特斯拉超级电池工厂将引爆锂电池储能革命

上周，特斯拉宣布了Gigafactory，标志着其在储能领域的布局。锂电池将实现特斯拉与Solarcity的无缝连接，实现电动汽车与光伏的共振，新能源将真正挑战传统能源的整体。分析人士认为，锂电池将是本轮新能源汽车市场的主轴。1.新能源汽车基本确定了锂电池的技术路线。新能源汽车（燃料、镍氢、超级电容器等）的技术路线一直存在争议，但千兆锂电池工厂的启动至少表明了两件事：首先，特斯拉对锂电池有中期信心。特斯拉首席执行官最初表示，超级电容器可能是未来的方向，但目前，以他自己的行动，至少在2020年之前，对锂电池是最乐观的；其次，追随者将加速行业的进步。尽管一些企业可能会跳出特斯拉的框架，另起炉灶，但不可否认的是，会有更多的国家和企业（尤其是中国）作为追随者和模仿者参与进来，而产业进步的速度往往与参与者的数量呈正相关（光伏就是一个例子，晶硅从薄膜和冷凝中脱颖而出）。技术路线的基本确定将加速产业集群，这将加速技术进步，并且由于锂电池的产业链相对成熟，2。锂电池将实现新能源汽车与储能的共振。在确定技术路线、加快降低产业竞争成本的过程中，不仅是新能源汽车，储能需求也将迅速增长甚至爆发式增长。储能会爆发的原因如下：首先，光伏+储能的分布式系统离用户端平价只有一步之遥。目前，在德国，居民的电价约为2.4元/千瓦时，而目前的光伏发电成本约为1.1元/千瓦小时。如果储能成本低于1.3元/千瓦时，居民将使用光伏联合储能系统来代替从电网购买电力，而目前的储能成本在这个临界值附近（约1.2-1.5元/千瓦小时）。如果储能成本以每年10-15%的速度下降，那么在未来一两年内就会实现平价。光伏一直被批评为靠补贴维持，而这种需求完全是由经济驱动的。没有补贴的需求极具爆炸性，而且有很大的空间。这种用户端平价也将在意大利和澳大利亚等电价较高的国家实现。其次，电动汽车的电池与储能器紧密相连。电动汽车需要高质量的锂电池，但储能却不是。新能源汽车市场启动后，更换或淘汰的汽车电池可以用于储能（充电桩或家用系统），这样成本就会大大摊薄；

锂电池成本的降低不仅会驱动电动汽车，还会驱动光伏自用的需求，完全可以摆脱补贴。3.锂电池是电动汽车价值的最大组成部分，也是与传统燃油车最大的区别。在电动汽车中，30-40%的成本是锂电池，锂电池的价值最大，与车身或车轮等零件不同。锂电池是从零开始的，并且有额外的增量。从弹性的角度来看，锂电池是电动汽车中最大的。4.锂电池并非总是无利可图。锂电池之所以受到批评，是因为历史上的性能低于预期。由于产能大，竞争激烈，虽然销量有所增长，但由于价格下降，要想以量补价极其困难，业绩增长率非常低。六氟磷酸锂是最典型的例子。对于新兴产业来说，供需都是由需求决定的，需求的波动远远大于产能。如果行业需求达到高增长率（30-50%），那么损益表可能会得到反映。而且，目前很多锂电池的毛利率很低（正极微薄甚至亏损，负极微薄），毛利率下降的空间很小，而销量却在上升，成本摊薄的空间很大。因此，分析师乐观地认为，锂电池产业链的利润表将在短期内有所改善，甚至在中期内大放异彩。5.第三次工业革命不再是一个空洞的想法。作者的核心观点是，新能源和信息技术将推动工业革命，分布式、可再生能源、储能、电动汽车和智能电网是五大支柱。特斯拉和太阳城的出现勾勒出了这一蓝图。随着锂电池成本和光伏成本的持续下降，新能源的使用将得到普及，未来2-3年将实现无补贴的大规模应用。就像苹果手机的崛起一样，不仅仅是苹果产业链，还有智能手机以及后来的手机游戏、移动支付等领域。因此，特斯拉崛起后，不仅影响电动汽车产业链，还与太阳城紧密相连。可以毫不夸张地说，它带来了能源革命。6.新能源汽车浪潮已经开始。在这波浪潮中，主轴是锂电池，其他环节（电机控制、充电桩、汽车电子、整车甚至光伏）也将被驱动。上周，特斯拉宣布了Gigafactory，标志着其在储能领域的布局。锂电池将实现特斯拉与Solarcity的无缝连接，实现电动汽车与光伏的共振，新能源将真正挑战传统能源的整体。分析人士认为，锂电池将是本轮新能源汽车市场的主轴。1.新能源汽车基本确定了锂电池的技术路线。新能源汽车（燃料、镍氢、超级电容器等）的技术路线一直存在争议，但千兆锂电池工厂的启动至少表明了两件事：首先，特斯拉对锂电池有中期信心。特斯拉首席执行官最初表示，超级电容器可能是未来的方向，但目前，以他自己的行动，至少在2020年之前，对锂电池是最乐观的；

