从销量来看，铅酸电池行业的增长空间高于汽车子行业。假设未来中国汽车保有量为5亿辆，年销量为5000万辆，基于销量的零部件企业仍有2.5倍的增长空间，而铅酸电池行业的售后部门约为5倍，配套部门为2.5倍，合计为3.9倍。如果考虑AGM电池的推广，预计将达到8倍，远远超过基于销量的零部件细分行业。
从销量来看，铅酸电池行业的增长稳定性高于汽车子行业。目前，售后更换市场约占铅酸电池行业汽车启动需求的65%。由于售后置换的刚性增长，铅酸电池行业在销售零增长的环境下仍能实现10%以上的正增长。以2013-2015年为例，假设13-15年汽车销量增长率分别为12%、4.4%和4.4%，同期铅酸电池行业的增长率为16.4%。目前，AGM单体电池的价格约为传统胶体电池的2-3倍。由于启停系统的总成本不超过1000元人民币，但油耗达到4%，因此我们判断未来启停系统大规模组装只是时间问题。从理论上讲，电池行业将使市场空间增加2-3倍。
环境压力导致浓度增加。随着环保要求的提高，铅酸电池的产能往往集中在领先地位，未来小作坊的逐步淘汰更有可能带来价格的上涨。我们认为，骆驼作为铅酸电池行业唯一的成长股，应该至少估值20倍，三个月目标价为15元，一年目标价为18元。从销量来看，铅酸电池行业的增长空间高于汽车子行业。假设未来中国汽车保有量为5亿辆，年销量为5000万辆，基于销量的零部件企业仍有2.5倍的增长空间，而铅酸电池行业的售后部门约为5倍，配套部门为2.5倍，合计为3.9倍。如果考虑AGM电池的推广，预计将达到8倍，远远超过基于销量的零部件细分行业。
从销量来看，铅酸电池行业的增长稳定性高于汽车子行业。目前，售后更换市场约占铅酸电池行业汽车启动需求的65%。由于售后置换的刚性增长，铅酸电池行业在销售零增长的环境下仍能实现10%以上的正增长。以2013-2015年为例，假设13-15年汽车销量增长率分别为12%、4.4%和4.4%，同期铅酸电池行业的增长率为16.4%。目前，AGM单体电池的价格约为传统胶体电池的2-3倍。由于启停系统的总成本不超过1000元人民币，但油耗达到4%，因此我们判断未来启停系统大规模组装只是时间问题。从理论上讲，电池行业将使市场空间增加2-3倍。
环境压力导致浓度增加。随着环保要求的提高，铅酸电池的产能往往集中在领先地位，未来小作坊的逐步淘汰更有可能带来价格的上涨。我们认为，骆驼作为铅酸电池行业唯一的成长股，应该至少估值20倍，三个月目标价为15元，一年目标价为18元。
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