换电服务网络，计划在“十二五”期间建设2351座充换电站和22万个充电桩；

中国南方电网股份有限公司有限公司与Better Place签署战略合作协议，重点关注中国南方电网服务领域的电动汽车和基础设施项目，推动中国电动汽车和可更换电池的发展；

深圳市计划与深圳市电力公司合作，到2012年建设89个充电站（包括36个公交充电站和53个社会充电站）和2.95万个充电桩；到2015年，深圳充电站数量将达到150个（其中公交充电站66个，社会充电站84个），充电桩数量将达到22.75万个；

上海市嘉定区政府与上海市电力公司合作，计划在2011年底前完成770个充电桩的建设和调试。

然而，与这些如火如荼的试点项目相比，中国电动汽车商业模式的发展仍然缓慢，尤其是尚未提出成熟且被广泛接受的电动汽车充电和更换服务模式。从电动汽车的整个价值链来看，目前的电动汽车制造商和电池制造商在价值链上有着明确的定位和明确的商业模式。在充换电服务方面，尽管国家电网、南方电网、中石化等企业都参与其中，但其角色定位、商业模式以及与价值链其他参与者的关系仍有待进一步明确，这在一定程度上制约了中国整个电动汽车行业的发展。

电网企业作为传统的电力供应商，拥有完善的输配电网络和良好的客户资源基础，受到客户的高度认可。根据埃森哲2011年的《私人交通电气化终端消费者调查》，82%的中国受访者希望电网企业为电动汽车提供充换电服务，这一比例高于石化企业13个百分点。但另一方面，电网企业也面临着来自其他能源巨头的直接竞争以及政策和技术的不确定性。同时，他们自身缺乏零售管理经验和终端销售网络，也在一定程度上影响了他们的业务发展。

基于对当前电动汽车充换电业务的了解，以及对客户充换电期望的广泛调查，埃森哲提出了电动汽车充换电服务模式的定义：

电动汽车充换电服务模式是指充电换电服务提供商以何种充换电模式、何种电池供应模式和何种充电模式向用户提供充换电和其他增值服务的一套运营方案。

其中，充换电模式将决定电动汽车充换电的运营模式，包括集中式和分布式充电模式：集中式是指专门提供充电服务的充电站，类似于目前的加油站；分布式是指部署在家庭、公共停车场、路边等相对分散的充电设备。

电池供应模式是指用户是否以购买或租赁的形式使用电池。电池供应模式在很大程度上取决于电池的性能、用户承担的总成本以及相关服务提供商的能力。当然，充电和更换模式在很大程度上也决定了电池的供电模式。如果采用电池更换服务模式，用户通过租赁的方式使用电池将更加方便。

服务收费模式决定了收取和更换服务费的计算和支付方式。充电方式可以根据用户的需求，根据耗电量、里程数或服务类型进行定制。服务计费模式在很大程度上取决于政府的价格政策。

增值服务模式是由收费和置换业务衍生而来的其他一些新服务。

包括V2G、电池回收、行驶路线规划、充换电站定位和安全服务等。增值服务模式受电价政策和服务提供商能力的影响。

标签：丰田日产一汽

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