其次，追随者将加速行业的进步。尽管一些企业可能会跳出特斯拉的框架，另起炉灶，但不可否认的是，会有更多的国家和企业（尤其是中国）作为追随者和模仿者参与进来，而产业进步的速度往往与参与者的数量呈正相关（光伏就是一个例子，晶硅从薄膜和冷凝中脱颖而出）。技术路线的基本确定将加速产业集群，这将加速技术进步，并且由于锂电池的产业链相对成熟，2。锂电池将实现新能源汽车与储能的共振。在确定技术路线、加快降低产业竞争成本的过程中，不仅是新能源汽车，储能需求也将迅速增长甚至爆发式增长。储能会爆发的原因如下：首先，光伏+储能的分布式系统离用户端平价只有一步之遥。目前，在德国，居民的电价约为2.4元/千瓦时，而目前的光伏发电成本约为1.1元/千瓦小时。如果储能成本低于1.3元/千瓦时，居民将使用光伏联合储能系统来代替从电网购买电力，而目前的储能成本在这个临界值附近（约1.2-1.5元/千瓦小时）。如果储能成本以每年10-15%的速度下降，那么在未来一两年内就会实现平价。光伏一直被批评为靠补贴维持，而这种需求完全是由经济驱动的。没有补贴的需求极具爆炸性，而且有很大的空间。这种用户端平价也将在意大利和澳大利亚等电价较高的国家实现。其次，电动汽车的电池与储能器紧密相连。电动汽车需要高质量的锂电池，但储能却不是。新能源汽车市场启动后，更换或淘汰的汽车电池可以用于储能（充电桩或家用系统），这样成本就会大大摊薄；

锂电池成本的降低不仅会驱动电动汽车，还会驱动光伏自用的需求，完全可以摆脱补贴。3.锂电池是电动汽车价值的最大组成部分，也是与传统燃油车最大的区别。在电动汽车中，30-40%的成本是锂电池，锂电池的价值最大，与车身或车轮等零件不同。锂电池是从零开始的，并且有额外的增量。从弹性的角度来看，锂电池是电动汽车中最大的。4.锂电池并非总是无利可图。锂电池之所以受到批评，是因为历史上的性能低于预期。由于产能大，竞争激烈，虽然销量有所增长，但由于价格下降，要想以量补价极其困难，业绩增长率非常低。六氟磷酸锂是最典型的例子。对于新兴产业来说，供需都是由需求决定的，需求的波动远远大于产能。如果行业需求达到高增长率（30-50%），那么损益表可能会得到反映。而且，目前很多锂电池的毛利率很低（正极微薄甚至亏损，负极微薄），毛利率下降的空间很小，而销量却在上升，成本摊薄的空间很大。因此，分析师乐观地认为，锂电池产业链的利润表将在短期内有所改善，甚至在中期内大放异彩。5.第三次工业革命不再是一个空洞的想法。作者的核心观点是，新能源和信息技术将推动工业革命，分布式、可再生能源、储能、电动汽车和智能电网是五大支柱。特斯拉和太阳城的出现勾勒出了这一蓝图。随着锂电池成本和光伏成本的持续下降，新能源的使用将得到普及，未来2-3年将实现无补贴的大规模应用。就像苹果手机的崛起一样，不仅仅是苹果产业链，还有智能手机以及后来的手机游戏、移动支付等领域。因此，特斯拉崛起后，不仅影响电动汽车产业链，还与太阳城紧密相连。可以毫不夸张地说，它带来了能源革命。6.新能源汽车浪潮已经开始。在这波浪潮中，主轴是锂电池，其他环节（电机控制、充电桩、汽车电子、整车甚至光伏）也将被驱动。

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